CDP と CRM: 主な違いの説明とどちらを選択するか

公開: 2023-11-30

CRMかCDPか？これは、どのソフトウェアが優れた顧客関係とデータ主導の意思決定への黄金のチケットとなるのか、多くの経営者が頭を悩ませているパズルです。メリットとデメリットを比較して、研究に没頭していることに気付いた場合は、少し休むことができます。この記事には必要なものが記載されています。

今日は、CRM と CDP ソフトウェアの核心を掘り下げ、それらの複雑な網を解きほぐし、それらの核となる違いを明らかにします。

このガイドを終えると、あなたのビジネスに最適なツールを選択するための明確なロードマップが得られるでしょう。また、WordPress ユーザーの場合は、Jetpack CRM に関する内部スクープが得られます。このツールは、全体の見方をより良い方向に変える可能性があります。さあ行こう！

CRM および CDP ソフトウェアの基本

CRMとは何ですか?

デジタル環境をナビゲートするには、有意義な関係を促進できるツールが必要です。ここで、顧客関係管理 (CRM) プラットフォームが活躍します。連絡先、売上、さらには時折現れる顧客の苦情を監視する必要があるときはいつでも、CRM を呼び出すことができます。

さらに、自動リマインダーを送信してタスクを分類できるため、販売の見通しを常に把握し、顧客がタイムリーでパーソナライズされたサービスを受けられるようにすることができます。

1. CRMの目的と主な機能

顧客データ管理

まず、CRM プラットフォームは、貴重な顧客データを収集および整理するためのワンストップショップです。名前、連絡先の詳細、購入履歴、好みなど、名前を付けることができれば、それは CRM にあります。このデータを編集することで、企業は顧客を遮るものなく把握できるようになり、有意義なコミュニケーションを構築するのに役立ちます。

販売自動化

潜在顧客を販売目標到達プロセスまで自動的にガイドしてくれる 24 時間年中無休のアシスタントがあればいいのにと思ったことはありませんか? CRM の販売自動化機能を導入します。これらのツールは、リードの追跡、電子メールキャンペーン、フォローアップなどのタスクを自動化することで、面倒な作業を行います。突然、リードを忠実な顧客に変えることは、それほど困難な戦いではないように思えます。

カスタマーサポートとサービス

物事がうまくいかないとき（時々そうなります）、CRM プラットフォームが救いとなります。彼らは発券システムを提供し、顧客のフィードバックを追跡し、サービスリクエストを管理して、答えられない質問や懸念がないことを保証します。これは本質的に、決して閉まらない仮想カスタマーサービスブースです。

2. CRMのメリット

顧客関係の改善

人間関係はあらゆるビジネスの核心であり、CRM はこうした絆を育むのに役立ちます。顧客の行動や好みについての洞察を提供し、担当者が完了すべきタスクを整理することで、企業はコミュニケーションを調整し、それぞれのやり取りがパーソナライズされ、価値があると感じられるようにすることができます。

販売とマーケティングの強化

CRM が提供する大量のデータを利用することで、営業チームとマーケティングチームは、より適切な目標を設定し、時間をより効率的に使用できるようになります。どの製品がどの層、あるいは個々の顧客の共感を呼んでいるのか、あるいはどのマーケティング戦略が最も大きな成果をもたらしているのかを理解することは、簡単に理解できることです。

コミュニケーションの合理化

散らばった付箋や乱雑なスプレッドシートの時代は終わりました。 CRM プラットフォームを使用すると、チームはコミュニケーション、共同作業、重要なデータへのアクセスを簡単に行うことができ、全員が同じ楽譜から演奏できるようになります。

3. CRMの代表例

Jetpack CRM は、特に WordPress ユーザーにとって、数多くの CRM オプションを上回ります。 Jetpack CRM は WordPress とシームレスに統合されており、潜在顧客を獲得し、顧客の詳細を保存し、WordPress サイトの中心から販売タスクを自動化します。ダッシュボード内に専任のチームがいて、リードを育成し、変換するためにたゆまぬ努力をしているところを想像してみてください。 Jetpack CRM を使用すると、その夢が現実になります。

WordPress.com の背後にいる人々によって構築された WordPress.com は、堅牢で成長しており、常に最先端を行っています。

CDPとは何ですか?

