2023 年にビジネスを加速させる最高の WordPress e コマース ERP ソリューション

公開: 2021-10-17

eコマースビジネスの開始または拡大を検討していますか? セキュリティ上の懸念や仮想トランザクションに対する権限が少ないという理由だけで躊躇している場合は、e コマース ERP ソリューションが最適です。

e コマース ERP ソリューションにより、優れたデータ整合性と優れたカスタマー エクスペリエンスを実現し、ビジネスの大幅な成長を確実に実現できます。

これにより、ブランドへの忠誠心が徐々に向上し、ビジネスエンティティの売上が常にピークに保たれます。 さらに、同期された方法でデータを共有および使用できます。 これらはすべて、eコマースビジネス内で物事をスムーズに実行するために不可欠です.

今日は、WooCommerce を ERP システムに統合する方法を紹介します。 ここでは、WPERP WooCommerce 拡張機能を使用して、注文の詳細を CRM および会計モジュールとマージします。 これにより、以前よりも効率的にオンライン ビジネスを運営することができます。

詳細に入る前に、概要を簡単に説明しましょう-

ERP ソリューションを E コマースと統合する主な利点

eコマースERPソリューション

オンライン ショッピングの人気が高まる中、e コマース業界は過去 20 年間で指数関数的な成長を遂げました。 そのため、それを最大限に活用するための激しい競争が存在します。

eコマースビジネスには、注文を正常に処理するという点で協力する多くの部分があります. オンラインショップの手配、すべての商品の管理、タイムリーな配送の確保、顧客からのフィードバックの収集、在庫の更新など、やるべきことは何千もあります。

ERP 市場は依然として急速な拡大の段階にあり、2024 年までに総市場規模は 495 億ドルを超えると予想されています。

この場合、e コマース ERP への投資は、すべてのビジネス機能を適切に実行するのに役立ちます。 e コマース サイトとバックエンドの会計および在庫 (ERP) システムを統合できます。 これにより、在庫の管理、すべてのトランザクションの追跡、不要なコストの削減、カスタマー エクスペリエンスの向上、全体的な生産性の向上などが可能になります。

WordPress ERP を e コマース プラットフォームと統合することを検討する

eコマースERPソリューション

おそらく、ビジネスに WordPress ERP プラグインを選択する主な利点は、ほとんどの機能を完全に無料で利用できることです。 また、WordPress プラグインは簡単にインストールおよび変更して、さらにカスタマイズできます。

さらに、ビジネス Web サイトやその他の機能も 1 つのプラットフォームから操作できます。 すべてを 1 つのデジタル屋根の下に置くことで、組織のあらゆる部分の間に強力なネットワークが構築されます。 これにより、組織のすべての可動部分を追跡できます。 そのため、データの損失や冗長性が発生する可能性が低くなります。

また、WordPress は現在最も人気のある CMS プラットフォームであるため、あなたとあなたのチームはすでに WordPress 環境に精通している可能性が高いです。 そのため、システム全体を複雑にすることなく簡単に操作できます。 また、ビジネスを効率的に管理するために新しいインターフェースに慣れることもありません。

ビジネスに最適な WordPress e コマース ERP ソリューションを入手する方法

市場には多くの選択肢があるため、適切な e コマース ERP ソリューションをビジネスに統合することが重要です。 そしてそれらのほとんどは、特定の目的に役立つ便利な機能を備えています。 したがって、要件を検討し、オンラインショップに最適なソリューションを選択するのはあなたの義務です.

しかし、最善の方法は、そのソリューションに、ビジネスに必要なほぼすべての主要な設備が組み込まれていることです。

WP ERP- WordPress 向けの本​​格的な HRM、CRM、会計ソリューション

WPERP

WP ERP は、単一のプラットフォームから WordPress サイトとビジネスを維持できるようにする最初の本格的な ERP (エンタープライズ リソース プランニング) システムです。 人事、顧客関係、会計を完全に管理できます。 実際、プロジェクト管理に使用できる 4 つ目のモジュールもあります。

最も驚くべきことに、ビジネスを管理するためのすべての基本機能を完全に無料で利用できます。 ただし、システムを次のレベルにアップグレードするための 20 以上のプレミアム モジュールをサポートしています。 その上、160 か国の 10,000 を超える企業がこのプラグインを使用してビジネスを円滑に運営しています。

顕著な特徴:

  • CRM、経理、人事管理のソリューションが 1 つに
  • クライアントへのビジネスアプローチに応じてカスタマイズ可能
  • WooCommerce などの広く普及しているアプリとの統合が容易
  • 連絡先グループの管理とクライアントの処理は簡単です
  • クイックリスト用の多機能フィルター
  • 非会計士のための簡単な会計管理
  • 40以上の通貨で支払いを管理

ベスト スーツ:このプラグインは非常に初心者にやさしく、従業員管理、会計、および顧客処理のためのさまざまなツールを提供します。 そのため、あらゆる種類のビジネス業界に最適です。

