Los 8 mejores software CRM de código abierto a considerar en 2023

Todos los negocios, desde la tienda familiar de la esquina hasta la corporación global en expansión, prosperan gracias a relaciones significativas. Las publicaciones de marketing hablan de la satisfacción del cliente, las conversiones de ventas y la lealtad a la marca, pero en el fondo hay una confianza tácita entre las empresas y sus clientes. Cultivar, nutrir y comprender estas relaciones es la clave del éxito, pero hacerlo no siempre es fácil.

Ahí es donde entra en juego el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Es una herramienta integral que rastrea las interacciones y la información de los clientes para que, ya sea a través de la automatización del marketing o de un servicio al cliente real y en persona, una empresa pueda brindar servicios, mensajes y soporte personalizados y bien informados a cada cliente. Si su objetivo es construir y mantener esas codiciadas relaciones con los clientes, es una herramienta imprescindible.

Existe una gran variedad de opciones de CRM. Entonces, ¿cómo decides?

Hoy, profundizaremos en el mundo del software CRM de código abierto, discutiremos sus beneficios, exploraremos los mejores que existen y, por supuesto, destacaremos nuestra mejor elección: Jetpack CRM.

¿Cuáles son los beneficios de un CRM de código abierto?

El software de código abierto está, por definición, abierto al uso de cualquier persona para cualquier propósito. Está pensado para que los contribuyentes jueguen, agreguen y personalicen para ellos y para todos los demás miembros de la comunidad. Como resultado, el uso de software de código abierto proporciona una libertad incomparable frente a la avaricia corporativa y la regulación injusta. Obtenga más información sobre el código abierto.

Aquí hay algunas razones por las que los sistemas CRM de código abierto son tan atractivos:

1. Personalización

¿Alguna vez has comprado una camisa que te queda demasiado ajustada o demasiado holgada? Con CRM de código abierto, eso nunca es una preocupación. Tiene total libertad para ajustar, modificar y reimaginar el software para alinearlo perfectamente con sus operaciones y objetivos comerciales.

¿Quieres una característica específica? Agréguelo. ¿Crees que algo es redundante? Tíralo. Está todo en tus manos.

2. Apoyo comunitario

Hay un claro sentido de comunidad en el mundo del código abierto. Cuando eliges un CRM de código abierto, te unes a una vibrante comunidad de desarrolladores, entusiastas y usuarios.

¿Tengo una pregunta? Plantéalo. ¿Atrapado en alguna parte? Hay innumerables foros, foros de discusión y espacios comunitarios repletos de expertos dispuestos a echar una mano o compartir su sabiduría. Es como tener un servicio de asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana, pero impulsado por la pasión y la colaboración.

3. Rentabilidad

Los presupuestos pueden ser complicados y las empresas siempre buscan maximizar el valor sin arruinarse. Los CRM de código abierto a menudo no incluyen tarifas de licencia.

Sí, lo leiste bien.

En lugar de derrochar en costosas soluciones patentadas, puede invertir ese presupuesto en otra parte, tal vez en capacitar a su equipo o en marketing. Además, con la posibilidad de elegir sólo las funciones que necesita, no pagará por extras innecesarios. ¡Es económico y amigable con la billetera!

Por lo tanto, los CRM de código abierto aportan personalización, solidez de la comunidad y rentabilidad. Pero, ¿qué deberías tener en cuenta a la hora de elegir uno?

Qué buscar en un CRM de código abierto

¿Elegir un CRM de código abierto? ¡Esa es una buena decisión!

Pero antes de celebrarlo, está la cuestión de elegir uno específico. Así como cada superhéroe tiene sus poderes únicos, cada CRM viene con características especiales. Pero algunos elementos son esenciales.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

1. Gestión de contactos

Este es el pan de cada día de cualquier sistema CRM. Necesita conocer a sus clientes para brindarles un mejor servicio. Un sólido sistema de gestión de contactos le permite mantener perfiles detallados, realizar un seguimiento de las interacciones y mantener historiales. No se trata sólo de nombres y direcciones de correo electrónico: es necesario poder comprender sus preferencias, comportamientos y patrones.

