3 einfache Schritte zum Erstellen eines Scheckanforderungsformulars
Veröffentlicht: 2022-06-14Online-Scheckanforderungsformulare können Ihnen helfen, den zusätzlichen Papierkram zu verringern und den Transaktionsprozess zu vereinfachen. Denken Sie darüber nach, wie Sie ein Online-Scheckanforderungsformular erstellen und die Transparenz der Transaktionen wahren können? Dann sind Sie hier genau richtig.
Ein Online-Scheckanforderungsformular ist sehr praktisch, um Schecktransaktionen im Zusammenhang mit Zahlungen wie Abonnements, Mitgliedschaften, Honoraren, Registrierungen, Gehältern usw. durchzuführen. Scheckanforderungsformulare enthalten verschiedene Informationen über die Transaktionen wie Ausstellungsdatum, Firmen- oder Personenname, die Person, die die Anforderung ausstellt usw. Da diese Art von Formularen sensible Daten enthalten, müssen Sie das Scheckanforderungsformular mit besonderer Sorgfalt erstellen.
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Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie ganz einfach ein Scheckanforderungsformular erstellen.
Lassen Sie uns vorher kurz erläutern, warum Sie überhaupt ein Scheckanforderungsformular erstellen sollten.
Warum ein Scheckanforderungsformular verwenden?
Wenn Sie Geschäfte führen, in denen Sie jeden Tag Transaktionen durchführen müssen, ist das Scheckanforderungsformular ein Muss für Sie. Es ist sehr schwierig, einzelne Scheckanforderungsformulare manuell zu bearbeiten. Wenn Sie mit dem Einreichungs- und Genehmigungsdatum Schritt halten oder Rechnungen und Schecks verarbeiten möchten, müssen Sie ein Scheckanforderungsformular erstellen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.
Mit einem funktionalen Check-Anforderungsformular auf Ihrer WordPress-Site können Sie Ihre Konten einfach verwalten und Ihre Journale ausgleichen, um finanzielle Fehler zu reduzieren.
Eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Einreichen einer Scheckanforderung zu haben, ist praktisch für Kunden, aber für Ihr Unternehmen nicht zeit- oder kosteneffektiv. Ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Site erleichtert die Verwaltung Ihrer Konten erheblich und hilft Ihnen, finanzielle Fehler zu vermeiden und Ihre Bücher schneller auszugleichen.
Warum also nicht ein Online-Scheckanfrageformular auf Ihrer WordPress-Website ausprobieren?
Hier sind nur einige Gründe, warum Sie für Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation zu einem Online-Formular wechseln sollten.
- Mit einem Online-Scheckanforderungsformular können Sie Ihre Anforderung von überall, von jedem Gerät und jederzeit einreichen. Es ist schneller, einfacher und bequemer, ein Scheckanforderungsformular online auszufüllen und einzureichen als offline.
- Wenn Sie für Ihre Organisation eine Online-Scheckanforderung verwenden, können Sie an einem Ort auf alle Dateien zugreifen. Dies könnte den zusätzlichen Aufwand der Finanzverwaltung beseitigen.
- Kennen Sie den wichtigsten Teil eines Online-Scheckantragsformulars? Sie können Felder ganz einfach hinzufügen oder entfernen und sie als „erforderlich“ festlegen, damit Sie wichtige Daten nicht verpassen und die Anfrage nicht häufig abprallt.
- Für eine bessere Buchhaltung und die Reduzierung menschlicher Fehler bei der manuellen Eingabe von Daten aus mehreren Quellen kann ein Online-Scheckanforderungsformular eine große Bereicherung für Ihr Unternehmen sein.
Da wir uns angesehen haben, warum Sie ein Online-Scheck-Anforderungsformular verwenden müssen, gehen wir jetzt durch, wie Sie ein Scheck-Anforderungsformular für Ihre WordPress-Site erstellen.
So erstellen Sie ein Online-Scheckanforderungsformular
In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen 5 einfache Schritte zum Erstellen eines Scheckanforderungsformulars für Ihre Organisation.
Fangen wir ohne weiteres an.
Schritt 1: Fügen Sie Felder hinzu, um ein Online-Scheckanforderungsformular zu erstellen
Wenn Sie Fluent Forms auf Ihrer Website installiert haben, sehen Sie, dass eine Scheckanfrage-Demo bereits vorhanden ist. Aber in diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eines von Grund auf neu erstellen.
Nicht nur das, mit Fluent Forms stehen dir über 70 vorgefertigte Formulare in verschiedenen Kategorien zur Verfügung. Darüber hinaus geben Ihnen über 50 verschiedene Eingabefelder die Freiheit, verschiedene Online-Formulare zu erstellen. Sie müssen sich keine Sorgen über Spam machen, da Fluent Forms mehrere Spam-Schutzmaßnahmen in seinem Sack hat.
Zu Beginn müssen Sie das Fluent Forms-Plugin installieren und aktivieren. Gehen Sie als Nächstes zum Dashboard und klicken Sie auf Fluent Forms. Klicken Sie auf die Option Neues Formular und ein Popup-Fenster erscheint auf Ihrem Bildschirm.
Wenn Sie ein Formular aus dem Vorlagenbereich erstellen möchten, klicken Sie oben links auf die Kategorie oder suchen Sie im Suchfeld oben rechts nach dem bestimmten Formular.
Da wir von Grund auf neu erstellen, klicken wir auf „Leeres Formular erstellen“. Sie sehen eine Erfolgsmeldung und werden auf eine ganz neue Seite weitergeleitet, um Ihr gewünschtes Formular zu erstellen.
Zuerst fügen wir eine Willkommensnachricht hinzu und geben dem Benutzer Anweisungen, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Klicken Sie dazu auf das Pluszeichen oder suchen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms nach einem benutzerdefinierten HTML-Feld.
