So integrieren Sie Salesforce Web-to-Lead mit WordPress

Die Lead-Generierung ist eine entscheidende Komponente, die Sie bei der Erstellung einer WordPress-Website für Ihr Unternehmen berücksichtigen sollten. Neben großartigem Design und SEO müssen Sie auch berücksichtigen, was der Besucher tun wird, wenn er angekommen ist. Es ist nicht so wertvoll, Besucher auf Ihre Website zu leiten, wie diese Besucher in qualifizierte Leads umzuwandeln. Wenn Sie Salesforce bereits als CRM-Software (Customer Relationship Management) verwenden und Ihnen die Idee gefällt, Lead-Generierungsformulare zu verwenden, sollten Sie sich das Salesforce Web-to-Lead-WordPress-Plugin ansehen. Es könnte nicht einfacher zu bedienen sein und es funktioniert einwandfrei.

Salesforce und Web-to-Lead erklärt

Salesforce ist ein CRM-Dienst (Customer Relationship Management), der Cloud-basierte Software verwendet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Leads zu finden und zu konvertieren sowie Kundenservice bereitzustellen. Die gesamte Suite von Salesforce-Produkten heißt Customer 360, mit Tools für Handel, IT, Marketing, Vertrieb und Service. Lesen Sie hier unseren detaillierten Überblick über Salesforce.

Web-to-Lead ist die Salesforce-Strategie, um besuchende Benutzer in Leads (dh Kunden, Abonnenten usw.) umzuwandeln. Zu diesem Zweck hilft Ihnen Salesforce beim Erstellen von Formularen, in die Besucher Informationen wie ihre demografischen Daten und Interessen eintragen. So wird es auf ihrer Website definiert:

Web-to-Lead: Der Prozess der Verwendung eines Website-Formulars zur Erfassung von Besucherinformationen und Speicherung dieser Informationen als neuer Lead in Salesforce.

Nachdem der Besucher ein Formular ausgefüllt hat, können Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, z. B. ihn automatisch zu einer relevanten Seite Ihrer Website weiterleiten. Sobald Sie die Kundeninformationen haben, können Sie sie in Salesforce speichern und nach Bedarf notieren, indem Sie beispielsweise den Lead danach bewerten, wie wahrscheinlich es ist, dass er einen Kauf tätigt. Sie können den Lead dann per E-Mail kontaktieren, sich von Ihrem Vertriebsteam kontaktieren lassen oder alles tun, was Teil Ihres Marketing-Trichters ist.

Es gibt auch ein dediziertes Plugin, mit dem Sie diese Strategie auf Ihrer WordPress-Website verwenden können. Das Plug-in „Brilliant Web-to-Lead for Salesforce“ integriert Salesforce in WordPress. Wenn jemand ein Formular auf Ihrer WordPress-Site ausfüllt, werden die Informationen in Ihrem Salesforce CRM-Konto gespeichert.

So verwenden Sie das Web-to-Lead-WordPress-Plugin von Salesforce

Sehen wir uns an, wie Sie das Web-to-Lead-Plugin einrichten, Formulare erstellen, sie zu Ihrer Website hinzufügen und Einträge mit Ihrem CRM synchronisieren.

Installieren des Web-to-Lead-Plugins

Melden Sie sich bei Ihrem WordPress-Konto an. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Plugins > Neu hinzufügen . Geben Sie oben rechts auf der Seite „Salesforce“ in das Suchfeld ein. Das richtige Plugin sollte das erste Suchergebnis sein. Klicken Sie auf Jetzt installieren . Wenn die Installation abgeschlossen ist, ändert sich diese Schaltfläche in Activate . Klick es.

Web-to-Lead-Plugin-Einstellungen

Als nächstes werden Sie zu Ihrer Plugin-Seite weitergeleitet. Klicken Sie unter dem neuen Salesforce-Plugin auf Einstellungen .

Salesforce-Organisations-ID

Um mit dem Plug-in zu beginnen, müssen Sie Ihre Salesforce-Organisations-ID hinzufügen. Klicken Sie zunächst auf die Registerkarte Einstellungen , wo Sie die ID eingeben (siehe Anweisungen unten).

Melden Sie sich als Nächstes bei Ihrem Salesforce-Konto an. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann Einrichtung .

Scrollen Sie auf der linken Seite nach unten zum Abschnitt Einstellungen . Wählen Sie Unternehmenseinstellungen > Unternehmensinformationen aus . Ihre Salesforce.com-Organisations-ID befindet sich in der rechten Spalte.

Kopieren Sie es und fügen Sie es in den dafür vorgesehenen Bereich in WordPress ein, scrollen Sie dann zum Ende der WordPress-Seite und klicken Sie auf WordPress-to-Lead-Einstellungen speichern .

Formen

Klicken Sie auf die erste Registerkarte, Formulare . Es wird automatisch ein Formular für Sie erstellt, oder Sie können Neues Formular hinzufügen auswählen.

