La mejor alternativa para los formularios de Salesforce

Para garantizar el crecimiento de su negocio, necesita administrar a sus clientes todos los días. No hay alternativa a un CRM o una herramienta de gestión de relaciones con los clientes para aumentar su curva de ingresos ascendente. Salesforce es una de las herramientas de CRM líderes en el mercado con toneladas de características y funcionalidades para ayudarlo a construir una relación fluida con su cliente.

¿Pero lo es?

A veces necesitas un poco más para obtener el resultado final que deseas. Debe colaborar con otros productos para crear una herramienta de marketing completa para su empresa. Como los formularios de Salesforce tienen funcionalidades limitadas, es posible que necesite uno potente.

Averigüemos primero la limitación del generador de formularios de Salesforce:

Limitaciones de los formularios de Salesforce

Si lo menciono correctamente, no existe tal creador de formularios en Salesforce. Puede crear un objeto de formulario dinámico para crear una página de formulario dentro de Salesforce, pero existen muchas limitaciones.

• En primer lugar, solo hay unos pocos campos de entrada como casilla de verificación, moneda, hora/fecha.
• En segundo lugar, las funcionalidades también son mínimas.
• Finalmente, diseñar el formulario no es divertido ya que no hay mucho que hacer.

Necesita otro creador de formularios para utilizar las funcionalidades de su CRM por completo: capture la mayor cantidad posible de clientes potenciales con formularios atractivos y multifuncionales, y conviértalos en clientes leales.

Características de un creador de formularios ejemplar

Las personas tienen diferentes intereses y necesidades, pero si tiene una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, debe conocer las funcionalidades básicas que debe tener un creador de formularios de WordPress.

• La cantidad de campos de entrada : antes de elegir el generador de formularios para Salesforce CRM, asegúrese de que tenga una buena cantidad de campos de entrada. Los diferentes campos de entrada significan diferentes funcionalidades, y puede crear formularios y páginas que generen clientes potenciales con el complemento del creador de formularios.
  
• Facilidad de uso : si no puede navegar con fluidez por el tablero, no puede etiquetarlo como un buen creador de formularios. La navegación fácil, el diseño elegante y una interfaz de usuario fluida son esenciales para un creador de formularios.
  
• Una buena cantidad de formularios de demostración : a veces, no tiene tiempo para crear un formulario completo desde cero. Por lo tanto, necesita muchos formularios funcionales para estar allí en su repositorio de creación de formularios. Eso es lo siguiente que debe buscar en un buen complemento de forma.
  
• Formularios conversacionales : debe crear algún formulario similar a una conversación para capturar clientes potenciales. Una tras otra pregunta y recibir comentarios cada vez que un usuario completa un campo sin duda aumenta sus envíos.
  
• Filtrado de spam y seguridad : los spammers son la peor pesadilla para cualquier propietario de una empresa. No desea que su base de datos se inunde con mensajes de spam y ataques de malware. Necesita excelentes funciones de filtrado de spam y opciones de seguridad para crear formularios en línea seguros.
  
• También debe buscar funciones como lógica condicional, diseño de funciones, gestión de entradas, integraciones de terceros, entradas parciales, etc., para crear formularios dinámicos para generar clientes potenciales.

Por qué elegir Fluent Forms

Fluent Forms es el creador de formularios más ligero y fácil de usar del mercado. Este es un generador de formularios multifuncional con toneladas de funciones e integraciones de terceros.

Esto puede ayudarte con:

• Cree diferentes tipos de formularios sin codificación: solo arrastre y suelte
• Las formas conversacionales permiten hacer una forma similar a una conversación y darle un toque humano.
• Diferentes métodos de pago
• Interfaz de usuario elegante (UI)
• Fácil integración con aplicaciones de terceros
• Más de 50 campos de entrada
• Más de 70 plantillas de formulario preconstruidas
• Múltiples opciones de medición de seguridad
• Opciones de carga de archivos, lógica condicional, función de diseño, etc.
• Exportar/importar archivo, visualización de datos
• Fácil creación de encuestas y cuestionarios

Además, Fluent Forms tiene muchas otras características y funcionalidades, y la integración con Fluent Forms seguramente lo convertirá en una potente herramienta de marketing. Esta es la mejor alternativa para los formularios de Salesforce para obtener los resultados deseados.

