Beste Alternative für Salesforce-Formulare

Um Ihr Geschäftswachstum sicherzustellen, müssen Sie Ihre Kunden jeden Tag verwalten. Es gibt keine Alternative zu einem CRM- oder Customer-Relationship-Management-Tool, um Ihre Umsatzkurve nach oben zu treiben. Salesforce ist eines der marktführenden CRM-Tools mit unzähligen Features und Funktionen, die Ihnen helfen, eine reibungslose Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen.

Aber ist es das?

Manchmal braucht es etwas mehr, um das gewünschte Endergebnis zu erzielen. Sie müssen mit anderen Produkten zusammenarbeiten, um ein vollwertiges Marketinginstrument für Ihr Unternehmen zu erstellen. Da Salesforce-Formulare nur begrenzte Funktionen haben, benötigen Sie möglicherweise ein leistungsstarkes Formular.

Lassen Sie uns zuerst die Einschränkung des Salesforce-Formularerstellers herausfinden –

Einschränkungen von Salesforce-Formularen

Wenn ich das richtig erwähne, gibt es in Salesforce keinen solchen Form Builder. Sie können ein dynamisches Formularobjekt erstellen, um eine Formularseite in Salesforce zu erstellen, aber es gibt viele Einschränkungen dafür.

• Zunächst einmal gibt es nur wenige Eingabefelder wie Checkbox, Währung, Uhrzeit/Datum.
• Zweitens sind die Funktionalitäten auch minimal.
• Schließlich macht das Gestalten des Formulars keinen Spaß, da es nicht viel zu tun gibt.

Sie benötigen einen weiteren Formularersteller, um die Funktionen Ihres CRM voll auszuschöpfen – erfassen Sie so viele Leads wie möglich mit attraktiven, multifunktionalen Formularen und verwandeln Sie sie in treue Kunden.

Merkmale eines beispielhaften Formularerstellers

Menschen haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, aber wenn Sie ein Unternehmen führen, egal ob klein, mittel oder groß, müssen Sie die grundlegenden Funktionen kennen, die ein WordPress-Formularersteller haben sollte.

• Die Anzahl der Eingabefelder : Bevor Sie sich für den Formularersteller für Salesforce CRM entscheiden, stellen Sie sicher, dass er über eine stattliche Anzahl von Eingabefeldern verfügt. Unterschiedliche Eingabefelder bedeuten unterschiedliche Funktionalitäten, und mit dem Formularerstellungs-Plugin können Sie Lead-generierende Formulare und Seiten erstellen.
  
• Benutzerfreundlichkeit : Wenn Sie nicht flüssig durch das Dashboard navigieren können, können Sie es nicht als guten Formularersteller kennzeichnen. Einfache Navigation, schickes Design und eine reibungslose Benutzeroberfläche sind für einen Formularersteller unerlässlich.
  
• Eine große Anzahl von Demoformularen : Manchmal haben Sie nicht die Zeit, ein komplettes Formular von Grund auf neu zu erstellen. Sie benötigen also viele funktionale Formulare, die in Ihrem Form Builder-Repository vorhanden sind. Das ist das nächste, was Sie sich nach einem guten Formular-Plugin umsehen sollten.
  
• Konversationsformulare : Sie müssen ein konversationsähnliches Formular erstellen, um Leads zu erfassen. Eine Frage nach der anderen und das Erhalten von Feedback jedes Mal, wenn ein Benutzer ein Feld ausfüllt, steigert sicherlich Ihre Einreichungen.
  
• Spam-Filterung und -Sicherheit : Spammer sind der schlimmste Albtraum für jeden Geschäftsinhaber. Sie möchten nicht, dass Ihre Datenbank mit Spam-Nachrichten und Malware-Angriffen überflutet wird. Sie benötigen einige ausgezeichnete Spam-Filterfunktionen und Sicherheitsoptionen, um sichere Online-Formulare zu erstellen.
  
• Sie müssen auch nach Funktionen wie bedingter Logik, Funktionslayout, Eintragsverwaltung, Integrationen von Drittanbietern, Teileinträgen usw. suchen, um dynamische Formulare zur Generierung von Leads zu erstellen.

Warum Fluent Forms wählen?

Fluent Forms ist der leichteste und benutzerfreundlichste Formularersteller auf dem Markt. Dies ist ein multifunktionaler Formularersteller mit unzähligen Funktionen und Integrationen von Drittanbietern.

Dies kann Ihnen helfen bei –

• Erstellen Sie verschiedene Arten von Formularen ohne Programmierung – nur per Drag & Drop
• Gesprächsformen ermöglichen es, eine gesprächsähnliche Form zu erstellen und ihr eine menschliche Note zu verleihen
• Verschiedene Zahlungsmethoden
• Glatte Benutzeroberfläche (UI)
• Einfache Integration mit Apps von Drittanbietern
• Über 50 Eingabefelder
• Über 70 vorgefertigte Formularvorlagen
• Mehrere Sicherheitsmessoptionen
• Datei-Upload-Optionen, bedingte Logik, Layout-Funktion und so weiter
• Datei exportieren/importieren, Datenvisualisierung
• Einfache Erstellung von Umfragen und Quiz

Darüber hinaus hat Fluent Forms so viele andere Features und Funktionalitäten, und die Integration mit Fluent Forms wird es mit Sicherheit zu einem starken Marketing-Tool machen. Dies ist die beste Alternative für Salesforce-Formulare, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Also, worauf wartest Du? Lassen Sie uns Salesforce mit Fluent Forms integrieren, es ist so einfach wie Kaffeetrinken.

