WordPressでカスタムZohoCRMフォームを作成する方法（簡単な方法）

WordPressからリードを取得し、Zoho CRMに保存しますか？ Webサイトからリードをキャプチャする場合は、WordPressのフォームを作成してリードをZoho CRMに自動的に追加することで、時間を節約できます。

この記事では、WordPressでZohoフォームを作成する方法を紹介します。

今すぐZohoWordPressフォームを作成する

Zoho CRMとは何ですか？

Zoho CRMは、ブラウザで実行される顧客関係管理（CRM）アプリケーションです。 リードをキャプチャして管理し、販売パイプラインを通じて追跡し、有料の顧客に変換することができます。

Zoho CRMでは、次のことができます。

• リード、連絡先、アカウントを管理する
• お得な情報を追跡する
• やることリストを作る
• ワークフローを作成する
• さまざまなモジュールのレイアウトをカスタマイズします。

ZohoCRMは最大3ユーザーまで無料です。 ZapierをZohoCRMで使用する場合は、標準プラン以上が必要です。

Zoho CRMで何ができるかがわかったところで、WordPressとの統合を始めましょう。

WordPressでカスタムZohoCRMフォームを作成する方法

WPFormsプラグインを使用して、WordPressでZohoフォームをすばやく作成します。

WPFormsを使用すると、任意の目的でフォームを作成し、コードに触れることなくWordPressサイトに埋め込むことができます。 これにより、お問い合わせフォームからリードを簡単に取得できます。

WPFormsには、次のような便利な機能もあります。

• フォームの放棄–詳細を入力したが、フォームを送信しなかったリードをキャプチャします
• オフラインモード–インターネットに接続されていないデバイスでリードをキャプチャする–たとえば、屋外イベントで
• ファイルアップロードフィールド–Zohoの20MBの制限を超えるファイルをリードにアップロードさせます。

簡単な例から始めましょう。 ZohoCRMに情報を送信するWordPressお問い合わせフォームを作成できます。

これが目次なので、すぐに適切な場所にスキップできます。

1. WPFormsプラグインをインストールします
2. WordPressでZohoフォームを作成する
3. ZohoCRMフォームをWebサイトに公開する
4. WPFormsをZapierに接続します
5. ZapierをZohoCRMに接続する
6. WordPressZoho統合をテストする

ステップ1：WPFormsプラグインをインストールする

WPFormsプラグインをインストールしてアクティブ化することから始めます。

この手順についてサポートが必要な場合は、WordPressにプラグインをインストールする方法についてこのガイドを参照してください。

WPFormsをインストールしたら、次に進んでZohoCRMフォームを作成します。

ステップ2：WordPressでZohoフォームを作成する

WPFormsには、開始に役立つフォームテンプレートが付属しています。

先に進み、WordPressダッシュボードで[ WPForms ] » [ AddNew ]をクリックして新しいフォームを作成します。 Simple Contact Formテンプレートを使用して、追加のフィールドでカスタマイズしてみましょう。

お問い合わせフォームテンプレートには、デフォルトで4つのフィールドがあります。

• ファーストネーム
• 苗字
• 電子メールアドレス
• メッセージ

ZohoCRMに一致するフィールドをさらに追加できます。

デフォルトでは、ZohoCRMではCompanyフィールドは必須です。 したがって、それをサンプルフォームに追加する必要があります。

これを行うには、[単一行のテキスト]フィールドを左側のペインから右側のペインにドラッグします。 チェックボックスをクリックして、必須フィールドにすることを忘れないでください。

