Cómo hacer un rastreador de donaciones en Google Sheets

¿Eres una organización sin fines de lucro que se pregunta cómo crear un rastreador de donaciones con Hojas de cálculo de Google?

Es importante mantener registros precisos de cualquier donación que reciba, y Google Sheets es una de las mejores herramientas para rastrear datos.

Esto puede ser una tarea que requiere mucho tiempo para hacer manualmente. Pero la buena noticia es que puede automatizar el seguimiento de donaciones utilizando la integración de WPForms Google Sheets.

En esta publicación, mostraremos cómo hacer un rastreador de donaciones en Hojas de cálculo de Google.

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¿Qué herramientas necesito para la gestión de donaciones?

Puede administrar sus donaciones usando solo WPForms y Google Sheets. El complemento WPForms le permite crear formularios de donación que permiten a los donantes comprometer una contribución o realizar pagos de donación directa en línea.

WPForms almacena todas las entradas de su formulario de donación dentro de su panel de WordPress. Pero si desea mantener un registro externo de sus donaciones y colaborar fácilmente con otros miembros del equipo, es una buena idea enviar las entradas de sus donaciones a Hojas de cálculo de Google.

Por lo tanto, puede administrar campañas de donación de todos los tamaños usando solo WPForms y Google Sheets como le mostraremos en los siguientes pasos.

Cómo hacer un rastreador de donaciones en Google Sheets

1. Instalar WPForms

Para comenzar, necesitará una licencia de WPForms Pro para crear formularios de donación y crear una integración con Hojas de cálculo de Google.

Después de obtener una cuenta de WPForms Pro, continúe e instale el complemento para comenzar. Y si necesita un poco de ayuda con este paso, aquí hay una guía para instalar complementos para principiantes.

Una vez que haya instalado y activado WPForms, el siguiente paso será activar la integración de Google Sheets.

2. Activar la Integración de Hojas de cálculo de Google

Para instalar y activar el complemento de Hojas de cálculo de Google, diríjase a WPForms » Addons .

Una vez que esté aquí, desplácese hacia abajo hasta que encuentre el complemento de Hojas de cálculo de Google, o simplemente búsquelo en la barra de búsqueda.

Cuando lo encuentre, haga clic en Instalar complemento debajo de él.

Después de instalar el complemento, deberá conectar su cuenta de Google a WPForms.

Vaya a WPForms » Configuración. Luego, seleccione la pestaña Integraciones en el menú de navegación.

Desplácese hacia abajo hasta encontrar la integración de Google Sheets, luego haga clic en ella. Esto expandirá el menú para revelar más opciones. Haga clic en Agregar nueva cuenta para continuar.

Esto le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google para otorgar acceso a WPForms. Haga clic en Permitir y eso será todo.

Ahora será redirigido a la página de Integraciones de WPForms con la integración de Hojas de cálculo de Google ahora activa.

Para comenzar a realizar un seguimiento de las donaciones, debemos configurar un formulario de donación y habilitar una conexión con Hojas de cálculo de Google en ese formulario.

Sin embargo, antes de llegar a eso, necesitará una forma de cobrar los pagos a través de su formulario. Por lo tanto, necesitaremos agregar una integración de pasarela de pago. WPForms ofrece varias pasarelas de pago, incluidas PayPal, Square, Stripe y Authorize.net.

Para esta guía, usaremos Stripe, como mostraremos en el siguiente paso.

3. Activa el complemento Stripe

Tal como hicimos con el complemento Google Sheets, necesitaremos instalar el complemento Stripe. Así que seguiremos los mismos pasos haciendo clic en WPForms » Complementos e instalando el complemento Stripe.

A continuación, necesitaremos activar la integración de Stripe antes de poder agregar un campo de pago de Stripe a un formulario.

Nos quedaremos en el área de Configuración de WPForms, pero nos dirigiremos a la pestaña Pagos . Si ha hecho clic fuera del panel de Configuración , puede volver a ingresar aquí haciendo clic en WPForms » Configuración y luego haciendo clic en Pagos .

Desplácese hacia abajo hasta la sección Stripe y haga clic en Conectar con Stripe .

A continuación, deberá autorizar la conexión entre WPForms y Stripe mediante el asistente de conexión de Stripe. Para ello, introduce tu correo electrónico y haz clic en Continuar .

Los pasos del asistente de conexión son sencillos. Una vez que haya terminado con ellos, verá una marca de verificación verde debajo de la etiqueta Estado de la conexión en la sección Stripe de la página Pagos.

Ahora que hemos instalado todos los diferentes complementos y complementos que necesitamos para nuestro rastreador de donaciones, el siguiente paso será crear un formulario de donación con un campo Stripe.

4. Crear un formulario de donación

Crear un formulario con WPForms es bastante fácil, ya que hay más de 400 plantillas de formulario que se adaptarán a la mayoría de las necesidades.

Si tiene en mente un diseño de formulario realmente único, simplemente puede personalizar una de nuestras plantillas de formulario o usar el generador de formularios de arrastrar y soltar para crear uno desde cero.

Para esta guía, simplemente usaremos la plantilla de formulario de donación preconstruida. Para encontrarlo, haga clic en WPForms » Agregar nuevo .

Use la barra de búsqueda para encontrar la plantilla del formulario de donación, luego haga clic en Usar plantilla .

Ahora, verá la plantilla de su formulario de donación en el generador de formularios, con el panel de campos de formulario a la izquierda.

Es posible que desee personalizar su plantilla de formulario de donación para adaptarla a su recaudación de fondos. Simplemente arrastre cualquiera de los campos de formulario desde la izquierda y suéltelos donde desee en la plantilla de formulario.

