كيفية إنشاء نموذج الموافقة على النفقات (مع القوالب)
نشرت: 2023-09-25هل تبحث عن طريقة بسيطة لإنشاء نموذج الموافقة على النفقات على موقع WordPress الإلكتروني الخاص بك؟
تضمن نماذج الموافقة على النفقات مراجعة جميع الطلبات المالية بشكل منهجي وفقًا لسياسة الشركة والتوقعات المالية.
قم بإنشاء نموذج الموافقة على النفقات الخاص بك الآن
سنعرض لك في هذه المقالة أسهل طريقة لإنشاء نموذج الموافقة على النفقات باستخدام WPForms من أجل عملية موافقة مبسطة.
كيفية إنشاء نموذج الموافقة على النفقات
يمكنك الاعتماد على سهولة الاستخدام ووظائف WPForms لتصميم نموذج الموافقة على النفقات في WordPress. اتبع الخطوات أدناه للبدء:
في هذه المقالة
- 1. الاشتراك وتثبيت WPForms Pro
- 2. احصل على إضافات الحفظ والسيرة الذاتية والتوقيع
- 3. استخدم نموذج نموذج الموافقة على النفقات
- 4. تكوين إعدادات الحفظ والاستئناف
- 5. قم بتخصيص حقل التوقيع في النموذج الخاص بك
- 6. تمكين إشعارات النموذج والتأكيدات
- 7. قم بنشر نموذج الموافقة على النفقات الخاصة بك
- الأسئلة الشائعة حول نماذج الموافقة على النفقات
1. الاشتراك وتثبيت WPForms Pro
يعد WPForms أفضل مكون إضافي لإنشاء النماذج لإضافة نماذج مخصصة إلى WordPress. يمكنك استخدامه لإنشاء أي نوع من نماذج WordPress ونشره بسهولة على موقعك. بل إنه يتضمن أكثر من 900 قالب نموذج، بما في ذلك نماذج طلب النفقات.
نظرًا لأننا سنستخدم ملحق الحفظ والسيرة الذاتية والتوقيعات لهذا الدليل، فيجب عليك الاشتراك في WPForms Pro للوصول إلى عمليات التكامل المتميزة والإضافات والميزات الإضافية مثل المنطق الشرطي.
بعد شراء اشتراك WPForms Pro، حان الوقت لتثبيت المكون الإضافي وتنشيطه على موقع WordPress الخاص بك.
2. احصل على إضافات الحفظ والسيرة الذاتية والتوقيع
من لوحة تحكم مسؤول WordPress، انتقل إلى WPForms وانقر على Addons من قائمة الخيارات.
الآن، ابحث عن Save and Resume Addon عن طريق كتابة اسمه في حقل Search Addons. بعد ذلك، انقر فوق تثبيت الملحق .
بعد تثبيت الملحق بنجاح، اضغط على نفس الزر مرة أخرى لتنشيطه . وكرر نفس العملية مع ملحق التوقيع.
عمل عظيم حتى الآن! سنرشدك الآن عبر الخطوات السهلة لإنشاء نموذج الموافقة على النفقات بمساعدة قالب WPForms Pro الموجود.
3. استخدم نموذج نموذج الموافقة على النفقات
من لوحة التحكم الخاصة بمسؤول WordPress، انتقل إلى WPForms وانقر على "إضافة جديد" من قائمة الخيارات.
قم بتسمية النموذج الخاص بك ثم استخدم مربع البحث للعثور على قالب نموذج الموافقة على النفقات. بمجرد ظهوره، انقر فوق الزر "استخدام القالب" .
سيتم توجيهك الآن إلى شاشة الحقول ، حيث تظهر الحقول المتاحة على اللوحة اليسرى. ستعتمد تلك التي يمكنك الوصول إليها على مستوى الترخيص الخاص بك.
في اللوحة اليمنى، سترى معاينة قابلة للتحرير للنموذج الخاص بك. وبما أننا نستخدم قالبًا، فسيتم إضافة الحقول بالفعل.
ستلاحظ أن هذا القالب مصمم بحقول تعمل تلقائيًا على التقاط معلومات مقدم الطلب وتفاصيل النفقات والموافقة عبر التوقيع.
إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام منشئ النماذج البديهي الخاص بـ WPForms لإضافة الحقول وتعديلها وترتيبها بسهولة لتخصيص النموذج حسب رغبتك.
4. تكوين إعدادات الحفظ والاستئناف
انتقل إلى الإعدادات »الحفظ والاستئناف من منشئ النماذج. لتشغيل وظيفة الحفظ والاستئناف، قم بالتبديل إلى خيار تمكين الحفظ والاستئناف .
عند تشغيل وظيفة الحفظ والاستئناف، ستتمكن من تغيير عدد من الإعدادات. لقد شرحنا كل واحد أدناه.