先に進み、ZohoCRMでキャプチャするデータに一致するフィールドを追加します。 フォームビルダーを使用して、次のこともできます。

• フィールドを上下にドラッグして、フィールドの順序を変更します
• フィールドの名前を変更します
• 不要なフィールドを削除します。

ヘルプが必要な場合は、WPFormsで最初のフォームを作成する際のこのガイドを確認してください。

完了したら、[保存]ボタンをクリックします。

ステップ3：ZohoCRMフォームをWebサイトに公開する

WPFormsでフォームを公開するのは本当に簡単です。 フォームをページや投稿に追加したり、サイドバーに配置したりすることもできます。

この例では、新しいお問い合わせページを作成します。

WordPressダッシュボードで、[ページ]»[新規追加]に移動します。 次に、ブロックエディタで、プラスアイコンをクリックして、WPFormsを検索します。

ウィジェットをクリックして、ページに追加します。

ドロップダウンで、手順2で作成したフォームを選択します。

次に、青い[公開または更新]ボタンをクリックします。

それでおしまい！ フォームはライブであり、リードを獲得する準備ができています。

もう1つ、次の手順に進む前に、フォームからテストエントリを送信する必要があります。 先に進み、フォームに記入して送信してください。

ステップ4：WPFormsをZapierに接続する

次に、Zapierアカウントにログインする必要があります。

左上の[ザップを作成]をクリックします。

ZohoWordPressフォームを使用してザップをトリガーします。

WPFormsを検索して選択します。 次に、[続行]をクリックします。

Zapierは、WPFormsに接続するための新しいウィンドウを開きます。 このためには、WordPressからAPIキーを取得する必要があります。

キーは、 WPForms»設定»統合の下にあります。 下にスクロールしてZapierをクリックし、キーを表示します。

Zapier接続ウィンドウに戻ります。

APIキーをコピーして認証画面に貼り付け、その下にURLを入力します。 次に、[はい、続行します]をクリックします。

ドロップダウンから、手順2で作成したフォームを選択します。次に、[続行]をクリックします。

[テストトリガー]をクリックすると、ZapierはWPFormsに接続し、前に作成したテストエントリをプルします。

素晴らしい！ それでは、ZapierをZohoCRMに接続しましょう。

ステップ5：ZapierをZohoCRMに接続する

開始するには、Zoho CRMを検索し、アイコンをクリックします。

[アプリとイベントの選択]で、リストから必要なアクションを選択します。 リードはモジュールの一種であるため、[モジュールエントリの作成]を選択します。 次に、[続行]をクリックします。

次に、ZapierにZohoCRMアカウントへの安全なアクセスを許可する必要があります。 Zapierからの問い合わせがあった場合は、必ず正しいZohoドメインを選択してください。 あなたはここのURLの始めにあなたのドメインを見つけることができます：

間違ったドメインを選択すると、Oauthエラーが表示される場合があります。

Zoho CRMに接続すると、Zapierはモジュール入力のカスタマイズフォームをロードします。 このフォームを使用して、新しいエントリが見つかったときにZohoCRMが何をするかを決定できます。

次のように最初の3つのフィールドを設定します。

• モジュール–リードを選択
• レイアウト–使用するレイアウトを選択します
• トリガー–リードがZohoCRMに受信されたときにトリガーするワークフローを決定します。

次に、WordPressZohoフォームの残りのフィールドをZohoCRMLeadレコードにマッピングします。

タグを追加して、リードが最初にどこから来たのかを思い出させることができます。 ここでは、リードソースのカスタムタグを追加して、WPFormsからのリードを簡単に識別できるようにしました。

ステップ6：WordPressZoho統合をテストする

ZapierでWordPressZoho統合をセットアップしたら、最後のステップは[テストして続行]をクリックすることです。

出来た！ ZohoのWordPressフォームデータは次のとおりです。

まったく同じ手法を使用して、ZohoCRMレイアウトのすべてのフィールドをキャプチャするためのより大きなフォームを作成できます。

また、フォームに記入するためのリードを増やす方法を学ぶこともできます。

忘れないでください：WordPressダッシュボードでフォームの送信を表示することもできます。 これについての詳細が必要な場合は、WordPressデータベースに連絡先フォームのデータを保存する方法をお読みください。

今すぐZohoWordPressフォームを作成する

次のステップ：WordPressでZoho MailSMTPを使用する

以上です！ これで、リードをZohoCRMに自動的に追加するWordPressのフォームを作成する方法がわかりました。

Zohoスイートで他の製品を使用していますか？ メールの配信可能性を向上させるには、Zoho MailSMTPを使用してWordPressからメールを送信する方法を確認してください。

リードを収集するためのより多くの方法を探している場合は、この記事で、よりターゲットを絞ったリードを取得するための最良のリード生成ツールに関する役立つアイデアをたくさん見つけることができます。 また、WordPressSalesforce統合の作成に関するガイドもあります。

Zoho WordPressフォームを作成する準備はできましたか？ 最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインを今すぐ始めましょう。 WPForms Proには、Zohoフォーム用の無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証があります。

この記事が役に立った場合は、FacebookとTwitterでフォローして、無料のWordPressチュートリアルとガイドを入手してください。