Ein professioneller Leitfaden zum Erstellen eines WordPress-Kundenportals

Ein Kundenportal ist ein WordPress-Trend in Form einer speziellen Seite, auf der Ihre Kunden auf wichtige Dokumente, Support und Dateien zugreifen können. Es ist eine Plattform, die es Geschäftsinhabern ermöglicht, kundenbezogene Ressourcen online zu verwalten.

Und da es leicht zugänglich ist, können Kunden es selbst verwenden und so ihre Erfahrung und Zufriedenheit verbessern. Und denken Sie daran, dass 88 % der Kunden einen Dienst nicht erneut nutzen, nachdem sie eine schlechte Benutzererfahrung erlitten haben.

Branchenübergreifende Kundenportale. Ein Fotograf wird davon profitieren, ein WordPress-Kundenportal zu besitzen. Ihre Kunden können ihre Bilder über das spezielle Kundenportal hochladen oder herunterladen.

Dasselbe gilt für Kleinunternehmer, die eine Grafikdesign-Agentur betreiben. Ein WordPress-Kundenportal, das es Kunden ermöglicht, ihre Dateien und Informationen zu überprüfen, wird sich als nützlich erweisen. Sogar Unternehmen in der Nische der Cloud-Kommunikation können damit allgemeine Fragen zur Verwendung eines BYOC-Systems beantworten.

Dieser Blog ist Ihr Leitfaden zur Erweiterung Ihres WordPress zu einem Kundenportal, das Videos, Zeichnungen und Dokumente enthalten kann. Zunächst beginnen wir mit einem kurzen Blick auf Anwendungsfälle für Kundenportale.

Warum Sie ein dediziertes Kundenportal benötigen

WordPress-Kundenportale finden Verwendung in Rechts-, Finanz- und Dienstleistungsunternehmen. Die Einsatzmöglichkeiten für ein Kundenportal sind jedoch nicht auf diese Branchen beschränkt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Gründe aufgeführt, warum Sie erwägen sollten, eine für Ihre Website zu erstellen:

• Ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung aller wichtigen Details zu Ihrem Projekt, Ihren Dienstleistungen, Produkten und Affiliate-Marketing-Nischen an einem zentralen Ort.
• Ein dediziertes Kundenportal ermöglicht es Ihren Kunden, ihre Projektdetails über dieselbe Plattform zu finden und zu verwalten.
• Ein Kundenportal bietet Finanzverwaltungsfunktionen. Kunden können Rechnungen senden oder ihre Zahlungsdetails über ein spezielles Kundenportal aktualisieren.
• Bietet eine offizielle Aufzeichnung aller Dateien, Kommunikationen oder Konferenzräume, die zwischen Ihrem Team und einzelnen Kunden eingerichtet wurden. Über das Kundenportal können Sie Dateien wie Logos, Stilempfehlungen, Verträge und Briefings hochladen.
• Je nachdem, wie viele Daten es aufnehmen kann, kann ein WordPress-Kundenportal Ihre Projektmanagementanforderungen erfüllen.

Warum sollten Sie Ihr Kundenportal auf WordPress aufbauen?

Es besteht immer die Möglichkeit, ein Plug-in oder eine Projektmanagementplattform eines Drittanbieters zu verwenden, um die oben genannten Funktionen zu erreichen. Aber der Aufbau eines Kundenportals auf WordPress bietet im Vergleich zu einem Projektmanagementsystem mehrere Vorteile. Zu diesen Vorteilen gehören:

• Ein WordPress-Kundenportal sieht legitimer aus, da das Vor-Ort-Portal Ähnlichkeiten mit den anderen Seiten Ihrer Website aufweist.
• WordPress-Kundenportale verfügen über zusätzliche Funktionen, die es Kunden ermöglichen, Antworten auf häufige Fragen und Probleme ohne Unterstützung durch Agenten zu finden.
• Dedizierte WordPress-Kundenportale verbessern die Sichtbarkeit und den Komfort der Marke.
• WordPress-Kundenportale verfügen über Finanzverwaltungsoptionen, die die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Kunden zu wenig zahlen oder Zahlungen auf das falsche Konto leisten.
• Durch den Aufbau eines dedizierten Kundenportals auf WordPress können Sie Supportanfragen und Anfragen direkt von WordPress aus bearbeiten. Daher müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, sich mit neuen Tools vertraut zu machen.

Effektive WordPress-Kundenportale ermöglichen es Ihren Kunden, Präferenzen, Profile, Einstellungen und Kommunikation ohne Ihre Eingabe zu verwalten. Sie müssen keine gebührenfreie Nummer anrufen und wertvolle Minuten damit verschwenden, den Support zu kontaktieren. Letztendlich macht es das Leben Ihrer Kunden zehnmal einfacher.

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Bloomberg LEI verwendet ein Kundenportal, um registrierte Benutzer zu bedienen. Dieses Kundenportal ermöglicht es den Kunden von Bloomberg, ihre Registrierung zu verwalten, Anfragen und Fragen direkt einzureichen.

