CRM vs CMS: explorando las diferencias y cómo funcionan juntas

Las empresas, grandes y pequeñas, trabajan constantemente para conectarse, interactuar y construir relaciones con sus audiencias. Para ser eficaces, los esfuerzos deben abarcar varios canales, medios y tecnologías. ¡Hay mucho que gestionar!

En medio de esta oleada de actividad, dos herramientas se han vuelto indispensables: un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y un sistema de gestión de contenidos (CMS).

Pueden parecer complejas, pero su esencia es simple: son plataformas diseñadas para optimizar aspectos específicos de sus operaciones comerciales.

Las diferencias entre ambos y cómo pueden complementarse entre sí suelen causar confusión. Por eso, estamos aquí para guiarlo a través del mundo de los CRM y CMS, explorando sus definiciones, beneficios y potencial para impulsar su negocio.

¿Qué es un CRM? (sistema de gestión de relaciones con el cliente)

Un CRM es la clave para las operaciones comerciales centradas en el cliente. Es una poderosa herramienta diseñada para gestionar y analizar interacciones y datos durante todo el ciclo de vida del cliente. El objetivo final es mejorar las relaciones de servicio al cliente, ayudar en la retención e impulsar el crecimiento de las ventas. Con un CRM, no sólo gestionas a los clientes, sino que los comprendes.

¿Cuáles son los beneficios de un CRM?

1. Datos centralizados. Con un CRM, todos los datos de sus clientes (interacciones, transacciones y preferencias) se encuentran bajo un mismo techo. No más hurgar en hojas de cálculo o bases de datos. Los datos de sus clientes están organizados, accesibles y listos para brindar información valiosa.

2. Mejor servicio al cliente. CRM proporciona datos detallados de los clientes, lo que le permite personalizar las interacciones y resolver problemas de manera eficiente. Todos sus representantes de ventas pueden tener acceso a información sobre cada cliente, lo que les permite comprender conversaciones anteriores en lugar de hacer las mismas preguntas una y otra vez.

3. Un proceso de ventas simplificado. Con una visión clara del recorrido del cliente, puede identificar oportunidades y obstáculos, refinando así su estrategia de ventas e impulsando las conversiones.

4. Esfuerzos de marketing mejorados. Los datos de CRM pueden guiar su estrategia de marketing, garantizando que sus campañas se adapten a los comportamientos, necesidades y preferencias de los clientes.

Características típicas de un CRM

Un CRM puede tener un gran impacto con una serie de funciones diseñadas para mejorar las relaciones con sus clientes, y Jetpack CRM es un excelente ejemplo. Las características incluyen:

1. Gestión de contactos. Una herramienta como Jetpack CRM le permite capturar, rastrear y administrar los datos de los clientes de manera efectiva. Todo, desde los datos de contacto hasta el historial de interacciones, está perfectamente organizado.

2. Visualización del embudo de ventas. Un CRM proporciona una visión clara de su embudo de ventas, destacando oportunidades y revelando puntos críticos.

3. Gestión de tareas. Asigne tareas, establezca recordatorios y realice un seguimiento del trabajo pendiente con un CRM. Se trata de tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado.

4. Análisis e informes. Un CRM convierte los datos sin procesar en información procesable con análisis e informes detallados.

¿Qué es un CMS? (sistema de gestión de contenidos)

Un CMS, por otro lado, es su potencia de publicación digital. Es una aplicación de software o un conjunto de programas relacionados que le permite crear y administrar contenido en línea. Con un CMS, puede controlar y estructurar el contenido de su sitio web sin profundizar en los detalles técnicos del desarrollo web.

¿Cuáles son los beneficios de un CMS?

1. Fácil gestión de contenidos. Un CMS le brinda la libertad de crear, administrar y modificar contenido en su sitio web sin ningún conocimiento técnico.

2. Un ambiente de trabajo colaborativo. Varios usuarios pueden contribuir y colaborar en el mismo contenido, lo que garantiza flujos de trabajo fluidos y una producción de contenido eficiente.

