Cómo hacer un formulario de solicitud de hipoteca en línea [PLANTILLA]

¿Quiere crear un formulario de solicitud de hipoteca en línea en WordPress? Mediante el uso de un formulario de solicitud de hipoteca en línea, los oficiales de préstamos pueden preseleccionar a los solicitantes más rápido y reducir el papeleo complicado. Agilizará el proceso de solicitud de préstamo, estará más organizado y hará en minutos lo que solía tomar horas.

En este tutorial, le mostraremos cómo hacer un formulario de solicitud de hipoteca en línea utilizando una plantilla en WordPress.

Haga clic aquí para hacer un formulario de solicitud de hipoteca en línea ahora

Por qué utilizar una plantilla de formulario de solicitud de hipoteca

¿Quiere que la gente solicite hipotecas en su sitio web de WordPress? El uso de una solicitud de préstamo al consumidor en línea le permitirá realizar una preselección rápida de clientes potenciales y mejorar la forma en que administra los documentos.

Tener un formulario de solicitud de préstamo hipotecario en línea ayuda a mantener seguras las solicitudes de préstamo y facilita la recopilación y el almacenamiento de información financiera. Además, un formulario en línea le brinda la ventaja de solucionar los problemas con las solicitudes de préstamos más rápidamente, para que pueda ayudar a los clientes a comprar una casa, un terreno u otro tipo de bienes raíces.

Puede crear fácilmente un formulario de solicitud de hipoteca básica con 1 clic usando WPForms. ¿Por qué no echar un vistazo rápido a nuestra demostración de la plantilla de formulario de solicitud de hipoteca básica?

Con un formulario de hipoteca en línea, obtendrá instantáneamente la información de la cuenta bancaria de un cliente, los ingresos familiares y los detalles requeridos para sus criterios de preselección. Por lo tanto, completar todos los detalles que requiere el formulario URLA (Solicitud uniforme de préstamo residencial 1003 creado por Fannie Mae) será más fácil.

Cómo hacer un formulario de solicitud de hipoteca en línea [PLANTILLA]

Como prestamista hipotecario, encontrará que tener sus formularios en línea le ahorrará tiempo y son mucho mejores que usar una plantilla PDF.

Siga esta guía paso a paso para hacer su formulario de solicitud de hipoteca en línea fácilmente.

Paso 1: Cree un formulario de solicitud de hipoteca en línea

Usar WPForms es la forma más fácil de crear un formulario de solicitud de hipoteca en línea para su institución financiera. WPForms Pro tiene un montón de plantillas prediseñadas para cada tipo de industria, incluidas muchas otras plantillas que puede usar en su negocio.

Lo primero que querrá hacer es instalar y activar el complemento WPForms. Para obtener más detalles, consulte esta guía paso a paso sobre cómo instalar un complemento en WordPress.

A continuación, debe instalar y activar el complemento Paquete de plantillas de formulario

Para hacer esto, vaya a WPForms »Complemento y busque el que está etiquetado como Complemento Paquete de plantillas de formulario .

Haga clic en Instalar complemento .

Ahora que el complemento está activo, puede crear un nuevo formulario.

Para hacer esto, vaya a WPForms »Agregar nuevo y escriba el nombre de su formulario. Luego, desplácese hacia abajo hasta la sección etiquetada Plantillas adicionales y escriba "hipoteca" en la barra de búsqueda.

Luego, elija el formulario Crear una solicitud de hipoteca básica .

Una vez que se haya cargado la plantilla de formulario de solicitud de préstamo en línea simple, verá que la mayor parte del trabajo está hecho por usted. Encontrará que los siguientes campos ya están en el formulario:

• Objeto de la hipoteca o préstamo
  • Préstamo hipotecario
  • Refinanciar
  • Préstamo de consolidación de deuda
  • Segunda hipoteca
  • Préstamo con garantía hipotecaria
  • Préstamo para mejoras en el hogar
  • Hipoteca de vivienda con mal crédito
• Monto del préstamo
• Tipo de propiedad
  • casa
  • Condominio
  • Casa de pueblo
  • Dúplex
  • Tierra
• Precio y valor estimado de la propiedad
• Ubicación de la propiedad
• Porcentaje de anticipo
• Compañía hipotecaria actual
• ¿Le gustaría una referencia a un agente de bienes raíces?
• La edad
• Ocupación
• Ingresos del hogar
• Calificación crediticia
• Información del contacto

Y, si lo desea, puede agregar campos adicionales a su formulario arrastrándolos desde el panel de la izquierda al panel de la derecha.

Haga clic en el campo para realizar cambios. También puede hacer clic en el campo del formulario y arrastrarlo para reorganizar el orden en su plantilla de formulario de solicitud de hipoteca. Cuando su formulario tenga el aspecto que desea, haga clic en Guardar .

Paso 2: Configure los ajustes de su formulario de hipoteca

Para comenzar, vaya a Configuración »General .

Aquí puede configurar:

• Nombre del formulario: cambie el nombre de su formulario aquí si lo desea.
• Descripción del formulario: proporcione una descripción a su formulario.
• Enviar texto del botón : personalice la copia en el botón enviar. Puede usar algo como "Enviar mi solicitud".
• Prevención de correo no deseado: marque la casilla de verificación de correo no deseado para evitar el correo no deseado. Esta función está habilitada de forma predeterminada en WPForms. También puede habilitar hCaptcha o Google reCAPTCHA aquí.
• Formularios AJAX: habilite la configuración AJAX sin recargar la página.
• Mejoras de GDPR: puede deshabilitar el almacenamiento de información de entrada y detalles de usuario, como direcciones IP y agentes de usuario, para cumplir con los requisitos de GDPR. Además, consulte nuestras instrucciones paso a paso sobre cómo agregar un campo de acuerdo GDPR a su formulario.

Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Paso 3: Configure las notificaciones de su formulario de hipoteca

Las notificaciones son una excelente manera de enviar correos electrónicos a otras personas cuando se envía un formulario de solicitud de hipoteca en su sitio web.

A menos que desactive esta función, cada vez que alguien envíe un formulario de solicitud de hipoteca en su sitio, recibirá una notificación al respecto.

Si usa Smart Tags, también puede enviar una notificación al visitante del sitio cuando complete una solicitud de hipoteca, informándole que recibió su solicitud y que estará en contacto. Esto asegura a sus clientes que están solicitando una hipoteca que su formulario ha pasado.

Para obtener ayuda con este paso, consulte nuestra documentación sobre cómo configurar notificaciones de formulario en WordPress.

WPForms también le permite notificar a otros cuando se envía un formulario de solicitud de hipoteca. Por ejemplo, puede enviarse una notificación a usted mismo, a la persona que envía la solicitud y a su:

• Oficial de préstamos hipotecarios
• Asistente de oficial de préstamos
• Oficial de préstamos junior
• Agente de préstamos virtual

Para obtener ayuda para hacer esto, consulte nuestro tutorial paso a paso sobre cómo enviar múltiples notificaciones de formulario en WordPress.

Por último, si desea que la marca en sus correos electrónicos sea coherente para su institución financiera, puede consultar esta guía sobre cómo agregar un encabezado personalizado a su plantilla de correo electrónico.

Paso 4: Configure las confirmaciones de su formulario de hipoteca

Las confirmaciones de formulario son mensajes que se muestran a quienes solicitan un préstamo para vivienda, terreno u otros préstamos inmobiliarios una vez que presentan una solicitud de hipoteca. Una confirmación les permite a las personas saber que está procesando su formulario y le ofrece la oportunidad de instruirlos sobre los próximos pasos en el proceso de préstamo.

WPForms tiene 3 tipos de confirmación para elegir:

1. Mensaje: este es el tipo de confirmación predeterminado en WPForms. Cuando un visitante del sitio envía su formulario, aparecerá un mensaje simple que le informará que se está procesando su solicitud de hipoteca. Vea algunos mensajes de éxito que le ayudarán a construir relaciones positivas con sus clientes.
2. S how Page: este tipo de confirmación llevará a sus clientes a una página web específica en su sitio para agradecerles por solicitar un préstamo hipotecario o les puede indicar los siguientes pasos en el proceso del préstamo. Para obtener ayuda para hacer esto, consulte nuestro tutorial sobre cómo redirigir a los clientes a una página de "Gracias". Además, asegúrese de consultar nuestro artículo sobre cómo crear páginas de agradecimiento efectivas.
3. Ir a URL (redireccionamiento): esta opción es para cuando desee enviar a los visitantes del sitio a un sitio web diferente con información relevante.

Veamos cómo configurar una confirmación de formulario simple en WPForms para que pueda personalizar el mensaje que verán los solicitantes de préstamos cuando soliciten un préstamo. Para comenzar, haga clic en la pestaña Confirmación en el Editor de formularios en Configuración.

Luego, una vez que haya personalizado el mensaje de confirmación a su gusto, haga clic en Guardar . Para obtener ayuda con otros tipos de confirmación, consulte nuestra documentación sobre cómo configurar confirmaciones de formulario. Ahora, está listo para agregar su formulario de solicitud de hipoteca a su sitio web.

Paso 5: agregue su formulario a su sitio web

Ahora que ha creado su solicitud de hipoteca en línea con la plantilla, puede agregarla a su sitio web de WordPress. WPForms le permite agregar sus formularios a otras ubicaciones en su sitio, incluidas las publicaciones de su blog, las páginas e incluso los widgets de la barra lateral.

Para comenzar, cree una nueva página o publicación en WordPress, o simplemente actualice una existente para su formulario de solicitud de préstamo simple. Después de eso, haga clic dentro del primer bloque (el área en blanco debajo del título de su página) y haga clic en el icono Agregar WPForms.

El widget WPForms fácil de usar aparecerá dentro de su bloque. Haga clic en el menú desplegable WPForms y elija el formulario que desea insertar en su página.

Ahora, haga clic en Vista previa y verá su formulario de solicitud de hipoteca tal como aparecerá en su sitio web.

Si está satisfecho con la apariencia de su formulario de hipoteca, presione Publicar y su formulario se publicará en Internet.

Para ver las entradas del formulario de solicitud de hipoteca después de enviarlas, consulte esta guía completa para las entradas de los formularios.

Por ejemplo, puede ver, buscar, filtrar, imprimir y eliminar cualquier entrada de solicitud de hipoteca, lo que hace que el proceso de precalificación sea mucho más fácil.

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Pensamientos finales

¡Y ahí está! Ahora sabe cómo hacer un formulario de solicitud de hipoteca en línea usando una plantilla y colocarlo en su sitio web de WordPress.

Si sus empleados necesitan viajar para reunirse con clientes hipotecarios, un formulario de solicitud de viaje en línea lo ayudará a administrar y reembolsar sus gastos.

A continuación, consulte nuestra publicación sobre los mejores temas de WordPress para pequeñas empresas.

¿Entonces, Qué esperas? Empiece hoy mismo con el plugin de formularios de WordPress más potente. WPForms Pro incluye una plantilla de formulario de solicitud de hipoteca en línea gratuita y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.

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