Entwerfen eines erfolgreichen Client-Onboarding-Prozesses

Wenn es so aussieht, als würden Sie jedes Mal, wenn Sie einen neuen Kunden für ein Projekt engagieren, genauso viel Zeit damit verbringen, ihn einzuarbeiten, wie Sie tatsächlich an dem Projekt arbeiten, ist es möglicherweise an der Zeit, darüber nachzudenken, diesen Teil Ihres Unternehmens zu rationalisieren. Ein gut entwickelter Onboarding-Prozess für Kunden ist der Schlüssel zum Aufbau dauerhafter Beziehungen, zur Förderung neuer Kundenempfehlungen und zur Zeitersparnis für Sie und Ihr Team.

Warum Sie einen Kunden-Onboarding-Prozess erstellen sollten

Es gibt mehrere Gründe, warum ein erfolgreicher Kunden-Onboarding-Prozess für den Erfolg Ihres Unternehmens unerlässlich ist:

• Es setzt Erwartungen. Ein gut konzipierter Prozess hilft Ihren Kunden zu verstehen, wie das Projekt abgeschlossen wird, was von ihnen benötigt wird und wann sie nach Statusaktualisierungen suchen müssen. Es hilft ihnen auch, sich bei der Arbeit mit Ihnen und Ihrem Team wohler zu fühlen.
• Das spart Ihrem Unternehmen Zeit. Ein standardisierter, automatisierter Onboarding-Workflow spart Ihnen und Ihrem Kunden Zeit sowohl zu Beginn des Projekts als auch während der gesamten Dauer. Wenn Kunden wissen, was sie erwartet, haben sie weniger Fragen und müssen sich nicht ständig über den Produktionsstatus informieren.
• Es verbessert die Kundenbindung. Ihre zuverlässigsten Einnahmen kommen von bestehenden Kunden. Wenn ein Kunde Ihr Unternehmen zum ersten Mal anstellt, ist es wichtig, dass er weiß, was ihn erwartet, wie er auf bestimmte Informationen zugreifen kann und sich während seiner gesamten Erfahrung unterstützt fühlt. Eine gute erste Erfahrung wird Ihre Kunden nicht nur dazu ermutigen, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten, sondern ihnen auch dabei helfen, Ihre primäre Empfehlungsquelle zu werden.
• Es steigert den Gesamtumsatz. Je mehr langfristige Kunden Sie haben, desto geringer sind Ihre Akquisekosten im Laufe der Zeit. Wenn Ihre aktuellen Kunden und deren Empfehlungen Sie beschäftigen, müssen Sie nicht so viele Stunden oder Geld in die Werbung stecken. Dadurch bleiben Ihre Einnahmen höher und die Marketingkosten niedriger.

Kunden-Onboarding-Checkliste

Bevor Sie entscheiden, wie Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess strukturieren, definieren Sie die Informationen, die Sie und Ihr Kunde voneinander benötigen. Laden Sie diese praktische Checkliste mit Elementen herunter, die Ihr Unternehmen möglicherweise bei der Entwicklung eines Workflows berücksichtigen muss. Ihre Bedürfnisse können davon abweichen, Sie können also gerne Ihre eigene Checkliste erstellen.

Gestaltung Ihres Kunden-Onboarding-Prozesses

Nachdem Sie nun bestimmt haben, welche Informationen Sie Ihrem Kunden zur Verfügung stellen und von ihm empfangen müssen, müssen Sie die beste Methode zur Übertragung und Pflege dieser Informationen herausfinden und welche Systeme für eine nahtlose und einfache Übertragung eingerichtet werden sollten - Erfahrung verwalten.

Erstellen Sie Client-Screening- und Registrierungsformulare

Abhängig von der Art Ihres Unternehmens bitten Sie Ihre Kunden möglicherweise nicht, für Dienstleistungen im Voraus zu bezahlen. Sie können sie zunächst bitten, einen Fragebogen auszufüllen, um den Umfang ihres Projekts zu bestimmen oder ob die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zu den Bedürfnissen des Kunden passen oder nicht.

