9 Best Practices für CRM + umsetzbare Profi-Tipps für 2022
Veröffentlicht: 2022-04-25Befolgen Sie CRM Best Practices, um das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten?
Wenn dies nicht der Fall ist, bleiben Sie möglicherweise hinter dem wahren Conversion-Potenzial Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung zurück.
CRM-Untersuchungen deuten darauf hin, dass bis zu 52 % der Kunden es vorziehen, bei Marken zu kaufen, die ein höheres Kundenerlebnis bieten, auch wenn dies bedeutet, dass sie mehr ausgeben!
In diesem Beitrag besprechen wir bewährte CRM-Praktiken, die Sie für den Kundenerfolg einrichten können.
Was ist das ultimative Ziel von CRM?
Das ultimative Ziel von CRM ist es, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Gute CRM-Strategien ermöglichen es Marken, einen kundenorientierten Geschäftsansatz aufzubauen, der sich auf die Verbesserung starker Beziehungen zwischen Kunden und dem Unternehmen konzentriert.
Heutzutage bieten CRM-Tools wie HubSpot und Salesforce hervorragende Funktionen für erweitertes Kontaktmanagement und verbesserte Arbeitsabläufe. Diese Funktionen helfen unzähligen Unternehmen, die Vertriebsproduktivität und die allgemeine Unternehmenseffizienz zu verbessern.
CRM Best Practices + umsetzbare Profi-Tipps
Hier sind die Best Practices für CRM, die Sie sofort für den Kundenerfolg befolgen können:
- Passen Sie die CRM-Software an Ihre Geschäftsanforderungen an
- Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben
- Legen Sie klare Richtlinien fest
- Messen, analysieren und optimieren
- Passen Sie sich proaktiv an Veränderungen an
- Nutzen Sie mehr CRM-Funktionen für ein besseres Kundenerlebnis
- Nutzen Sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
- Nutzen Sie Social Listening
- Bieten Sie Schulungen für eine effektive CRM-Nutzung an
Lass uns anfangen.
1. Passen Sie die CRM-Software an Ihre Geschäftsanforderungen an
Die CRM-Branche wird jedes Jahr größer und es gibt heute mehr CRM-Plattformen und -Tools als je zuvor.
Obwohl sich die meisten CRM-Tools in Bezug auf Funktionen und Fähigkeiten überschneiden, gehen einige noch einen Schritt weiter, um erweiterte Funktionen bereitzustellen.
Auch wenn es verlockend sein mag, die funktionsreichste CRM-Plattform für Ihr Unternehmen zu erwerben, sind mehr Funktionen nicht immer gleichbedeutend mit der besten Lösung für Ihre Anforderungen.
Beispielsweise ist Salesforce die am weitesten verbreitete CRM-Anwendung und bekannt für ihre Flexibilität und große Auswahl an Anpassungsoptionen. Aber die erweiterten Funktionen bedeuten auch, dass es für kleinere Unternehmen ein wenig einschüchternd sein kann, ihr CRM mit Salesforce zu verwalten.
Im Gegensatz dazu fehlen HubSpot einige erweiterte Funktionen von Salesforce, aber es hat den Vorteil, dass es unkomplizierter und einfacher für Teams einzuführen ist, die möglicherweise keine fortgeschrittenen Benutzer von CRM-Software sind.
2. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben
Einer der besten Vorteile von CRM-Software ist, dass sie Ihnen eine Last abnehmen kann, indem sie Sie bei sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben wie Dateneingabe und Kontakterstellung unterstützt.
Sie können sogar CRM-Tools wie HubSpot und Salesforce mit anderen Tools auf Ihrer Hauptwebsite, wie z. B. Kontaktformularen, integrieren.
Beispielsweise verfügt WPForms über ein spezielles HubSpot-Addon, mit dem Sie Ihre WordPress-Formulare mit Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank verbinden können. Auf diese Weise werden neue Einträge aus Ihren Formularen automatisch an Ihr HubSpot CRM gesendet.
Automatisierungen wie diese tragen nicht nur dazu bei, Prozesse zu beschleunigen und Ihnen mehr Zeit für wichtigere Aufgaben zu geben, sondern beseitigen auch menschliche Fehler.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Kontakt aus dem WordPress-Formular an HubSpot senden. Oder wenn Sie ein Salesforce-Benutzer sind, können Sie sich ansehen, wie Sie eine Salesforce-Integration erstellen.
Wenn Sie Ihr CRM-Tool erkunden, werden Sie wahrscheinlich unzählige andere Möglichkeiten finden, wie Sie Arbeitsabläufe für ein effizienteres Kundenmanagement automatisieren können. Nutzen Sie diese Möglichkeiten zu Ihrem Vorteil!