3. Optimización mejorada del motor de búsqueda. Con herramientas de SEO integradas, un CMS puede ayudar a optimizar su contenido para los motores de búsqueda, mejorando así su visibilidad.

4. Opciones de personalización ilimitadas. Un CMS como WordPress le proporciona numerosos temas y complementos para personalizar la apariencia de su sitio web, asegurando que resuene con su marca.

Características típicas de un CMS

Un CMS viene equipado con una variedad de funciones para optimizar sus esfuerzos de administración de contenido. WordPress, como CMS líder, muestra estas capacidades de manera brillante, que incluyen:

1. Creación y gestión de contenidos. WordPress te permite crear, editar y organizar fácilmente tu contenido con su potente editor de bloques.

2. Gestión de usuarios. Con WordPress, puede administrar el acceso, las funciones y los permisos de los usuarios, garantizando un entorno de trabajo seguro y eficiente.

3. Compatibilidad con herramientas adicionales. WordPress tiene una amplia gama de complementos que le permiten agregar características y funcionalidades a su sitio web, personalizándolo según sus necesidades.

4. Un sistema de plantillas. Un CMS como WordPress normalmente ofrece temas que pueden cambiar la apariencia de su sitio sin alterar su software subyacente.

Las diferencias entre un CRM y un CMS

En términos más simples, un CRM administra a sus clientes, mientras que un CMS administra su contenido.

Un CRM se centra en gestionar los datos, las interacciones y las relaciones de los clientes, impulsando la satisfacción del cliente y el crecimiento de las ventas. Por otro lado, un CMS se trata de crear, gestionar y modificar contenido digital. Es su herramienta para publicar y estructurar el contenido de su sitio web.

En esencia, un CRM funciona detrás de escena, dando forma a la forma en que interactúa con sus clientes, mientras que un CMS está en primera línea, dando forma a la forma en que sus clientes interactúan con usted.

Casos de uso de un CRM vs CMS

Comprender los diferentes casos de uso de CRM y CMS puede ayudarle a apreciar sus fortalezas individuales y su potencial colectivo.

1. Un CRM para ventas y marketing

Un CRM puede ser el mejor amigo de su equipo de ventas y marketing. Proporciona una gran cantidad de datos de clientes que se pueden utilizar para personalizar las interacciones de ventas, adaptar campañas de marketing, identificar oportunidades de ventas y evaluar el rendimiento del marketing.

Por ejemplo, con Jetpack CRM, puede gestionar y realizar un seguimiento de los clientes potenciales, fomentar las relaciones con los clientes y obtener información de los datos de los clientes para dar forma a sus estrategias de marketing.

2. CMS para gestión de contenidos y sitios web

Un CMS, como WordPress, por otro lado, es una gran ayuda para los creadores de contenido y administradores de sitios web. Le permite crear y publicar contenido, administrar la apariencia de su sitio web y colaborar de manera eficiente con su equipo.

CRM y CMS como software independiente

Operar un CRM o CMS como un sistema independiente tiene ventajas e inconvenientes.

Por un lado, un CRM independiente, como Jetpack CRM, puede proporcionar un entorno enfocado para gestionar y analizar los datos de los clientes, mejorando así las relaciones con los clientes e impulsando las ventas. Sin embargo, la falta de integración con su CMS podría resultar en una desconexión entre los datos de sus clientes y su estrategia de contenido, lo que podría obstaculizar su efectividad.

De manera similar, un CMS independiente, como WordPress, le brinda control total sobre su contenido digital y su sitio web. Sin embargo, sin la integración de CRM, se está perdiendo información valiosa sobre los clientes que podría mejorar la relevancia y el impacto de su contenido.

La necesidad de integración: CMS y CRM juntos

La verdadera magia ocurre cuando unes un CMS y un CRM, y cada uno amplifica las fortalezas del otro.

La integración correcta permite que su CRM acceda a los datos de su CMS, brindando una vista más completa de sus clientes. Por ejemplo, obtiene automáticamente información sobre los pedidos que ha realizado un individuo, para que su equipo de servicio al cliente pueda responder mejor a sus preguntas y para que usted pueda segmentar a los compradores para mejorar su estrategia de marketing.