Gravity Forms ist ein großartiges Tool, um detaillierte Formulare für das Screening von Kunden zu erstellen. Sie können komplexe Formulare entwerfen, die eine Option zum „Speichern und Fortfahren“ enthalten, damit Benutzer ihren Fortschritt speichern und das Formular zu einem späteren Zeitpunkt ausfüllen können. Es bietet auch die Option zum Hochladen von Dateien, sodass potenzielle Kunden Dokumente oder Fotos hochladen können, um ihren Projektumfang zu verdeutlichen. Wenn Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Aquarell eines Hauses malen, muss der Kunde möglicherweise ein Foto des Hauses hochladen, damit Sie ihm ein Angebot unterbreiten können.

Nachdem Sie festgestellt haben, dass das Projekt eines Kunden gut passt, sollten Sie sein Konto einrichten. Wenn Sie verlangen, dass ein Kunde ein Produkt kauft, um mit Ihren Dienstleistungen beginnen zu können, können Sie Ihren Onboarding-Fragebogen mithilfe von Gravity Forms-Produkt-Add-ons direkt auf der Produktseite einfügen.

Wenn Sie möchten, dass sich ein Kunde auf Ihrer Website registriert, bevor er für einen Dienst bezahlt, können Sie detaillierte Informationen mit benutzerdefinierten Benutzerregistrierungsfeldern für WooCommerce sammeln. Alle von Ihnen gesammelten Daten stehen Ihrem Kunden auf seiner Kontoseite zur Verfügung, und die von ihm übermittelten Informationen werden in sein Benutzerprofil aufgenommen.

Vereinfachen Sie den Bestellvorgang

Wenn Sie Ihren Produkten zusätzliche Formularfelder hinzugefügt haben oder eine langwierige Registrierung benötigen, sollten Sie bei Ihrem Checkout noch mehr auf Einfachheit und Effizienz setzen. Versuchen Sie, Ihren Checkout einfach und ablenkungsfrei zu halten, damit Ihr Kunde nicht frustriert wird. Einige Dinge, die Sie tun können, um den Prozess zu rationalisieren, sind:

• Entferne Ablenkungen. Eliminieren Sie Navigations- und Seitenleisten-Widgets, damit Ihr Kunde konzentriert bleibt und nicht abwandert, um andere Produkte zu untersuchen.
• Verwenden Sie WooCommerce One Page Checkout . Wenn Sie ein serviceorientiertes Unternehmen sind, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Kunden jeweils nur ein Produkt kaufen. Wenn Sie ihnen die Möglichkeit bieten, direkt auf der Produktseite zur Kasse zu gehen, können Sie Ihre Verkäufe schneller abschließen und ein besseres Erlebnis bieten.
• Bieten Sie mehrere Zahlungsoptionen an. Lassen Sie Kunden eine bequeme Zahlungsmethode wählen. Mit WooCommerce Payments können Sie Zahlungen in mehreren Währungen akzeptieren und sogar beliebte Methoden wie Apple Pay, giropay und Sofort anbieten.
  

Erfahren Sie mehr über die Optimierung Ihres Checkouts.

Erstellen Sie ein sicheres Kundenportal

Nachdem sich Ihr Kunde auf Ihrer Website registriert hat, sollten Sie sicherstellen, dass er Zugriff auf alles hat, was er benötigt, und dass er auch über die Tools verfügt, um Ihnen alle Informationen bereitzustellen, die Ihr Team benötigt. Ein sicheres Kundenportal ist eine großartige Möglichkeit, vertrauliche Informationen an einem Ort aufzubewahren und gleichzeitig sicheren Zugriff auf alles zu bieten, was Sie für die Zusammenarbeit benötigen.

Mit Tools wie WooCommerce Memberships und Gravity Forms können Sie ein sicheres Portal erstellen, das Ihren Kunden die Möglichkeit gibt, ihre Zahlungsinformationen zu verwalten, wichtige Dateien hochzuladen und zusätzliche Formulare und Umfragen auszufüllen. Sie können den Zugriff auf bestimmte Produkte, Ressourcen und Inhalte auch basierend auf Mitgliedschaftsstufen einschränken.

Wenn Sie die Erweiterung Benutzerdefinierte Benutzerregistrierungsfelder für WooCommerce verwenden, können Sie Ihren Kunden bei der Registrierung eine Mitgliedschaftsrolle zuweisen und den Zugriff auf bestimmte Inhalte einschränken, bis sie auf ein kostenpflichtiges Mitgliedschaftsprodukt aktualisiert haben.