تخصيص حفظ واستئناف نص الرابط
للبدء، يمكنك تخصيص الصياغة على الرابط الذي سينقر عليه المستخدمون لحفظ تقدمهم في النموذج الخاص بك.
يمكنك تغيير النص في الحقل المرفق. بشكل افتراضي، تظهر الرسالة "حفظ واستئناف لاحقًا"، ولكن يمكنك تغييرها إلى أي شيء تريده.
سيتم عرض هذا الرابط على الواجهة الأمامية لموقعك على الويب أسفل النموذج الخاص بك، بجوار الزر المسمى إرسال .
تمكين صفحة إخلاء المسؤولية
يمكنك إضافة صفحة إخلاء مسؤولية اختيارية ستظهر عندما ينقر مقدم الطلب على رابط الحفظ والاستئناف. للقيام بذلك، قم بتشغيل خيار تمكين صفحة إخلاء المسؤولية .
سيؤدي هذا إلى ظهور محرر نصوص يمكنك استخدامه لتعديل محتوى صفحة إخلاء المسؤولية الخاصة بك بمجرد الكشف عنها.
عندما ينقر المستخدم على رابط الحفظ والاستئناف في نموذج طلب النفقات الخاص بك، سيرى صفحة إخلاء المسؤولية الخاصة بك. وهذا يضمن أنهم على دراية بالشروط والأحكام المرتبطة بحفظ تقدمهم.
عند عرض إخلاء المسؤولية، يكون لدى المستخدمين خياران. يمكنهم تأكيد قرارهم بحفظ تقدمهم وترك النموذج الخاص بك عن طريق النقر فوق الزر "متابعة" . وبدلاً من ذلك، يمكنهم النقر فوق الرابط Go Back للعودة إلى النموذج.
قم بتخصيص صفحة تأكيد الحفظ والاستئناف
عندما يقوم طالب نموذج الموافقة على النفقات الخاص بك بحفظ تقدمه، ستظهر له صفحة تأكيد .
يمكن تخصيص هذه الرسالة لمساعدتهم على فهم الخطوة التالية من عملية الموافقة على النفقات.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون اتباع نهج عملي أكثر، يمكن أيضًا التحدث عن خيار نسخ الرابط ومشاركته يدويًا.
يمكن القيام بذلك عن طريق التبديل إلى خيار تمكين رابط السيرة الذاتية الموجود أسفل رسالة عرض صفحة التأكيد.
ويمكنه أيضًا توجيه مقدم الطلب لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للفرد المسؤول عن الموافقة على النفقات لإرسال رابط السيرة الذاتية إليه مباشرةً.
لإرسال إشعارات البريد الإلكتروني للجهة المعتمدة مع روابط لاستئناف النموذج وتقديم موافقتها، قم بالتبديل إلى إعداد تمكين إشعارات البريد الإلكتروني .
بغض النظر عن الطريقة التي يختار بها الشخص مشاركة روابط المستخدمين لحفظها واستئنافها، ستتوقف عناوين URL هذه عن العمل بعد 30 يومًا.
نقترح توضيح ذلك للمستخدمين عند تخصيص رسائل الحفظ والاستئناف بحيث تقل احتمالية فقدان عملهم بسبب عدم النشاط.
تخصيص رسالة إعلام البريد الإلكتروني
بمجرد التبديل إلى خيار تمكين إشعار البريد الإلكتروني ، سينبثق لك محرر نص لتخصيص رسالة إشعار البريد الإلكتروني.
على الرغم من أنه يمكنك تغيير الرسالة الافتراضية إلى أي شيء تريده، تأكد من أن إشعار البريد الإلكتروني يحتوي على العلامة الذكية {resume_link}.
ستوفر هذه العلامة الذكية رابطًا للنموذج الذي تم إكماله جزئيًا فقط، مما يتيح للجهة المعتمدة الاستمرار والموافقة على طلب النفقات.
5. قم بتخصيص حقل التوقيع في النموذج الخاص بك
للتأكد من صحة طلبات الموافقة على النفقات، يأتي قالب النموذج الذي نستخدمه مزودًا بحقول التوقيع لكل من الطالب والموافق.
انقر فوق أي من حقول التوقيع في منطقة منشئ النماذج لتحرير التسمية أو الوصف أو لون الحبر الخاص به، أو وضع علامة عليه كحقل مطلوب .
لديك أيضًا إمكانية تغيير لون الحبر المستخدم للتوقيع الإلكتروني داخل القسم المتقدم .
بمجرد الانتهاء من تكوين هذه الإعدادات، تأكد من حفظ النموذج الخاص بك قبل مغادرة أداة إنشاء النماذج.
6. تمكين إشعارات النموذج والتأكيدات
من الضروري إعداد الرسائل والإشعارات التي ستظهر بعد قيام المستخدم بملء النموذج وإرساله.
