Penagihan Klien WPMU DEV Membuat Pengelolaan Klien dan Pemrosesan Pembayaran Tanpa Kerumitan (dan Cepat!)
Diterbitkan: 2022-09-30Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan akuntan, pemegang buku, dan agen faktur yang menagih klien Anda, mengumpulkan, memproses, dan langsung menyetorkan pembayaran mereka ke rekening bank Anda. Itulah yang dilakukan Penagihan Klien WPMU DEV.
Penagihan Klien adalah solusi terintegrasi yang mudah disiapkan, mudah digunakan… dan sepenuhnya gratis!
Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi keseluruhan fitur terbaik dan menunjukkan kepada Anda cara menyiapkan dan mengotomatiskan penagihan klien Anda dengan mengintegrasikan layanan, harga, dan klien Anda, dengan akun pemroses pembayaran Anda.
“Baru saja saya memasukkan semua situs web saya dan menghubungkannya ke penagihan klien, untuk melihat MRR saya di sana sangat memotivasi saya, saya pikir saya akan meningkatkan ke rencana agensi dan mendorong bisnis dengan keras.” – Wisaya Host Web (Anggota WPMU DEV)
Berikut adalah topik yang akan kami bahas:
- Penuh fitur: Klien & Penagihan Dimuat
- Mengonfigurasi Komponen Klien & Penagihan
- Menghubungkan Akun Stripe Anda
- Pengaturan Awal Klien & Produk
- Memahami Peran Klien & Izin Akses
- Menyesuaikan Email Anda
- Branding dan Profil Bisnis Anda
- Membuat dan Menyesuaikan Faktur
- Pemeliharaan dan Pengelolaan Klien & Penagihan di Hub
- Ringkasan Ringkasan
- Mengelola Klien
- Mengelola Produk & Layanan
- Mengelola Faktur
- Penagihan Klien oleh WPMU DEV adalah Penjaga Semua Hal Akuntansi
Ada banyak hal untuk dibahas, jadi mari selami.
Penuh fitur: Klien & Penagihan Dimuat
Kami tidak bercanda ketika kami berangkat untuk membuat pengalaman yang lebih baik dari proses penagihan dan pembayaran pelanggan.
Lihat semua fitur yang disertakan dalam Penagihan Klien:
- Bill Clients Fast – Buat rencana berlangganan yang menguntungkan, dan lacak pendapatan berulang Anda.
- Faktur dengan Klik – Faktur bermerek profesional, otomatis, dan siap dikirim dalam hitungan menit.
- Manajemen Klien yang Cerdas – Mencakup semua yang Anda butuhkan untuk memantau klien, faktur, dan langganan.
- Paket & Langganan yang Menguntungkan – Buat paket berjenjang yang unik untuk bisnis Anda, dan maksimalkan pendapatan.
- Portal Klien yang Dipersonalisasi – Akses yang mudah digunakan dan bermerek bagi klien untuk mengirimkan pembayaran dengan aman.
- Pembayaran yang Disederhanakan – Pembayaran satu kali atau berulang, yang terakhir menagih klien secara otomatis setelah faktur pertama diotorisasi.
- Penagihan Situs Per-Klien – Menautkan langganan dan faktur ke produk atau layanan khusus situs.
Semua fitur di atas adalah bagian dari The Hub, alat manajemen situs WordPress lengkap kami.
Jika Anda adalah anggota, Anda sudah mendapatkan akses ke pemain hebat ini. Dan jika tidak, daftar – gratis – dan Penagihan Hub & Klien disertakan.
Mengonfigurasi Komponen di Klien & Penagihan
Karena ada begitu banyak yang dapat Anda lakukan dalam modul Penagihan Klien, saya ingin menjelaskan bagaimana kita akan melalui titik kontak.
- Hubungkan akun Stripe Anda.
- Pengaturan awal klien dan produk.
- Branding dan profil bisnis Anda.
- Buat dan sesuaikan faktur.
Ada banyak bahan bagus untuk dibongkar, jadi mari kita lakukan. :)
Menghubungkan ke Akun Stripe Anda
Pembayaran klien di The Hub saat ini dilakukan melalui platform pembayaran Stripe . Opsi pembayaran tambahan (seperti PayPal) ada di meja untuk penyertaan di masa mendatang, jadi pantau terus.
Untuk mulai menerima pembayaran di Klien & Penagihan , Anda harus menghubungkan akun Stripe Anda, jadi itulah urutan bisnis pertama kami. Dan jangan khawatir; jika Anda belum memiliki akun Stripe, Anda dapat dengan mudah membuatnya melalui wizard integrasi Hub.
Masuk ke akun WPMU DEV Anda, lalu navigasikan ke The Hub > Clients & Billing .
Dari wizard Memulai , klik tombol Connect with Stripe .
Masukkan bidang Email dan Kata Sandi , gunakan yang ingin Anda kaitkan dengan akun Stripe Anda, lalu klik tombol Masuk .
Jika Anda memiliki lebih dari satu akun Stripe yang terkait dengan alamat email yang Anda masukkan, akun tersebut akan ditampilkan di sini.
Pilih akun yang Anda inginkan dari opsi yang terdaftar, lalu klik tombol Hubungkan .
Lanjutkan dengan langkah tambahan apa pun di wizard penyiapan. (Jika Anda perlu memulai dari awal, cukup klik Kembali ke WPMU DEV di sisi kiri layar.)
Setelah menyelesaikan wizard, Anda akan diarahkan kembali ke layar Memulai di Hub Anda, dan diminta untuk memilih mata uang yang ingin Anda gunakan di portal Penagihan Klien Anda.