2. Automatización de ventas

Las ventas son el motor de cualquier negocio. Un CRM eficiente debería ayudar a agilizar y automatizar sus procesos de ventas. Piense en funciones que ayuden en la puntuación de clientes potenciales, la gestión de canales e incluso la previsión. Con las herramientas adecuadas, su equipo de ventas puede liberarse de horas de tareas administrativas y dedicar más tiempo a lo que mejor saben hacer: vender.

3. Informes y análisis

Lo que puedes medir, lo puedes gestionar. Y en el vasto universo de las interacciones con los clientes y las ventas, hay mucho que medir. El CRM que elija debe proporcionar análisis detallados y herramientas de informes claras. Ya sea que se trate de realizar un seguimiento del desempeño de las ventas, monitorear el comportamiento del cliente o analizar los resultados de una campaña, la claridad es clave.

4. Capacidades de integración

Probablemente utilice una gran cantidad de herramientas y plataformas en sus operaciones comerciales. Es fundamental que su CRM no exista de forma aislada. Las capacidades de integración permiten que su CRM funcione bien con otras herramientas como plataformas de marketing por correo electrónico y soluciones de comercio electrónico. El objetivo es un flujo fluido de información en todo su ecosistema empresarial.

5. Opciones de escalabilidad y personalización

Su negocio no siempre será lo que es hoy. Crecerá, evolucionará y se transformará. Y cuando esto suceda, querrás un CRM que crezca con él. Busque opciones de escalabilidad y personalización. A medida que cambian sus necesidades, su CRM debe adaptarse, no convertirse en un cuello de botella.

6. Facilidad de uso y facilidad de implementación

Finalmente, recuerde que una herramienta es tan buena como su usabilidad. Un CRM complejo y complicado sólo servirá para frustrar a su equipo. Opte por una solución intuitiva, fácil de entender y rápida de implementar. Después de todo, usted quiere dedicar su tiempo a construir relaciones, no a preocuparse por el software.

Ahora que ya sabe qué buscar en un CRM, exploremos algunos de los principales competidores en el campo del código abierto.

Los ocho principales CRM de código abierto

La belleza del panorama del código abierto es su rica diversidad. Y cuando se trata de software CRM, las opciones son abundantes. Hemos seleccionado una lista de los ocho mejores que realmente están por encima del resto.

1. Jetpack CRM

Jetpack CRM es una verdadera joya en el cosmos CRM y está diseñado específicamente para usuarios de WordPress. Arrojemos algo de luz sobre lo que lo hace brillar.

Características principales:

• Un tablero optimizado. De un vistazo, vea todo lo que importa, desde clientes potenciales hasta información sobre los clientes y actividad reciente.
• Gestión profunda de contactos. Profundice en el historial, los pedidos, los archivos y más de cada cliente.
• Un creador de facturas y cotizaciones. Simplifique las transacciones con facturación y cotizaciones integradas.
• Campañas de correo electrónico. Atraiga y fomente clientes potenciales con campañas de correo electrónico específicas.

Únicos puntos de venta:

• Construido para WordPress. Fue diseñado especialmente para el ecosistema de WordPress, lo que facilita la integración.
• Una filosofía sin tonterías. Jetpack CRM mantiene las cosas sencillas. No hay tonterías ni funciones innecesarias: solo lo que realmente importa para su negocio.
• Extensiones en abundancia. Mejore la funcionalidad con una gran cantidad de extensiones diseñadas para diferentes necesidades.

Capacidades de integración:

Jetpack CRM se integra perfectamente con varias herramientas, incluidas Mail Campaigns, Zapier y la suite Jetpack más amplia. Y, como herramienta centrada en WordPress, descubrirá que se sincroniza sin esfuerzo con WooCommerce.

El CRM perfecto para empresas que utilizan WordPress

WordPress siempre ha creído que mereces herramientas diseñadas con amor por la plataforma. Jetpack CRM encarna ese espíritu.

2. SuiteCRM

Avanzando más en nuestra exploración, aterrizamos en SuiteCRM. SuiteCRM surgió de las sombras de SugarCRM cuando este último cambió su enfoque hacia un enfoque propietario. Ahora, SuiteCRM se mantiene firme con su propio conjunto de características e innovaciones.

Características principales:

• Automatización de ventas. Desde los clientes potenciales hasta las ventas, gestione cada paso de forma eficaz.
• Un portal de atención al cliente. Capacite a sus clientes con un portal de autoservicio.
• Flujos de trabajo avanzados. Automatiza procesos, asegurándote de estar siempre al tanto de las tareas.

