So erstellen Sie ein Online-Scheckanforderungsformular in WordPress

Möchten Sie ein Online-Scheckanforderungsformular in WordPress erstellen? Durch die Verwendung eines Formulars, das online nach Schecks fragt, können Unternehmen den zeitraubenden Aufwand und die Fehler vermeiden, die häufig mit der Papiereinreichung verbunden sind. Sie rationalisieren Ihre Buchhaltung, greifen schneller auf Informationen zu und nutzen Ihr Finanzpersonal besser.

Hier ist ein kurzes Tutorial, wie Sie mit einem Online-Scheckanforderungsformular in WordPress Zeit sparen und den Überblick über die Kreditoren behalten.

Klicken Sie hier, um mit der Erstellung Ihres Online-Scheckanforderungsformulars zu beginnen

Sind Sie bereit, den gesamten Zahlungsprozess für Ihr kleines Unternehmen zu vereinfachen?

Ein Scheckanforderungsformular direkt auf Ihrer WordPress-Website hilft Ihnen, Zahlungen und Rückerstattungen im Auge zu behalten. Außerdem haben Sie über ein Online-Formular einfachen Zugriff auf die benötigten Informationen. So können Sie schnell Formularersetzungen erstellen oder Duplikate erstellen.

Aus all diesen Gründen sollte Ihr Unternehmen darüber nachdenken, ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Website zu verwenden.

Warum ein Online-Scheckanforderungsformular verwenden

Wenn Sie wie viele Unternehmen sind, landen Scheckanforderungsformulare in vielerlei Hinsicht in Ihrer Buchhaltung. Es ist üblich, dass Scheckanfragen einzeln eingehen, persönlich, per E-Mail oder per Post eingereicht werden.

Der Erhalt von Schecks auf diese Weise bereitet Menschen, die in der Kreditorenbuchhaltung arbeiten, Kopfschmerzen. Für Ihr Kreditorenbuchhaltungsteam ist es schwierig, mit den folgenden Punkten Schritt zu halten:

• Einreichungs- und Freigabetermine
• Bearbeitung von Rechnungen und Schecks
• Mehrere Lieferantenkonten
• Gutscheine und wiederkehrende Zahlungen
• Fehlende oder falsche Daten
• Prüfungen, die eine manuelle Genehmigung erfordern

Es ist praktisch für Kunden, eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Einreichen einer Scheckanforderung zu haben, aber für Ihr Unternehmen ist dies weder zeit- noch kosteneffektiv.

Ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Site wird die Verwaltung Ihrer Konten viel einfacher machen und Ihnen helfen, finanzielle Fehler zu vermeiden und Ihre Bücher schneller auszugleichen.

Warum also nicht ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Website ausprobieren?

Hier sind nur einige Gründe, warum Sie für Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation zu einem Online-Formular wechseln sollten.

• Bequemere Einreichungen: Ein Online-Scheckanforderungsformular ermöglicht eine einfachere und schnellere Einreichung von Anträgen über ein mobiles Gerät, einen Laptop oder einen Desktop-Computer.
• Schnellerer Zugriff auf Finanzdaten: Da sich alle Ihre Scheckanforderungen an einem praktischen Ort befinden, können Ihre Finanzmitarbeiter schnell und einfach auf die Aufzeichnungen zugreifen.
• Fehlerfreie Informationen: Es ist frustrierend, wenn einer Prüfanforderung eine wesentliche Information fehlt. Beseitigen Sie dieses Problem, indem Sie Ihrem Formular einfach ein „erforderliches“ Feld hinzufügen.
• Einfachere Buchhaltung: Durch die Verwendung eines Online-Anfrageformulars erhalten Sie die Informationen, die Sie für den Abschluss der Transaktion benötigen.
• Besserer Personaleinsatz: Vermeiden Sie Fehler bei der manuellen Eingabe von Daten aus mehreren Quellen und lassen Sie Ihre Finanzmitarbeiter sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.