هذا من السهل القيام به. من شاشة Form Builder، انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات" وحدد "الإشعارات" .
سيتلقى المسؤولون التنبيهات تلقائيًا. ومع ذلك، يمكن تعديل عنوان البريد الإلكتروني ونصه وقائمة المستلمين إذا لزم الأمر.
بعد ذلك، ضمن علامة التبويب "الإعدادات" ، حدد التأكيدات لتعديل الرسالة التي سيتلقاها متخذو القرار عند تقديم موافقتهم واستكمال النموذج.
يمكنك أيضًا استخدام إعداد نوع التأكيد في WPForms لعرض رسالة أو رابط إلى صفحة أخرى أو إعادة توجيه المستخدم.
بمجرد قيامك بتكوين إعدادات إشعارات البريد الإلكتروني والتأكيد، اضغط على الزر "حفظ" مرة أخرى لحفظ تقدمك الحالي.
7. قم بنشر نموذج الموافقة على النفقات الخاصة بك
الآن بعد أن قمت بإنشاء نموذج الموافقة على النفقات باستخدام القالب، يمكنك إضافته إلى موقع WordPress الخاص بك وتصميمه بشكل أكبر باستخدام محرر الكتل.
أنشئ صفحة/منشورًا جديدًا أو قم ببساطة بتحديث صفحة موجودة. بعد ذلك، انقر فوق الزر "إضافة كتلة" وحدد أيقونة WPForms .
بعد ذلك، حدد نموذج الموافقة المسبقة على النفقات الخاصة بك من القائمة المنسدلة في أداة WPForms لإرفاقه بصفحتك/منشورك.
إذا كنت راضيًا عن الطريقة التي يظهر بها النموذج الخاص بك، فاضغط على الزر تحديث أو نشر ، وسيتم نشر النموذج الخاص بك.
الآن، كل ما عليك فعله هو اختبار النموذج المضمن بعد النشر للتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع لتجنب أي مشاكل.
الأسئلة الشائعة حول نماذج الموافقة على النفقات
تعد نماذج الموافقة على النفقات موضوعًا شائعًا يحظى باهتمام قرائنا. فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.
ما هو نموذج الموافقة على المصروفات؟
نموذج الموافقة على النفقات هو مستند يقدمه الموظفون للحصول على تعويض عن نفقات العمل. فهو يفصل النفقات المتعلقة بالعمل التي يدفعها الموظفون من جيوبهم ويتطلب وثائق داعمة مثل الإيصالات.
لماذا تستخدم الشركات نماذج الموافقة على النفقات؟
تستخدم الشركات نماذج نفقات موحدة للتحكم في الإنفاق والتأكد من التزام النفقات بالسياسات. يتيح سير عمل الموافقة الإشراف على إنفاق الموظف وتبريره. تقوم النماذج بإنشاء مسار رقمي قابل للتدقيق لإعداد التقارير المالية.
ما هي المعلومات المطلوبة في نموذج الموافقة على المصروفات؟
تتضمن التفاصيل النموذجية اسم الموظف والقسم وتاريخ حساب الطلب والمورد والوصف والغرض التجاري وأكواد المشروع والمبلغ ونسخة الاستلام وتوقيعات الموافقة. تحدد سياسة الشركة النسخ الاحتياطي والتفاصيل المطلوبة.
من الذي يحتاج إلى التوقيع/الموافقة على نموذج الموافقة على النفقات؟
تمر نماذج المصروفات عبر سلسلة موافقة تختلف حسب الشركة. الموافقون المشتركون هم الموظف أو المدير أو مشرف المحاسبة أو مدير الموارد البشرية أو المراقب المالي أو المدير المالي.
بعد ذلك، تحقق من بعض القوالب ذات الصلة بالنفقات
إذا كنت تبحث عن طرق أكثر إبداعًا لإنشاء نماذج النفقات والنماذج المالية لشركتك، فهذا هو الوقت المناسب للتحقق من هذه العروض التوضيحية للنماذج:
- نموذج المصاريف البسيطة
- نموذج الطلب
- شكل سداد
- نموذج سداد النفقات
- نموذج الموافقة على النفقات الرأسمالية
قم بإنشاء نموذج الموافقة على النفقات الخاص بك الآن
على استعداد لبناء النموذج الخاص بك؟ ابدأ اليوم مع أسهل مكون إضافي لإنشاء النماذج في WordPress. يتضمن WPForms Pro الكثير من القوالب المجانية ويقدم ضمان استعادة الأموال لمدة 14 يومًا.
إذا ساعدتك هذه المقالة، فيرجى متابعتنا على Facebook وTwitter للحصول على المزيد من البرامج التعليمية والأدلة المجانية الخاصة بـ WordPress.