Pero la integración no significa simplemente unir los dos sistemas. Se trata de crear una suma mayor que sus partes. Ahí es donde entra en juego Jetpack CRM, integrando a la perfección sus poderosas herramientas con su sitio de WordPress.

Jetpack CRM y WordPress: la combinación perfecta

Jetpack CRM y WordPress no sólo son compatibles: son simbióticos. Juntos, combinan el contenido y la gestión de clientes, agilizando y mejorando las operaciones comerciales.

Jetpack CRM fue diseñado específicamente para WordPress. Sus creadores imaginaron un CRM que aprovecharía la flexibilidad y el poder de WordPress y serviría como una herramienta fácil de usar, repleta de funciones y capaz de convertir la gestión de clientes en muy sencilla.

Cómo Jetpack CRM aprovecha el poder de WordPress

Jetpack CRM aprovecha la gestión de usuarios, la jerarquía de contenido y la arquitectura de complementos de WordPress para optimizar el recorrido del cliente. Incluye una serie de características que se combinan perfectamente con WordPress, que incluyen:

1. Sincronización de usuarios de WordPress. Jetpack CRM le permite sincronizar automáticamente los usuarios de WordPress y los contactos de CRM, asegurando que sus datos estén siempre actualizados.

2. Facturas y transacciones. Con Jetpack CRM, puede administrar facturas, cotizaciones y transacciones directamente desde su panel de WordPress, brindando una experiencia de administración empresarial unificada.

3. Marketing por correo electrónico y SMS. Conecte su CMS a su proveedor de servicios de correo electrónico existente, como MailPoet, o utilice la extensión Mail Campaigns para enviar mensajes de marketing únicos a segmentos de clientes específicos. Y agregue la extensión Twilio para enviar mensajes de texto de marketing a sus contactos.

4. Sincronización automatizada de datos de clientes. Sincroniza todos los datos de tu tienda WooCommerce. Obtenga información más detallada sobre la información, las preferencias y los hábitos de compra de los clientes y comercialice específicamente para ellos.

5. Comercio online sin el sitio de comercio electrónico. Crear su propio sitio de comercio electrónico es una excelente manera para que las empresas B2B y de servicios agilicen sus operaciones. Pero si todo lo que desea hacer es enviar una factura y cobrar el pago, Jetpack CRM le permite hacerlo fácil y rápidamente.

Emparejar Jetpack CRM con WordPress no se trata solo de integrar sistemas; se trata de crear una estrategia centrada en el cliente coherente y eficaz. Se trata de conocer a tu audiencia, ofrecerles contenido que les encante y forjar relaciones duraderas.

Cómo integrar Jetpack CRM con su sitio de WordPress: una guía paso a paso

Instalar y configurar Jetpack CRM es sencillo. Simplemente sigue estos pasos:

1. En su panel de WordPress, vaya a Complementos → Agregar nuevo. Busque “Jetpack CRM” y haga clic en Instalar ahora → Activar.

2. Ahora verá un asistente de configuración que lo guiará a través del proceso de inicio. Le preguntará detalles sobre su sitio, como el tipo de negocio que ejecuta y la moneda que acepta. Responda todas estas preguntas y luego haga clic en Siguiente.

3. En la página siguiente, verá opciones para importar contactos desde otras herramientas que pueda estar utilizando, como Stripe, WooCommerce y Twilio. Si desea hacerlo, haga clic en el botón Conectar su CRM a otros servicios . De lo contrario, continúa.

4. Ahora verá opciones para habilitar extensiones y funciones adicionales, como cotizaciones, facturas y WooSync. Actívelos según sea necesario.

5. Finalmente, tendrás la opción de suscribirte al boletín de Jetpack CRM. Haga clic en Finalizar y vaya a su CRM.

Ahora, tómate el tiempo para conocer tu panel y configurar tus ajustes. Para obtener más información y tutoriales detallados sobre todo Jetpack CRM, consulte la documentación.

