So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Pipedrive-WordPress-Formular (Schritt für Schritt)

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Pipedrive-WordPress-Formular zu erstellen? Pipedrive ist ein beliebtes Vertriebs-CRM, mit dem Sie Leads an einem Ort erstellen und verwalten können. Es bietet eine visuelle Vertriebspipeline-Methodik und ermöglicht es Ihnen, Deals per Drag-and-Drop zwischen verschiedenen Phasen zu verschieben.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Formular für Ihre WordPress-Website erstellen.

Hier ist ein Inhaltsverzeichnis, wenn Sie vorspringen möchten:

1. Erstellen Sie ein WordPress-Formular
2. Testeintrag zu Ihrem Formular hinzufügen
3. Installieren Sie das Zapier-Addon
4. Erstellen Sie einen neuen Zap
5. WPForms als Trigger-App konfigurieren
6. Pipedrive als Action-App konfigurieren
7. Pipedrive-Vorlage erstellen

Warum ein Pipedrive WordPress-Formular erstellen?

Obwohl Ihr Pipedrive CRM-Konto Ihnen hilft, die Kontrolle über den Verkaufsprozess zu behalten, müssen Sie Ihrem Konto dennoch Kontakte oder Angebote manuell hinzufügen.

Die beste Lösung besteht darin, ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Formular zu erstellen und es zu Ihrer WordPress-Site hinzuzufügen. Anschließend können Sie das Formular mithilfe von Zapier mit Ihrem Pipedrive-Konto verbinden.

Jedes Mal, wenn jemand das Formular abschickt, wird in Ihrem Pipedrive-Konto ein neuer Deal erstellt.

Dies wird es Ihren potenziellen Kunden erleichtern, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Außerdem können Sie mit der Lead-Erfassung Zeit sparen und Ihre Produktivität steigern.

Beginnen wir also ohne weiteres mit dem Schritt-für-Schritt-Prozess zum Erstellen eines benutzerdefinierten Pipedrive-WordPress-Formulars in Ihrer Website.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Pipedrive-WordPress-Formular

Befolgen Sie diese Schritte, um ganz einfach Ihr benutzerdefiniertes Pipedrive-WordPress-Formular zu erstellen.

Schritt 1: Erstellen Sie ein WordPress-Formular

Als erstes müssen Sie das WPForms-Plugin auf Ihrer Website installieren und aktivieren. Sie können der Anleitung für Anfänger zur Installation eines WordPress-Plugins folgen, falls Sie Hilfe benötigen.

Um ein neues Formular zu erstellen, gehen Sie zu WPForms » Neu hinzufügen in der linken Seitenleiste Ihres Admin-Panels.

Für dieses Tutorial erstellen wir ein einfaches Formular zur Lead-Generierung mit einigen wichtigen Feldern wie Name, E-Mail, Betreff und Nachricht. Sie können unserer Anleitung zum Erstellen eines einfachen Kontaktformulars folgen, um loszulegen.

Möchten Sie die Formularfelder anpassen? Sie können einfach auf ein beliebiges Feld klicken, um Änderungen daran vorzunehmen. Sie können auch zu den Formulareinstellungen gehen, um die Benachrichtigungs- und Bestätigungseinstellungen zu ändern.

Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.

Schritt 2: Testeintrag zu Ihrem Formular hinzufügen

Nachdem Sie das Formular erstellt haben, müssen Sie Ihrem Formular mindestens einen Eintrag hinzufügen, um die Verbindung zwischen WPForms und Pipedrive zu testen. Dies wird später in diesem Tutorial benötigt.

Beginnen Sie dazu mit dem Einbetten Ihres Formulars in eine Seite oder die Seitenleiste Ihrer Website.

Sie können auch die Vorschauoption des Formulars verwenden, um einen neuen Formulareintrag zu erstellen. Gehen Sie also zur Seite WPForms » Alle Formulare .