Umfassender Leitfaden zum Aufbau eines effektiven WordPress-Kundenportals

Folgendes müssen Sie tun:

Beginnen Sie mit der Installation einer neuen WordPress-Kopie

Installieren Sie eine neue WordPress-Kopie auf Ihrem Entwicklungsserver. Der nächste Schritt ist die Verwendung eines Custom Post Type UI-Plugins, sodass Ihre benutzerdefinierten Posts unabhängig vom WordPress-Theme existieren. Wir empfehlen außerdem, ein „Understrap“-Thema zu wählen, das eine Grundlage für Standardlösungen bietet, mit der Sie schnell mit der Arbeit beginnen können.

Entfernen Sie alle Standard-Plugins

Manchmal kann Ihre WordPress-Kopie mit Standard-Plugins geliefert werden. Wenn das der Fall ist, ist es am besten, sie zu löschen. Die WordPress-Plugins, die Sie zum Erstellen Ihres Kundenportals benötigen, sind „Custom Post Type UI“ und „Advanced Custom Fields“.

Fügen Sie einen benutzerdefinierten Beitragstyp hinzu

Mit dem Custom Post Type UI-Plugin können Sie einen ultra-neuen Post-Typ mit dem Tag „Kunde“ erstellen. Normalerweise gibt es eine Spalte mit dem Tag „Post Type Slug“. Einer der Fehler, den WordPress-Entwickler machen, besteht darin, Leerzeichen nicht durch Unterstriche zu ersetzen. Unbedingt vermeiden!

Achten Sie darauf, alle Substantive in ihrer Singularform zu schreiben. Dieser bewusste Schritt ermöglicht es Ihnen, später benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen.

Fügen Sie eine benutzerdefinierte Beitragstyp-Schnittstelle hinzu

Füllen Sie sowohl Plural- als auch Singular-Etiketten aus. Sie können die Pluralform „Kunden“ und die Einzahl als „Kunde“ bezeichnen. Dieses Format ist genau so, wie es in Ihrem WordPress-Administratormenü angezeigt wird. Die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung in diesen Feldern trägt dazu bei, dass Ihr WordPress-Menü aufgeräumter erscheint.

Entwerfen Sie einen Rewrite-Slug

Ein benutzerdefinierter Rewrite-Slug ermöglicht ein verbessertes Kundenerlebnis. Ein Post-Typ-Slug mit einem Präfix bedeutet, dass neue Kunden im Portal einen Link haben, der diesem Format „/tu-Kunde/Beispielunternehmen“ ähnelt. Es ist ein unordentliches Format, das Sie mit einem benutzerdefinierten Rewrite-Slug beheben können.

Wenn Sie beispielsweise den Rewrite-Slug so gestalten, dass er „Kunden“ lautet, kann Ihr benutzerdefinierter Beitragstyp als „/Kunden/Beispielunternehmen“ Gestalt annehmen.

Unterstützung für benutzerdefinierte Felder einbeziehen

Der nächste Schritt besteht darin, die Option „Benutzerdefiniertes Feld“ anzukreuzen und die Änderungen zu speichern. Die letzte Option, die Sie aktivieren müssen, ist „Supports > Custom Field“, die normalerweise im unteren Teil der Seite angezeigt wird. Aktivieren Sie diese Option, bevor Sie unten auf der Seite einen neuen Beitragstyp hinzufügen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder

Sie können jetzt benutzerdefinierte Felder erstellen und sie dem kürzlich erstellten Beitragstyp mit vorhandener Unterstützung zuweisen. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen einer Feldgruppe mit dem Tag „Kundenportal“, bevor Sie benutzerdefinierte Felder neben der Feldschaltfläche hinzufügen.

Legen Sie das Feld kurz als Feldtyp „Datei“ fest, damit Sie Dateien an diesen Speicherort hochladen können. Sie können den entsprechenden Wert auch als "Datei-URL" festlegen.

Entwickle die Felder

Das nächste logische Feld, das hinzugefügt werden muss, ist der „Markenfragebogen“. Das Hinzufügen des Fragebogens ist einfacher, wenn Sie ein Google-Formular verwenden, das Kunden ausfüllen können. Und der beste Feldtyp, um dies zu erreichen, ist „URL“.

Sie können die gleiche Methodik auch für andere Felder verwenden, die mit externen Diensten verknüpft sind. Suchen Sie nach dem Hinzufügen der Felder das Feld „Standort“ und verwenden Sie den Logikbefehl „Anzeigen, wenn Beitragstyp“ = „Kunde“. Veröffentlichen Sie dann alle Felder.

Erstellen Sie eine Vorlagendatei

Die besten WordPress-Kundenportale erfordern ein personalisiertes Kunden-Dashboard. Dies ist nur möglich, indem Sie der Vorlagenhierarchie folgen und eine Vorlagendatei speziell für den Beitragstyp erstellen. Zur Veranschaulichung können Sie eine neue Datei mit dem Tag „single-tu_customer.php“ für das Stammverzeichnis erstellen.

