2023 年に検討すべきオープンソース CRM ソフトウェア ベスト 8

街角の小さな個人商店から広大な世界的企業に至るまで、あらゆるビジネスは有意義な関係によって繁栄します。 マーケティング出版物では顧客満足度、売上コンバージョン、ブランドロイヤルティについて語られていますが、その中心にあるのは企業と顧客の間の暗黙の信頼です。 これらの関係を育み、育み、理解することが成功の鍵ですが、それを行うのは必ずしも簡単ではありません。

そこで登場するのが顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。 これは顧客とのやり取りや情報を追跡する不可欠なツールであり、マーケティング オートメーションや実際の対面顧客サービスを通じて、企業がパーソナライズされた知識豊富なサービス、メッセージング、サポートを各顧客に提供できるようにします。 切望される顧客関係を構築し、維持することを目指している場合、これは必須のツールです。

CRM の選択肢は無数にあります。 それで、どうやって決めるのですか？

今日は、オープンソース CRM ソフトウェアの世界を深く掘り下げ、その利点について議論し、最高のものを探り、そしてもちろん、私たちの最有力候補である Jetpack CRM にスポットライトを当てます。

オープンソース CRM の利点は何ですか?

オープンソース ソフトウェアは、定義上、誰でも目的を問わず自由に使用できます。 これは、寄稿者が自分自身やコミュニティの他の全員のために遊んだり、追加したり、カスタマイズしたりすることを目的としています。 その結果、オープンソース ソフトウェアを使用すると、企業の貪欲さや不当な規制から比類のない自由が得られます。 オープンソースについて詳しく学びましょう。

オープンソース CRM システムが非常に魅力的な理由は次のとおりです。

1. カスタマイズ性

少しぴったりすぎる、または少し緩すぎるシャツを購入したことがありますか? オープンソース CRM を使用すれば、そのような心配はまったくありません。 ソフトウェアを完全に自由に微調整、修正、再考して、業務運営や目標に完全に一致させることができます。

特定の機能が必要ですか? 追加してください。 何かが冗長だと思いますか? チャックして。 すべてはあなたの手の中にあります。

2. コミュニティサポート

オープンソースの世界には独特のコミュニティ意識があります。 オープンソース CRM を選択すると、開発者、愛好家、ユーザーの活気に満ちたコミュニティに参加することになります。

質問があります？ ポーズをとってみましょう。 どこかで行き詰まっていませんか？ フォーラム、ディスカッション掲示板、コミュニティ スペースは無数にあり、手を貸したり知恵を共有したりする専門家がたくさんいます。 それは 24 時間年中無休のヘルプ デスクのようなものですが、情熱とコラボレーションによって支えられています。

3. 費用対効果

予算は難しい場合があり、企業は常に大金を掛けずに価値を最大化することを目指しています。 オープンソース CRM には、多くの場合、ライセンス料がかかりません。

はい、そのとおりです。

高価な独自のソリューションに散財する代わりに、その予算をチームのトレーニングやマーケティングなど、他のことに投資できます。 さらに、必要な機能のみを選択できるため、不必要な追加機能にお金を払う必要はありません。 お値打ちでお財布にも優しいです！

したがって、オープンソース CRM は、カスタマイズ性、コミュニティの強さ、費用対効果をもたらします。 しかし、どれかを選ぶときは何を考慮すべきでしょうか?

オープンソース CRM に何を求めるか

オープンソース CRM を選択しますか? それは良い決断ですね！

しかし、お祝いをする前に、具体的なものを選ぶ必要があります。 すべてのスーパーヒーローが独自の力を持っているのと同じように、各 CRM にも特別な機能が備わっています。 しかし、いくつかの要素は不可欠です。

注意すべき点は次のとおりです。

1. 連絡先の管理

これはあらゆる CRM システムの基本です。 より良いサービスを提供するには、顧客を知る必要があります。 堅牢な連絡先管理システムにより、詳細なプロファイルを保持し、やり取りを追跡し、履歴を維持することができます。 これは名前やメール アドレスだけの問題ではありません。ユーザーの好み、行動、パターンを理解できる必要があります。