3. Legen Sie klare Richtlinien fest
Die Effektivität von CRM zeigt sich nur dann in vollem Umfang, wenn Ihr gesamtes Team es für die gleichen Prozesse verwendet. Eine häufige Ursache für Ineffizienzen ist ein Mangel an Standardisierung bei kundenbezogenen Aufgaben und im Datenmanagement.
Häufig verfallen Unternehmen in die Gewohnheit, mehrere Tools parallel zum CRM zu verwenden, selbst wenn ihre zentrale CRM-Technologie für alle ihre Anforderungen ausreichend ausgestattet ist.
Dies bedeutet, dass Kundendaten über verschiedene Tools hinweg fragmentierter werden und Ihr CRM nie sein volles Potenzial ausschöpft.
Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, klare Richtlinien für die Verwaltung kundenbezogener Aufgaben festzulegen. Sie können beispielsweise deutlich erwähnen, dass jeder neue Lead durch das CRM geleitet werden sollte.
Wenn alle Ihre Kundendaten in Ihrem CRM konsolidiert sind, erreichen Sie wahrscheinlich eine viel höhere Effizienz und Produktivität in Ihrem gesamten Team.
4. Messen, analysieren und optimieren
Es gibt kein einzelnes Regelwerk, um das perfekte Kundenerlebnis zu schaffen. Für jedes Unternehmen ist viel Experimentieren erforderlich, um ein zufriedenstellendes Kundenerlebnis zu schaffen.
CRM-Tools sind so nützlich, weil sie großartig darin sind, das Rätselraten aus Ihrer Kundenmanagementstrategie zu nehmen. Mit Echtzeit-Metriken zur Messung Ihrer Strategien können Sie Ihre Prozesse basierend auf umsetzbaren Informationen statt auf Bauchgefühl optimieren.
Gute CRM-Plattformen wie HubSpot und Salesforce bieten detaillierte Berichte und Einblicke in jeden Ihrer Marketingkanäle.
Und wenn Sie eine WordPress-Website haben, können Sie Ihre CRM-Analyse mit Vor-Ort-Metriken wie Verkehr, leistungsstärksten Seiten und mehr ergänzen. MonsterInsights ist eines der am besten bewerteten WordPress-Analyse-Plugins. Damit können Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen, um eine zufriedenstellende Customer Journey auf Ihrer Website zu gestalten.
Denken Sie jedoch daran, dass die Qualität der Erkenntnisse von den Daten abhängt, die Sie in Ihr CRM einspeisen. Wenn Ihre Kundendaten über verschiedene Tools hinweg fragmentiert sind, kann dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
5. Passen Sie sich proaktiv an Veränderungen an
Seit dem Durchbruch von SaaS und Cloud-basierter Software hat die CRM-Technologie ein außerordentliches Entwicklungstempo angenommen. Für Marken ist es wichtig, proaktiv und offen für die Einführung neuer CRM-Funktionen zu bleiben, sobald diese verfügbar sind.
Untersuchungen zufolge werden bis 2023 bis zu 79 % der Unternehmen KI-gesteuerte Lösungen verwenden. Ein weiterer stark aufkommender Trend ist das Wachstum von IoT-Geräten (Internet of Things), die auf dem Weg sind, bis 2027 die 41-Milliarden-Marke zu überschreiten.
Diese neuen Technologien bieten neue Möglichkeiten, um noch bessere Kundenerlebnisse zu schaffen. Wir erleben bereits die wichtige Rolle, die KI-Chatbots bei der Unterstützung von Kundensupportteams spielen, aber sie sind bei weitem nicht perfekt.
Je intelligenter die KI wird, desto wichtiger wird ihr Beitrag zur Aufrechterhaltung einer hohen Kundenzufriedenheit.
In ähnlicher Weise bieten sprachgesteuerte Geräte eine ganz neue Arena von Möglichkeiten, die Marken nutzen können. Marken, die bereit sind, Sprache in ihre CRM-Prozesse zu integrieren, werden das Kundenerlebnis mit schnelleren Reaktionszeiten und besserem Engagement wahrscheinlich auf die nächste Stufe heben.
Aus diesem Grund ist es so wichtig, proaktiv zu bleiben und Wege zu finden, neue Technologien für ein optimales CRM zu nutzen.
6. Nutzen Sie mehr CRM-Funktionen für ein besseres Kundenerlebnis
CRM-Software enthält normalerweise verschiedene Funktionen, die Ihnen helfen sollen, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Einige Marken neigen jedoch dazu, ihr CRM zu wenig zu nutzen, indem sie sich nur auf wenige Hauptfunktionen konzentrieren.
Es empfiehlt sich, alle Funktionen zu erkunden, die Ihr CRM zu bieten hat. Sie werden überrascht sein, einige der nützlichen Funktionen zu erfahren, die Fans haben.
