CDP vs CRM: diferencias clave explicadas y cuál elegir

¿CRM o CDP? Es un enigma que ha dejado a muchos dueños de negocios rascándose la cabeza, preguntándose qué software es el boleto dorado para relaciones superiores con los clientes y una toma de decisiones basada en datos. Si se ha sumergido hasta las rodillas en la investigación, comparando los pros y los contras, puede descansar un poco más tranquilo. Este artículo tiene lo que necesitas.

Hoy, profundizaremos en el meollo de la cuestión del software CRM y CDP, desenredaremos sus complejas redes y arrojaremos luz sobre sus diferencias principales.

Al final de esta guía, tendrá una hoja de ruta clara para seleccionar la mejor herramienta para su negocio. Y para los usuarios de WordPress, obtendrán información privilegiada sobre Jetpack CRM, una herramienta que podría cambiar toda su perspectiva para mejor. ¡Vamos!

Los conceptos básicos del software CRM y CDP

¿Qué es un CRM?

Navegar por el panorama digital requiere herramientas que puedan fomentar relaciones significativas. Aquí es donde entra en juego una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Puede recurrir a su CRM siempre que necesite controlar sus contactos, ventas o incluso las quejas de los clientes que surgen de vez en cuando.

Este, a su vez, puede enviarle recordatorios automáticos y ordenar sus tareas, para que pueda mantenerse al día con las perspectivas de ventas y garantizar que los clientes reciban un servicio personalizado y oportuno.

1. Propósito y características principales de un CRM

Gestión de datos de clientes

En primer lugar, las plataformas CRM son su ventanilla única para recopilar y organizar datos valiosos de los clientes. Nombres, detalles de contacto, historiales de compras, preferencias... si puedes nombrarlo, el CRM lo tiene. Al recopilar estos datos, las empresas obtienen una visión sin obstáculos de su clientela, lo que les ayuda a elaborar comunicaciones significativas.

Automatización de ventas

¿Alguna vez deseó tener un asistente 24 horas al día, 7 días a la semana para guiar automáticamente a los clientes potenciales por el embudo de ventas? Ingrese a la función de automatización de ventas de los CRM. Estas herramientas hacen el trabajo pesado al automatizar tareas como el seguimiento de clientes potenciales, campañas de correo electrónico y seguimientos. De repente, convertir clientes potenciales en clientes leales no parece una batalla tan cuesta arriba.

Atención al cliente y servicio

Cuando las cosas van mal (como sucede a veces), las plataformas CRM son su salvación. Ofrecen sistemas de emisión de tickets, realizan un seguimiento de los comentarios de los clientes y gestionan solicitudes de servicio, garantizando que ninguna consulta o inquietud quede sin respuesta. Es esencialmente su stand virtual de servicio al cliente que nunca cierra.

2. Los beneficios de un CRM

Mejores relaciones con los clientes

Las relaciones son el corazón y el alma de cualquier negocio y los CRM ayudan a fomentar estos vínculos. Al proporcionar información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes y organizar tareas para que las completen los representantes humanos, las empresas pueden adaptar sus comunicaciones, garantizando que cada interacción se sienta personalizada y valorada.

Ventas y marketing mejorados

Con la gran cantidad de datos que ofrecen los CRM, los equipos de ventas y marketing pueden orientar mejor sus esfuerzos y utilizar su tiempo de manera más eficiente. Comprender qué productos resuenan con qué grupos demográficos (o incluso con clientes individuales) o qué estrategias de marketing dan más frutos se convierte en un paseo por el parque.

Comunicación optimizada

Atrás quedaron los días de las notas adhesivas dispersas o de las hojas de cálculo desordenadas. Con las plataformas CRM, los equipos pueden comunicarse, colaborar y acceder a datos esenciales sin esfuerzo, asegurando que todos estén tocando la misma partitura.

3. El principal ejemplo de CRM

Jetpack CRM se destaca entre la multitud de opciones de CRM, especialmente para los usuarios de WordPress. Perfectamente integrado con WordPress, Jetpack CRM captura clientes potenciales, almacena detalles de los clientes y automatiza las tareas de ventas directamente desde el corazón de su sitio de WordPress. Imagine tener un equipo dedicado dentro de su panel, trabajando incansablemente para nutrir clientes potenciales y convertirlos. Bueno, con Jetpack CRM, ese sueño es realidad.