顧客データというデジタルの宝の山を発掘するのは困難な場合がありますが、顧客データプラットフォーム (CDP) がこの大変な作業を引き受けています。ユニファイドストレージハブとして機能する CDP は、さまざまなタッチポイントからデータを収集し、システム内の複数のプログラムで利用できるようにすることで、企業が特定の時点でどのツールを使用しているかに関係なく、対象ユーザーを詳細に把握できるようにします。

1. 目的と主な特徴

データの収集と統合

CDP はデータ掃除機として機能し、ソーシャルメディアでのやり取り、Web サイトへのアクセス、電子メールキャンペーンなどからあらゆる情報を吸い込みます。ここが最も重要な部分です。このデータを統合して重複やエラーを削除し、企業に元の情報プールを残します。

顧客のセグメンテーション

CDP は豊富なデータを活用して、行動、興味、購入パターンに基づいて顧客をセグメント化します。これにより、適切な聴衆の適切な琴線に触れる、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンへの道が開かれます。

パーソナライゼーション

一部の広告がどのようにして完璧なタイミングで表示されるのか不思議に思ったことはありませんか? それは立憲民主党の仕業です。 CDP を使用すると、個々の顧客の行動を理解することで、企業は旧友同士のチャットのようなパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを作成できます。

2. メリット

単一の顧客ビュー

CDP は、無数のソースからのデータをプールすることにより、各顧客の 360 度のビューを提供します。企業は、最初のクリックから最終購入に至るまでの視聴者の行動を理解し、あらゆるタッチポイントが最適化されるようにすることができます。

クロスチャネルマーケティング

もう推測する必要はありません。 CDP を使用すると、企業は電子メール、ソーシャルメディア、オンライン広告などのチャネル全体でマーケティングキャンペーンを展開し、一貫したブランドメッセージを確実に伝えることができます。

顧客体験の向上

顧客の行動を深く理解することで、企業は自社の製品を改良し、戦略を微調整し、あらゆるやり取りで顧客がさらに多くのものを求められるようにすることができます。

これで、CRM と CDP に関する短期集中コースが完成しました。次のセクションでは、これら 2 つのプラットフォームの複雑な違いについて詳しく説明します。

CDP と CRM の主な違い

顧客管理とデータプラットフォームの世界にさらに進出すると、CRM と CDP の違いがさらに明確になります。確かに、表面的にはどちらも顧客データを扱っているように見えますが、もう少し深く掘り下げてみると、その違いは無視するのが難しくなります。

ユースケースや機能のほかに、CDP と CRM を区別する簡単な方法の 1 つは、これらのツールを使用する可能性が最も高い対象ユーザーです。 CRM は営業チームで最も一般的に使用され、CDP はマーケティングチーム、特に大企業からエンタープライズレベルの企業でより一般的に使用されます。

1. データの収集と利用

CRM: 顧客との対話

CRM は主に顧客との直接的なやり取りに重点を置いています。顧客がサポートに連絡したり、購入したり、フィードバックを残したりするたびに考えてください。これらのアクションは CRM の基本であり、企業は顧客との関係の質を監視し、向上させることができます。

CDP: 顧客データ

一方、CDP は、あらゆるソースからのデータに貪欲にアクセスします。彼らは、ニュースレターのクリック、ソーシャルメディアの「いいね」、Web サイトへのアクセス、さらにはサードパーティデータの一部を消費します。この幅広いデータ範囲により、企業は、顧客が直接やり取りしていない場合でも、顧客についての包括的なビューを得ることができます。

2. 目的

CRM: 人間関係の管理

ヒントは「顧客関係管理」という名前にあります。 CRM は、ビジネス関係を管理し、改善するために構築されます。その主な目的は、顧客とのやり取りを合理化し、コミュニケーションを円滑にし、問題に迅速に対処し、顧客が大切にされていると感じられるようにすることです。

CDP: データの統合と分析

CDP には、より分析的な目的があります。多数のソースからデータをプールすることで、企業に顧客ベースの一貫した全体像を提供することを目指しています。この統合されたデータセットを解析、セグメント化、分析して洞察を収集し、マーケティング戦略に情報を提供することができます。