Geben Sie Ihrem Formular nun eine Kopfzeile und eine Beschreibung, Sie können auch Bilder festlegen oder Medien zum Formular hinzufügen, wie Sie möchten.
Da wir es nicht zu einem mehrstufigen Formular machen, teilen wir das Formular in zwei Abschnitte. Fügen Sie ein weiteres benutzerdefiniertes HTML-Feld hinzu und geben Sie als Kopfzeile den Namen „Angefordert von“ ein. Fügen Sie nun die Felder hinzu, die Sie über den Angeforderten wissen möchten.
Wir haben die Felder Name, E-Mail, Telefon, gewünschtes Datum, benötigtes Datum, Zweck und Betrag für den ersten Teil des Formulars hinzugefügt.
In ähnlicher Weise haben wir den Abschnitt „Zahlbar machen an“ mit demselben Feldtyp hinzugefügt. Fügen Sie schließlich ein Feld Allgemeine Geschäftsbedingungen hinzu, um die Erlaubnis der Benutzer zu erhalten, Schritte gemäß den Richtlinien des Unternehmens zu unternehmen.
Speichern Sie das Formular und die Hälfte Ihrer Arbeit ist hier erledigt. Jetzt müssen Sie nur noch das Formular konfigurieren und einige Änderungen nach Bedarf vornehmen.
Schritt 2: Konfigurieren Sie Ihr Scheckanforderungsformular
Nachdem Sie das Formular gespeichert haben, gehen Sie von oben zum Abschnitt Einstellungen & Integrationen.
In den Formulareinstellungen können Sie Bestätigungseinstellungen, Formularlayout, Planung und Einschränkungen, Erweiterte Formularvalidierung, Umfrageergebnis, Compliance-Einstellungen und Sonstiges ändern.
Wir richten die Formular-Bestätigungsnachricht so ein, dass sie auf derselben Seite erscheint und nach dem Absenden das Formular automatisch ausgeblendet wird. Du willst sonst kannst du das auch. Zeigen Sie beispielsweise die Bestätigungsnachricht auf einer anderen Seite oder nach dem Zurücksetzen des Übermittlungsformulars.
Sie können auch das Double-Opt-In für die Datenübermittlung aktivieren. Dies könnte eine große Hilfe sein, um die Sicherheit zu erhöhen und Spam zu stoppen. Ändern Sie das Formularlayout wie Beschriftungsausrichtung, Hilfemeldung, Fehlermeldung und Sternchenposition nach Belieben, um Ihrem Formular ein einzigartiges Aussehen zu verleihen.
Der Abschnitt „Planung & Einschränkung“ enthält eine Reihe von Optionen, wie z.
In diesem Abschnitt können Sie Compliance-Einstellungen ändern und benutzerdefiniertes CSS hinzufügen, wenn Sie möchten.
Was auch immer Sie tun, vergessen Sie nicht, die Einstellungen nach jeder vorgenommenen Änderung zu speichern.
Schritt 3: Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein
Wenn Sie möchten, dass nach einer Übermittlung eine E-Mail-Benachrichtigung an Sie oder den Benutzer oder beide gesendet wird, klicken Sie auf E-Mail-Benachrichtigungen und schalten Sie zum Aktivieren um. Füllen Sie das erforderliche Feld nach Bedarf aus. Sie können auch die bedingte Logik festlegen, um spezifischere Benachrichtigungen über die Benutzer zu erhalten.
Auf diese Weise können Sie angepasste E-Mail-Benachrichtigungen an die Benutzer und Administratoren senden. Benutzer können sich auf ihre Scheckanfrage verlassen und sich bei Problemen im Transaktionsprozess an die Behörde wenden.
Möglicherweise haben Sie die anderen verfügbaren Optionen auf der linken Seite des Bildschirms gesehen. Ja, Sie können Ihr Formular mit verschiedenen Tools wie Mitgliedschafts-, Benachrichtigungs-, CRM-Software usw. integrieren, wenn Sie möchten.
Veröffentlichen Sie Ihr Scheckanforderungsformular
Nachdem Sie nun alles für Ihre Scheckanforderung eingerichtet haben, fehlt nur noch die Veröffentlichung Ihres Formulars. Es ist ein Kinderspiel, Ihr Formular mit Fluent Forms zu veröffentlichen.
Sie können den Shortcode Ihres Scheckanforderungsformulars zu jedem Beitrag oder jeder Seite hinzufügen, wo immer Sie möchten. Wenn Sie den Elementor-Seitenersteller verwenden, haben Sie ein spezielles Widget von Fluent Forms, mit dem Sie das Aussehen Ihres Formularerstellers mühelos ändern können.
Mit der Zielseitenfunktion von Fluent Forms können Sie Ihr Formular auf einer speziellen Seite Ihrer Website veröffentlichen, die URL über soziale Medien teilen oder sogar außerhalb von WordPress veröffentlichen.
Fazit
Wenn Sie ein Online-Scheckanforderungsformular für Ihre Organisation haben, können Sie Ihre Transaktionen rationalisieren und die Aufgaben des Finanzpersonals minimieren. In diesem Artikel haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie ein Online-Scheckanforderungsformular für Ihre WordPress-Site erstellen, aber Sie können mit Ihrem Formular experimentieren. Fügen Sie nach Belieben Felder hinzu oder entfernen Sie sie, um Informationen über Ihre Benutzer zu sammeln und die Daten sauber zu halten.
Hoffentlich hilft Ihnen dieser Artikel dabei, verschiedene Scheckanforderungsformulare zu erstellen und problemlos Transaktionen durchzuführen.
Haben Sie Fragen zum Anfrageformular? Fragen Sie im Kommentarbereich nach.
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