Salesforce-Integration mit Fluent Forms –

Schritte zur Integration von Salesforce in Fluent Forms

1. Aktivieren Sie zunächst das Salesforce-Modul
2. Zweitens erhalten Sie Ihre Salesforce-Domänen-URL, Ihren Verbraucherschlüssel und Ihr Verbrauchergeheimnis
3. Drittens verwenden Sie die Domänen-URL, den Verbraucherschlüssel und das Geheimnis mit dem Salesforce-Modul
4. Viertens erstellen Sie ein Formular mit Fluent Forms
5. Richten Sie abschließend den Integrations-Feed ein und ordnen Sie die Eingabefelder zu

Das ist es. Mit diesen 5 Schritten können Sie Formulare ganz einfach in Salesforce integrieren.

• Gehen Sie von Fluent Forms zu den Integrationsmodulen und aktivieren Sie das Salesforce-Modul, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

• Gehen Sie nun zum Menü Globale Einstellungen Fluent Forms. Wählen Sie Salesforce aus, und Sie werden hier nach der Salesforce-Domänen-URL, dem Verbraucherschlüssel und dem Verbrauchergeheimnis gefragt.

• Wenn Sie kein Salesforce-Konto haben, können Sie sich hier anmelden.
• Nachdem Sie sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, wird eine Einrichtungsseite angezeigt.

Öffnen Sie nun Setup Home → Apps → App Manager → New Connected App .

• Legen Sie einfach den Namen der verbundenen Anwendung, den API-Namen und die Kontakt-E-Mail fest.

• Aktivieren Sie die OAuth-Einstellungen aktivieren und legen Sie die Rückruf-URL fest. Sie erhalten Ihre URL aus den globalen Einstellungen des Formulars.

• Die Rückruf-URL ist für jede einzelne Website eindeutig.
• Wählen Sie die Bereiche aus: „ Benutzerdaten über APIs verwalten (api) und Anforderungen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access) “. Speichern Sie die verbundene App und warten Sie einige Minuten, bis sie aktiviert wird.

• Kopieren Sie den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis , um sie im nächsten Schritt zu verwenden.

• Fügen Sie Ihre Salesforce-Domänen-URL, Ihren Verbraucherschlüssel und Ihr Verbrauchergeheimnis in die Registerkarte „Globale Einstellungen“ von Salesforce ein und speichern Sie die Einstellungen.
• Rufen Sie Ihre Domain-URL ab, indem Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol klicken.

• Kopieren Sie die URL und stellen Sie sicher, dass Sie „https://“ vor der Domain-URL hinzufügen.
• Für weitere Details klicken Sie hier.

• Gehen Sie nun in den Einstellungen des jeweiligen Formulars zu den Einträgen, die Sie in Salesforce auflisten möchten. Klicken Sie auf Neue Integration hinzufügen und wählen Sie Salesforce-Integration aus der Dropdown-Liste aus.

• Benennen Sie den Feed und wählen Sie die Salesforce-Services aus der Dropdown-Liste aus und erstellen Sie den Salesforce-Feed.

• Konfigurieren Sie die Felder und ordnen Sie sie den entsprechenden Zeilen der Salesforce-Services zu.

• Aktivieren Sie die bedingte Logik, falls erforderlich. Erfahren Sie hier mehr über die bedingte Logik von Fluent Forms.
• Klicken Sie auf Salesforce-Feed erstellen, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist.

So erhalten Sie ohne Programmierkenntnisse multifunktionale Salesforce-Formulare in Ihrem Marketing-Repository.

Letzte Worte

Die Bedeutung eines CRM für das Wachstum Ihres Unternehmens ist einfach unbeschreiblich. Die beste auszuwählen und das gewünschte Ergebnis zu erzielen, kann manchmal schwierig sein. Aber geduldig zu sein und zu recherchieren, bevor man die endgültige Entscheidung trifft, ist der ultimative Schlüssel zum Erfolg.

Salesforce mit einem Form Builder kann sicherlich die Top-Waffe Ihres Tech-Stacks sein. Dies ist der einfachste Weg, zwei marktführende Produkte zu verbinden und Ihr Unternehmen langfristig zu skalieren.

Hoffentlich finden Sie Ihre beste Alternative zu Salesforce-Formularen.

Verwenden Sie ein Formularerstellungs-Plug-in mit Salesforce?

Haben Sie eine Präferenz gegenüber Fluent Forms?

Oder haben Sie Zweifel an Salesforce?

Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.