3. 顧客プロフィール

CRM: 個別の顧客プロファイル

CRM は個々の顧客プロファイルに焦点を当て、各クライアントまたはリードの詳細な記録を作成します。これらのプロファイルには連絡先情報、購入履歴、対話ログ、フィードバックが含まれることが多く、企業に各顧客のスナップショットを提供します。

CDP: 統合された顧客プロファイル

CDP はより総合的なアプローチを採用します。データを集約して、さまざまなタッチポイントを網羅する統合された顧客プロファイルを作成します。そのため、CDP は、電子メールキャンペーンや Web サイトへの訪問などから個別にデータを取得するのではなく、これらを組み合わせて、顧客のジャーニーに関する単一の一貫したビューを提供します。

どちらかが他より優れているという問題ではありません。むしろ、どのツールがビジネスニーズにより密接に適合するかが重要です。顧客関係を管理および改善したいですか? CRM に傾いてください。堅牢な統合データ分析プラットフォームが必要ですか? CDP が最適かもしれません。しかし、なぜ 1 つに止まるのでしょうか? 後ほど説明しますが、場合によっては、両方を調和させてブレンドすることが最善のアプローチとなることがあります。

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CRM と CDP の使用例

適切なデジタルツールを見つけるには、多くの場合、具体的なニーズや、それらが最も役立つシナリオを特定することが重要です。

棚にある最も輝くおもちゃを選ぶことではないことを忘れないでください。ビジネスの仕組みにシームレスに適合するツールを見つけることが重要です。各システムがどこに最も大きな影響を与えることができるかを詳しく見てみましょう。

CRM を使用する場合

1. 販売パイプラインの管理

ああ、取引を成立させるための芸術だ。 CRM は、リードを育成し、販売パイプラインを管理するシステムが必要な場合に威力を発揮します。 CRM を使用すると、各見込み顧客が販売プロセスのどの位置にいるかを視覚化し、ボトルネックを特定し、プロセス全体を合理化してコンバージョンを促進できます。

2. 直接的な顧客関係管理

「コミュニケーションが重要」という言葉を聞いたことがありますか? CRM が鍵屋であることは、いくら強調してもしすぎることはありません。顧客との一貫したコミュニケーションの確保、フィードバックの管理、サポートチケットの追跡が目標である場合、CRM は堂々と存在します。

3. WordPress ユーザー向けの Jetpack CRM の独自機能

CRMといえば、Jetpack CRMを見逃すわけにはいきません。あなたが WordPress ユーザーなら、きっとご褒美が得られるはずです。 Jetpack CRM は、WordPress の世界に合わせて特別に調整されています。あなたが e コマース販売者であっても、熱心なブロガーであっても、デジタル代理店のオーナーであっても、Jetpack CRM はあなたのビジネスの状況を正確に把握します。

シームレスな統合機能により、WordPress のパワーを最大限に活用しながら、同じダッシュボードから顧客関係を効果的かつ効率的に管理できます。

CDP を使用する場合

1. マーケティングオートメーション

CDP は膨大なデータネットを備えており、マーケティング活動に驚異的な効果をもたらします。ユーザーの行動に基づいた自動化されたマーケティングキャンペーンの作成からリアルタイムでの戦略の調整まで、CDP はマーケティングマシンが正確な最新のデータで動作することを保証します。

2. チャネル全体でパーソナライズされた顧客体験

このパーソナライゼーションの時代では、一般的なアプローチでは対応できません。 CDP は、複数のチャネルにわたって顧客エクスペリエンスをカスタマイズするのに役立ち、視聴者がどこでブランドと対話するかに関係なく、視聴者が話を聞いてもらえ、理解され、対応されていると感じられるようにします。

3. 視聴者のセグメンテーション

セグメンテーションは、単にスライスしてダイシングすることではありません。それは多様な顧客サブセットを理解することです。ここで CDP が威力を発揮し、企業が行動、好み、エンゲージメントレベルなどに基づいて視聴者をセグメント化できるようになります。

CRM と CDP は両方とも独自の強みを持っていますが、多くの場合、真の力は、進化し続けるビジネスの要求に合わせてバランス、または場合によっては両方の組み合わせを見つけることにあります。