Wenn Sie auf ein vorhandenes Formular klicken, um es zu bearbeiten, gelangen Sie automatisch zur Registerkarte Formulareditor , und der Formulareditor wird für Sie geöffnet. Hier können Sie auswählen, welche Formularfelder aktiviert, erforderlich oder gelöscht werden sollen. Sie können den Formulartyp wie Kontrollkästchen, E-Mail oder Text auswählen und den Bezeichnungsnamen wie E-Mail oder Telefon festlegen. Sie können auch Optionen hinzufügen und die Reihenfolge der Formularfelder ändern.

Wenn Sie nach unten scrollen, gelangen Sie zum Abschnitt Formulareinstellungen . Hier können Sie die Lead-Quelle benennen, eine Erfolgsmeldung schreiben, Captcha aktivieren und mehr. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten auf Formular speichern . Sie können dieses Formular auch duplizieren , wenn Sie mehr davon erstellen möchten.

Mehr Einstellungen

Es gibt zwei weitere Registerkarten: Styling und Import . Auf der Registerkarte Stil können Sie CSS hinzufügen, um den Standardstil des Formulars zu ändern. Auf der Registerkarte „ Importieren “ können Sie den HTML-Code für ein Lead-Formular kopieren und einfügen, das Sie mit Salesforce anstelle des WordPress-Plug-ins generiert haben.

Hinzufügen eines Web-to-Lead-Formulars zu Ihrer Website

Nachdem Sie nun ein Formular erstellt haben, ist es an der Zeit, es zu Ihrer Website hinzuzufügen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können den Shortcode entweder zu einem Beitrag oder einer Seite hinzufügen oder das Formular in ein Widget einfügen. Gehen wir beide Optionen durch.

Hinzufügen eines Formulars mit dem Shortcode

Gehen Sie in WordPress zurück zu Einstellungen > Salesforce > Formulare und klicken Sie auf das Formular, das Sie verwenden möchten. Kopieren Sie auf der rechten Seite den Shortcode.

Gehen Sie zu dem WordPress-Beitrag oder der Seite, zu der Sie das Formular hinzufügen möchten. Egal, ob Sie den klassischen Editor oder Gutenberg verwenden, Sie können den Code einfach dort einfügen, wo Sie das Formular einfügen möchten. Der Editor zeigt weiterhin den Code an, aber wenn Sie die Seite in der Vorschau anzeigen, sieht sie ungefähr so ​​aus:

Hinzufügen eines Formulars mit einem Widget

Wenn Sie ein Design verwenden, das Widgets zulässt, können Sie das Formular auf diese Weise hinzufügen. Klicken Sie in der linken Seitenleiste des WordPress-Dashboards auf Darstellung > Widgets . Entscheiden Sie, wo Sie das Formular hinzufügen möchten, und klicken Sie, um ein Widget hinzuzufügen.

Beginnen Sie mit der Eingabe von „Salesforce“ und wählen Sie das zugehörige Widget aus. Sie können dann den Titel und die Einleitung Ihres Formulars aktualisieren und das Formular, das Sie einbetten möchten, aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Synchronisieren von Formularübermittlungen mit Salesforce

Wenn jetzt jemand ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt, werden die Informationen innerhalb von Sekunden mit Ihrem Salesforce-Konto synchronisiert. Sie müssen eigentlich nichts weiter tun, damit dies funktioniert; Es wird bereits für Sie eingerichtet. Ich habe dies versucht, indem ich Testinformationen in mein neues Formular eingegeben habe, und in nur wenigen Sekunden waren sie in meinem Leads -Bereich von Salesforce.

Abschließende Gedanken zum Web-to-Lead-WordPress-Plugin von Salesforce

Nur wenige Plugins sind so einfach zu verwenden wie Web-to-Lead, und wir waren auch beeindruckt, dass Einträge sofort und nahtlos mit unserem Salesforce-Konto synchronisiert wurden. Selten ist jede Art von Website-Update so unkompliziert. Bei einigen Plugins können sogar scheinbar einfache Änderungen mehrere unerwartete Schritte erfordern.

Wenn Sie ein einfaches Formular benötigen, können Sie das automatisch erstellte ziemlich sofort verwenden oder zumindest in der Zwischenzeit, während Sie einige Zeit damit verbringen, ein neues zu entwerfen. Außerdem ist das Einbetten des Formulars narrensicher, unabhängig von der gewählten Methode. Wir können nicht umhin, Tools zu lieben, die so effizient arbeiten – sie geben Kreativen mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, wie das Entwerfen von Inhalten, die unsere brandneuen (und bestehenden) Kunden, Fans und Abonnenten zu schätzen wissen.

Da diese Integration so wenig Zeit in Anspruch nimmt, wie wäre es, wenn Sie diese Lead-Magnet-Ideen und Anreize erkunden würden, um Ihre E-Mail-Liste zu erweitern.

Und für alle Divi-Benutzer da draußen, vergessen Sie nicht das leistungsstarke E-Mail-Opt-in-Plug-in Bloom, das sich auch nahtlos in Salesforce integrieren lässt.