Únicos puntos de venta:

• Flexibilidad del código. Gracias a su naturaleza de código abierto, los desarrolladores pueden jugar y personalizarlo a su gusto.
• Sin costos ocultos. A diferencia de muchas otras herramientas, el enfoque de SuiteCRM es transparente, lo que garantiza que nunca le tomarán desprevenidos cargos inesperados.
• Extensiones ricas. SuiteCRM tiene un mercado lleno de varios complementos.

Capacidades de integración

SuiteCRM no tiene reparos en jugar con otras herramientas. Integre con plataformas populares como Mailchimp, Microsoft Outlook e incluso Google Calendar. Además, con su API, las puertas a muchas otras integraciones están abiertas de par en par.

SuiteCRM ciertamente se ha hecho un hueco, proporcionando una alternativa rica en funciones a algunos pesos pesados ​​en el dominio de CRM.

3.Odoo CRM

El siguiente es Odoo CRM, parte de la suite Odoo. Si bien hay más funciones disponibles, acerquémonos al aspecto de CRM.

Características principales:

• Gestión de clientes potenciales: administre fácilmente clientes potenciales con la función de arrastrar y soltar.
• GeoIP: redirigir clientes potenciales a equipos específicos según la geolocalización.
• Integración de correo electrónico: vincule su buzón de correo y obtenga clientes potenciales creados automáticamente a partir de correos electrónicos.

Únicos puntos de venta:

• Visibilidad de 360°: obtenga una vista completa de cada interacción con el cliente.
• Integración de redes sociales: interactúe con los clientes donde pasan más tiempo.
• Mensajería instantánea: Mantenga las conversaciones fluidas dentro de la plataforma.

Capacidades de integración:

Como parte de la familia Odoo más grande, el CRM se integra fácilmente con otras aplicaciones de Odoo, ya sea comercio electrónico, marketing o ventas. Fuera del ámbito de Odoo, las funcionalidades API facilitan las conexiones con otras plataformas.

Odoo CRM prospera en su ecosistema, aportando una solución empresarial integral, con CRM como una de sus estrellas.

4. Vtigre

Si profundizamos en el panorama del CRM de código abierto, nos topamos con Vtiger, una fuerza a tener en cuenta. Establecido como una rama de SugarCRM, Vtiger ha cobrado vida propia y ha cultivado una base de usuarios leales.

Características principales:

• Soporte omnicanal. Involucre a los clientes a través del correo electrónico, el teléfono, el chat e incluso las redes sociales desde una ubicación central.
• La gestión del inventario. Una sorpresa en un CRM, podrás gestionar tus productos, cotizaciones y facturas fácilmente.
• Gestión de proyectos. Desde el primer "hola" hasta la entrega del proyecto, Vtiger lo tiene cubierto.

Únicos puntos de venta:

• Opciones en la nube y locales. Elija lo que funcione mejor para usted: en la nube o en sus propios servidores.
• Asistencia de IA. Vtiger aporta enriquecimiento de datos inteligente y sugiere cambios basados ​​en algoritmos inteligentes.
• Colaboración. Las notificaciones en tiempo real significan que tu equipo permanece sincronizado.

Capacidades de integración:

Vtiger funciona muy bien con PayPal, Outlook, Office 365 y muchas otras herramientas. Y si tiene las capacidades, su API admite todo tipo de integraciones personalizadas.

5.OroCRM

Cerrando la brecha entre el comercio electrónico y el CRM, está OroCRM. Este CRM brilla intensamente para las empresas de comercio electrónico que utilizan un software específico.

Características principales:

• Comercialización segmentada. Comprenda a sus clientes y adapte sus esfuerzos de marketing.
• Un modelo de datos flexible. Su negocio es único y OroCRM le permite modelar sus datos en consecuencia.
• Ventas multicanal. Administre clientes B2B y B2C simultáneamente y sin contratiempos.

Únicos puntos de venta:

• Compatible con el comercio electrónico. Creado teniendo en cuenta el comercio electrónico, une perfectamente las ventas y los datos de los clientes.
• Localización. No importa dónde opere, OroCRM puede adaptarse a las normas fiscales, monedas e idiomas locales.
• Potentes flujos de trabajo. Automatice los procesos comerciales con facilidad, gracias a sus flujos de trabajo intuitivos.