ERP ソリューションを WooCommerce と統合する方法

WP ERP には、WooCommerce Integration と呼ばれるプレミアム拡張機能があります。 WooCommerce のすべての詳細を WP ERP CRM および会計モジュールと同期できます。 したがって、数回クリックするだけで、すべての WooCommerce 注文の詳細をインポートできます。

この機能により、次のことが可能になります。

  • すべての WooCommerce 注文の詳細を即座に統合
  • WooCommerce 注文データのインポート方法を構成する
  • Woocommerce の注文を Accounting sales に同期する
  • 顧客プロファイルの概要完全な活動記録
  • ニュースレターの購読を簡単に管理します。

Web サイトでこの e コマース ERP ソリューションを有効にするための主な要件は次のとおりです。

  • ワードプレス
  • ERPプロ
  • ウーコマース

WooCommerce 拡張機能を有効にする

必要なプラグインをすべてインストールしたら、 WP ERP→ Modules→ Activate WooCommerceに移動します。

WooCommerce の統合

[設定] タブの構成

同期オプションを見つけるには、WP 管理ダッシュボード → WP ERP → 設定 → WooCommerceに移動します。

左上に WooCommerce タブが表示されます。 それをクリックして、すべての設定オプションを確認します。

ウーコマースの設定

強力な CRM と会計の統合を使用して WooCommerce ストアを構成し、顧客を簡単に管理できるように、すべての設定オプションを説明しましょう。

同期

同期設定には、 [データの同期]ボタンがあります。 同期には 2 つのタイプがあります。 注文データと商品データを同期します。

eコマースERPソリューション

注文が完了している場合、このボタンをクリックすると、 WooCommerce の注文と製品関連のすべてのデータがWP ERP の CRM および会計モジュールと即座に同期されます。

事前に WoooCommerce プラグインで WooCommerce 注文を行っておく必要があることに注意してください。

既存のデータが失われることはありません。 [データの同期] ボタンを押した後、プロセスが完了するまでウィンドウを閉じないでください。

製品の同期

WooCommerce ショップに新しい商品を追加すると、WP ERP Accounting はすべての商品を自動的に同期します。

製品の同期

WP ERP Accounting で製品を見つけるには、 WP ERP→Accounting→Products & Servicesに移動します。

注: 会計モジュールは製品カテゴリも同期します。

カテゴリの同期

注文の同期

WooCommerce ストアから次の注文を作成したとします。 これは、同期プロセスを有効にすると、すべての注文が ERP Accounting トランザクション エリアに保存されることを意味します。

注文の同期

WP ERP→Accounting→Transactionに移動し、ERP Accounting トランザクション領域で注文の詳細を取得します。

ERP トランザクション

それはそれと同じくらい簡単です！

サブスクリプション

サブスクリプション設定の下には、次のオプションがあります。

  • チェックアウト時にサインアップを表示を有効にする:これにより、ストアの顧客はチェックアウト時にサインアップできます。
  • デフォルトの連絡先グループ:サブスクライバーがサインアップ後に追加する場合に、デフォルトの連絡先グループを設定します。
  • サインアップ オプション ラベル:顧客のサインアップ オプションが表示されたときに表示するメッセージを含めます。
WooCommerce の統合

[変更を保存] ボタンをクリックして、構成されたオプションを有効にします。

CRM

次に、CRM タブをクリックして、CRM モジュールの設定を表示します。

CRM WP ERP 設定

含まれるオプションは次のとおりです。

  • CRM 同期を有効にする: CRM 同期を有効または無効にします。
  • 顧客登録時：顧客登録時にライフステージを自動設定
  • 誰かが注文した後:顧客が注文したときのライフステージを設定します
  • 誰かが有料ユーザーになった場合:ストアから何かを購入するときのライフ ステージを設定します
  • デフォルトの連絡先所有者:どの CRM エージェントがデフォルトの連絡先所有者になるかを設定できます。

会計

会計設定では、WooCommerce の注文を会計モジュールと同期する方法を設定できます。

会計モジュールの設定

ここでは、次のオプションを見つけることができます-

  • 会計同期を有効にする:会計モジュールへのデータのインポートを有効または無効にします。
  • 製品の同期を有​​効にする: 同様に、ここから製品の同期を有​​効または無効にすることができます。
  • デフォルトの商品タイプ: デフォルトまたは別のカテゴリの商品タイプを選択します
  • デフォルトの製品所有者とカテゴリを選択してください
  • デフォルトの税カテゴリ

また、既存の製品を更新することもできます。

WooCommerce 注文の管理

WooCommerce の新規顧客または既存顧客が新しい注文を作成すると、ユーザー データが CRM 連絡先リストと経理顧客リストに自動的にリストされます。

WooCommerce 注文の管理

WP Admin → WP ERP → Accounting → Transactions → Salesに移動します

販売リストの顧客による最新の WooCommerce 注文が見つかります。 管理者が注文を完了するまで、ステータスは承認待ちのままになります。

[承認待ち] ボタンをクリックして、請求書の詳細を表示できます。 ただし、経理モジュールからの支払いを承認または完了する必要はありません。 この統合には現在、一方向通信システムがあります。 WooCommerce からデータを取得できますが、WooCommerce データを変更することはまだできません。

