Panduan Profesional untuk Membangun Portal Klien WordPress

Portal klien adalah tren WordPress dalam bentuk halaman khusus tempat pelanggan Anda dapat mengakses dokumen, dukungan, dan file penting. Ini adalah platform yang memungkinkan pemilik bisnis untuk mengelola sumber daya terkait klien secara online.

Dan karena mudah diakses, klien dapat menggunakannya sendiri, meningkatkan pengalaman dan tingkat kepuasan mereka. Dan ingat, 88% pelanggan tidak akan kembali menggunakan layanan setelah mengalami pengalaman pengguna yang buruk.

Portal klien melintasi semua industri. Seorang fotografer akan mendapat manfaat dari memiliki portal klien WordPress. Klien Anda dapat mengunggah atau mengunduh gambar mereka melalui portal klien khusus.

Hal yang sama berlaku untuk pemilik usaha kecil yang menjalankan agen desain grafis. Portal pelanggan WordPress yang memungkinkan klien untuk memeriksa file dan info mereka akan terbukti bermanfaat. Bahkan perusahaan di ceruk komunikasi cloud dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan umum tentang penggunaan sistem BYOC.

Blog ini adalah panduan Anda untuk memperluas WordPress Anda menjadi portal pelanggan yang mampu menampung video, gambar, dan dokumen. Pertama, kita akan mulai dengan melihat sekilas kasus penggunaan untuk portal klien.

Mengapa Anda Membutuhkan Portal Klien Khusus

Portal klien WordPress digunakan dalam bisnis berbasis hukum, keuangan, dan layanan. Namun, penggunaan portal klien tidak terbatas pada industri ini. Berikut adalah beberapa alasan penting untuk mempertimbangkan membangunnya untuk situs web Anda:

• Memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengelola semua detail penting yang terkait dengan proyek, layanan, produk, dan ceruk pemasaran afiliasi Anda di satu lokasi pusat.
• Portal pelanggan khusus memungkinkan pelanggan Anda menemukan dan mengelola detail proyek mereka melalui platform yang sama.
• Portal klien menawarkan kemampuan manajemen keuangan. Klien dapat mengirim faktur atau memperbarui detail pembayaran mereka melalui portal klien khusus.
• Menawarkan catatan resmi semua file, komunikasi, atau ruang konferensi yang disiapkan antara tim Anda dan klien individu. Anda dapat mengunggah file seperti logo, rekomendasi gaya, kontrak, dan brief melalui portal pelanggan.
• Bergantung pada seberapa banyak data yang dapat ditampungnya, portal klien WordPress dapat melayani kebutuhan manajemen proyek Anda.

Mengapa Membangun Portal Klien Anda di WordPress

Selalu ada kemungkinan menggunakan plugin pihak ketiga atau platform manajemen proyek untuk mencapai fungsionalitas di atas. Tetapi membangun portal klien di WordPress menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem manajemen proyek. Keuntungan ini meliputi:

• Portal klien WordPress terlihat lebih sah karena portal di situs memiliki kesamaan dengan halaman lain di situs web Anda.
• Portal klien WordPress memiliki fungsionalitas ekstra yang memungkinkan klien menemukan jawaban atas pertanyaan dan masalah umum tanpa bantuan agen.
• Portal klien WordPress khusus meningkatkan visibilitas dan kenyamanan merek.
• Portal klien WordPress memiliki opsi manajemen keuangan yang mengurangi kemungkinan klien membayar kurang atau melakukan pembayaran ke akun yang salah.
• Membangun portal klien khusus di WordPress memungkinkan Anda menangani permintaan dukungan dan kueri langsung dari WordPress. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir untuk terbiasa dengan alat-alat baru.

Portal klien WordPress yang efektif memungkinkan pelanggan Anda untuk mengelola preferensi, profil, pengaturan, dan komunikasi tanpa masukan Anda. Mereka tidak perlu menelepon nomor bebas pulsa dan membuang menit berharga untuk mencoba menghubungi dukungan. Pada akhirnya, itu membuat hidup klien Anda sepuluh kali lebih mudah.

Host situs web Anda dengan Pressidium

GARANSI UANG KEMBALI 60 HARI

LIHAT RENCANA KAMI

Bloomberg LEI menggunakan portal pelanggan untuk melayani pengguna terdaftar. Portal klien ini memungkinkan pelanggan Bloomberg untuk mengelola pendaftaran mereka, mengirimkan permintaan dan pertanyaan saat itu terjadi.

