Los 9 mejores complementos de CRM de WordPress en 2023

Si tiene un negocio en WordPress, sabe lo importante que es comprometerse con su base de clientes. Las mejores herramientas lo ayudan con una gestión confiable de las relaciones con los clientes. Un CRM puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus clientes potenciales, clientes y ventas, y puede facilitar la administración de todos los aspectos de su participación con ellos.

En este artículo, exploraremos algunos de los 9 mejores complementos de CRM de WordPress disponibles para ayudarlo a decidir cuál es el mejor para sus necesidades.

¿Qué es CRM y por qué es importante?

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un software que ayuda a las empresas a gestionar sus interacciones y relaciones con clientes potenciales, prospectos y clientes. Permite a las empresas almacenar y organizar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones y comunicaciones de los clientes y gestionar los esfuerzos de ventas y marketing. Las empresas pueden usar las herramientas de CRM para mejorar su servicio al cliente, aumentar la retención de clientes y aumentar las ventas.

WordPress es un poderoso sistema de administración de contenido (CMS) que permite a las empresas un control total y libertad sobre cómo construyen sus sitios web. Pero un CMS es diferente a un CRM. Dicho esto, WordPress aún puede ser el motor de su propio CRM. Con la instalación de un complemento simple, puede transformar un sitio web básico en un sistema de administración en expansión que está íntimamente conectado a su sitio web y otra tecnología necesaria.

Diferentes tipos de CRM

Los CRM se pueden construir para ciertos tipos de negocios o tareas. Por lo tanto, se vuelve realmente importante saber cuáles son las necesidades de su negocio y cómo un CRM puede aliviar algo de la presión de su trabajo (y no aumentarla). Aquí hay algunas especialidades en las que los CRM pueden enfocarse:

• Enfocado en las ventas : hecho para ayudar a los equipos de ventas a administrar la comunicación, el valor del trato y la puntuación de clientes potenciales
• Enfocado en marketing : herramientas integradas que se conectan con plataformas publicitarias y herramientas de marketing por correo electrónico y, a menudo, brindan un nivel de automatización para los esfuerzos de marketing.
• Gestión de proyectos/facturación : creado para equipos basados ​​en servicios que necesitan una gestión de clientes posterior a la venta, incluida la gestión de proyectos.
• Nicho : creado para industrias particulares como bienes raíces, SaaS o atención médica

Si bien todos los CRM deberían tener un poco de cada uno de estos, algunos realizan tareas específicas particularmente bien. En este punto, ¡debe estar de acuerdo en que usar uno debería ser una obviedad! Pero encontrar el complemento de CRM correcto puede ser un poco complicado. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte a encontrar la mejor solución.

Los 9 mejores complementos de CRM de WordPress

Hemos explorado todos los rincones de Internet, buscando los mejores complementos de CRM de WordPress para sus necesidades. Comencemos con uno que complacerá a la multitud, FluentCRM, y avancemos a través de un total de 9 excelentes opciones de WordPress. Tenga en cuenta que los últimos 2 complementos de la lista son importantes si utiliza un CRM independiente como Hubspot CRM o Zoho CRM.

1. CRM fluido

FluentCRM es un complemento de WordPress de última generación que ofrece automatización de marketing por correo electrónico autohospedado y una solución de CRM. Fue creado para competir con otras soluciones de marketing por correo electrónico como Mailchimp, ActiveCampaign y Groundhogg (también en esta lista). Lo que diferencia a FluentCRM de sus competidores es que es un complemento de WordPress alojado en sí mismo, que le permite acceder y administrar sus campañas de correo electrónico y contactos directamente dentro de su instalación de WordPress.

Características clave de FluentCRM:

• Importe automáticamente sus contactos de CSV, usuarios de WordPress y clientes de WooCommerce
• Análisis integral de datos para brindarle una mejor visibilidad de sus contactos, a partir de integraciones con WooCommerce, EDD, LearnDash y LifterLMS.
• Marketing por correo electrónico rico en funciones directamente desde el panel de control de WordPress
• Los contactos pueden almacenar notas, campos personalizados y etiquetas, y se pueden segmentar en función de los activadores.
• Interfaces fáciles de usar

FluentCRM es un complemento altamente flexible que puede manejar varios tipos de negocios, incluido el comercio electrónico, la membresía y la gestión del aprendizaje. Con interfaces fáciles de usar y un generador de automatización flexible y un editor de campañas de correo electrónico, FluentCRM proporciona una manera fácil y eficiente de administrar y crear sus campañas de marketing.