CDP と CRM のどちらを選択するか

CRM であれ CDP であれ、適切なシステムを選択することは、迷路を進むように思えるかもしれません。ただし、顧客関係、データ戦略、そして最終的にはビジネスの成長を形作るため、これは非常に重要です。

独自のビジネスニーズの評価

ビジネスの規模。 スタートアップ企業の要求は企業の要求とは大きく異なります。誰でも両方のシステムの恩恵を受けることができますが、小規模企業は顧客との直接対話 (CRM) を優先する可能性があり、大企業はよりデータ主導型 (CDP) を行う可能性があります。

顧客とのやり取りの性質。 1 対 1 のやり取りを頻繁に行っていますか? それとも、アプローチをより一般化してブロードキャストしていますか? 前者に聞き覚えがある場合は、CRM の方を選んでください。後者の場合は、今のところ CDP に焦点を当てるのが最善かもしれません。

データソースの量と多様性。 今日のデジタル時代では、データは無数の経路から流入します。さまざまなプラットフォームからのデータストリームが継ぎ目でバーストしている場合、CDP が救世主となる可能性があります。一方、直接的なやり取りを主な焦点とする場合は、CRM で十分です。

技術的な考慮事項

統合機能。 最良のツールとは、他のツールとうまく連携できるツールです。システムが既存のプラットフォームとどれだけ簡単に連携できるかを調べてください。 Jetpack CRM を覚えていますか? WordPress とのシームレスな統合はまさに私たちが話していることです。

スケーラビリティと将来性。 未来を確かに知ることはできませんが、前向きに考えることの価値は知っています。お客様とともに成長し、将来のトレンドに適応し、デジタル進化の試練に耐えられるシステムを選択してください。

予算と投資収益率 (ROI)

総所有コスト。 これは最初の価格だけの話ではありません。継続的なメンテナンス、アップグレード、トレーニング、および潜在的な隠れたコストを考慮してください。場合によっては、前払いで少し多めに支払うことで、長期的には多額の費用を節約できる場合があります。

期待されるROI。 「それだけの価値はあるでしょうか？」システムがビジネス目標にどのように適合するか、どのように効率を向上させることができるか、収益増加につながるかどうかを考慮して、潜在的な ROI を決定します。

要約すると、決定は白か黒かだけではありません。それはスペクトルであり、独自のビジネス特性によって着地点が決まります。場合によっては、どちらか一方を選択するのではなく、両方を統合して顧客エンゲージメントとデータドリブンマーケティングの強力な力を生み出すことが重要になる場合もあります。

Jetpack CRM のパワーを活用する

ここで、WordPress エクスペリエンスに革命をもたらすツール、Jetpack CRM にスポットライトを当てます。

Jetpack CRM が優れている理由は何ですか?

シームレスな WordPress 統合。 さまざまなプラットフォームをナビゲートするのはめまいがするかもしれませんが、Jetpack CRM を使用すると、必要なものがすべて WordPress ダッシュボード内に埋め込まれます。タブやシステム間を行き来する必要はなく、オールインワンの天国です。
カスタムフィールドが豊富。 どのビジネスもユニークであるため、Jetpack はお客様のニーズに合わせてカスタマイズできる CRM を作成しました。顧客に関するオーダーメイドのデータであっても、特殊な追跡であっても、Jetpack CRM はお客様の仕様に適応するのに十分な柔軟性を備えています。
スタイリッシュなトランザクションメール。 当たり障りのないロボットメールの時代は終わりました。 Jetpack CRM を使用すると、受信トレイに届くだけでなく、洗練されたトランザクション電子メールを送信できます。

2. 顧客との対話の変革

クライアントポータル。 Jetpack CRM はあなただけのものではなく、顧客に楽しいエクスペリエンスを提供することを目的としています。クライアントポータルを使用すると、顧客は請求書や見積書などにアクセスできるようになり、つながりと大切にされていると感じられます。
通信ログ。 私たちは皆、数週間前の会話を思い出そうとそこにいたことがあります。 Jetpack CRM は、電子メール、通話、その他のタッチポイントを記録することで、営業チームの肩の荷を下ろします。すべての操作はクリックするだけで完了します。