Capacidades de integración:

Como herramienta centrada en el comercio electrónico, OroCRM se integra perfectamente con varias plataformas. Y, a través de su API REST, las posibilidades de integración son bastante amplias.

Con OroCRM, las empresas de comercio electrónico tienen un compañero confiable que garantiza que siempre estén conectadas con sus clientes.

6.EspoCRM

EspoCRM aporta una solución ágil y fácilmente personalizable a la mesa de CRM. Con un diseño flexible y un gran sentido de la experiencia del usuario, EspoCRM garantiza que las empresas puedan adaptarlo para satisfacer sus necesidades únicas.

Características principales:

• Un panel de control actualizado. Experimente actualizaciones en tiempo real de su equipo y todas las interacciones con los clientes.
• Automatización de ventas. Convierte clientes potenciales en clientes con herramientas de automatización diseñadas para reducir el trabajo manual.
• Gestión de entidades. Cree y personalice sus campos de datos para que coincidan con sus procesos comerciales.

Únicos puntos de venta:

• Personalización sin código. Modifique la apariencia del CRM sin profundizar en el código.
• Informes avanzados. Extraiga información útil de sus datos con herramientas de generación de informes avanzadas.
• Enfoque de seguridad. Mantenga la integridad y confidencialidad de sus datos con sólidos protocolos de seguridad.

Capacidades de integración:

EspoCRM admite integraciones con Google Calendar, Mailchimp y más. Además, su sólida API permite una mayor expansión e integración con otras herramientas que pueda estar utilizando.

7. Civi CRM

CiviCRM, diseñado principalmente para organizaciones cívicas y no gubernamentales, ofrece un conjunto de herramientas que hacen que la gestión de donantes, la organización de eventos y la divulgación sean más eficientes.

Características principales:

• Gestión de contactos. Organiza tus contactos, ya sean donantes, voluntarios o miembros.
• Gestión de eventos. Programe, rastree y administre todos sus eventos.
• Correo de propaganda. Comuníquese con sus contactos con una herramienta de correo electrónico masivo incorporada.

Únicos puntos de venta:

• Dedicado a organizaciones sin fines de lucro. Fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las organizaciones no gubernamentales y los grupos cívicos.
• Amplios complementos. Mejore la funcionalidad utilizando una gran cantidad de extensiones disponibles.
• Soporte comunitario. Hay una comunidad vibrante lista para ayudar y brindar orientación.

Capacidades de integración:

Diseñado para organizaciones cívicas, CiviCRM se integra perfectamente con varias plataformas útiles.

8. Axelor CRM

Axelor CRM, un desvalido en el campo de CRM, ofrece un amplio conjunto de herramientas comerciales.

Características principales:

• Una visión del cliente de 360 ​​grados. Ofrece una visión holística de cada cliente, incluido su historial, interacciones y preferencias.
• Gestión del embudo de ventas. Supervise su proceso de ventas desde la generación de leads hasta el cierre del trato.
• Gestión de tareas y proyectos. Gestiona tus tareas, proyectos e incluso facturas.

Únicos puntos de venta:

• Una plataforma unificada. Más que un simple CRM, es una suite empresarial integral.
• Una interfaz configurable. Modifique y adapte la interfaz para adaptarla a sus procesos.
• Soporte multilingüe. No importa de dónde seas, Axelor habla tu idioma.

Capacidades de integración:

Axelor brilla con su API, que permite a las empresas vincularla a cualquier otro software. Además, las integraciones listas para usar incluyen Office 365, G Suite y muchas más herramientas.

Jetpack CRM: una mirada más cercana

Entrando en escena: Jetpack CRM. Hay mucho que amar acerca de esta solución CRM de código abierto administrada directamente por las personas detrás de WordPress.com.

Por qué Jetpack CRM se destaca como una solución de código abierto

No hay que andarse con rodeos. Jetpack CRM está diseñado para ser fácil de usar, versátil y, sobre todo, profundamente integrado con WordPress. Su capacidad para fusionarse sin problemas con sitios de WordPress permite a los usuarios aprovechar las funciones de CRM sin una curva de aprendizaje extensa.