Panduan Komprehensif untuk Membangun Portal Klien WordPress yang Efektif

Inilah yang perlu Anda lakukan:

Mulailah dengan Memasang Salinan WordPress Baru

Instal salinan WordPress baru di server pengembangan Anda. Langkah selanjutnya adalah menggunakan plugin UI Jenis Posting Kustom, sehingga postingan kustom Anda tidak bergantung pada tema WordPress. Kami juga merekomendasikan memilih tema 'understrap' yang menyediakan fondasi boilerplate yang memungkinkan Anda untuk mulai bekerja dengan cepat.

Hapus semua Plugin Default

Terkadang, salinan WordPress Anda mungkin datang dengan plugin default. Jika itu masalahnya, yang terbaik adalah menghapusnya. Plugin WordPress yang Anda perlukan untuk membangun portal klien Anda adalah "UI Jenis Posting Kustom" dan "Bidang Kustom Lanjutan."

Tambahkan Jenis Posting Kustom

Plugin Custom Post Type UI memungkinkan Anda untuk membuat jenis posting baru dengan tag 'customer'. Biasanya ada kolom yang diberi tag 'Post Type Slug.' Salah satu kesalahan yang dilakukan pengembang WordPress adalah mengabaikan penggantian spasi dengan garis bawah. Pastikan untuk menghindarinya!

Pastikan untuk menulis semua kata benda dalam bentuk tunggalnya. Langkah yang disengaja ini memungkinkan Anda untuk membuat templat khusus.

Tambahkan Antarmuka Jenis Posting Kustom

Isi label jamak dan tunggal. Anda dapat melabeli bentuk jamak 'pelanggan' dan bentuk tunggal sebagai 'pelanggan.' Format ini persis seperti yang akan muncul di menu administrator WordPress Anda. Memanfaatkan kapitalisasi di bidang ini akan membantu menu WordPress Anda tampil lebih rapi.

Rancang Siput Tulis Ulang

Siput penulisan ulang khusus memungkinkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Siput tipe pasca dengan awalan berarti pelanggan baru di portal akan memiliki tautan yang menyerupai format ini '/tu-pelanggan/contoh-perusahaan.' Ini adalah format yang tidak rapi yang dapat Anda perbaiki dengan slug penulisan ulang khusus.

Misalnya, merancang slug penulisan ulang untuk membaca 'pelanggan' akan memungkinkan jenis pos kustom Anda berbentuk sebagai '/pelanggan/contoh-perusahaan.'

Sertakan Dukungan untuk Bidang Kustom

Langkah selanjutnya adalah mencentang opsi 'Bidang Kustom' dan menyimpan perubahan. Opsi terakhir yang harus Anda aktifkan adalah 'Supports > Custom Field', biasanya ada di bagian bawah halaman. Centang opsi ini sebelum menambahkan jenis posting baru ke bagian bawah halaman.

Buat Bidang Kustom

Anda sekarang dapat membuat bidang khusus dan menetapkannya ke jenis posting yang baru dibuat dengan dukungan di tempat. Mulailah dengan menambahkan grup bidang yang diberi tag “portal pelanggan” sebelum menambahkan bidang khusus di samping tombol bidang.

Atur field brief sebagai 'file' jenis field sehingga Anda dapat mengunggah file ke lokasi ini. Anda juga dapat menetapkan nilai yang sesuai sebagai 'URL file'.

Kembangkan Bidang

Bidang logis berikutnya untuk ditambahkan adalah 'kuesioner merek'. Menambahkan kuesioner lebih sederhana ketika menggunakan formulir Google yang dapat diisi pelanggan. Dan jenis bidang terbaik untuk mencapai ini adalah 'URL.'

Anda juga dapat menggunakan metodologi yang sama untuk bidang lain yang ditautkan ke layanan eksternal. Setelah menambahkan bidang, temukan kotak 'Lokasi' dan gunakan perintah logika 'Show if Post Type' = 'Customer.' Kemudian, publikasikan semua bidang.

Buat File Template

Portal klien WordPress terbaik memerlukan dasbor pelanggan yang dipersonalisasi. Mencapai ini hanya mungkin dengan mengikuti hierarki template dan membuat file template khusus untuk jenis posting. Sebagai ilustrasi, Anda dapat membuat file baru dengan tag 'single-tu_customer.php' untuk direktori root.

Tambahkan Struktur Posting Tunggal Lebar Penuh

Buka file single-tu_customer.php Anda, lalu tambahkan fungsi get_footer dan get_header WordPress. Dan di tengah-tengah fungsi ini, Anda harus membuat struktur tata letak lebar penuh yang menampung konten dengan font khusus yang kompatibel dengan tema WordPress default Anda.