Okay, wir haben uns angesehen, warum Sie ein Online-Scheckanforderungsformular verwenden müssen. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie eine für die WordPress-Site Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation erstellen.

So erstellen Sie ein Online-Scheckanforderungsformular

Fragen Sie sich, wie Sie ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Website einrichten können? Hier ist eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen zeigt, wie.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Online-Scheckanforderungsformular

Zweifellos gibt es keinen einfacheren Weg, ein Online-Scheckanforderungsformular in WordPress zu erstellen, als mit WPForms Pro. In der Pro-Version von WPForms finden Sie vorgefertigte Vorlagen für fast jede Art von Geschäft, Branche, Veranstaltung oder alles andere, was Ihnen einfällt. Sie können einen kurzen Blick auf unsere Demo zum Scheckanforderungsformular werfen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es funktioniert.

Um zu beginnen, müssen Sie das WPForms-Plugin installieren und aktivieren. Wenn Sie Hilfe benötigen, lesen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Plugins in WordPress.

Als nächstes müssen Sie das Add-on Form Templates Pack installieren und aktivieren.

Gehen Sie dazu zu WPForms » Addon und scrollen Sie nach unten, bis Sie das Addon Form Templates Pack sehen .

Klicken Sie auf Add- on installieren .

Okay, da Sie das Plugin und das Addon aktiviert haben, können Sie mit der Erstellung Ihres Formulars beginnen.

Um zu beginnen, gehen Sie zu WPForms » Neu hinzufügen und erstellen Sie einen Titel für Ihr Formular. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen, es richtig zu machen. Verwenden Sie einen Titel, an den Sie sich erinnern werden. Wie Sie Ihren Formulartitel bearbeiten, zeigen wir Ihnen etwas später im Artikel.

Scrollen Sie als Nächstes nach unten zum Abschnitt mit der Bezeichnung Zusätzliche Vorlagen .

Nun geben Sie „prüft Request“ in der Suchleiste und das Check Anfrageformular wählen. In unserem Beispiel verwenden wir „Check Request“ für den Titel.

Sobald die vorgefertigte Formularvorlage geladen ist, platziert WPForms automatisch einige erforderliche Prüfanforderungsfelder in Ihrem Formular. Die Standardfelder im Formular umfassen:

• Name
• Email
• Telefon
• Datum ist verlangt
• Datum benötigt
• Zweck der Fonds
• Menge angefordert
• Genehmigt durch
• Zahlbar an
• Zahlbar an Adresse

Mit WPForms können Sie Ihr Formular vollständig anpassen, dh Sie können es hinzufügen, löschen, umbenennen und neu anordnen, um die Anforderungen Ihrer Finanzabteilung zu erfüllen.

Wenn Sie Ihrem Formular Felder hinzufügen möchten, ziehen Sie sie ganz einfach aus dem linken Bereich und legen Sie sie im rechten Bereich ab.

Sie können die Felder mit der Drag-and-Drop-Funktion ähnlich anordnen. Um Ihre Felder anzupassen, klicken Sie einfach auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten, und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Wenn Sie eine Option zum Einziehen von Zahlungen hinzufügen möchten, können Sie diese ganz einfach direkt auf dem Scheckanforderungsformular platzieren.

Mit WPForms können Sie Zahlungen entweder über Stripe, Authorize.Net oder PayPal erhalten. Keine Sorge, die Einrichtung ist einfach und dauert nur wenige Minuten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Sie verwenden sollen, lesen Sie unseren Artikel über Stripe vs. PayPal.

E-Mails werden an diejenigen gesendet, die das Formular absenden, um zu überprüfen, ob die Zahlung eingegangen ist. Sie können sowohl Stripe als auch PayPal verwenden.