Maximizando las funciones de Jetpack CRM

No basta con integrar los dos sistemas: es necesario que funcionen para usted.

1. Gestionar contactos

Con Jetpack CRM, gestionar contactos es fácil. Puede agregar, editar y categorizar contactos, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y ver toda esta información en un panel ordenado y fácil de usar. El truco consiste en mantener sus datos de contacto organizados y actualizados, garantizando que tenga al alcance de su mano información precisa y procesable sobre los clientes.

2. Seguimiento de las interacciones con los clientes

El seguimiento de la interacción del cliente de Jetpack CRM le permite monitorear la actividad en su sitio de WordPress: páginas visitadas, formularios completados, descargas realizadas y más. Luego podrá utilizar esta información para comprender mejor a sus clientes y adaptar su estrategia de ventas y contenido para satisfacer sus necesidades y preferencias.

3. Optimizar los esfuerzos de marketing

Utilizando los datos de los clientes obtenidos de Jetpack CRM, puede perfeccionar sus campañas de marketing, haciéndolas más personalizadas, específicas y efectivas. Supervise el rendimiento de la campaña, identifique lo que funciona y modifique lo que no.

4. Personalizar el CRM para adaptarlo a las necesidades de su negocio

Cada negocio es único y su CRM debe adaptarse para satisfacer sus necesidades específicas. Jetpack CRM le permite personalizar su experiencia de CRM con una variedad de extensiones para marketing por correo electrónico, facturación, seminarios web y más. Elija los que se adapten a sus necesidades comerciales y cree un CRM hecho a medida para su negocio.

Consejos para aprovechar al máximo su integración CRM-CMS

1. Mapee el recorrido de su cliente

Una parte fundamental para integrar con éxito su CRM y CMS radica en comprender el camino que siguen sus clientes desde el descubrimiento hasta la conversión. Planifique este viaje utilizando su CRM para capturar puntos de contacto e interacciones clave.

Esto ayudará a guiar el contenido y los mensajes que desarrolle a través de su CMS. Jetpack CRM, por ejemplo, es excelente para registrar datos de clientes, mientras que WordPress facilita la publicación de contenidos.

2. Aprovechar el poder de los datos

Cada interacción que un cliente tiene con su sitio web es una pepita de datos que se puede utilizar. Su sistema CRM recopila y organiza estos datos, lo que le permite aprovecharlos para adaptar sus estrategias de contenido, marketing y ventas. Asegúrese de que su CMS esté diseñado para aprovechar al máximo esta información. Por ejemplo, la compatibilidad de WordPress con Jetpack CRM garantiza un flujo de datos fluido, mejorando sus esfuerzos de marketing basados ​​en datos.

3. Personaliza la experiencia

Utilizando los datos que recopilas, ofrece una experiencia personalizada a cada contacto. Si bien su CRM gestiona los datos de los clientes, su CMS debe ser lo suficientemente flexible y sólido para ofrecer contenido variado. WordPress brilla en este sentido, con la personalización como elemento central, mientras que un CRM como Jetpack CRM facilita la personalización de las interacciones con los clientes.

4. Mantener la calidad de los datos de CRM

Asegúrese de que los datos de los clientes almacenados en su CRM se actualicen periódicamente. Esto no sólo ayuda a mantener la calidad de las relaciones con sus clientes, sino que también garantiza que su CMS ofrezca contenido relevante y atractivo.

5. Utilice su CRM para la estrategia de contenido

Su CRM puede proporcionar información valiosa para su estrategia de contenido. Utilice los datos que proporciona para crear contenido que resuene con su audiencia. A medida que introduzca estos conocimientos en su CMS, creará conexiones más significativas e impactantes.

6. Implementar la automatización siempre que sea posible

Utilice funciones de automatización en su CRM para optimizar tareas como enviar correos electrónicos o actualizar datos de clientes. Esto libera tiempo de su equipo y les permite concentrarse en otras áreas vitales. Jetpack CRM, por ejemplo, tiene una gran cantidad de funciones de automatización que pueden ahorrar un tiempo valioso.