Bewegen Sie als Nächstes den Mauszeiger über den Titel Ihres Pipedrive-Formulars und klicken Sie dann auf den Link Vorschau .

Dadurch wird Ihr Formular in einem neuen Tab Ihres Webbrowsers geöffnet. Füllen Sie nun das Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden , um zu Testzwecken einen neuen Eintrag zu erstellen.

Schritt 3: Installieren Sie das Zapier-Addon

Mit Zapier können Sie WPForms in über 1300 Apps integrieren und verschiedene Arten von automatisierten Aufgaben ausführen.

Du kannst damit eine Todoist-Aufgabe erstellen, Ereignisse zu Google Kalender hinzufügen, einen Kontakteintrag in Zoho erstellen und vieles mehr.

Um das Addon zu installieren, müssen Sie zur Seite WPForms » Addons gehen. Sobald Sie Zapier auf dieser Seite finden, fahren Sie fort, um das Add-On zu installieren und zu aktivieren.

Gehen Sie als Nächstes zur Seite WPForms » Einstellungen und klicken Sie dann auf die Registerkarte Integrationen , um den Zapier-API-Schlüssel zu erhalten.

Klicken Sie nun auf das Zapier-Symbol, um den API-Schlüssel für Ihre Site anzuzeigen. Sie müssen diese Seite geöffnet lassen, da wir diesen API-Schlüssel verwenden, um Zapier mit WPForms zu verbinden.

Schritt 4: Erstellen Sie einen neuen Zap

Mit Zapier können Sie Zaps erstellen, um 2 oder mehr Apps zu verbinden und kontinuierlich eine automatische Aufgabe auszuführen. Und der Zap erfordert einen Trigger, um eine bestimmte Aktion auszuführen.

In unserem Fall ist der Auslöser, wenn jemand unser Pipedrive-Formular abschickt und die Aktion darin besteht, diese Leads an das Pipedrive-Konto zu senden.

Gehen Sie also auf die Zapier-Website und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Falls Sie kein Zapier-Konto haben, können Sie kostenlos eines erstellen.

Um einen neuen Zap zu erstellen, klicken Sie auf Make a Zap! Schaltfläche in der oberen rechten Ecke vorhanden. Dadurch wird eine neue Seite geöffnet, um den Konfigurationsassistenten zu starten.

Der Vorgang zum Erstellen eines Zaps ist in zwei Teile unterteilt. Zuerst müssen Sie WPForms als Trigger-App einrichten und dann müssen Sie Pipedrive als Aktions-App konfigurieren.

Fahren wir mit dem nächsten Schritt fort, um den Vorgang zu starten.

Schritt 5: WPForms als Trigger-App konfigurieren

Das erste, was Sie tun müssen, um mit der Einrichtung Ihres Pipedrive WordPress-Formulars fortzufahren, ist die Suche nach WPForms über das Suchfeld Choose a Trigger App . Und dann klicken Sie darauf, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Sie müssen jetzt eine Triggeroption auswählen.

WPForms bietet als einzige Triggeroption New Form Entry an . Wählen Sie es also aus und klicken Sie auf Speichern + Weiter .

Im nächsten Schritt müssen Sie Zapier mit Ihrem WPForms-Konto verbinden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Connect an Account , um den Vorgang zu starten.

Dadurch wird ein Popup-Fenster geöffnet und Sie werden aufgefordert, Ihre Website-URL und den Zapier-API-Schlüssel einzugeben. Sie können zu Schritt 3 zurückkehren, um zu sehen, wie Sie den Zapier-API-Schlüssel erhalten.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Ja, Weiter , um WPForms mit Zapier zu verbinden und das Popup-Fenster zu schließen.

Um die Verbindung zwischen den beiden Apps zu testen, können Sie auf die Schaltfläche Test klicken. Wenn Sie eine Erfolgsmeldung erhalten, klicken Sie auf Speichern + Weiter, um fortzufahren.

Zapier ruft jetzt alle Webformulare von Ihrer Website ab.

