フリーランサーのための最高のCRM-2022リスト
公開: 2022-07-14この記事では、フリーランサーに最適なCRMを見ていきます。 CRM、または顧客関係管理ツールは、販売目標到達プロセス、進行中のプロジェクト、財務、コミュニケーションなどを追跡するのに役立ちます。
これはフリーランサーにとって不可欠なツールであるため、ワークフローに最適なツールを選択することは非常に重要です。
CRMはフリーランサーのために何をすべきですか？
クライアント管理は、デジタルビジネスの重要でありながら見過ごされている側面です。 多くの場合、フリーランサーは、これらのタイプの「エンタープライズレベルのツール」はワンマンオペレーションであるため、必要ないと考えています。
これは真実から遠く離れることはできませんでした。 CRMソフトウェアは、プロジェクト管理、販売プロセスの文書化、電子メールのやり取り、さらには財務や会計にも非常に役立ちます。
これらのツールは生産性のためのチートコードであり、Webサイトのデザイナー、コピーライター、作成者、またはデジタルサービス業界のフリーランサーであるかどうかにかかわらず、ビジネスに実装することが重要です。
2022年のCRMの利点は、フリーランサー向けの機能が豊富にあることです。 また、信じられないほどカスタマイズ可能です。つまり、カスタムダッシュボード、ワークフロー、ドキュメント管理などを生成できます。特定のワークフローに合わせて完全に最適化されています。
フリーランサーに最適なCRMのリストに入る前に、顧客関係管理ツールに必要なものは次のとおりです。
- プロジェクト管理
CRMを介してクライアントプロジェクトを管理することは、特定のプロジェクトがどこにあるかをよく理解するための重要な機能です。
- 連絡先管理
組織と連絡先の両方の連絡先管理を行うことは、CRMの最も価値のある側面の1つです。
- マーケティングおよび販売プロセス
マーケティングおよび販売プロセスの文書化と自動化は重要です。 シーケンスなどを作成できるはずです。
- Eメールマーケティング/パイプライン管理
CRMはEメールマーケティングツールと統合する必要があります。これにより、関係の存続期間中に特定の見込み客またはクライアントに何が送信されたかを十分に理解できます。
- 請求（持っているといい）
請求および財務/会計機能を備えていることは素晴らしいことですが、必須ではありません。 ただし、この記事で概説されているCRMの多くには請求書が組み込まれています。これにより、これを行うために別のプラットフォームに移動する必要がなくなるため、時間とお金を節約できます。
2022年に最高のフリーランスCRMソフトウェア
さて、これ以上何もせずに、2022年に利用可能な最高のフリーランスCRMソフトウェアのいくつかを見てみましょう。
ハニーブック
Honeybookは、中小企業や個人のフリーランサーが会社を運営するための1つのプラットフォームです。 従来のCRMよりもいくつかの機能がありますが、CRM機能などがあり、他のオプションと同じ価格で提供されているため、このリストに含めました。 したがって、基本的なCRMに加えて、大量のマーケティング機能、ビジネスアプリが含まれているため、コストを節約できる可能性があるため、チェックする価値があります。
キープ
自動化ツールに焦点を当てた優れたフリーランサーCRMを探しているなら、Keapは間違いなくチェックする価値のあるオプションです。 それはあなたが必要とするすべての主要な機能を持っていますが、主要なワークフローを自動化することによってあなたがあなたの時間をより効率的にするのを助けます。
たとえば、リードを簡単に収集して事前認定し、予約の予約とフォローアップシーケンスを作成し、リードを育成し、支払いを受け取り、新しいクライアントに参加してプロジェクトを管理し、紹介や紹介文をリクエストすることもできます。
月曜日.com
あなたは間違いなく月曜日の広告を見ました、そしてそれはあなたがフリーランサーであるかどうかチェックする価値があるCRMです。 これは、非常にカスタマイズ可能であるためです。つまり、独自のワークフロー、サービス、およびクライアントとのやり取りに合わせて実際に構築することができます。
このツールの良いところは、非常にカスタマイズ可能ですが、市場に出回っている他の製品とは異なり、複雑ではないということです。 ですから、自分のやっていることと一致するものにそれを組み込むのは本当に簡単です。
Perfex CRM
Perfex CRMはおそらくこれまで聞いたことのないツールであり、多くの「フリーランサー向けCRM」リストには表示されません。