Wenn Sie beide bevorzugen, lesen Sie unseren Artikel zum Akzeptieren von Zahlungen mit Stripe. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dieses Online-Zahlungssystem einrichten, lesen Sie einfach unsere Dokumentation darüber, wie Sie Benutzern die Auswahl einer Zahlungsmethode ermöglichen.

Wenn Sie mit der Anpassung Ihres Registrierungsformulars fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Schritt 2: Konfigurieren Sie Ihre Formulareinstellungen

Gehen Sie zunächst zu Einstellungen » Allgemein .

Auf dieser Seite können Sie Ihr Online-Scheckanforderungsformular wie folgt konfigurieren:

• Formularname: Hier können Sie den Namen Ihres Formulars ändern, wenn Sie möchten.
• Formularbeschreibung: Geben Sie hier einige Details zu Ihrem Formular ein.
• Schaltflächentext senden : Ändern Sie den Schaltflächentext in etwas wie "Anfrage jetzt senden".
• Spam-Schutz : Wählen Sie eine Anti-Spam-Option aus, um Bots daran zu hindern, Ihr Formular zu spammen.
• AJAX-Formulare: Verwenden Sie die AJAX-Einstellungen, damit Abschnitte des Formulars aktualisiert werden können, ohne die gesamte Seite neu zu laden.
• DSGVO-Verbesserungen: Dies ist eine Datenschutzfunktion, die verhindert, dass die IP-Adressen, Anmeldeinformationen und andere persönliche Daten von Besuchern in der Datenbank Ihrer Website gespeichert werden, sodass Ihre Website DSGVO-konform ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Leitfaden zum Hinzufügen eines DSGVO-Vereinbarungsfelds zu Ihrem Kontaktformular.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihre Formularbenachrichtigungen

Nachdem Besucher ihr Formular gesendet haben, möchten Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail erhalten.

Die WPForms-Benachrichtigungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn jemand das Scheckanforderungsformular auf Ihrer Website ausfüllt und abschickt. Sie können diese Funktion deaktivieren, wenn Sie dies wünschen.

Natürlich möchten Sie diejenigen, die ein Formular eingereicht haben, mit der Smart-Tags-Funktion von WPForms benachrichtigen, dass ihre Scheckanforderung eingegangen ist.

Es ist einfach zu tun. Sehen Sie sich einfach unsere einfache Anleitung an, wie Sie Formularbenachrichtigungen in WordPress einfach einrichten können.

Das ist nicht alles. Mit WPForms können Sie auch sofort eine E-Mail-Benachrichtigung an eine Gruppe von Personen senden, sobald ein Scheckanforderungsformular gesendet wird.

Sie können beispielsweise Informationen an Ihren E-Mail-Posteingang senden und an:

• CPA
• Finanzvorstand
• Projektbuchhalter
• Buchhaltungsleiter
• Kostenrechnung
• und andere in Ihrer Abteilung

Hilfe dazu finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Senden mehrerer Formularbenachrichtigungen in WordPress.

Eine weitere Sache zu diesen E-Mails: Wenn Branding für Ihr Unternehmen von wesentlicher Bedeutung ist, lesen Sie unseren Leitfaden zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Headers zu Ihrer E-Mail-Vorlage.

Schritt 4: Konfigurieren Sie Ihre Formularbestätigungen

Sobald ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Site eingereicht wurde, müssen Sie denjenigen, die die Scheckanforderung stellen, eine Bestätigung senden und ihnen mitteilen, welchen Schritt sie als nächstes unternehmen müssen.