Integración con WordPress y la suite Jetpack

La belleza de Jetpack CRM es su conexión profundamente arraigada con WordPress. Significa que cualquier actualización en su sitio de WordPress se sincroniza automáticamente con su CRM. Además, funciona bien con todas las herramientas Jetpack que ya te gustan para el rendimiento, la seguridad, el crecimiento y la personalización del sitio.

Una solución integral

Desde la gestión de clientes y la facturación hasta el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de cotizaciones, Jetpack CRM es una solución integral. Además, cumple con el RGPD, por lo que las preocupaciones sobre la privacidad de los datos están totalmente cubiertas.

Preguntas frecuentes sobre CRM de código abierto

¿Qué es un CRM de código abierto?

Un CRM de código abierto es esencialmente una herramienta de gestión de relaciones con los clientes donde el código fuente está abierto para que todos lo vean, modifiquen y mejoren. No es sólo una pieza de software; es un esfuerzo colaborativo, impulsado por una comunidad ansiosa por crear una solución transparente y adaptable. Se trata de empoderar a las organizaciones, independientemente de su tamaño, para que tengan una herramienta adaptada a sus necesidades.

¿Cuál es la diferencia entre el software CRM de código abierto y el software CRM propietario?

El software CRM propietario es como una caja negra sellada. Puedes usarlo, pero no puedes mirar dentro ni modificar su mecánica. Por otro lado, el CRM de código abierto es como un rompecabezas transparente, donde cada pieza (código) es visible y puede modificarse. Si bien ambos tienen sus pros y sus contras, el código abierto ofrece flexibilidad y adaptabilidad, a menudo a un costo menor.

¿Las soluciones CRM de código abierto son adecuadas para nuevas empresas y pequeñas empresas?

¡Absolutamente! Los CRM de código abierto no sólo son económicos sino también personalizables. Las nuevas empresas y las pequeñas empresas pueden moldearlos para que se ajusten a sus necesidades únicas, asegurándose de no pagar por funciones que no necesitan. Además, pueden hacer crecer y adaptar el CRM a medida que su negocio crece.

¿Puedo migrar fácilmente mis datos de CRM existentes a un sistema CRM de código abierto?

¡Sí tu puedes! Si bien los pasos exactos pueden variar según el CRM desde y hacia el que esté migrando, la mayoría de los CRM, incluido Jetpack CRM, ofrecen herramientas o complementos para ayudar en la migración de datos. Y si alguna vez tienes algún problema, el sólido apoyo de la comunidad siempre está ahí para echarte una mano.

¿Cuáles son los desafíos clave que enfrentan las empresas al implementar sistemas CRM?

Si bien los CRM están diseñados para optimizar las operaciones, las empresas pueden enfrentar desafíos como la migración de datos, la capacitación del personal y garantizar que el software se alinee con su proceso de ventas. ¿Las buenas noticias? Con una solución fácil de usar como Jetpack CRM, muchos de estos desafíos se reducen.

¿Cuáles son los beneficios de integrar Jetpack CRM con WordPress?

Cuando integras Jetpack CRM con WordPress, estás combinando lo mejor de ambos mundos. Obtiene una potente plataforma de sitio web perfectamente conectada a un sistema CRM intuitivo. Significa sincronización de datos sin esfuerzo, facilidad de uso y la ventaja de administrar tanto su sitio web como las relaciones con los clientes desde un único panel.

Además, el conjunto de herramientas de Jetpack funciona en armonía con Jetpack CRM, lo que lo convierte en la navaja suiza para las empresas que ejecutan WordPress.

Jetpack CRM: el CRM de código abierto para empresas que utilizan WordPress

Al final de nuestro viaje CRM, una herramienta destaca sobre el resto: Jetpack CRM. Fue creado como la solución ideal para todas las empresas que intentan fomentar mejores relaciones con sus clientes.

Diseñado con precisión, diseñado para la simplicidad y creado para WordPress, Jetpack CRM es la solución que siempre ha deseado. Ya sea que sea un emprendedor individual, una startup o un negocio establecido, Jetpack CRM lo respalda. ¿Por qué hacer malabares con múltiples plataformas cuando lo espera una solución integrada, holística y dinámica?

Comience hoy visitando el sitio web oficial de Jetpack CRM: https://jetpackcrm.com