Contact Form 7 を Zoho CRM に統合する方法
公開: 2022-09-08WordPress サイトに連絡先フォームを追加すると、ユーザーはクエリやビジネスの提案を行うことができます。 ただし、カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) ソリューションを使用していない場合は、潜在的なリードを逃している可能性があります。 幸いなことに、Contact Form 7 と Zoho を使用して、お問い合わせフォームと CRM を簡単に組み合わせることができます。
この投稿では、Contact Form 7 を Zoho と統合する利点を見ていきます。 次に、3 つの簡単な手順でそれを行う方法を紹介します。 始めましょう！
Contact Form 7 と Zoho CRM を統合するメリット
Contact Form 7 は、最も人気のある WordPress コンタクト フォーム プラグインの 1 つです。 サイト用にカスタマイズされたさまざまなフォームを作成できます。
Contact Form 7 では、会社のメール アドレスを送信者として入力し、お気に入りのメール クライアントを使用してメッセージに返信できます。 このセットアップは、会社のよりプロフェッショナルなイメージを投影するのに役立ちます。 また、Divi は Contact Form 7 と統合して、より多くのデザイン コントロールを実現します。
Contact Form 7 を最大限に活用するには、Zoho との併用を検討してください。 これは、リードを生成し、連絡先をより効果的に管理するのに役立つ強力な CRM ツールです。
Contact Form 7 を Zoho と統合すると、ユーザー データを同期し、CRM ツールを使用してリードを整理できます。 たとえば、連絡先を最近作成された見込み客、変換された見込み客などに並べ替えることができます。
この統合は、リモート チームを運営している場合に役立ちます。 お問い合わせフォームからメッセージが届いたら、そのリードを適切な従業員または部門に割り当てることができます。 Zoho はチームのコラボレーションを促進するため、企業はより優れた顧客サービスを提供し、より多くのコンバージョンを促進できます。
Contact Form 7 を Zoho CRM に統合する方法 (3 ステップ)
残念ながら、Contact Form 7 は Zoho CRM との統合をネイティブにサポートしていません。 ただし、Contact Form 7 と Zoho CRM の統合などのプラグインを使用して、これら 2 つのツールを接続できます。
このプラグインを使用すると、Contact Form 7 から送信されたメッセージを Zoho アカウントに送信できます。 幸いなことに、セットアップも非常に簡単です。
このチュートリアルでは、Contact Form 7 と、Contact Form 7 と Zoho CRM の統合の両方がサイトにインストールされ、アクティブ化されている必要があります。 また、Zoho アカウントを作成する必要があります (無料で開始できます)。
ログインすると、製品を選択するよう求められます。 必ずCRMを選択してください。
ステップ 1: WordPress に Zoho アカウントを追加する
Contact Form 7 と Zoho CRM の統合をサイトに追加すると、ダッシュボードにZohoという新しいメニュー項目が表示されます。 それをクリックして、 Zohoアカウントタブに移動します：
次に、 [新しいアカウントを追加]を選択します。 アカウント名、データセンター、Zoho サービスの種類 ( Zoho CRMを使用しています) など、Zoho アカウントに関するいくつかの情報を提供するよう求められます。
[ Login with Zoho ] ボタンをクリックすると、簡単にアカウントにサインインできます。
Zoho CRM は、ユーザー データへのアクセスを要求します。 Acceptをクリックします。
次に、WordPress ダッシュボードにリダイレクトされ、成功メッセージが表示されます。
invalid_codeエラーが発生した場合は、正しいデータ センターを選択したことを確認してください。 たとえば、ヨーロッパに拠点を置く場合は、 zoho.euを選択する必要があります。 次に、変更を保存して、もう一度やり直してください。
ステップ 2: Zoho フィードを作成する
次に、Zoho フィードを作成する必要があります。 つまり、Zoho アカウントをお問い合わせフォームに接続します。
WordPress ダッシュボードで、 Zoho > Zoho フィードに移動し、[新規追加] を選択します。
次に、フィードの名前を入力し、Zoho アカウントを選択する必要があります。 お問い合わせフォームも選択する必要があります。
フォームを選択すると、プラグインはメニューから Zoho オブジェクトを選択するように求めます。 オブジェクトは、会議、アカウント、通話、プロジェクトなどを含む、CRM の特定の領域です。 このチュートリアルでは、 Leadsを選択できます。
次に、フォーム フィールドを Zoho リードに対応するフィールドにリンクする必要があります。 この接続により、プラグインがデータを同期できるようになります。
たとえば、Zoho アカウントでリード ページがどのように表示されるかを次に示します。
画面の左側に、見込み客のフィルタリングに使用できるフィールドのリストが表示されます。 これらのフィールドの一部を、サイトの連絡先フォームのフィールドに接続できます。
たとえば、Zoho アカウントでメールフィールドを選択し、連絡先フォームのメールフィールドとペアにすることができます。
このようにして、ユーザーがサイトの連絡先フォームにメール アドレスを入力すると、その情報が Zoho Leads ページの適切なフィールドに表示されます。 必要な数のフィールドをマップできます。
手動で承認されたエントリのみを Zoho にエクスポートするオプションもあります。 さらに、特定の基準を満たすエントリのみがエクスポートされるように、オプトイン条件を設定できます。
最後に、主キーの設定など、いくつかの追加設定を構成できます。
準備ができたら、[ Save Feed ] をクリックします。 Contact Form 7 が Zoho と完全に統合されました。
ステップ 3: Contact Form 7 と Zoho の統合をテストする
最後に、簡単なテストを実行して、すべてが正しく機能していることを確認します。 まず、フロント エンドの連絡先フォームに移動し、エントリを送信する必要があります。
次に、WordPress ダッシュボードで [ Zoho ] > [ Zoho Log]に移動して、エントリが CRM に登録されているかどうかを確認します。
ここで、前のステップでマッピングしたフィールドを表示できます。 これで、Contact Form 7 と Zoho CRM を使用してリードの生成を開始できます。
結論
Zoho などの CRM ツールを使用すると、WordPress Web サイトからのリードを管理できます。 Contact Form 7 を使用している場合は、Contact Form 7 と Zoho CRM の統合プラグインを使用して、フォームを Zoho と簡単に統合できます。
この投稿では、これら 2 つの強力なツールを統合する方法を紹介しました。
- Zoho アカウントを WordPress に追加します。
- Zoho フィードを作成します。
- 統合をテストします。
Contact Form 7 と Zoho CRM の統合について質問がありますか? 以下のコメントセクションでお知らせください！