3 sencillos pasos para crear un formulario de solicitud de cheque
Publicado: 2022-06-14Los formularios de solicitud de cheques en línea pueden ayudarlo a descargar el papeleo adicional y facilitar el proceso de transacción. ¿Está pensando en cómo crear un formulario de solicitud de cheques en línea y mantener la transparencia de las transacciones? Entonces estás en el lugar correcto.
Un formulario de solicitud de cheques en línea es muy útil para realizar transacciones de cheques asociadas con pagos como suscripciones, membresías, honorarios, registros, salarios, etc. Los formularios de solicitud de cheques contienen información diversa sobre las secciones, como la fecha de emisión, el nombre de la empresa o de la persona, la persona que emite la solicitud, etc. Como este tipo de formularios incluyen datos confidenciales, debe crear el formulario de solicitud de cheques con un cuidado especial.
Fluent Forms es el creador de formularios más amigable para principiantes. ¡Descárguelo ahora y comience a crear hermosas formas GRATIS!
Siga leyendo para aprender a crear un formulario de solicitud de cheque con facilidad.
Antes de eso, veamos un breve resumen de por qué debería crear un formulario de solicitud de cheque en primer lugar.
Por qué usar un formulario de solicitud de cheque
Si tiene negocios en los que tiene que realizar transacciones todos los días, el formulario de solicitud de verificación es imprescindible para usted. Es muy difícil manejar manualmente los formularios de solicitud de cheque uno por uno. Si desea mantenerse al día con la fecha de envío y aprobación o procesar facturas y cheques, debe crear un formulario de solicitud de cheque para agilizar su flujo de trabajo.
Con un formulario de solicitud de verificación funcional en su sitio de WordPress, puede administrar fácilmente sus cuentas y equilibrar sus diarios para reducir los errores financieros.
Tener una variedad de formas de enviar una solicitud de cheque es útil para los clientes, pero no es el tiempo ni rentable para su negocio. Un formulario de solicitud de verificación en línea en su sitio de WordPress facilitará mucho la administración de sus cuentas y lo ayudará a detener los errores financieros y equilibrar sus libros más rápido.
Entonces, ¿por qué no probar un formulario de solicitud de verificación en línea en su sitio web de WordPress?
Estas son solo algunas de las razones por las que debería cambiar a un formulario en línea para su empresa u organización.
- Con un formulario de solicitud de cheque en línea, puede enviar su solicitud desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento que desee. Es más rápido, más fácil y más conveniente completar y enviar un formulario de solicitud de cheque en línea que fuera de línea.
- Si utiliza una solicitud de verificación en línea para su organización, puede acceder a todos los archivos en un solo lugar. Esto podría eliminar la molestia adicional de la gestión financiera.
- ¿Conoce la parte más importante de un formulario de solicitud de cheque en línea? Puede agregar o eliminar campos fácilmente y convertirlos en "obligatorios" para que no se pierda los datos importantes y la solicitud no rebote con frecuencia.
- Para una mejor contabilidad y reducir el error humano de ingresar manualmente datos de múltiples fuentes, un formulario de solicitud de cheque en línea puede ser una gran ventaja para su empresa.
Como vimos por qué necesita usar un formulario de solicitud de verificación en línea, ahora veremos cómo crear un formulario de solicitud de verificación para su sitio de WordPress.
Cómo crear un formulario de solicitud de cheque en línea
En esta sección, le mostraremos 5 sencillos pasos para crear un formulario de solicitud de cheque para su organización.
Sin más preámbulos, comencemos.
Paso 1: agregue campos para crear un formulario de solicitud de cheque en línea
Si tiene Fluent Forms instalado en su sitio web, verá que ya hay una demostración de solicitud de verificación. Pero en este artículo, le mostraremos cómo crear uno desde cero.
No solo esto, con Fluent Forms puede aprovechar más de 70 formularios preconstruidos en diferentes categorías. Además, más de 50 campos de entrada diversos le dan la libertad de crear diferentes formularios en línea. No tiene que preocuparse por el spam porque Fluent Forms tiene múltiples protecciones contra spam en su bolsa.
Para comenzar, debe instalar y activar el complemento Fluent Forms. A continuación, vaya al panel y haga clic en Fluent Forms. Haga clic en la opción Nuevo formulario y aparecerá una ventana emergente en su pantalla.
Si desea crear un formulario desde la sección de plantilla, haga clic en Categoría en la parte superior izquierda o busque el formulario en particular en el cuadro de búsqueda en la parte superior derecha.
Como estamos creando desde cero, haremos clic en Crear un formulario en blanco. Verá un mensaje de éxito y será redirigido a una página completamente nueva para crear el formulario deseado.