Wählen Sie das Pipedrive-Formular aus der Dropdown-Box aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter .

Als nächstes zeigt Ihnen Zapier die Einträge des von Ihnen ausgewählten Formulars an. Sie müssen zu Testzwecken einen der Formulareinträge auswählen und auf Weiter klicken, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Schritt 6: Pipedrive als Action-App konfigurieren

Im vorherigen Schritt zum Einrichten Ihres Pipedrive-WordPress-Formulars haben Sie WPForms als Trigger-App konfiguriert.

Es ist Zeit, Pipedrive als unsere Action-App einzurichten. Klicken Sie auf „Ihrem Zap fehlt derzeit ein Aktionsschritt. Fügen Sie jetzt einen hinzu!“ Link, um den Vorgang zu starten.

Zuerst müssen Sie mit dem Suchfeld Choose an Action App nach der Pipedrive- App suchen und darauf klicken, um fortzufahren.

Als Nächstes werden Sie aufgefordert, eine Pipedrive-Aktion auszuwählen, die ausgeführt werden soll, sobald ein WordPress-Formulareintrag gesendet wurde.

Da wir einen neuen Deal erstellen möchten, wählen Sie Deal erstellen und klicken Sie auf Weiter .

Jetzt werden Sie Ihre PipeDrive Konto Zapier verbinden , indem Sie auf die Schaltfläche Verbinden Konto klicken. Dies öffnet ein Popup-Fenster und fordert Sie auf, den API-Token einzugeben.

Um das API-Token zu erhalten, gehen Sie zur Pipedrive-Website und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Klicken Sie als Nächstes auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms, um das Dropdown-Menü anzuzeigen. Klicken Sie danach auf die Option Einstellungen .

Auf der Einstellungsseite müssen Sie im Abschnitt Andere auf API klicken. Sie können jetzt den API-Token für Ihr Pipedrive-Konto sehen.

Fahren Sie fort, um das API-Token zu kopieren und in das API-Token- Textfeld einzufügen, das sich im Popup-Feld befindet.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja, Weiter , um Zapier die Erlaubnis zu erteilen, auf Ihr Pipedrive-Konto zuzugreifen und verschiedene Aktionen auszuführen.

Als nächstes müssen Sie auf die Schaltfläche Test klicken, um die Verbindung zwischen Zapier und Pipedrive zu überprüfen. Sobald Sie die Erfolgsmeldung erhalten, können Sie auf Speichern + Weiter klicken.

Schritt 7: Pipedrive-Vorlage erstellen

Jetzt werden Sie aufgefordert, eine Vorlage zum Erstellen eines neuen Pipedrive-Deals einzurichten. Immer wenn jemand Ihr Formular abschickt, folgt Zapier dieser Vorlage, um einen Deal in Ihrem Pipedrive-Konto zu erstellen.

Sehen wir uns an, wie das geht, damit Sie mit der Einrichtung Ihres Pipedrive-WordPress-Formulars fortfahren können.

Das wichtigste Feld in dieser Vorlage ist das Textfeld Titel . Klicken Sie also auf das Symbol „Feld einfügen“ und wählen Sie das Feld Betreff aus, um es hinzuzufügen.

Während die restlichen Felder optional sind, müssen Sie einige von ihnen konfigurieren, um einen richtigen Deal zu erstellen.

In der Dropdown-Box Phase können Sie die Phase auswählen, in der Sie die neuen Deals platzieren möchten. Klicken Sie also auf das Dropdown-Feld und wählen Sie Lead In .

Zapier ruft Details für einige der Felder (wie die Bühne) von Ihrem Pipedrive-Konto ab und der Rest wird von Ihrem WordPress-Formular abgerufen.

Richten wir nun das Feld Person in dieser Vorlage ein. Sie benötigen den Namen und die E-Mail-Adresse der Person, die Sie kontaktiert hat, oder?