Creado por las personas detrás de WordPress.com, es sólido, está en crecimiento y siempre está a la vanguardia.

¿Qué es un CDP?

Descubrir la mina de oro digital que son los datos de los clientes puede ser un desafío, pero las plataformas de datos de clientes (CDP) han asumido esta hercúlea tarea. Al actuar como un centro de almacenamiento unificado, los CDP recopilan datos de varios puntos de contacto y los ponen a disposición de múltiples programas dentro del sistema, lo que brinda a las empresas una visión en profundidad de su audiencia, independientemente de qué herramienta estén utilizando en un momento determinado.

1. Objeto y características principales

Recopilación y consolidación de datos.

Los CDP actúan como aspiradoras de datos, absorbiendo todos esos datos de las interacciones en las redes sociales, las visitas a sitios web, las campañas de correo electrónico y más. Y aquí está la parte más importante: consolidan estos datos, eliminando duplicados y errores, dejando a las empresas con un conjunto de información impecable.

Segmentación de clientes

Armados con una gran cantidad de datos, los CDP segmentan a los clientes según su comportamiento, intereses o patrones de compra. Esto allana el camino para campañas de marketing específicas que toquen la fibra sensible y las audiencias adecuadas.

Personalización

¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos anuncios parecen tener el momento perfecto? Ésa es la obra de los CDP. Al comprender el comportamiento individual de los clientes, los CDP permiten a las empresas diseñar campañas de marketing personalizadas que parecen una charla entre viejos amigos.

2. Beneficios

Una única vista del cliente

Al combinar datos de innumerables fuentes, los CDP ofrecen una vista de 360 ​​grados de cada cliente. Las empresas pueden comprender el recorrido de su audiencia desde el primer clic hasta la compra final, garantizando que cada punto de contacto esté optimizado.

Marketing multicanal

¡No más adivinanzas! Con los CDP, las empresas pueden implementar campañas de marketing en todos los canales, ya sea correo electrónico, redes sociales o anuncios en línea, garantizando un mensaje de marca coherente.

Experiencias de cliente mejoradas

Con un conocimiento profundo del comportamiento de los clientes, las empresas pueden perfeccionar sus ofertas, modificar sus estrategias y garantizar que cada interacción deje a los clientes deseando más.

Y ahí lo tiene: un curso intensivo sobre CRM y CDP. En la siguiente sección, profundizaremos en las intrincadas diferencias entre estas dos plataformas.

Diferencias clave entre un CDP y un CRM

A medida que nos adentramos en el universo de las plataformas de datos y gestión de clientes, las distinciones entre CRM y CDP se vuelven aún más pronunciadas. Claro, en la superficie, puede parecer que ambos tratan con datos de clientes, pero si se profundiza un poco más, las diferencias se vuelven difíciles de ignorar.

Más allá de los casos de uso y las funciones, una forma sencilla de distinguir entre CDP y CRM es la audiencia que tiene más probabilidades de utilizar estas herramientas. Los CRM son más utilizados por los equipos de ventas, mientras que los CDP son más utilizados por los equipos de marketing, especialmente en empresas grandes y empresariales.

1. Recopilación y uso de datos

CRM: interacciones con el cliente

Los CRM se centran principalmente en las interacciones directas con los clientes. Piense en cada vez que un cliente se pone en contacto con el servicio de asistencia, realiza una compra o incluso deja comentarios. Estas acciones son el pan de cada día del CRM, ya que permiten a las empresas monitorear y mejorar la calidad de sus relaciones con los clientes.

CDP: Datos del cliente

Los CDP, por otro lado, tienen un apetito voraz por datos de todas las fuentes posibles. Consumen cada clic en el boletín informativo, cada me gusta en las redes sociales, visitas al sitio web e incluso datos de terceros. Este espectro de datos más amplio brinda a las empresas una visión completa de sus clientes, incluso si no han interactuado directamente.

2. Objetivos

CRM: gestión de relaciones

La pista está en el nombre: “gestión de relaciones con los clientes”. Los CRM están diseñados para gestionar y mejorar las relaciones comerciales. Su objetivo principal es optimizar las interacciones con los clientes, garantizando que la comunicación sea fluida, que los problemas se aborden con prontitud y que los clientes se sientan valorados.