Glücklicherweise bietet Ihnen WPForms 3 Arten von Bestätigungsoptionen:

• Nachricht: Sie können die voreingestellte Bestätigung verwenden, die bereits in WPForms geschrieben ist. Oder Sie können Ihre benutzerdefinierte Erfolgsnachricht erstellen, die an Ihre Empfänger gesendet wird.
• Seite anzeigen : Senden Sie die Absender des Formulars an eine bestimmte „Dankeschön“-Seite auf Ihrer Website. Wenn Sie dabei ein wenig Hilfe benötigen, lesen Sie unseren Leitfaden zum Weiterleiten von Kunden auf eine Dankesseite und zum Erstellen der perfekten Dankesseite.
• Gehe zu URL (Weiterleitung): WPForms bietet Ihnen auch die Möglichkeit, diejenigen, die ein Scheckanforderungsformular eingereicht haben, an eine bestimmte Seite auf einer ganz anderen Website zu senden.

Schauen wir uns nun an, wie einfach es ist, Bestätigungen in WPForms einzurichten und sie dann für Ihr Scheckanforderungsformular anzupassen.

Klicken Sie zunächst im Formulareditor unter Einstellungen auf den Reiter Bestätigung .

Geben Sie dann die benutzerdefinierte Nachricht Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation ein und klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie Hilfe beim Einstellen anderer Bestätigungstypen benötigen, sehen Sie sich einfach unseren Bestätigungsleitfaden an.

Du bist fast da! Jetzt müssen Sie nur noch das Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer Website platzieren.

Schritt 5: Fügen Sie Ihr Scheckanforderungsformular zu Ihrer WordPress-Site hinzu

Mit WPForms können Sie Ihre Formulare fast überall auf der Website Ihres Unternehmens platzieren, einschließlich Blog-Posts, Seiten und sogar Sidebar-Widgets.

Erstellen Sie zunächst eine neue Seite oder einen Beitrag in WordPress. Oder Sie können eine zuvor erstellte Seite aktualisieren.

Klicken Sie dann in den ersten Block (das ist der leere Bereich unter Ihrem Seitentitel). Geben Sie als Nächstes WPForms in die kleine Suchleiste ein. Sie sehen das WPForms-Symbol, bevor Sie die Eingabe abgeschlossen haben.

Klicken Sie nun auf das Symbol WPForms hinzufügen .

In Ordnung, jetzt klicken Sie einfach auf das Dropdown-Menü WPForms und wählen Sie Ihr Online-Scheckanforderungsformular aus und fügen Sie es Ihrer Seite hinzu.

Klicken Sie nun auf Vorschau , um Ihr Formular anzuzeigen.

Klicken Sie abschließend einfach auf die Schaltfläche Veröffentlichen , und Sie sehen Ihr Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrem Beitrag oder Ihrer Seite.

Das ist es! Sie haben gerade ein Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Website erstellt.

Das Anzeigen der Scheckanforderungsformulare nach dem Absenden ist ebenfalls einfach. Besuchen Sie einfach unseren vollständigen Leitfaden für Formulareingaben. Setzen Sie ein Lesezeichen für diese Seite, damit Sie sie zum späteren Nachschlagen wiederfinden.

Eines der besten Dinge bei der Verwendung von WPForms ist, dass die Verwaltung von Formulareinträgen wie das Filtern, Drucken und Löschen von Einträgen sehr einfach ist. WPForms hilft Ihnen bei der Verwaltung der Scheckanforderungsdetails, damit sich Ihr Finanzteam auf andere wichtige Aufgaben für Ihr Unternehmen konzentrieren kann.

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Abschließend

Jetzt sind Sie fertig. Sie haben gerade alles gelernt, was Sie wissen müssen, um ein WPForms-Online-Scheckanforderungsformular auf Ihrer WordPress-Website einzurichten. Wenn Sie Ihr Anfrageformular optimal nutzen möchten, sollten Sie auch unseren Artikel über die besten WordPress-Themes für kleine Unternehmen lesen.

Bringen Sie jetzt die Website Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation auf die nächste Stufe, indem Sie das leistungsstärkste WordPress-Formular-Plugin von heute verwenden. WPForms Pro wird mit dem kostenlosen Scheckanforderungsformular geliefert, das für jede Art von Geschäft verwendet werden kann. Außerdem bietet es eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

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