FluentCRM es para ti si…

• Necesita un CRM + Email Marketing que funcione con WordPress
• Quiere funciones de última generación como creadores de embudos y análisis profundo de campañas
• No quiera volver a mirar hacia atrás a los suscriptores y envíos de campañas limitados por su proveedor
• Disfrute de un ecosistema compacto de complementos integrados (también crearon FluentForms y FluentSMTP, que tienen versiones gratuitas)
• Quiere pagar un precio por todas las características

Precios de FluentCRM: Gratis, Premium desde $129 al año

Obtener FluentCRM

2. Groundhog CRM

Groundhogg es un complemento de automatización de marketing y CRM todo en uno que ofrece funciones avanzadas que normalmente se encuentran en grandes herramientas SaaS, pero a un precio mucho más asequible. El complemento compite con otras herramientas SaaS populares como Keap y Zoho, pero es un complemento de WordPress 100% nativo. Tenemos una revisión mucho más amplia de Groundhogg, pero aquí están los aspectos más destacados. Al igual que FluentCRM, Groundhogg es un CRM de automatización de marketing que es especialmente útil para las marcas de comercio electrónico y las industrias de marketing intensivo.

Características clave de Groundhogg CRM:

• Gestión total de contactos con etiquetado y segmentación
• Automatización de marketing, incluido marketing por correo electrónico y SMS
• Muchas integraciones para ahorrar tiempo (algunas solo vienen con niveles de precios más altos), incluida una integración Divi con "nivel Plus"

Groundhogg CRM permite a los dueños de negocios hacer más con WordPress. Puede crear fácilmente embudos de ventas y automatización de marketing y administrar sus campañas de correo electrónico directamente dentro de su instalación de WordPress. Incluso crear secuencias automatizadas es bastante fácil desde el tablero

Groundhogg CRM es para ti si...

• Es una pequeña empresa que busca una solución integral de CRM
• Está interesado en obtener ayuda con su comercialización del equipo de soporte de Groundhogg
• Quiere automatizar su proceso de ventas y marketing

Precios: planes gratuitos y de pago a partir de $20 al mes

Obtener Groundhogg CRM

3. Propovoz

Propovoice es un complemento completo de facturación y CRM para propietarios de negocios y autónomos. Le permitirá administrar clientes, proyectos, presupuestos, facturas y más, todo desde la comodidad de su propia instalación de WordPress. Si está buscando ampliar su negocio de trabajo independiente o de servicios, Propovoice es una herramienta imprescindible para ayudarlo a administrar sus clientes y proyectos de manera más eficiente. Sin embargo, no es un CRM centrado en el marketing, sino uno centrado en las ventas y los proyectos, lo que lo hace destacar entre los dos primeros complementos de nuestra lista.

Características clave de Propovoice:

• Ventas y gestión de leads
• Gestión de presupuestos, facturas y proyectos
• Gestión de proyectos (con un próximo portal de comunicación con el cliente)
• Plantillas para que sus presupuestos y facturas se vean profesionales

Una cosa sobre Propovoice es su simplicidad y diseño moderno. Ya sea trabajando a través del tablero Kanban de la mesa de negociaciones o seleccionando una plantilla de factura, el complemento no se siente anticuado en absoluto. Sin embargo, al ser un complemento más nuevo, Propovoice tiene integraciones limitadas. Sin embargo, está en desarrollo activo y recibe nuevas integraciones con bastante frecuencia.

Propovoice es para ti si…

• Es una pequeña o mediana empresa que busca un CRM basado en ventas
• Quiere un CRM de aspecto moderno para WordPress y está cansado de los paneles de WP obsoletos
• Necesita un CRM de ventas que cueste un poco menos que el promedio

Precios de Propovoice: Gratis, el plan de pago comienza en $59 al año

Obtener Propovoz

4. Kit de embudo

FunnelKit es un CRM de marketing creado para impulsar los sitios web de WooCommerce a nuevas alturas. Incorpora herramientas que se centran exclusivamente en el crecimiento del comercio electrónico. Cubre todos los aspectos de la generación de clientes potenciales, el marketing por correo electrónico y la optimización/automatización de la tasa de conversión de la tienda.