Scrollen Sie nach unten, um das Feld Person zu finden, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Suchschritt hinzufügen. Dadurch wird eine Modalbox geöffnet, die Sie darüber informiert, dass zwischen dem Auslöser und den Aktionsschritten ein neuer Schritt erstellt wird.

Warum brauchen wir einen weiteren Schritt? Nun, wir wollen suchen, ob sich die Person bereits in unserer Pipedrive-Accountliste befindet. Und falls dies nicht der Fall ist, erstellen wir einen neuen Kontakt mit den uns vorliegenden Daten.

Klicken Sie also auf Ok, fügen Sie es hinzu , um einen neuen Schritt zum Einrichten einer Vorlage für die Suche nach einer Person in Pipedrive zu erstellen.

Für das Feld Name müssen Sie auf das Symbol "Feld einfügen" klicken und dann Name aus der Dropdown-Box auswählen. Zapier verwendet dieses Feld, um die Person in Ihrem Pipedrive-Konto zu suchen.

Als nächstes müssen Sie die Option „Pipedrive-Person erstellen, wenn sie noch nicht existiert?“ auswählen. Kontrollkästchen, das direkt unter dem Feld Name angezeigt wird.

Dadurch werden einige neue benutzerdefinierte Felder geöffnet, die zum Erstellen eines neuen Kontakts in Ihrem Pipedrive-Konto erforderlich sind. Keine Sorge, alles, was Sie brauchen, wird Pipedrive aus Ihrem WordPress-Formular zugeordnet.

Fahren Sie fort, um Name und E-Mail aus den Dropdown-Feldern Name bzw. E-Mail auszuwählen. Der Test der Felder ist optional, klicken Sie also auf Weiter, um fortzufahren.

Um diese Vorlage zu testen, müssen Sie auf die Schaltfläche Fetch & Continue klicken. Sie sehen eine Erfolgsmeldung auf Ihrem Bildschirm, wenn alles ordnungsgemäß funktioniert.

Als Nächstes müssen Sie auf der linken Seite Ihres Bildschirms auf den Schritt Deal erstellen klicken und dann Vorlage bearbeiten auswählen.

Dadurch gelangen Sie zurück zur Seite „Pipedrive-Deal einrichten“.

Direkt unter dem Personenfeld finden Sie ein neues Feld namens "Benutzerdefinierter Wert für die Personen-ID". Und es wird automatisch mit dem Wert unseres neuen Schrittes gefüllt.

Scrollen Sie also zum Ende der Seite und klicken Sie auf Weiter .

Sie können nun auf Test an Pipedrive senden klicken , um die Verbindung zwischen WPForms und Pipedrive zu überprüfen. Wenn alles richtig funktioniert, wird in Ihrem Pipedrive-Konto ein neuer Deal erstellt.

Nachdem Sie die Erfolgsmeldung erhalten haben, müssen Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen klicken, um den Vorgang abzuschließen.

Eine letzte Sache, die Sie tun müssen, ist, Ihren Zap auf ON umzuschalten . Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Mal, wenn ein Formulareintrag gesendet wird, ein neuer Lead in Ihrem Pipedrive-Konto erstellt wird.

Sie können Ihrem Zap auch einen Namen Ihrer Wahl geben.

Das ist alles! Sie haben Ihr WordPress-Formular erfolgreich mit Pipedrive verbunden, um einen neuen Deal zu erstellen.

Abschließende Gedanken

Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen, besser zu verstehen, wie Sie ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Formular in WordPress erstellen.

Weitere großartige Möglichkeiten zur gemeinsamen Verwendung von WPForms und Zapier finden Sie in diesen Anleitungen:

• Erstellen Sie automatisch eine Asana-Aufgabe aus einem WordPress-Formular
• Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes iContact-Anmeldeformular in WordPress
• Verbinde dein WordPress-Kontaktformular mit Discord
• Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Airtable-Formular für WordPress

Wenn Sie WPForms noch nicht verwenden, beginnen Sie noch heute mit dem besten Drag-and-Drop-Plugin zum Erstellen von WordPress-Formularen!

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