CRM ユーザー プロファイルの強化

次に、 WP-Admin → WP ERP → CRM → Contactsに移動します。

CRM 連絡先リストに記載されている WooCommerce の顧客を見つけることができます。

検索セグメントを作成して、CRM 連絡先リストを検索できます。 WooCommerce の請求、配送、注文などの情報を使用して、新しい検索を作成できます。 これらの保存された検索を使用して、メール キャンペーンを含むさまざまなメール プラグインを使用してニュースレターやメールを送信できます。

CRM ユーザー プロファイルの強化

次に、連絡先をクリックして、その活動の詳細を表示します。 ここには、連絡先のプロファイルの詳細が表示されます。 注文および購入ログを含む連絡先のアクティビティ ログが表示されます。 ページの下部に、Lates Orders と Purchased Products という 2 つの新しいセクションがあります。

CRM ユーザー プロファイルの強化

最新の注文セクションには、注文 ID、注文ステータス、および合計金額が含まれます。 購入した製品には、この連絡先が購入した製品のリストが、数量と支払額とともに表示されます。

注文をクリックすると詳細情報が表示されます。 ERP Accounting Invoice 番号は注文メモに記載されます。

e コマース ERP ソリューションの注文を編集

注文が完了すると、会計モジュールの販売リストの注文のステータスが支払い済みに変更され、注文に対する請求書が作成されて保存されます。

会計モジュールの顧客リストも確認できます。 WooCommerce のすべての新規および既存の顧客もこのリストに同期されます。

eコマースERPソリューション

また、ビデオ チュートリアルをチェックして、WooCommerce と ERP システムとの統合について理解を深めることもできます。

チェックできるその他のWordPress ERPソリューション

ただし、WP ERP はビジネスにオールインワン ソリューションを提供できます。 これは、作業プロセスを合理化し、1 つの共通プラットフォームからワークフローを改善できることを意味します。 個々のソリューションについては、WordPress サイトのこれらのプラグインも確認できます。

WPHRM - 人事および財務管理 WordPress プラグイン

eコマースERPソリューション

WPHRM は、WordPress 内のすべての人事活動を管理するのに役立ちます。 インストールは簡単で、出席、休暇の追跡と承認、チームのコミュニケーションなどをすばやく簡単に管理できます。従業員のセルフサービス システムにより、管理者の労力が軽減され、精度が向上します。 さらに、GDPRに準拠した高レベルのデータ保護を提供します。 また、無制限の従業員追加により、あなたの自由が確保されます。

ベスト スーツ:ほぼすべての企業が WPHRM を使用できます。 ただし、中小企業には最適です。

vCita CRM - WordPress のクライアント & リード管理

eコマースERPソリューション

この WordPress CRM プラグインは、新しい販売機会の創出、すべてのやり取りの監視、洞察の取得、顧客からの支払いの回収を可能にする強力なソリューションです。 また、クライアントのリマインダー、通知、全体的なコミュニケーションなど、クライアント管理システムを自動化します。

ベスト スーツ: vCita CRM は、複数の機能を備えた複雑な CRM です。 これは、大規模な組織向けに特別に設計されています。

Bitrix24 CRM - クライアント管理用のさまざまなアプリをサポート

bitrix-e コマース ERP ソリューション

Bitrix24 CRM は、手動または自動で柔軟に追加できる WordPress プラグイン以上のものです。 ここでは、リードの生成と追跡のすべての要件をカスタマイズできます。 顧客やチームメイトとのやり取りも簡単です。 実際、特定の顧客に対応する担当者を瞬時に割り当てることができます。

ベスト スーツ:無料の CRM が必要な場合に適しています。 その報告システムは非常に強力です。 また、請求書発行および電子メール マーケティング機能にもアクセスできるため、単なる CRM ではなく、CRM およびマーケティング プラットフォームになります。

eコマースERPソリューション

e コマース ERP ソリューションに関する最終的な考え

オンライン ショップのオーナーとして、配送エラー、悪いカスタマー レビュー、貧弱な在庫管理、データ入力の問題などの問題に直面することがあります。幸いなことに、船に乗っているのはあなただけではありません。 オンライン ビジネスの 90% は、これらの問題に苦しんでいます。 ただし、オンライン ショップには、ビジネスのすべての部分が相互に通信できるソリューションが必要です。

ERP (エンタープライズ リソース プランニング) があなたの背中を救います。

ただし、従業員管理、リードジェネレーション、財務などを含むERPにパッケージ化されたいくつかのソリューションが必要な場合は、WP ERPが最適です.

多くの場合、追加費用やシステムのカスタマイズを考えて、e コマース ERP ソリューションを統合するという考えを捨てる人がいます。 しかし、全体像を見てその利点を列挙すると、e コマース ERP ソリューションがビジネスにとって非常に有益であることがわかります。

e コマース ERP ソリューションに関するご質問はありますか? 以下のコメントセクションであなたの意見を私たちと共有してください！

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