Características clave de FunnelKit:

• Creador de embudos para WordPress con análisis, pruebas A/B y generación de leads
• Gestión de contactos para marketing por correo electrónico y seguimiento de cuentas de comercio electrónico
• Diseñador visual de correo electrónico de arrastrar y soltar (todo dentro de WordPress)
• Generador de flujo de trabajo para tareas de automatización de contactos y correo electrónico (crear contactos, agregar una etiqueta y realizar un seguimiento del rendimiento de ventas adicionales)

Las funciones de administración de contactos de este complemento permiten a los usuarios almacenar y organizar la información del cliente en una ubicación central; combinado con sus herramientas de marketing por correo electrónico, esta es una de las mejores soluciones de CRM disponibles.

FunnelKit es para ti si…

• Ejecute una tienda WooCommerce y quiera exprimir hasta el último bit de rendimiento de ella
• Buscando un CRM nativo de WordPress creado para WooCommerce
• Necesita funciones de comercio electrónico, como embudos específicos de productos y ventas adicionales

Precio de FunnelKit: Desde $99.50 al año

Obtener FunnelKit

5. WP ERP

WP ERP es una plataforma de gestión empresarial total que incluye CRM como una función central. Este complemento básico consta de tres módulos principales: gestión de recursos humanos, CRM y contabilidad. Hay un total de 23 extensiones que agregan funcionalidades específicas al complemento base. WP ERP tiene como objetivo ser el sistema operativo de su empresa, no solo para CRM, sino también para las operaciones en todo el espacio de su empresa.

Características clave para WP ERP:

• Gestión de contactos y contactos con segmentación de clientes
• Extensión para mesa de ayuda, marketing por correo electrónico y contabilidad avanzada
• Estructura de precios del módulo para que solo pague por lo que usa

Una de las características destacadas de WP ERP es su panel de fácil navegación que puede ayudarlo a programar reuniones y realizar un seguimiento de las tareas asignadas a clientes potenciales y oportunidades.

WP ERP es para ti si…

• Necesita algo más que un CRM integrado en su instalación de WordPress
• Quiere automatizar sus esfuerzos de marketing
• Necesita una herramienta gratuita que le ayude a pronosticar las ventas futuras

Precios de WP ERP: Gratis, el nivel Premium comienza en $ 129 al año (extensión que va desde $ 2.49 / mes a $ 9.49 / mes)

Obtener WP ERP

6. WP-CRM

WP-CRM es otra interfaz CRM de larga data que funciona dentro de WordPress. Aunque algunos aspectos parecen anticuados, maneja la gestión de clientes y el seguimiento de proyectos entre usuarios. Al igual que WP ERP, tiene complementos premium disponibles para agregar funciones, integraciones y funciones adicionales.

Características clave para WP-CRM:

• CRM y gestión de contactos
• Maneja proyectos para equipos y tareas para usuarios individuales.
• Permite campos personalizados para crear un CRM que se ajuste a sus necesidades

WP-CRM es para ti si…

• Quiere mejorar sus relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio
• Necesita una plataforma que se pueda personalizar para adaptarse a las operaciones y la estrategia de su empresa
• No importa su aspecto "tradicional" de WordPress

Precios de WP-CRM: extensiones premium gratuitas (que van desde $ 29 / año a $ 89 / año)

Obtener WP-CRM

7. Jetpack CRM

Jetpack CRM es un complemento para WordPress que ofrece a las pequeñas empresas una solución segura y personalizable para administrar sus relaciones con los clientes. Probablemente haya oído hablar de Jetpack en otros contextos (como CDN o publicidad), pero también tiene un módulo de CRM. Con Jetpack CRM, usted posee y aloja sus propios datos, lo que le brinda control total sobre el acceso y la seguridad. El complemento se ejecuta en su servidor y se puede usar junto con otros complementos de seguridad, lo que le permite establecer roles y permisos para determinar quién puede hacer qué dentro del CRM. Tenemos una revisión detallada de Jetpack CRM, pero aquí están los aspectos más destacados.

Las características clave incluyen:

• Gestión completa de contactos
• Seguimiento e informes de acuerdos
• Programación de tareas y citas.
• Análisis de ventas y marketing.
• Integraciones de marketing por correo electrónico (Aweber, Convertkit, Mailchimp y más)
• Complementos pagados para integrar CRM con Membermouse, Gravity Forms y Optinmonster

Jetpack CRM ofrece una gama de funciones para ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, incluido un portal de clientes, gestión de contactos y facturación. También proporciona un tablero personalizable que permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus ventas e ingresos. El complemento permite a los usuarios agregar o eliminar módulos para crear una herramienta CRM personalizada que satisfaga sus necesidades específicas.