7. Utilice integraciones

Utilice las funciones de integración de su CRM y CMS para conectar varios aspectos de su negocio. Esto ayuda a optimizar sus procesos y hacer que sus sistemas funcionen sincronizados. Dado que WordPress y Jetpack CRM admiten una multitud de integraciones de terceros, las posibilidades son infinitas.

8. Personalice su CRM para adaptarlo a sus necesidades

Haga que el CRM sea realmente suyo personalizándolo para adaptarlo a sus necesidades únicas. Ya sea ajustando terminologías o capturando información adicional, un CRM flexible es una ventaja. Jetpack CRM, por ejemplo, ofrece múltiples opciones de personalización para adaptarse a su modelo de negocio.

9. Entrena a tu equipo

Asegúrese de que su equipo esté bien versado en cómo utilizar tanto CRM como CMS. Comprender estos sistemas y su integración puede mejorar la eficiencia y hacer que sus estrategias sean más efectivas.

10. Revisar y optimizar periódicamente

Por último, vigile de cerca el rendimiento de su CRM y CMS. Utilice las capacidades de análisis e informes de su CRM y los análisis de su CMS para revisar y optimizar continuamente sus estrategias.

Al aplicar estas estrategias, realmente puede aprovechar el potencial sinérgico que estas tecnologías tienen para ofrecer. Como hemos visto, sistemas como Jetpack CRM y WordPress ejemplifican el potencial de dicha integración, y cada uno aporta sus características únicas. Recuerde, la integración CRM-CMS no se trata de utilizar dos sistemas en conjunto, sino de crear un sistema integrado que impulse el crecimiento empresarial.

Preguntas frecuentes

¿Quiere saber más sobre los sistemas de gestión de contenidos y el software de gestión de relaciones con los clientes? Profundicemos en algunas preguntas frecuentes.

¿Cuál es la principal diferencia entre un CRM y un CMS?

Si bien tanto un CRM como un CMS son herramientas fundamentales para cualquier negocio, cumplen diferentes funciones principales. Un CRM, o sistema de gestión de relaciones con los clientes, es una herramienta diseñada para gestionar las interacciones de una empresa con los clientes actuales y potenciales. Realiza un seguimiento de la información del cliente, el historial de compras, las interacciones y más, todo en una ubicación centralizada.

Un CMS, o sistema de gestión de contenidos, es una herramienta que permite crear, gestionar y modificar contenidos de un sitio web sin necesidad de ningún conocimiento técnico especializado. Maneja toda la infraestructura básica, lo que le permite centrarse en las partes frontales del sitio web: contenido, diseño, etc.

¿Puede una empresa funcionar de forma eficiente utilizando sólo un CRM o un CMS?

Si bien una empresa puede funcionar únicamente con un CRM o un CMS, la integración de ambos puede aumentar exponencialmente la eficiencia y la productividad. Tener un CRM y un CMS garantiza que no sólo se gestione eficazmente el contenido de su sitio web, sino que también se fomenten y mejoren las relaciones con sus clientes con el tiempo.

Por ejemplo, podrías ejecutar un blog en WordPress (CMS) para atraer visitantes y generar clientes potenciales. Una vez que estos clientes potenciales se capturan en Jetpack CRM, puede fomentar estas relaciones y convertir a los clientes potenciales en clientes leales.

¿Cómo mejora un sistema integrado CRM-CMS la eficiencia operativa?

Cuando integra su CRM y CMS, la sinergia entre los dos crea un sistema unificado que aumenta la eficiencia operativa. Con un CRM como Jetpack CRM integrado con un CMS como WordPress, puede asegurarse de que sus estrategias de contenido se basen en los conocimientos de sus clientes y viceversa.

Por ejemplo, puede utilizar los datos de CRM sobre sus clientes para personalizar su contenido basado en CMS. De manera similar, el CRM puede capturar los datos de comportamiento de los usuarios que interactúan con su contenido para su posterior análisis y acción. Este flujo de datos circular entre CRM y CMS, cuando se utiliza correctamente, puede mejorar tanto la experiencia del cliente como los resultados comerciales.