CDP: Unificación y análisis de datos

Los CDP tienen un objetivo más analítico. Al combinar datos de numerosas fuentes, su objetivo es ofrecer a las empresas una imagen coherente de su base de clientes. Este conjunto de datos unificados se puede analizar, segmentar y analizar para obtener información valiosa e informar estrategias de marketing.

3. Perfiles de clientes

CRM: perfiles de clientes individuales

Los CRM se concentran en los perfiles de clientes individuales, creando un registro detallado para cada cliente o cliente potencial. Estos perfiles suelen incluir información de contacto, historiales de compras, registros de interacción y comentarios, lo que proporciona a las empresas una instantánea de cada cliente.

CDP: perfiles de clientes unificados

Los CDP adoptan un enfoque más holístico. Agregan datos para crear perfiles de clientes unificados que abarcan varios puntos de contacto. Entonces, en lugar de tener datos aislados de, por ejemplo, una campaña de correo electrónico y una visita a un sitio web, los CDP los combinan para ofrecer una visión única y coherente del recorrido del cliente.

No se trata de que uno sea mejor que el otro. Más bien, se trata de qué herramienta se alinea más estrechamente con las necesidades de su negocio. ¿Quiere gestionar y mejorar las relaciones con los clientes? Inclínate hacia un CRM. ¿Necesita una plataforma de análisis de datos unificada y sólida? Un CDP podría ser su elección. Pero ¿por qué detenerse en uno? Como exploraremos más adelante, a veces el mejor enfoque es una combinación armoniosa de ambos.

Casos de uso de un CRM vs CDP

Encontrar la herramienta digital adecuada a menudo se reduce a identificar necesidades específicas o los escenarios en los que serían más útiles.

Recuerde, no se trata de elegir el juguete más brillante del estante; se trata de encontrar la herramienta que encaje perfectamente en la maquinaria de su negocio. Profundicemos en dónde cada sistema puede tener el mayor impacto.

Cuándo utilizar un CRM

1. Gestión del canal de ventas

Ah, el arte de cerrar el trato. Un CRM sobresale cuando necesita un sistema para generar clientes potenciales y administrar su canal de ventas. Con un CRM, puede visualizar dónde se encuentra cada cliente potencial en el recorrido de ventas, identificar cuellos de botella y optimizar todo el proceso para impulsar las conversiones.

2. Gestión directa de la relación con el cliente

¿Alguna vez escuchó la frase "La comunicación es clave"? Bueno, no podemos enfatizar lo suficiente cómo los CRM son los cerrajeros aquí. Cuando su objetivo es garantizar una comunicación constante con los clientes, gestionar los comentarios o realizar un seguimiento de los tickets de soporte, los CRM se destacan y se enorgullecen.

3. Capacidades únicas de Jetpack CRM para usuarios de WordPress

Hablando de CRM, no puedes permitirte el lujo de perderte Jetpack CRM. Si eres usuario de WordPress, te espera una sorpresa. Jetpack CRM está especialmente diseñado para el universo WordPress. Ya sea que sea un comerciante de comercio electrónico, un blogger apasionado o propietario de una agencia digital, Jetpack CRM está al tanto de su negocio.

Con sus capacidades de integración perfecta, puede aprovechar todo el poder de WordPress mientras administra de manera efectiva y eficiente las relaciones con sus clientes desde el mismo panel.

Cuándo utilizar un CDP

1. Automatización del marketing

Los CDP, con sus vastas redes de datos, pueden hacer maravillas en sus esfuerzos de marketing. Desde la creación de campañas de marketing automatizadas basadas en el comportamiento del usuario hasta el ajuste de estrategias en tiempo real, un CDP garantiza que su máquina de marketing funcione con datos precisos y actualizados.

2. Experiencias de cliente personalizadas en todos los canales

En esta era de personalización, un enfoque genérico simplemente no es suficiente. Los CDP ayudan a personalizar las experiencias de los clientes a través de múltiples canales, asegurando que su audiencia se sienta escuchada, comprendida y atendida, independientemente de dónde interactúen con su marca.

3. Segmentación de la audiencia

La segmentación no es sólo cortar y cortar en cubitos; se trata de comprender diversos subconjuntos de clientes. Los CDP brillan aquí, ya que permiten a las empresas segmentar audiencias según el comportamiento, las preferencias, los niveles de participación y mucho más.

Si bien tanto los CRM como los CDP tienen fortalezas únicas, el verdadero poder a menudo radica en encontrar un equilibrio, o a veces incluso una combinación de ambos, para satisfacer las demandas comerciales en constante evolución.