2. 販売の自動化

営業はあらゆるビジネスの原動力です。 効率的な CRM は、販売プロセスの合理化と自動化に役立ちます。 リードのスコアリング、パイプライン管理、さらには予測を支援する機能について考えてみましょう。 適切なツールを導入すれば、営業チームは何時間にもわたる管理タスクから解放され、最も得意なことである販売に多くの時間を費やすことができます。

3. レポートと分析

測定できるものは管理できます。 そして、顧客とのやり取りや販売という広大な世界では、測定すべきことがたくさんあります。 選択した CRM は、洞察力に富んだ分析と明確なレポート ツールを提供する必要があります。 販売実績の追跡、顧客行動の監視、キャンペーン結果の分析のいずれにおいても、明確さが重要です。

4. 統合機能

おそらく、ビジネス運営において大量のツールやプラットフォームを使用していることでしょう。 CRM が孤立して存在しないことが重要です。 統合機能により、CRM は電子メール マーケティング プラットフォームや e コマース ソリューションなどの他のツールとうまく連携できます。 目標は、ビジネス エコシステム全体にわたるシームレスな情報の流れです。

5. スケーラビリティとカスタマイズのオプション

あなたのビジネスは常に現在の状態であるとは限りません。 成長し、進化し、変化していきます。 そして、そうなったとき、それとともに成長する CRM が必要になります。 スケーラビリティのオプションとカスタマイズを探してください。 ニーズの変化に応じて、CRM はボトルネックになるのではなく、適応する必要があります。

6. 使いやすさと導入の容易さ

最後に、ツールの良さはその使いやすさによって決まることを忘れないでください。 複雑で入り組んだ CRM はチームをイライラさせるだけです。 直感的で理解しやすく、すぐに実装できるソリューションを選択してください。 結局のところ、ソフトウェアについて頭を悩ませるのではなく、人間関係の構築に時間を費やしたいのです。

CRM に何を求めるべきかについての知識が得られたので、オープンソース分野の有力な候補をいくつか見てみましょう。

上位 8 つのオープンソース CRM

オープンソース環境の美しさは、その豊かな多様性です。 CRM ソフトウェアに関しては、選択肢が豊富です。 私たちは、他よりも優れているトップ 8 のリストを厳選しました。

1.ジェットパックCRM

Jetpack CRM は CRM 界の真の宝石であり、WordPress ユーザー向けに特別に設計されています。 何がそれを輝かせるのかに光を当ててみましょう。

主な特徴:

• 合理化されたダッシュボード。 見込み客から顧客のインサイト、最近のアクティビティまで、重要なすべてが一目でわかります。
• 綿密なコンタクト管理。 すべての顧客の履歴、注文、ファイルなどを詳しく調べます。
• 請求書と見積書ビルダー。 組み込みの請求書発行と見積書により取引を簡素化します。
• メールキャンペーン。 ターゲットを絞った電子メール キャンペーンでリードを獲得し、育成します。

ユニークなセールスポイント:

• WordPress 用に構築されました。 WordPress エコシステム向けに特別に作成されているため、統合が簡単になります。
• ナンセンスゼロの哲学。 Jetpack CRM は物事を簡単にします。 余分な機能や不必要な機能は一切なく、ビジネスにとって本当に重要なものだけが含まれています。
• 拡張機能が豊富。 さまざまなニーズに合わせてカスタマイズされた多数の拡張機能を使用して機能を強化します。

統合機能:

Jetpack CRM は、Mail Campaigns、Zapier、より広範な Jetpack スイートなどのさまざまなツールとシームレスに統合します。 また、WordPress 中心のツールとして、WooCommerce と簡単に同期できることがわかります。

WordPress を使用する企業に最適な CRM

WordPress は、プラットフォームへの愛を込めて作成されたツールをユーザーに提供する価値があると常に信じてきました。 Jetpack CRM はその精神を体現しています。

2.スイートCRM

さらに調査を進めると、SuiteCRM にたどり着きます。 SuiteCRM は、SugarCRM が独自のアプローチに焦点を移したときに、SugarCRM の影から現れました。 現在、SuiteCRM は独自の機能とイノベーションを備えて堂々と立っています。

主な特徴:

• 販売の自動化。 見込み客から販売まで、あらゆるステップを効果的に管理します。
• カスタマーサポートポータル。 セルフサービス ポータルで顧客を支援します。
• 高度なワークフロー。 プロセスを自動化して、常にタスクを把握できるようにします。

ユニークなセールスポイント:

• コードの柔軟性。 オープンソースの性質により、開発者は思う存分遊んだり、カスタマイズしたりできます。
• 隠れたコストはありません。 他の多くのツールとは異なり、SuiteCRM のアプローチは透明性があり、予期せぬ料金に不意を突かれることがありません。
• 豊富な拡張機能。 SuiteCRM には、さまざまなアドオンが満載のマーケットプレイスがあります。

統合機能

SuiteCRM は他のツールとの併用にも躊躇しません。 Mailchimp、Microsoft Outlook、さらには Google カレンダーなどの一般的なプラットフォームと統合します。 さらに、その API を使用すると、他の無数の統合への扉が大きく開かれます。

SuiteCRM は確かにそれ自体のニッチ市場を開拓し、CRM ドメインの一部の強者に機能豊富な代替手段を提供しています。

3. Odoo CRM

次は、Odoo スイートの一部である Odoo CRM です。 利用できる機能は他にもありますが、CRM の側面に焦点を当ててみましょう。

主な特徴:

• リード管理:ドラッグ アンド ドロップ機能を使用してリードを簡単に管理します。
• GeoIP:地理位置情報に基づいて特定のチームにリダイレクトします。
• 電子メールの統合:メールボックスをリンクし、電子メールからリードを自動的に作成します。

ユニークなセールスポイント:

• 360° の可視性:あらゆる顧客とのやり取りを全方位から把握できます。
• ソーシャル メディアの統合:顧客が最も頻繁に集まる場所でエンゲージメントを高めます。
• インスタント メッセージング:プラットフォーム内での会話をスムーズに進めます。

統合機能:

CRM は、大規模な Odoo ファミリの一部として、e コマース、マーケティング、販売など、他の Odoo アプリケーションと簡単に統合できます。 Odoo 領域の外では、API 機能によって他のプラットフォームとの接続が容易になります。

Odoo CRM はそのエコシステムの中で成長し、CRM を主役の 1 つとして総合的なビジネス ソリューションを提供します。

4. ヴィタイガー

オープンソース CRM の状況をさらに詳しく調べてみると、無視できない勢力である Vtiger に遭遇します。 SugarCRM の派生として設立された Vtiger は独自の存在を獲得し、忠実なユーザー ベースを育成してきました。

主な特徴:

• オムニチャネルのサポート。 一元的な場所から電子メール、電話、チャット、さらにはソーシャル メディアを通じて顧客と関わります。
• 在庫管理。 CRM では驚くべきことに、製品、見積書、請求書を簡単に管理できます。
• プロジェクト管理。 最初の「こんにちは」からプロジェクトの配信まで、Vtiger があなたをサポートします。

ユニークなセールスポイント:

• クラウドとオンプレミスのオプション。 クラウド上または独自のサーバー上で、最適なものを選択してください。
• AIによる支援。 Vtigerはスマートなデータ強化をもたらし、インテリジェントなアルゴリズムに基づいて変更を提案します。
• コラボレーション。 リアルタイムの通知により、チームは常に同期を保つことができます。

統合機能:

Vtigerは、PayPal、Outlook、Office 365、その他多くのツールとうまく連携します。 また、機能があれば、API はあらゆる種類のカスタム統合を歓迎します。

5.オロCRM

e コマースと CRM の間のギャップを埋めるのが OroCRM です。 この CRM は、特定のソフトウェアを使用する e コマース ビジネスにとって非常に効果的です。

主な特徴:

• セグメント化されたマーケティング。 顧客を理解し、マーケティング活動を調整します。
• 柔軟なデータ モデル。 ビジネスは独特であり、OroCRM を使用すると、それに応じてデータをモデル化できます。
• マルチチャネル販売。 B2B 顧客と B2C 顧客を問題なく同時に管理します。

ユニークなセールスポイント:

• eコマースに優しい。 e コマースを念頭に置いて構築されており、販売データと顧客データをシームレスに橋渡しします。
• ローカリゼーション。 どこで事業を展開していても、OroCRM は現地の税規則、通貨、言語に適応できます。
• 強力なワークフロー。 直感的なワークフローにより、ビジネス プロセスを簡単に自動化します。

統合機能:

E コマースに重点を置いたツールとして、OroCRM はさまざまなプラットフォームとスムーズに統合します。 また、REST API を介した統合の可能性は非常に広大です。

OroCRM を使用すると、e コマース企業は信頼できる相棒を得て、常に顧客とのつながりを確保できます。

6.エスポCRM

EspoCRM は、CRM テーブルに機敏で簡単にカスタマイズ可能なソリューションをもたらします。 EspoCRM は、柔軟なデザインとユーザー エクスペリエンスに対する鋭い感覚を備えており、企業が独自のニーズに合わせて適応できることを保証します。

主な特徴:

• 最新のダッシュボード。 チームからのリアルタイムの最新情報や顧客とのやり取りをすべて体験してください。
• 販売の自動化。 手動作業を削減するように設計された自動化ツールを使用して、リードを顧客に変えます。
• エンティティ管理。 ビジネス プロセスに合わせてデータ フィールドを作成およびカスタマイズします。

ユニークなセールスポイント:

• コード不要のカスタマイズ。 コードに飛び込むことなく、CRM のルック アンド フィールを変更します。
• 高度なレポート機能。 高度なレポートツールを使用して、データから実用的な洞察を抽出します。
• セキュリティ重視。 堅牢なセキュリティ プロトコルでデータの整合性と機密性を維持します。

統合機能:

EspoCRM は、Google カレンダー、Mailchimp などとの統合をサポートしています。 さらに、その堅牢な API により、さらなる拡張や、使用している他のツールとの統合が可能になります。

7.CiviCRM

CiviCRM は主に非政府組織や市民団体向けに調整されており、寄付者の管理、イベントの企画、支援活動をより効率的に行う一連のツールを提供します。

主な特徴:

• 管理者に連絡してください。 寄付者、ボランティア、会員などの連絡先を整理します。
• イベント管理。 すべてのイベントをスケジュール、追跡、管理します。
• メールマーケティング。 内蔵の一括メール ツールを使用して連絡先に連絡します。

ユニークなセールスポイント:

• 非営利団体に特化。 これは、非政府組織や市民団体の固有のニーズを念頭に置いて設計されました。
• 豊富なアドオン。 利用可能な多数の拡張機能を使用して機能を強化します。
• コミュニティサポート。 支援や指導を提供してくれる活気に満ちたコミュニティがあります。

統合機能:

CiviCRM は、市民組織向けに調整されており、さまざまな便利なプラットフォームとシームレスに統合されています。

8. アクセラCRM

CRM 分野では弱者である Axelor CRM は、幅広いビジネス ツールを提供しています。

主な特徴:

• 360 度の顧客ビュー。 これは、各顧客の履歴、やり取り、好みなどの全体的なビューを提供します。
• セールスファネル管理。 見込み顧客の発掘から取引成立までの販売プロセスを監督します。
• タスクとプロジェクトの管理。 タスク、プロジェクト、さらには請求書まで管理します。

ユニークなセールスポイント:

• 統合されたプラットフォーム。 これは単なる CRM ではなく、包括的なビジネス スイートです。
• 構成可能なインターフェース。 プロセスに合わせてインターフェイスを変更および調整します。
• 多言語サポート。 あなたがどこから来たとしても、Axelor はあなたの言語を話します。

統合機能:

Axelor はその API で優れており、企業は API を他のソフトウェアと結び付けることができます。 さらに、すぐに使える統合には、Office 365、G Suite、その他多くのツールが含まれています。

Jetpack CRM — 詳細を見る

注目を浴びる: Jetpack CRM。 WordPress.com の背後にいる人々によって直接管理されているこのオープンソース CRM ソリューションには、気に入っている点がたくさんあります。

Jetpack CRM がオープンソース ソリューションとして傑出している理由

周囲では殴られることはありません。 Jetpack CRM は、ユーザーフレンドリーで多用途、そして何よりも WordPress と深く統合されるように厳選されています。 WordPress サイトとシームレスに統合できるため、ユーザーは長い学習期間を必要とせずに CRM 機能を活用できます。