Primero, agregaremos un mensaje de bienvenida y daremos instrucciones al usuario para obtener el resultado adecuado. Para hacerlo, haga clic en el signo más o busque un campo HTML personalizado en el lado derecho de la pantalla.
Ahora proporcione un encabezado y una descripción a su formulario, también puede configurar imágenes o agregar medios al formulario como desee.
Como no lo estamos convirtiendo en un formulario de varios pasos, lo dividiremos en dos secciones. Agregue otro campo HTML personalizado y haga un nombre de encabezado "Solicitado por". Ahora agregue los campos que desea saber sobre el solicitante.
Agregamos el nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de solicitud, fecha de necesidad, propósito y campo de monto para la primera parte del formulario.
Del mismo modo, hemos agregado la sección "Hacer pagadero a" con el mismo tipo de campo. Finalmente, agregue un campo de Términos y condiciones para obtener el permiso de los usuarios para tomar medidas de acuerdo con la política de la empresa.
Guarde el formulario y la mitad de su trabajo se realiza aquí. Ahora solo necesita configurar el formulario y hacer algunas modificaciones según sus necesidades.
Paso 2: Configure su formulario de solicitud de cheque
Después de guardar el formulario, vaya a la sección Configuración e integraciones desde la parte superior.
En la configuración del formulario, puede cambiar la configuración de confirmación, el diseño del formulario, la programación y las restricciones, la validación avanzada del formulario, el resultado de la encuesta, la configuración de cumplimiento y otros.
Configuraremos el mensaje de confirmación del formulario para que aparezca en la misma página y después de que el formulario de envío se oculte automáticamente. Si quieres, de lo contrario, también puedes hacer eso. Al igual que mostrar el mensaje de confirmación en otra página o después de que se reinicie el formulario de envío.
También puede habilitar la suscripción doble para el envío de datos. Esto podría ser de gran ayuda para aumentar la seguridad y detener el spam. Cambie el diseño del formulario como Alineación de etiquetas, Mensaje de ayuda, Mensaje de error y Posición de Asterik como desee para darle a su formulario una apariencia única.
La sección de programación y restricción tiene un montón de opciones como limitar el número máximo de entradas, programar el formulario, la configuración de los requisitos de inicio de sesión y el bloqueo de envíos vacíos, la mayoría de ellos se explican por sí mismos.
Podrá cambiar la configuración de cumplimiento y agregar CSS personalizado si lo desea desde esta sección.
Hagas lo que hagas, no olvides guardar la configuración después de cualquier cambio que hagas.
Paso 3: Configure las notificaciones por correo electrónico
Si desea que se le envíe una notificación por correo electrónico a usted o al usuario o a ambos después de cualquier envío, haga clic en Notificaciones por correo electrónico y active para habilitar. Rellene el campo requerido según su necesidad, también puede configurar la Lógica condicional para obtener notificaciones más específicas sobre los usuarios.
De esta manera, puede enviar notificaciones de correo electrónico personalizadas a los usuarios y administradores. Los usuarios pueden estar seguros de su solicitud de cheque y, si enfrentan algún problema en el proceso de transacción, pueden comunicarse con la autoridad.
Es posible que haya visto las otras opciones disponibles en el lado izquierdo de la pantalla. Sí, puede integrar su formulario con diferentes herramientas como Membresía, Notificación, CRM, etc., si lo desea.
Publique su formulario de solicitud de cheque
Ahora que ha configurado todo para su solicitud de cheque, lo único que falta es publicar su formulario. Es una obviedad publicar su formulario con Fluent Forms.
Puede agregar el código abreviado de su formulario de solicitud de cheque a cualquier publicación o página donde lo desee. Si usa el generador de páginas de Elementor, tendrá un widget dedicado de Fluent Forms para modificar el aspecto de su generador de formularios con facilidad.
Con la función de página de destino de Fluent Forms, puede publicar su formulario en una página dedicada en su sitio, compartir la URL a través de las redes sociales o incluso publicarlo fuera de WordPress.
Conclusión
Si tiene un formulario de solicitud de cheques en línea para su organización, puede optimizar sus transacciones y minimizar las tareas del personal financiero. En este artículo, le mostramos cómo crear un formulario de solicitud de verificación en línea para su sitio de WordPress, pero puede experimentar con su formulario. Agregue o elimine campos como desee para recopilar información sobre sus usuarios y mantener los datos limpios.
Con suerte, este artículo lo ayudará a crear diferentes formularios de solicitud de cheques y realizar transacciones sin problemas.
¿Tiene alguna consulta sobre el formulario de solicitud? Pregunta en la sección de comentarios.
Síganos en nuestras plataformas de redes sociales para obtener las últimas actualizaciones y tutoriales.