Erleichtern Sie Zahlungen mit Abonnements

Wenn Sie WooCommerce-Mitgliedschaften als Teil der Erstellung Ihres Kundenportals verwenden, können Sie diese mit WooCommerce-Abonnements kombinieren, um praktische Funktionen wie automatische wiederkehrende Zahlungen zu aktivieren. Dies ist besonders hilfreich für Kunden, die möglicherweise wöchentlich oder monatlich für Ihre Dienste bezahlen.

Mit WooCommerce-Mitgliedschaften und -Abonnements können Sie:

• Erstellen Sie automatisierte Zahlungspläne
• Bieten Sie kostenlose Testversionen an
• Lassen Sie Kunden ihre eigenen Mitgliedschaften pausieren
• Lassen Sie Kunden ihre Mitgliedschaft upgraden oder downgraden
• Anteilige Mitgliedschaften, wenn Kunden Dienste upgraden oder downgraden

Erstellen Sie ein Willkommenspaket für Kunden

Erstellen Sie eine Reihe von E-Mails und Dokumenten, die Ihren Kunden in die Zusammenarbeit mit Ihnen einführen. Eine Einführungs-E-Mail enthält möglicherweise alle rechtlichen und finanziellen Informationen, die Sie von Ihrem Kunden benötigen. Sie können auch projektspezifische Informationen wie Markenrichtlinien anfordern oder einen Fragebogen senden, der hilft, den Projektumfang weiter zu definieren. Oder geben Sie Details zu Ihren Geschäftszeiten, Tools für die Zusammenarbeit, die Sie mit Ihren Kunden verwenden, und wie Sie darauf zugreifen können, sowie andere wichtige Informationen an.

AutomateWoo kann Ihnen bei der Einführung eines Willkommenspakets helfen, das das Onboarding zum Kinderspiel macht. Zusätzlich zum oben beschriebenen Versenden Ihrer Standard-E-Mail-Serien können Sie auch:

• Andere Dienstleistungen vorschlagen : Senden Sie Kunden automatisch E-Mails mit Vorschlägen für andere Dienstleistungen, an denen sie interessiert sein könnten, basierend auf dem, was sie bereits gekauft haben.
• SMS-Benachrichtigungen senden: Senden Sie Ihren Kunden nach einem Kauf Textbenachrichtigungen.
• Bereitstellung von Benachrichtigungen zum Ablauf von Karten: Benachrichtigen Sie Kunden über bevorstehende Ablaufdaten von Kredit- oder Debitkarten für Karten, die sie in ihrem Konto gespeichert haben. Dies kann fehlgeschlagene Zahlungen und zusätzliche Kundendienstarbeiten reduzieren.

Registrieren Sie Ihre Kunden für ein Empfehlungsprogramm: Gewinnen Sie mehr Kunden mit weniger Marketingarbeit, indem Sie Empfehlungen fördern. Bieten Sie Anreize mit dem Add-on „Freunde werben“ von AutomateWoo.

Sobald Sie Ihren Kunden an Bord genommen haben, können Sie dieselben Tools und Systeme verwenden, um die Kundenbindung zu fördern. Bieten Sie ihnen zusätzliche Dienstleistungen an, schlagen Sie ihnen neue Dienstleistungen vor, wenn sie sich dem Ende eines Projekts oder einer Mitgliedschaftslaufzeit nähern, und bieten Sie ihnen Anreize, neue Kunden zu Ihnen zu schicken.

Sobald Ihr Prozess eingerichtet und automatisiert ist, bedeutet das jedoch nicht, dass Sie es einfach angehen lassen können. Während gute Systeme Ihren Arbeitsablauf effizienter machen, müssen Sie sie im Laufe der Zeit verfeinern. Überprüfen Sie Ihren Onboarding-Prozess gelegentlich und verbessern Sie Aspekte davon basierend auf dem Feedback von Kunden und Änderungen an Ihrem Unternehmen. Ein erfolgreicher Onboarding-Prozess ist nicht nur am Anfang gut geplant, sondern entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter, um Ihren Kunden und Ihrem Unternehmen bestmöglich zu dienen.