WordPress および Jetpack スイートとの統合

Jetpack CRM の利点は、WordPress との深いつながりです。 これは、WordPress サイトの更新が CRM に自動的に同期されることを意味します。 さらに、サイトのパフォーマンス、セキュリティ、成長、カスタマイズのためにすでに愛用されているすべての Jetpack ツールとうまく連携します。

ワンストップソリューション

Jetpack CRM は、顧客管理から請求書発行、見込み客の追跡、見積管理まで、ワン​​ストップ ソリューションです。 さらに、GDPR に準拠しているため、データプライバシーの懸念も完全にカバーされています。

オープンソース CRM に関するよくある質問

オープンソース CRM とは何ですか?

オープンソース CRM は本質的に顧客関係管理ツールであり、ソース コードは誰でも閲覧、変更、改善できるように公開されています。 これは単なるソフトウェアではありません。 これは、透明性と適応性のあるソリューションを作成したいと熱望するコミュニティによって推進される共同の取り組みです。 それは、規模に関係なく、組織がニーズに合わせたツールを利用できるようにすることです。

オープンソース CRM と独自の CRM ソフトウェアの違いは何ですか?

独自のCRMソフトウェアは密閉されたブラックボックスのようなものです。 使用することはできますが、内部を覗いたり、機構を調整したりすることはできません。 逆に言えば、オープンソース CRM は透明なパズルのようなもので、各ピース (コード) が表示され、変更することができます。 どちらにも長所と短所がありますが、オープンソースは、多くの場合、低コストで柔軟性と適応性を提供します。

オープンソースの CRM ソリューションはスタートアップや中小企業に適していますか?

絶対に！ オープンソース CRM は予算に優しいだけでなく、カスタマイズも可能です。 スタートアップ企業や中小企業は、独自のニーズに合わせてそれらを構築することができるため、必要のない機能にお金を払う必要がなくなります。 さらに、ビジネスの規模に応じて CRM を成長させ、適応させることができます。

既存の CRM データをオープンソース CRM システムに簡単に移行できますか?

はい、できます！ 正確な手順は移行元または移行先の CRM によって異なる場合がありますが、Jetpack CRM を含むほとんどの CRM では、データ移行を支援するツールまたはプラグインが提供されています。 問題が発生した場合は、コミュニティの強力なサポートが常に手を差し伸べてくれます。

CRM システムを導入する際に企業が直面する主な課題は何ですか?

CRM は業務を合理化するように設計されていますが、企業はデータの移行、スタッフのトレーニング、ソフトウェアを販売プロセスに確実に適合させるなどの課題に直面する可能性があります。 良いニュース？ Jetpack CRM のようなユーザーフレンドリーなソリューションを使用すると、これらの課題の多くが軽減されます。

Jetpack CRM を WordPress と統合する利点は何ですか?

Jetpack CRM を WordPress と統合すると、両方の長所が融合されます。 直感的な CRM システムにシームレスに接続された強力な Web サイト プラットフォームが得られます。 これは、簡単なデータ同期、使いやすさ、そして単一のダッシュボードから Web サイトと顧客関係の両方を管理できるという利点を意味します。

さらに、Jetpack のツール スイートは Jetpack CRM と調和して動作するため、WordPress で運営されているビジネスにとってスイス アーミー ナイフとなります。

Jetpack CRM: WordPress を使用する企業向けのオープンソース CRM

私たちの CRM の旅の終わりに、他のツールより優れたツールが 1 つあります。それが Jetpack CRM です。 これは、顧客とのより良い関係を育もうとするあらゆる企業にとって頼りになるソリューションとして構築されました。

Jetpack CRM は、精密に作成され、シンプルさを重視して設計され、WordPress 用に構築された、あなたが常に望んでいたソリューションです。 あなたが個人起業家、新興企業、または既存のビジネスであっても、Jetpack CRM はあなたの味方です。 1 つの統合された総合的で動的なソリューションが待っているのに、なぜ複数のプラットフォームをやりくりする必要があるのでしょうか?

Jetpack CRM の公式 Web サイトにアクセスして、今すぐ始めましょう: https://jetpackcrm.com