これは、実際には、自分のサーバーにインストールしてホストするPHPスクリプトだからです。 これには、いくつかの長所と短所があります。 あなたはそれをあなた自身のサーバーでホストしているので、あなたは高価な月額料金を払っていません。
ただし、このため、プラットフォームはサポートされていません。 これはオープンソースソリューションです。
ただし、1回限りの低額の支払いで、請求、ドキュメント管理、連絡先管理、販売管理、プロジェクト管理などの多くの機能を利用できます。 また、これは積極的に開発されたプロジェクトであり、バグ修正、6か月間のサポート、無制限のライフタイムアップデートが含まれています。
あなたがより技術的で、自分でそれをホストすることを心配していないかどうかをチェックする価値があります（Bluehostで月額5ドル未満で行うことができます）。 しかし、これをインストールして維持することが心配な場合は、ホストされたSaaSソリューションをチェックする価値があるかもしれません。
盆栽
フリーランサー専用のもう1つのオールインワンソリューションマーケティングであるこのツールには、契約管理、タスク、タイムトラッキング、会計、税金など、数多くの独自の機能があります。 それは本当にフリーランサーのためのオールインワンプラットフォームです、それはあなたに事前に構築されたワークフローを通してあなたをプッシュするので私はあなたにたくさんの時間を節約することができます。
HubSpot CRM
Hubspotは世の中で最も人気のあるCRMの1つであり、小規模なフリーランサーから地元企業、フォーチュン500企業に至るまですべての人に使用されています。 さまざまな料金プラン、アドオン、機能、サービスがあり、さまざまなタイプのユーザーに適したソリューションを提供します。
フリーランサーにとって、これははるかに販売志向のソフトウェアであることに注意する価値があります。 ただし、Webデザイン、SEO、または大量の販売が必要な別のサービスの業界にいる場合、これはプロセスをシステム化し、文書化し、以前の連絡先の適切なログを提供するのに役立ちます。
Zoho CRM
過去数年間で、ZohoCRMは時代遅れのサービスから業界をリードするサービスに戻ってきました。 マーケティングの自動化、無制限のユーザー、無料プラン、売上レポート、カスタムメールテンプレートなど、多数のCRMツールがあります。
ダッシュボードをより迅速に構築し、より効果的にマーケティングし、新しいリードを閉じるのに役立つAIも含まれています。
これは、このリストで最も高価な例の1つですが、フリーランサーにとって最も重要な機能のいくつかと、本当に役立つ最新の側面も備えています。 あなたがUpworkのようなフリーランスのプラットフォームの外で多くのビジネスをしている人なら、このようなツールは長期的にはあなたにたくさんの時間とお金を節約することができます。
パイプドライブ
Pipedriveは販売に焦点を合わせたCRMです。 それは間違いなく彼のパンとバターです、そしてあなたがこのようなものを探していないなら、このリストを読み続けてください。 ただし、フリーランサーのCRMが販売パイプラインを支援し、新しいリードを生成し、それらのリードを有料の顧客に変換したい場合は、Pipedriveが利用可能な最良のオプションの1つです。
アジャイルCRM
Agile CRMは、フリーランサーがセールスイネーブルメント+マーケティングオートメーション+カスタマーサービスという3つの主要な要素を解き放つのに役立つツールとして自らを売り込んでいます。
このツールには、最初から信じられないほど多くの機能が組み込まれており、サードパーティアプリケーションのライブラリを使用してさらに拡張することもできます。
ハーロウ
Harlowはフリーランサーのために作られたものです。 それはフリーランサーによってフリーランサーのために建てられたので、あなたが必要とするであろうすべての機能を持っています。
含まれているのは、クライアント管理、契約のSan提案で生成する能力、請求、およびタスク管理です。 それはあなたのフリーランス活動のためのデジタル本部であることを意味します。
ここにある他のCRMとはまったく異なり、個々のフリーランサーに焦点を当てています。 他のCRMは誰のニーズにも合うようにカスタマイズできますが、このツールは実際には、オンラインでデジタルサービスを提供することでお金を稼ぐためにスキルを活用する個人専用です。
結論
この記事がフリーランスのCRMの検索に役立つことを願っています。 CRMを日常のワークフローに組み込むことで、長期的には時間とお金を大幅に節約できます。 これらのツールの多くを試して、どれが最適かを判断することは間違いなく価値があります。 美しさは、それらすべてが返金保証、無料試用期間、またはプラットフォームを探索できるデモを提供することです。