¿En qué se diferencia Jetpack CRM de otros sistemas CRM?

Jetpack CRM se destaca de otros sistemas CRM por su profunda integración con WordPress, facilidad de uso e increíble flexibilidad. Toma el poder y la escalabilidad de WordPress y los lleva al espacio CRM. Además, Jetpack CRM también es modular y personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales específicas.

Además, la capacidad de administrar todo desde el mismo panel donde administra su contenido en WordPress brinda comodidad y eficiencia incomparables.

¿Cuáles son algunas de las características clave de Jetpack CRM que aprovechan las capacidades CMS de WordPress?

Jetpack CRM viene con varias características que aprovechan las capacidades CMS de WordPress. Por ejemplo, le permite administrar sus contactos directamente desde su panel de WordPress, eliminando la necesidad de cambiar entre plataformas. También proporciona funciones para rastrear las interacciones de los clientes en su sitio de WordPress, lo que le permite capturar datos de comportamiento valiosos.

Otras características clave incluyen una integración perfecta con complementos populares de WordPress, opciones de personalización para satisfacer las necesidades de su negocio y capacidades de informes y análisis en profundidad para medir y mejorar sus estrategias de CRM.

¿Cómo puedo integrar Jetpack CRM con mi sitio de WordPress existente?

Integrar Jetpack CRM con su sitio de WordPress existente es un proceso sencillo. Primero, debe instalar y activar el complemento Jetpack CRM desde su panel de WordPress. Una vez que se activa el complemento, se integra automáticamente con su sitio de WordPress, agregando una sección Jetpack CRM a su panel de control.

Desde esta sección, puede administrar todas sus tareas relacionadas con CRM (administrar contactos, rastrear las interacciones con los clientes, optimizar los esfuerzos de marketing, personalizar el CRM según sus necesidades y mucho más) directamente desde su panel de WordPress.

¿Puedo personalizar Jetpack CRM para adaptarlo a las necesidades específicas de mi negocio?

¡Absolutamente! Una de las ventajas importantes de Jetpack CRM es su flexibilidad y opciones de personalización. Puede personalizar el CRM para que se ajuste a sus necesidades comerciales específicas, ya sea cambiando el nombre de los campos para que coincidan con la terminología de su negocio, agregando campos personalizados para capturar información adicional o personalizando el diseño y la visualización de la información.

Jetpack CRM: el CRM número uno para sitios que utilizan WordPress

En el mundo de los negocios, la asociación adecuada puede impulsar a ambas organizaciones a la luna. Cuando Jetpack CRM se encuentra con WordPress, es como presenciar una alineación celestial. Los dos no simplemente coexisten; se amplifican entre sí. Juntos, crean una plataforma que es más que un simple CRM o CMS: es una solución empresarial completa.

Jetpack CRM nació en el universo de WordPress y encarna algunas de las características clave de WordPress: simplicidad, potencia y flexibilidad. Toma la solidez de WordPress, le infunde funcionalidades de CRM y ofrece una herramienta que empresas de todos los tamaños pueden utilizar para impulsar las relaciones con los clientes y el crecimiento empresarial.

No importa el tamaño de su empresa, si es una empresa unipersonal o una empresa en crecimiento, Jetpack CRM lo tiene cubierto. Es escalable, personalizable y está repleto de funciones que facilitan la gestión de clientes. Desde capturar clientes potenciales hasta cerrar acuerdos, Jetpack CRM convierte cada paso en un proceso simplificado, directamente dentro de su panel de WordPress.

Si su empresa depende de WordPress como CMS, Jetpack CRM es la opción ideal. Los dos forman una combinación que puede impulsar tu viaje hacia la cima. Pero no confíe sólo en nuestra palabra. Pruébalo. Vea cómo la magia de la sinergia CRM-CMS puede transformar sus operaciones comerciales, la experiencia del cliente y sus resultados.

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