Buat Konten

Hasil portal klien WordPress terbaik datang saat Anda menggunakan placeholder untuk merencanakan konten Anda. Anda juga dapat menggunakan elemen penampung di dalam elemen <main> untuk menyimpan informasi.

Placeholder yang disebutkan di atas memberi Anda gambaran tentang struktur tata letak yang ideal untuk portal klien Anda. Dan Anda dapat mulai meningkatkan ide ini dengan menambahkan fitur gaya dan desain ke elemen individual.

Uji Portal dengan Pelanggan Dummy

Semua langkah di atas menjelaskan aspek teknis membangun portal klien WordPress. Langkah ini adalah tempat Anda menguji hasil kerja keras Anda.

Mulailah dengan mengakses dasbor administrator Anda dan menambahkan pelanggan baru melalui tombol 'Tambah Pelanggan Baru' di bilah kiri. Biasanya, sistem harus mendapatkan tampilan posting yang familier. Plus, menggulir ke bawah akan memungkinkan Anda melihat bidang khusus. Anda juga dapat menggunakan data dummy untuk memeriksa bahwa setiap fitur berfungsi dengan lancar.

Menangani Kesalahan Data yang Hilang

Terkadang, Anda mungkin lupa menambahkan dokumen. Atau mungkin, terlalu dini dalam proses pengembangan untuk membuat dokumen dapat diakses. Dalam kedua skenario, dapat membingungkan ketika tombol untuk mengakses file tertentu tidak berfungsi.

Oleh karena itu, periksa apakah semua nilai ada sebelum meluncurkan portal klien. Pemeriksaan terakhir ini memungkinkan Anda mengubah tombol untuk menampilkan variasi 'bidang yang hilang' untuk pelanggan Anda. Dengan begitu, pelanggan Anda tidak akan bingung ketika tombol yang dialokasikan tidak berfungsi.

Selesaikan Antarmuka

Pada titik ini, Anda sudah memiliki struktur utama antarmuka portal klien WordPress Anda. Anda dapat menggunakan CSS untuk menatanya dengan tepat, memastikannya sesuai dengan kebutuhan branding bisnis Anda.

Misalnya, Anda dapat menggunakan CSS untuk mengubah warna utama antarmuka, sehingga selaras dengan warna merek Anda. Langkah efektif lainnya adalah menggunakan teks pengantar untuk meningkatkan arahan pengguna dan membuat portal klien lebih intuitif — nilai tambah untuk pemenuhan Shopify.

Hapus Portal dari Peta Situs Anda

Jenis posting kustom tidak seharusnya menjadi bagian dari hasil mesin pencari Anda. Akibatnya, Anda harus mengecualikan jenis posting dari peta situs situs web Anda. Anda dapat mencapai ini dengan tag meta, plugin SEO, atau robots.txt.

Tingkatkan Pengalaman Pelanggan Anda dengan Portal Klien WordPress

Langkah-langkah di atas akan membantu Anda membuat portal klien yang berfungsi yang melayani pelanggan Anda. Tetapi Anda juga harus memberi tahu klien Anda tentang portal baru.

Mengirim buletin siaran yang memberi tahu klien Anda tentang keberadaan portal akan dilakukan. Pastikan buletin Anda memperkenalkan portal, fungsinya, dan peretasan yang efektif untuk menggunakannya. Langkah ini meningkatkan hubungan dengan pelanggan Anda sekaligus mempercepat pivot ke portal klien. Semoga beruntung!

—–

Tentang Tamu kami Penulis: Patty Yan adalah Manajer Pemasaran Produk EMEA untuk RingCentral Office, pemimpin dalam solusi hosting awan. Patty bersemangat dalam menciptakan nilai dan diferensiasi, memastikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan mitra. Dia memperoleh banyak pengalaman pemasaran produk internasional, manajemen produk, GTM, dan pengembangan pasar, di berbagai SaaS berteknologi tinggi dalam lingkungan pertumbuhan yang sangat cepat yang mengasumsikan eksekusi strategis dan taktis. Dia bukan orang baru di UC, dimulai di Tandberg, lalu Cisco, yang mendorong peluncuran kolaborasi dan layanan video, dan Enghouse dengan tanggung jawab global untuk CCaaS yang dihosting. Dia juga menulis untuk situs-situs seperti MGID dan Storyblok.