Si desea obtener orientación, consulte nuestra guía paso a paso para crear un formulario de donación sin fines de lucro. Por ahora, todo lo que vamos a hacer es agregar un campo de pago de Stripe que nos permita recolectar donaciones dentro del formulario.

5. Agregue un campo de franja a su formulario

Hay dos pasos para agregar un campo de pago a un formulario. Primero, debemos agregar un campo de pago para la pasarela de pago que usaremos. Luego, necesitaremos habilitar la pasarela de pago en la configuración del formulario.

Así que vamos a saltar a la sección Campos de pago y hacer clic en el campo Stripe para agregarlo a nuestro formulario. A continuación, navegue hasta el menú en la barra lateral y haga clic en Pagos » Stripe .

Alterne el botón etiquetado Habilitar pagos de Stripe para habilitar la pasarela de pago de Stripe para el formulario.

Hay algunas configuraciones para jugar antes de continuar. Verá, justo debajo del botón Habilitar banda , algunas opciones de configuración. Los más importantes son:

Descripción del pago : esto es lo que aparecerá en los extractos bancarios de sus donantes para mostrar a dónde se destinó un pago o para qué fue.

Recibo de pago de Stripe : en este campo, elija el campo de correo electrónico para que se envíen los recibos de pago a cualquier correo electrónico ingresado en el formulario.

Casi hemos terminado aquí, pero solo queda una cosa más por hacer. Para que la pasarela de pago de Stripe funcione correctamente, deberá habilitar los envíos de formularios Ajax.

Para hacer esto, simplemente haga clic en Configuración » General . En la sección Avanzado , active el botón Habilitar envío de formulario AJAX .

Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón Guardar , y eso será todo para esta etapa.

Ahora, vamos a configurar los ajustes del complemento de Hojas de cálculo de Google.

6. Habilite la integración de Hojas de cálculo de Google

Navegue hasta el panel de la izquierda y haga clic en Configuración » Hojas de cálculo de Google » Agregar nueva conexión.

Ingrese un apodo para la conexión; llamaremos al nuestro Formulario de donación , luego presione OK para continuar.

Ahora, si ya tiene una hoja de cálculo guardada en su cuenta de Google para realizar un seguimiento de las donaciones, puede continuar e integrarla con su formulario de donación.

Simplemente haga clic en el menú desplegable llamado Hoja de cálculo para elegir la hoja de cálculo que desea usar. Luego haga clic en el menú desplegable Hoja para elegir la hoja dentro de la hoja de cálculo a la que le gustaría enviar los datos de su formulario de donación.

Luego puede configurar la asignación de campos de formulario para sincronizar las columnas en su hoja de cálculo con los campos de su formulario de donación.

Para configurar la asignación de campos de formulario, simplemente desplácese hacia abajo hasta la sección Asignación de campos . Primero, elija la columna a la que desea enviar datos haciendo clic en el campo Seleccionar una columna .

Una cosa a tener en cuenta, mientras lo hace, es que debe reservar la primera columna en su hoja de cálculo para el ID de entrada, que se generará automáticamente.

A continuación, haga clic en Seleccionar campo de formulario para elegir un campo de formulario del que extraer datos.

¡Eso será todo! La conexión de WPForms Google Sheets ahora estará completamente configurada.

Y si aún no tiene una hoja de cálculo configurada para realizar un seguimiento de las donaciones, puede crear una nueva directamente desde el creador de formularios.

Primero, seleccione Crear una nueva hoja de cálculo en el menú desplegable Hoja de cálculo . Luego ingrese un nombre para su hoja de cálculo y un nombre para la hoja que usará dentro de esa hoja de cálculo.

Al igual que antes, puede seguir los pasos para asignar campos de formulario a columnas en su hoja de cálculo.

Una vez que haya guardado esta configuración, puede abrir Hojas de cálculo de Google y verá su nuevo formulario de seguimiento de donaciones.

Y cuando abra esta hoja, verá todas las etiquetas que creamos en el paso anterior, además de la ID de entrada generada automáticamente.

En este punto, estamos todos configurados con una integración activa de WPForms Google Sheets. A continuación, publicaremos nuestro formulario y haremos una entrada de prueba para ver cómo funciona todo.

7. Publicar el formulario y ver las entradas en la hoja de cálculo

Ahora que hemos terminado de trabajar en el formulario, debe estar listo para publicarlo en vivo. Aquí está nuestra guía para incrustar formularios en una página en WordPres para principiantes.

Una vez que haya integrado con éxito su formulario de donación, continúe y complete el formulario como lo harían sus visitantes.

Recuerda que este formulario también viene con un campo de Stripe para cobrar pagos con tarjeta de crédito, pero esta información no se agregará a la hoja de cálculo debido a su naturaleza confidencial.

Una vez que se envía el formulario, el nombre del donante, el correo electrónico y el monto de la donación se actualizarán automáticamente en el formulario.

Continúe y verifique la hoja de cálculo con la que está conectado su formulario para ver la entrada. Aparecerá exactamente como lo definió anteriormente al asignar campos a columnas.

¡Y eso es! Eso es todo lo que hay que hacer para crear un rastreador de donaciones usando el complemento WPForms Google Sheets.

A continuación, evite que los bots envíen sus formularios

El spam puede ser una verdadera molestia cuando se trata de WordPress, y lo último que querrías es que tu hoja de cálculo se llene de entradas de spam. Afortunadamente, con WPForms, tendrá algunas herramientas antispam útiles para ayudar a evitar que los bots completen sus formularios.

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