Fügen Sie eine Einzelpfostenstruktur in voller Breite hinzu

Öffnen Sie Ihre Datei single-tu_customer.php und fügen Sie dann die WordPress-Funktionen get_footer und get_header hinzu. Und inmitten dieser Funktionen sollten Sie eine Layoutstruktur in voller Breite erstellen, die Inhalte mit einer benutzerdefinierten Schriftart enthält, die mit Ihrem Standard-WordPress-Design kompatibel ist.

Erstellen Sie den Inhalt

Die besten Ergebnisse für das WordPress-Kundenportal erzielen Sie, wenn Sie einen Platzhalter verwenden, um Ihre Inhalte zu planen. Sie können auch Containerelemente innerhalb des <main>-Elements verwenden, um Informationen zu speichern.

Der oben genannte Platzhalter gibt Ihnen eine Vorstellung von der idealen Layoutstruktur Ihres Kundenportals. Und Sie können beginnen, diese Idee zu verbessern, indem Sie den einzelnen Elementen Stil- und Designmerkmale hinzufügen.

Testen Sie das Portal mit einem Dummy-Kunden

Alle oben genannten Schritte beschreiben die technischen Aspekte des Aufbaus eines WordPress-Kundenportals. In diesem Schritt testen Sie die Ergebnisse Ihrer harten Arbeit.

Greifen Sie zunächst auf Ihr Administrator-Dashboard zu und fügen Sie über die Schaltfläche „Neue Kunden hinzufügen“ in der linken Leiste einen neuen Kunden hinzu. Normalerweise sollte das System eine vertraute Beitragsansicht erhalten. Wenn Sie nach unten scrollen, sollten Sie außerdem benutzerdefinierte Felder anzeigen können. Sie können auch Dummy-Daten verwenden, um zu überprüfen, ob alle Funktionen reibungslos funktionieren.

Behandeln Sie fehlende Datenfehler

Manchmal vergessen Sie möglicherweise, ein Dokument hinzuzufügen. Oder vielleicht ist es im Entwicklungsprozess noch zu früh, um ein Dokument zugänglich zu machen. In beiden Szenarien kann es verwirrend sein, wenn die Schaltflächen für den Zugriff auf bestimmte Dateien nicht funktionieren.

Überprüfen Sie daher, ob alle Werte vorhanden sind, bevor Sie das Kundenportal starten. Mit dieser abschließenden Prüfung können Sie die Schaltfläche so anpassen, dass Ihren Kunden eine Variante mit fehlenden Feldern angezeigt wird. Auf diese Weise werden Ihre Kunden nicht verwirrt, wenn die zugewiesene Schaltfläche nicht funktioniert.

Beenden Sie die Schnittstelle

An diesem Punkt haben Sie bereits die Hauptstruktur Ihrer WordPress-Client-Portal-Oberfläche. Sie können CSS verwenden, um es angemessen zu gestalten und sicherzustellen, dass es den Branding-Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Beispielsweise können Sie CSS verwenden, um die Primärfarben der Benutzeroberfläche zu ändern, damit sie mit Ihren Markenfarben übereinstimmen. Ein weiterer effektiver Schritt ist die Verwendung von Einführungstext, um die Benutzerführung zu verbessern und das Kundenportal intuitiver zu gestalten – ein Plus für die Erfüllung von Shopify.

Entfernen Sie das Portal aus Ihrer Sitemap

Benutzerdefinierte Beitragstypen sollten nicht Teil Ihrer Suchmaschinenergebnisse sein. Folglich müssen Sie den Beitragstyp aus Ihrer Website-Sitemap ausschließen. Sie können dies mit einem Meta-Tag, einem SEO-Plugin oder einer robots.txt erreichen.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis mit einem WordPress-Kundenportal

Die obigen Schritte helfen Ihnen dabei, ein funktionierendes Kundenportal zu erstellen, das Ihre Kunden bedient. Aber Sie müssen auch Ihre Kunden über das neue Portal informieren.

Das Versenden eines Broadcast-Newsletters, der Ihre Kunden über die Existenz des Portals informiert, reicht aus. Stellen Sie sicher, dass Ihr Newsletter das Portal, seine Funktionen und effektive Hacks für seine Verwendung vorstellt. Dieser Schritt verbessert die Beziehung zu Ihren Kunden und beschleunigt gleichzeitig den Pivot zu einem Kundenportal. Viel Glück!

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Über unsere Gastautorin: Patty Yan ist EMEA Product Marketing Manager für RingCentral Office, dem führenden Anbieter von Cloud-Hosting-Lösungen. Patty setzt sich leidenschaftlich für die Schaffung von Mehrwert und Differenzierung ein, um ein besseres Erlebnis für Kunden und Partner zu gewährleisten. Sie sammelte eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen internationales Produktmarketing, Produktmanagement, GTM und Marktentwicklung in einer Reihe von High-Tech-SaaS in einem schnelllebigen, stark wachsenden Umfeld, das sowohl strategische als auch taktische Umsetzung voraussetzt. Sie ist nicht neu bei UC, begann in Tandberg, dann Cisco, wo sie die Einführung von Video Collaboration und Services vorantreibt, und Enghouse mit globaler Verantwortung für gehostete CCaaS. Sie hat auch für Websites wie MGID und Storyblok geschrieben.