Jetpack CRM es para ti si…

• Es dueño de un negocio que busca una solución de CRM segura y personalizable
• Quiere administrar sus relaciones con los clientes en un solo lugar
• Necesita realizar un seguimiento de sus ventas e ingresos

Precio de Jetpack CRM: $ 129 al año

Obtener Jetpack CRM

8. Integraciones de bits

Bit Integrations es una suite de integración de WordPress para conectar diferentes complementos (mismo sitio) para crear una automatización avanzada entre sus herramientas instaladas. Muchos complementos conectan su sitio web de WordPress con herramientas externas, pero este conecta sus herramientas internas para que funcionen como una máquina cohesiva, en lugar de frustrantes silos.

Esto puede parecer un complemento extraño para incluir en un artículo sobre los complementos de CRM de WordPress, pero podría tener consecuencias. Si ya está utilizando un CRM independiente (piense en Hubspot, Zoho o ActiveCampaign), es posible que pueda usar Bit Integrations para conectarse incluso más de lo que originalmente pensó que era posible. Puede que no funcione para su configuración particular, pero (y su competidor, Flowmattic) es perfecto para crear un poco más de automatización e integración dentro de su sitio web.

Características clave para integraciones de bits:

• Tienen más de 150 integraciones de WordPress para aprovechar
• Trabaja de manera experta con sus otros productos (Bit Form, Bit SMTP y Bit Assist)
• Precio anual bajo para una plataforma de automatización

Eche un vistazo a sus integraciones enumeradas y vea qué es posible que antes pensó que no se podía hacer sin API y webhooks codificados a medida.

Bit Integrations es para ti si…

• Quiere realizar nuevas integraciones entre sus complementos y aplicaciones externas
• Tiene un CRM externo pero quiere explorar aún más la automatización con él

Precios de Bit Integrations: Gratis, versión Premium $19 al año

Obtener integraciones de bits

9. Formularios de WP

WP Forms es otro complemento que apostamos que no esperaba en esta lista. Los CRM (WordPress o no) son máquinas devoradoras de datos. Si no tienen muchos datos (o datos procesables), considere su inversión en un CRM discutible. Los complementos de formularios, por lo tanto, son un paso vital en su máquina de datos. WP Forms (aunque hay otros grandes contendientes en nuestro artículo sobre los mejores complementos de formularios) es una excelente opción cuando se trata de formularios con muchas integraciones. Esas integraciones son los conductos entre su sitio web y CRM que envían datos valiosos.

Características clave de los formularios WP:

• Cientos de plantillas para cada caso de uso
• Integraciones además de integraciones para enviar datos a través de
• Toneladas de flexibilidad con diferentes tipos de formularios (convencional, boletines electrónicos de suscripción, contacto, etc.)

Elija entre cientos de plantillas categorizadas para crear formularios rápidos que potencien su negocio. Todo, desde formularios de donación hasta suscripción, WP Forms lo tiene cubierto con funciones que ahorran tiempo.

WP Forms es para ti si…

• No he explorado lo que un generador de formularios premium puede hacer por su estrategia de datos
• Conozca su presupuesto para un complemento de formulario y pueda encontrar el nivel de precios que tiene las integraciones que necesita
• No quiero perder el tiempo creando formularios desde cero

Precios de WP Forms: Gratis, Premium comienza en $49.50 al año

Obtener formularios WP

¿Cuál es el mejor complemento de CRM para WordPress?

En el panorama empresarial competitivo de hoy, es más importante que nunca que las empresas tengan relaciones sólidas con sus clientes. Los complementos de CRM basados ​​en WordPress son activos importantes para las empresas que buscan administrar y rastrear las interacciones con los clientes. Como vimos, algunos tienen herramientas específicas integradas que los hacen mejores en ciertas tareas que otros CRM.

Para aquellos que buscan el mejor CRM de automatización de marketing, les sugerimos que echen un vistazo a FluentCRM o FunnelKit. Si necesita más gestión de ventas y posventa, consulte Propovoice y vea si cubre sus necesidades. Para cualquier persona con cualquier configuración de CRM, Bit Integrations y WP Forms también pueden resultar útiles.

Recuerde, los CRM son un gran compromiso. Se necesita tiempo para configurar correctamente todos los campos personalizados, la automatización y los procesos que conforman una máquina bien engrasada. Pero todo ese trabajo valdrá la pena, ya que los datos ingresan y le permiten estar al tanto de las necesidades de sus clientes.

Imagen destacada del artículo por Grafvish / shutterstock.com

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