Elegir entre un CDP y un CRM

Seleccionar el sistema correcto, ya sea un CRM o un CDP, puede parecer como navegar por un laberinto. Sin embargo, es fundamental porque da forma a las relaciones con los clientes, a la estrategia de datos y, en última instancia, al crecimiento empresarial.

Evaluación de sus necesidades comerciales únicas

Tamaño del negocio. Las exigencias de una nueva empresa difieren enormemente de las de una empresa. Si bien cualquiera puede beneficiarse de ambos sistemas, las empresas más pequeñas podrían priorizar las interacciones directas con el cliente (CRM), mientras que las entidades más grandes podrían basarse más en datos (CDP).

Naturaleza de las interacciones con los clientes. ¿Participa con frecuencia en interacciones uno a uno o su enfoque es más generalizado y difundido? Si lo primero le suena familiar, inclínese hacia CRM. Si es lo último, quizá sea mejor centrarse en un CDP por ahora.

Volumen y diversidad de fuentes de datos. En la era digital actual, los datos llegan desde innumerables vías. Si sus flujos de datos están a punto de estallar desde varias plataformas, un CDP puede ser un salvavidas. Por otro lado, si su enfoque principal son las interacciones directas, un CRM debería ser suficiente.

Consideraciones técnicas

Capacidades de integración. Las mejores herramientas son aquellas que funcionan bien con otras. Examine con qué facilidad el sistema puede integrarse con sus plataformas existentes. ¿Recuerdas Jetpack CRM? Su perfecta integración con WordPress es precisamente de lo que estamos hablando.

Escalabilidad y preparación para el futuro. Si bien no conocemos el futuro con certeza, sí conocemos el valor de pensar en el futuro. Opte por sistemas que puedan crecer con usted, adaptarse a las tendencias futuras y resistir la prueba de la evolución digital.

Presupuesto y retorno de la inversión (ROI)

Costo total de la propiedad. No se trata sólo del precio inicial. Considere el mantenimiento continuo, las actualizaciones, la capacitación y cualquier posible costo oculto. A veces, pagar un poco más por adelantado puede ahorrar mucho a largo plazo.

Retorno de la inversión esperado. "¿Valdrá la pena?" Determine el retorno de la inversión potencial considerando cómo se alinea el sistema con sus objetivos comerciales, cómo podría aumentar la eficiencia y si podría generar mayores ingresos.

En resumen, la decisión no es sólo blanco o negro. Es un espectro, en el que sus características comerciales únicas determinan dónde aterriza. A veces, no se trata de elegir uno sobre el otro, sino de integrar ambos para crear una potencia de participación del cliente y marketing basado en datos.

Aprovechando el poder de Jetpack CRM

Ahora es el momento de destacar una herramienta que puede revolucionar su experiencia con WordPress: Jetpack CRM.

¿Qué hace que Jetpack CRM se destaque?

• Integración perfecta con WordPress. Navegar por diferentes plataformas puede resultar vertiginoso, pero con Jetpack CRM, todo lo que necesitas está integrado en tu panel de WordPress. No hay que saltar entre pestañas o sistemas: es un paraíso todo en uno.
• Campos personalizados en abundancia. Cada negocio es único, por lo que Jetpack creó un CRM que puedes adaptar específicamente a tus necesidades. Ya sean datos personalizados sobre clientes o seguimiento especializado, Jetpack CRM es lo suficientemente flexible como para adaptarse a sus especificaciones.
• Emails transaccionales con estilo. Atrás quedaron los días de los correos electrónicos insulsos y robóticos. Jetpack CRM te permite enviar correos electrónicos transaccionales que no solo llegan a la bandeja de entrada sino que lo hacen con estilo.

2. Transformar las interacciones con los clientes

• Portal del cliente. Jetpack CRM no se trata sólo de usted: se trata de brindarles a sus clientes una experiencia agradable. El portal del cliente les brinda acceso a sus facturas, cotizaciones y más, mientras se sienten conectados y valorados.
• Registro de comunicaciones. Todos hemos estado allí, tratando de recordar esa conversación de hace semanas. Jetpack CRM le quita peso de encima a su equipo de ventas al registrar correos electrónicos, llamadas y otros puntos de contacto. Cada interacción está a solo un clic de distancia.