¿Entonces, Qué esperas? Integremos Salesforce con Fluent Forms, es tan fácil como tomar un café.

Integración de Salesforce con Fluent Forms –

Pasos para integrar Salesforce con Fluent Forms

1. En primer lugar, active el Módulo de Salesforce
2. En segundo lugar, obtenga su URL de dominio de Salesforce, clave de consumidor y secreto de consumidor
3. En tercer lugar, use la URL del dominio, la clave del consumidor y el secreto con el módulo de Salesforce
4. En cuarto lugar, crea un formulario con Fluent Forms
5. Finalmente, configure el feed de integraciones y mapee los campos de entrada

Eso es todo. Con estos 5 pasos, puede integrar fácilmente formularios con Salesforce.

• Vaya a Módulos de integración desde Fluent Forms y active el Módulo de Salesforce como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

• Ahora vaya al menú Configuración global de Fluent Forms. Seleccione Salesforce y se le solicitará aquí la URL del dominio de Salesforce, la clave de consumidor y el secreto de consumidor.

• Si no tiene una cuenta de Salesforce, puede registrarse aquí.
• Después de iniciar sesión en su cuenta, aparecerá una página de configuración.

Ahora abra Configuración Inicio → Aplicaciones → Administrador de aplicaciones → Nueva aplicación conectada .

• Simplemente configure el nombre de la aplicación conectada, el nombre de la API y el correo electrónico de contacto.

• Verifique Habilitar configuración de OAuth y configure la URL de devolución de llamada. Obtendrá su URL de la Configuración global del formulario.

• La URL de devolución de llamada es única para cada sitio.
• Seleccione los ámbitos: " Administrar datos de usuario a través de API (api) y realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access) ". Guarde la aplicación conectada y espere unos minutos para que se active.

• Copie la Clave de consumidor y el Secreto de consumidor para usarlos en el próximo paso.

• Pegue su URL de dominio de Salesforce, Clave de consumidor y Secreto de consumidor en la pestaña Configuración global de Salesforce y Guardar configuración.
• Obtenga la URL de su dominio haciendo clic en el icono de su perfil en la parte superior derecha.

• Copie la URL y asegúrese de agregar 'https://' antes de la URL del dominio.
• Para más detalles haga clic aquí.

• Ahora vaya a la configuración del formulario particular de las entradas que desea que aparezcan en Salesforce. Haga clic en Agregar nueva integración y seleccione Integración de Salesforce en el menú desplegable.

• Asigne un nombre a la fuente y seleccione los servicios de Salesforce del menú desplegable y cree la fuente de Salesforce.

• Configure los campos y asígnelos a las filas correspondientes de los servicios de Salesforce.

• Habilite la lógica condicional si es necesario. Obtenga más información sobre la lógica condicional de Fluent Forms aquí .
• Haga clic en Crear fuente de Salesforce cuando haya terminado la configuración.

Así es como, sin ningún conocimiento previo de codificación, obtiene formularios multifuncionales de Salesforce en su repositorio de marketing.

Ultimas palabras

La importancia de un CRM para el crecimiento de tu negocio es simplemente inefable. Elegir el mejor y obtener el resultado deseado puede ser complicado a veces. Pero ser paciente e investigar antes de tomar la decisión final es la clave definitiva del éxito.

Salesforce con un generador de formularios sin duda puede ser la mejor arma de su pila de tecnología. Esta es la forma más fácil de conectar dos productos líderes en el mercado y ayudar a que su negocio crezca a largo plazo.

Con suerte, encontrará su mejor alternativa a los formularios de Salesforce.

¿Utiliza algún complemento de creación de formularios con Salesforce?

¿Tiene alguna preferencia en lugar de Fluent Forms?

¿O está teniendo dudas sobre Salesforce?

Háganos saber en la sección de comentarios y le responderemos lo antes posible.