So erstellen Sie ein Spesengenehmigungsformular in WordPress (einfach)

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Ein Spesengenehmigungsformular ist ein hervorragendes Tool zur Rationalisierung und Überwachung von Unternehmensausgaben. Aber Sie fragen sich vielleicht: Wie stellt man so etwas her? Lohnt es sich, ein Spesenformular von Grund auf zu entwerfen?

Die unkomplizierte Schaufel? Wahrscheinlich nicht. Mit einem Formular-Plugin können Sie ein WordPress-Kostengenehmigungsformular in deutlich kürzerer Zeit erstellen, als wenn Sie bei Null anfangen würden. Und wenn Sie kein Technikfreak sind, wird der Einsatz eines Plugins wahrscheinlich auch Ihren Geldbeutel deutlich schonen.

Aber warte! Das Plugin-Universum ist riesig. Welches sollten Sie also wählen?

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in WordPress Ihr eigenes Spesengenehmigungsformular erstellen. Der beste Teil? Sie sind in 10 Minuten fertig und müssen keine einzige Codezeile schreiben.

Lass uns eintauchen.

Warum Sie in WordPress ein Spesengenehmigungsformular benötigen

Durch die Integration eines Spesengenehmigungsformulars in Ihre WordPress-Website optimieren Sie die Art und Weise, wie Sie Unternehmensausgaben verwalten, überwachen und genehmigen. Es wird zu einem unverzichtbaren Instrument zur Aufrechterhaltung der Finanzdisziplin und Transparenz in Ihrem Unternehmen.

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Durch ein klares Format wie „Was ist der Zweck dieser Ausgabe?“ oder „Fügen Sie hier Ihre Spesenquittung bei“ können Sie eine konsistente Aufzeichnung jedes ausgegebenen Cents führen. Spesenformulare können Ausgaben nach ihrer Art kategorisieren, z. B. Reisen, Verbrauchsmaterial oder Bewirtung, und sorgen so für Klarheit in der Dokumentation.

Oftmals enthalten Kostengenehmigungsformulare auch einen Abschnitt für Notizen oder Erläuterungen. Dieser Abschnitt bietet den Genehmigern wertvollen Kontext und stellt sicher, dass es bei der Entscheidungsfindung keine Unklarheiten gibt.

Durch die routinemäßige Verarbeitung von Ausgaben über dieses System erstellen Sie eine klare Finanzübersicht. Durch diese regelmäßige Überprüfung wird sichergestellt, dass die Ausgaben mit den Unternehmensrichtlinien und -budgets übereinstimmen. Außerdem können so Unregelmäßigkeiten oder Missbrauch schnell erkannt werden.

Die Erkenntnisse, die Sie sammeln, können zu spürbaren politischen Verbesserungen führen. Im Laufe der Zeit werden Sie möglicherweise Muster erkennen – vielleicht gibt Ihr Team in einem Bereich häufig zu viel aus oder es fallen immer wieder ungerechtfertigte Ausgaben an. Dies kann Richtlinienaktualisierungen oder Mitarbeiterschulungen leiten.

Um ein Spesengenehmigungsformular in Ihre WordPress-Plattform zu integrieren, können Sie spezielle Plugins verwenden oder Formulare aus externen Finanztools integrieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Formular unkompliziert, intuitiv und für diejenigen, die es benötigen, leicht zugänglich ist.

Im Wesentlichen helfen Spesengenehmigungsformulare in WordPress dabei, die Unternehmensausgaben mit den Finanzrichtlinien zu synchronisieren und so die Einhaltung des Budgets und die finanzielle Verantwortung sicherzustellen.

So erstellen Sie ein Spesengenehmigungsformular in WordPress

Nachdem Sie nun wissen, warum Sie Ihr Spesengenehmigungsformular erstellen sollten, ist es an der Zeit, mit der Erstellung eines Formulars für Ihre Website zu beginnen. Um Ihr Spesengenehmigungsformular zu erstellen, verwenden wir ein äußerst beliebtes Formularerstellungs-Plugin für WordPress namens WPForms.

Lass uns anfangen.

Schritt #1: Erstellen Sie ein neues WordPress-Formular

Als Erstes müssen Sie WPForms installieren und aktivieren.

WPForms ist das weltweit führende WordPress-Formularerstellungs-Plugin. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie WPForms installieren, sollten Sie sich diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Plugins in WordPress ansehen.

Gehen Sie dann zu Ihrem WPForms-Dashboard und gehen Sie zu „Downloads“ , um Ihr Plugin zu erhalten:

Als nächstes installieren und aktivieren Sie das Plugin auf Ihrer Website. Und kopieren Sie Ihren Lizenzschlüssel in dieselbe Registerkarte.

Gehen Sie abschließend zu Ihrem WordPress-Dashboard und gehen Sie zu WPForms » Einstellungen und fügen Sie Ihren Lizenzschlüssel ein:

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Verbinden“ .

Schritt #2: Fügen Sie die richtigen WPForms-Add-ons hinzu

Navigieren Sie in Ihrem WordPress-Dashboard zu WPForms » Addons .

Suchen Sie nun nach dem Add-on „Speichern und fortsetzen“, indem Sie seinen Namen in das Feld „Add-ons suchen“ eingeben. Klicken Sie anschließend auf Addon installieren .

Nachdem das Add-on erfolgreich installiert wurde, drücken Sie dieselbe Taste erneut, um es zu aktivieren . Und machen Sie dasselbe für das Signature Addon.