3. Funciones centradas en el crecimiento

• Facturación y facturación. ¿Quién diría que enviar facturas podría ser muy sencillo? Con Jetpack CRM, puedes generarlos y enviarlos rápidamente, acercándote un paso más a los ingresos.
• Extensiones y complementos. El mundo sigue evolucionando y Jetpack CRM también. Su conjunto de extensiones garantiza que tenga las herramientas para crecer, desde campañas de correo hasta informes avanzados. ¡Es como tener una caja de herramientas con una variedad de opciones dinámica y en constante mejora!

¿La línea de fondo? Jetpack CRM es una herramienta revolucionaria. Es el puente entre el mundo digital y la conexión humana genuina. Ya sea que sea un profesional experimentado de WordPress o simplemente esté sumergiendo los dedos de los pies en el agua, Jetpack CRM está diseñado para hacer su vida más fácil, hacer que los clientes estén más felices y que su negocio prospere.

Preguntas frecuentes

Profundicemos en las preguntas que quizás se esté haciendo.

¿Existen industrias específicas que se benefician más de un CRM o CDP?

¡Absolutamente! Los CRM suelen brillar en industrias donde las interacciones directas con los clientes son cruciales; piense en sectores impulsados ​​por las ventas como el inmobiliario, el comercio minorista o los servicios. La belleza de los CRM es su capacidad para rastrear estas interacciones, lo que los convierte en minas de oro para sectores donde las relaciones con los clientes son clave.

Los CDP, por otro lado, son superestrellas en sectores inundados de montones de datos de clientes en múltiples plataformas. Industrias como el comercio electrónico, la publicación en línea o el marketing digital prosperan con los CDP, dada su habilidad para recopilar y descifrar datos de clientes de diversas fuentes.

Es por eso que los equipos de ventas utilizan con mayor frecuencia los CRM y los equipos de marketing los CDP.

¿Cómo puedo determinar si mi empresa necesita un CRM, un CDP o ambos?

Todo se reduce a comprender los puntos débiles y los objetivos de su empresa:

• Si su desafío radica en gestionar las interacciones directas con los clientes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales o mantener los datos de los clientes en un lugar centralizado, un CRM podría ser su solución ideal.
• Si está nadando en vastos mares de datos de clientes de varios canales y necesita crear un perfil de cliente unificado, entonces un CDP podría ser lo que está buscando.
• Pero ¿qué pasa si estás asintiendo con la cabeza en ambos puntos? Entonces, ciertamente, la integración de CRM y CDP puede armonizar sus datos e interacciones en un solo baile perfecto.

¿Puede una empresa beneficiarse simultáneamente de un CRM y un CDP?

¡Sí, efectivamente! Si bien ambos sistemas son distintos, cuando se unen crean un dúo armonioso. Un CRM gestiona interacciones directas, mientras que un CDP proporciona una vista de 360 ​​grados de su cliente basada en datos combinados. La utilización de ambos garantiza no solo que comprenda el recorrido de su cliente, sino también que interactúe con él de manera significativa en cada punto de contacto.

¿Cuáles son las características clave que debo buscar en una solución CRM?

• Gestión de datos centralizada . Un CRM debe reunir todas las interacciones con sus clientes bajo un mismo techo, haciendo que la recuperación de información sea pan comido.
• Personalización . Su negocio es único y su CRM debe ser lo suficientemente adaptable para satisfacer sus demandas.
• Informes y análisis . Las ideas son oro. Su CRM debe ofrecer informes completos que le ayuden a tomar decisiones informadas.
• Escalabilidad . A medida que su negocio crece, su CRM debería poder crecer con él, acomodando más datos y procesos complejos sin contratiempos.

¿Qué hace que Jetpack CRM sea una solución óptima para las empresas que utilizan WordPress para su sitio web?

Jetpack CRM se destaca porque no sólo está integrado, sino que está entrelazado con WordPress. Mejora su ya poderoso sitio web de WordPress. Con funciones diseñadas para el ecosistema de WordPress, garantiza un funcionamiento perfecto sin la molestia de navegar por diferentes sistemas.

Además, con la reputación de Jetpack de ofrecer herramientas sólidas y confiables para WordPress, puede estar seguro de que la solución CRM está construida con la misma dedicación a la excelencia y la eficiencia. En resumen, es una solución hecha a medida para los negocios inteligentes.

Obtenga más información en el sitio web oficial de Jetpack CRM: https://jetpackcrm.com/