Beispielsweise verfügen CRMs wie HubSpot über eine vollständig integrierte Live-Chat-Unterstützung. Und Live-Chat wird schnell zu einem nicht verhandelbaren Bestandteil eines guten Kundensupport-Erlebnisses.
Außerdem sind Funktionen wie die Kundenhistorie mit Details zu früheren Support-Tickets, Bestellungen und anderen Interaktionen eine großartige Möglichkeit, Ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Tatsächlich waren in einer Umfrage 68 % der Kunden der Meinung, dass es für Vertriebsmitarbeiter wichtig ist, die Servicehistorie eines Kunden zu kennen.
Es kann hilfreich sein, sich zu fragen, ob Sie derzeit Aufgaben mit anderen Tools erledigen und welche besser mit den integrierten Funktionen Ihres CRM erledigt werden könnten.
7. Machen Sie das Beste aus Möglichkeiten der Zusammenarbeit
CRM-Tools haben schon immer eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Support-Teams gespielt.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-basierten CRM-Lösungen ist es für Teams jetzt einfacher denn je, zusammenzuarbeiten, da sie Zugriff auf dieselben Informationen in einer einzigen konsolidierten Datenbank haben.
Wenn Sie beispielsweise einen Kunden während eines Anrufs an einen anderen Agenten weiterleiten müssen, kann es sehr frustrierend sein, wenn Sie dafür dieselben Informationen wiederholen müssen.
Aber CRM-Apps fördern die nahtlose Zusammenarbeit, weil sie jedem in Ihrem Team Zugriff auf die aktuellsten Informationen geben. Dies hilft einem Team erheblich dabei, die Lösung von Beschwerden zu beschleunigen und eine höhere Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
8. Nutzen Sie Social Listening
Soziale Medien sind ein wichtiger Bestandteil des Kundenbeziehungsmanagements. Aber es ist auch schwierig, den Überblick zu behalten, da es unabhängig von Ihrer Hauptwebsite existiert.
Wenn Sie nicht zuhören, verpassen Sie möglicherweise öffentliche Gespräche und Meinungen über Ihre Marke in den sozialen Medien. Und das bedeutet auch, dass Sie Gelegenheiten verpassen, schnell mit Ihren Kunden in sozialen Medien in Kontakt zu treten und ihre Anliegen anzusprechen.
Die Top-CRM-Plattformen wie HubSpot und Salesforce bieten auch Social-Media-Listening-Tools. Dazu gehören wertvolle Funktionen wie das Versenden von Benachrichtigungen, wenn Ihre Marke in sozialen Medien erwähnt wird.
Sie können diese Tools auch verwenden, um die Schmerzpunkte und Bedürfnisse sowohl bestehender als auch potenzieller Kunden in einem organischeren und informelleren Kontext zu entdecken, der für soziale Medien charakteristisch ist.
9. Bieten Sie Schulungen für eine effektive CRM-Nutzung an
Die Einführung von CRM ist etwas, mit dem viele Marken zu kämpfen haben. Umfragen zeigen, dass der Widerstand gegen Veränderungen einer der Hauptfaktoren ist, der Mitarbeiter davon abhält, auf moderne CRM-Lösungen umzusteigen.
Die einzige Möglichkeit, eine erfolgreiche Einführung und unternehmensweite Nutzung von CRM-Technologien sicherzustellen, besteht darin, Ihrem Team eine angemessene, gut strukturierte Schulung anzubieten.
Idealerweise sollte das Schulungsprogramm erläutern, wie die CRM-Implementierung die Leistungsfähigkeit Ihres Teams verbessert und gleichzeitig die Arbeit erleichtert.
Außerdem sollte es Demos, Dokumentationen und Leitfäden enthalten, an die sich die Mitarbeiter jederzeit wenden können, um mehr über Ihr CRM-Tool und seine Funktionen zu erfahren.
Und das ist es! Wir hoffen, dass diese Best Practices für CRM Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrem CRM-Tool herauszuholen und das beste Kundenerlebnis aufzubauen.
Als nächstes eine attraktive Zielseite für HubSpot-Webinare
Wenn Sie planen, ein Webinar zu veranstalten, möchten Sie vielleicht eine Automatisierung erstellen, um die Teilnehmerliste von Ihrem WordPress-Formular an Ihr HubSpot CRM zu senden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Erstellen einer HubSpot-Webinar-Landingpage.
Und wenn Sie schon dabei sind, stellen Sie sicher, dass Sie eine benutzerfreundliche Spam-Präventionstechnik für Ihre Formulare verwenden. Lesen Sie unseren Artikel über reCAPTCHA-Alternativen, um einfache, aber effektive Möglichkeiten zum Blockieren von Kontaktformular-Spam zu finden.
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