3. 成長を重視した機能

請求書発行と請求。 請求書の送付が簡単になるとは誰が想像したでしょうか。 Jetpack CRM を使用すると、データを迅速に生成して送信できるため、収益に一歩近づくことができます。
拡張機能とアドオン。 世界は進化し続けており、Jetpack CRM も進化しています。その拡張機能スイートにより、メールキャンペーンから高度なレポートまで、成長に合わせたツールを確実に利用できます。それは、動的で常に改善され続けるオプションを備えたツールボックスを持っているようなものです。

Jetpack CRM の拡張機能スイートにより、メールキャンペーンから高度なレポートまで、成長に合わせたツールを確実に利用できます。

結論は? Jetpack CRM は、革新的なツールです。それはデジタル世界と真の人間関係の間の架け橋です。あなたが経験豊富な WordPress プロであっても、まだ少しだけ慣れている人であっても、Jetpack CRM はあなたの生活を楽にし、顧客をより幸せにし、ビジネスを成功させるように設計されています。

よくある質問

皆さんが疑問に思うかもしれない疑問について掘り下げてみましょう。

CRM または CDP からより多くの恩恵を受ける特定の業界はありますか?

絶対に！ CRM は通常、顧客との直接のやりとりが重要な業界、つまり不動産、小売、サービスなどの販売主導型の業界で威力を発揮します。 CRM の利点は、これらのやり取りを追跡できることであり、顧客関係が重要な分野にとって CRM は宝の山となります。

一方、CDP は、複数のプラットフォームにわたる大量の顧客データがあふれるセクターのスーパースターです。 e コマース、オンラインパブリッシング、デジタルマーケティングなどの業界は、さまざまなソースから顧客データを照合して解読する能力を備えた CDP によって繁栄しています。

そのため、CRM は営業チームによって、CDP はマーケティングチームによって最も一般的に使用されます。

自分のビジネスに CRM、CDP、またはその両方が必要かどうかを判断するにはどうすればよいですか?

つまり、ビジネスの問題点と目標を理解することが重要です。

顧客との直接的なやり取りの管理、販売見込み客の追跡、または顧客データを一元管理することが課題である場合、CRM が頼りになるソリューションとなる可能性があります。
さまざまなチャネルからの膨大な顧客データの海を泳ぎ、統一された顧客プロファイルを作成する必要がある場合、CDP が探しているものかもしれません。
しかし、両方の点にうなずいている場合はどうなるでしょうか? 確かに、CRM と CDP の両方を統合すると、データとインタラクションを 1 つのシームレスなダンスで調和させることができます。

企業は CRM と CDP の両方から同時に恩恵を受けることができますか?

はい、確かに！両方のシステムは異なっていますが、一緒になると調和のとれたデュエットが生まれます。 CRM は直接的なやり取りを管理し、CDP は結合されたデータに基づいて顧客の 360 度のビューを提供します。両方を活用すると、顧客のジャーニーを理解できるだけでなく、あらゆるタッチポイントで顧客と有意義に対話できるようになります。

CRM ソリューションで探すべき主な機能は何ですか?

データの一元管理。 CRM は顧客とのすべてのやり取りを 1 つ屋根の下にまとめ、情報の検索を簡単にします。
カスタマイズ。あなたのビジネスは独特であり、CRM はその需要に合わせて十分に適応できる必要があります。
レポートと分析。洞察は金です。 CRM は、情報に基づいた意思決定を支援する包括的なレポートを提供する必要があります。
スケーラビリティ。ビジネスが成長するにつれて、CRM もそれに合わせて成長し、より多くのデータや複雑なプロセスに問題なく対応できるようにする必要があります。

Web サイトに WordPress を使用している企業にとって、Jetpack CRM が最適なソリューションである理由は何ですか?

Jetpack CRM が際立っているのは、単に統合されているだけではなく、WordPress と絡み合っているためです。すでに強力な WordPress ウェブサイトを強化します。 WordPress エコシステムに合わせて調整された機能により、さまざまなシステムをナビゲートする手間をかけずにシームレスな操作が保証されます。

さらに、WordPress 用の堅牢で信頼性の高いツールを提供するという Jetpack の評判により、CRM ソリューションも同様に卓越性と効率性を重視して構築されていると確信できます。一言で言えば、これは精通したビジネス向けにカスタマイズされたソリューションです。

Jetpack CRM の公式 Web サイトで詳細をご覧ください: https://jetpackcrm.com/