Nachdem WPForms nun installiert und aktiviert ist, ist es an der Zeit, Ihr erstes Formular zu erstellen. Gehen Sie zu WPForms » Neu hinzufügen :

Dadurch wird der Drag-and-Drop-Formularersteller von WPForms geöffnet.

Schritt #3: Wählen Sie die Vorlage für ein Spesengenehmigungsformular aus

Um ein neues Formular zu erstellen, geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie Ihre Formularvorlage aus:

Mit WPForms erhalten Sie eine Menge vorgefertigter Formularvorlagen, die Sie einfach mit einem einzigen Klick importieren und dann nach Ihren Wünschen anpassen können. Für einen genaueren Blick auf die vollständige Liste der Funktionen sollten Sie sich unseren Testbericht zu WPForms ansehen.

Schritt #4: Passen Sie Ihr Spesenformular an

Als Nächstes werden Sie zum Formularersteller weitergeleitet, in dem Ihre Vorlage geladen ist.

Sie können die Vorlage direkt verwenden, um Feedback von Ihren Kunden einzuholen. Es steht Ihnen jedoch frei, Änderungen an dieser Vorlage vorzunehmen, wenn Sie zusätzliche Felder hinzufügen möchten, um mehr Details und Erkenntnisse von Ihren Kunden zu sammeln.

Sie werden feststellen, dass diese Vorlage aus Feldern besteht, die die Erfassung der Informationen des Antragstellers, der Spesendetails und der Genehmigung per Signatur automatisieren.

Bei Bedarf können Sie den intuitiven Formularersteller von WPForms verwenden, um Felder einfach hinzuzufügen, zu ändern und anzuordnen, um das Formular nach Ihren Wünschen anzupassen.

Sie können Formulare auch großartig aussehen lassen, indem Sie die Schritte in unserem Beitrag zum Erstellen eines mehrstufigen Formulars in WordPress befolgen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, das Benutzererlebnis zu verbessern und die Abbruchraten des Einkaufswagens zu reduzieren. Für dieses Tutorial bleiben wir jedoch bei einer einzelnen Seite.

Schritt #4: Aktivieren Sie die Einstellungen zum Speichern und Fortsetzen

Zunächst möchten Sie Ihrem Spesengenehmigungsformular die Funktion „Speichern und Fortsetzen“ hinzufügen. Gehen Sie im Formularersteller zu Einstellungen » Speichern und Fortsetzen . Um die Funktion „Speichern und Fortsetzen“ zu aktivieren, schalten Sie die Option „Speichern und Fortsetzen aktivieren“ ein.

Zunächst können Sie den Wortlaut des Links personalisieren, auf den Benutzer klicken, um ihren Fortschritt in Ihrem Formular zu speichern.

Sie können den Text im dafür vorgesehenen Feld ändern. Standardmäßig heißt es „ Später speichern und fortsetzen“ , aber Sie können es nach Belieben ändern.

Dieser Link wird unten in Ihrem Formular neben der Schaltfläche „ Senden“ angezeigt.

HINWEIS: Die Lebenslauf-URLs funktionieren nach 30 Tagen nicht mehr. Fügen Sie Ihrem Formular daher unbedingt einen Haftungsausschluss hinzu, in dem dieser Umstand erwähnt wird.

Schritt #5: Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres WordPress-Spesengenehmigungsformulars

Als Nächstes möchten Sie Benachrichtigungen und Bestätigungen einrichten.

Benachrichtigungen sind E-Mails, die Sie erhalten, wenn jemand das Formular ausfüllt. Bestätigungen sollen den Benutzer darüber informieren, dass er das Formular erfolgreich ausgefüllt hat. Normalerweise handelt es sich hierbei um eine „Dankeschön“-Nachricht, Sie können Ihre Benutzer jedoch auch auf eine spezielle Seite umleiten.

Gehen Sie zu Einstellungen » Bestätigungen , um Bestätigungseinstellungen zu konfigurieren:

Gehen Sie dann im selben Menü zu „Benachrichtigungen“ , um Ihre Benachrichtigungen zu konfigurieren:

Standardmäßig werden die Benachrichtigungen an die WordPress-Administrator-E-Mail gesendet. Wenn Sie also möchten, dass die E-Mails an eine andere Stelle gesendet werden, beispielsweise an die E-Mail-ID Ihres Vertriebsleiters, können Sie dies hier tun.

Schritt #6: Fügen Sie das Spesengenehmigungsformular zu Ihrer Website hinzu

Sie können das Spesengenehmigungsformular auf Ihrer Website hinzufügen, indem Sie den WPForms-Gutenberg-Block verwenden:

Sie müssen lediglich Ihr Spesengenehmigungsformular auswählen.

Wenn Sie mit dem Aussehen Ihres Formulars zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Veröffentlichen “ und Ihr Formular wird online geschaltet.

Und du bist fertig!

So bewerben Sie Ihr Spesengenehmigungsformular

Das ist alles, Leute!

Inzwischen haben Sie gelernt, wie Sie in WordPress ein Spesengenehmigungsformular erstellen. Als Nächstes sollten Sie die Nachverfolgung von Formularabbrüchen einrichten, um Ihre Formularabbruchraten zu senken.

Danach müssen Sie nur noch Traffic auf Ihre Website generieren, damit Ihr Formular funktionieren und mit der Konvertierung beginnen kann. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Push-Benachrichtigungen zu verwenden. Das Versenden von Push-Benachrichtigungen ist eine großartige Möglichkeit, wiederholten Traffic für Ihre Website zu generieren. Wenn Sie daran interessiert sind, sollten Sie sich auch diese Artikel ansehen:

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