Klik pada kotak yang menunjukkan kesadaran mata uang yang tidak dapat diubah nanti, maka Anda akan dapat menekan Finish Setup .
Jika Anda belum memiliki akun dengan Stripe, panduan Memulai akan meminta Anda untuk membuatnya. Ini adalah proses yang cepat dan sederhana, yang menempatkan Anda kembali di The Hub setelah selesai.
Jika Anda mau, Anda bisa langsung membuka situs Stripe, mengatur akun Anda di sana, lalu kembali ke wizard di Hub dan selesaikan koneksi di sana.
Perhatikan bahwa Anda hanya dapat menghubungkan satu platform ke akun Stripe mana pun pada satu waktu. (Ini karena kebijakan Stripe.)
Pengaturan Awal Klien & Produk
Semua alat yang Anda perlukan untuk mengelola akun Stripe yang terhubung ke Klien & Penagihan Anda, seperti profil bisnis Anda, merek kustom Anda, pengimporan produk dan klien, dan banyak lagi, disimpan di sini.
Mari kita lihat mereka sekarang.
Mengelola Akun Penagihan Anda
Dari halaman Klien & Penagihan Hub, di bawah Konfigurasi > Akun Penagihan , Anda akan melihat info yang terkait dengan akun Stripe Anda (nama, email, dan tanggal koneksi).
Bagian Preferensi Pembayaran di bawah menunjukkan mata uang yang Anda pilih, serta nama bisnis yang akan muncul di laporan mutasi bank atau kartu kredit klien Anda.
Jika Anda ingin mengubah deskriptor pernyataan, cukup klik nama atau tanda panah di sebelah kanan baris ini, dan edit sesuai keinginan.
Terakhir, Anda akan melihat Alat Tambahan di bagian bawah, di mana Anda dapat mengimpor pelanggan atau produk & layanan dari akun Stripe Anda yang terhubung, jika ada yang terkait dengannya.
Untuk mengimpor klien atau produk & layanan, klik Impor atau panah di sebelah kanan baris.
Dari popup yang dihasilkan, pilih klien yang ingin Anda impor, dengan mencentang kotak di depan alamat email mereka. (Atau, klik kotak centang di sebelah kiri tajuk alamat email untuk memilih semuanya.) Kemudian klik tombol Impor di bagian bawah, yang akan mencerminkan jumlah total klien yang Anda pilih.
Klien yang Anda impor akan dicantumkan di bawah tab Klien , tempat Anda dapat mengelola semua aktivitas yang relevan dengan bisnis Hub Anda. Anda juga dapat Menambahkan Klien Baru dari tab Klien. (Lihat Menambahkan Klien Secara Manual untuk detailnya.)
Busa, bilas, ulangi untuk Mengimpor produk.
Paket harga yang terkait dengan produk impor akan diimpor secara otomatis.
Anda juga dapat membuat paket harga baru dari tab Produk & Layanan. (Lihat Menambahkan Produk Secara Manual untuk detailnya.)
Memahami Peran Klien & Izin Akses
Ada elemen lain yang harus kita perhatikan terkait dengan klien kita: menetapkan peran.
Penting untuk menentukan dan memahami apa tujuan akses situs klien nantinya.
Untuk beberapa klien, Anda ingin mengizinkan akses ke penagihan saja. Bagi yang lain, Anda mungkin ingin memberikan akses ke beberapa bagian yang berbeda, tetapi tidak sepenuhnya menjalankan rumah.
Dan yang lainnya, Anda mungkin ingin mengizinkan mereka melihat dan mengedit semuanya.
Menetapkan peran memberi Anda kontrol penuh atas tampilan dan tindakan apa yang akan dimiliki klien di Hub bermerek Anda. Ini memiliki manfaat sebagai berikut:
- Menghilangkan gangguan dan kekacauan yang tidak perlu; klien hanya melihat apa yang Anda ingin mereka lihat.
- Melindungi dari tindakan yang tidak disengaja dengan konsekuensi yang berpotensi mengerikan. (Mereka tidak dapat menghancurkan apa yang tidak dapat mereka sentuh.) Ini memberi Anda dan klien Anda ketenangan pikiran yang luar biasa.
- Memungkinkan klien merasa terhubung dengan informasi akun mereka, dan melihat nilai dari apa yang mereka dapatkan melalui Anda.
Untuk tujuan ilustrasi, kami akan menargetkan tiga jenis arbitrer:
- Klien Reguler = hanya membutuhkan akses ke penagihan (untuk melihat & membayar secara online)
- Klien Hosting = membutuhkan akses ke penagihan dan hosting
- Pelanggan SEO = membutuhkan akses ke penagihan dan SEO untuk situs web mereka
Contoh #1 – Klien Reguler
Klien reguler adalah klien yang akan Anda lakukan semua pengembangan WordPress. Anda akan memberikan laporan, melakukan pengeditan situs, dan menjalankan seluruh pertunjukan. Satu-satunya hal yang dibutuhkan klien ini adalah akses ke informasi penagihan.
Oleh karena itu, Anda hanya ingin mereka dapat membayar tagihan mereka.
Klien & Penagihan di Hub hadir dengan tiga peran sistem yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:
Lihat Semua & Akses Penagihan: klien dapat mengakses dan mengelola penagihan mereka dan melihat data situs.
Edit Semua & Akses Penagihan: klien dapat melihat, mengedit, dan mengambil tindakan terkait apa pun di situs mereka dan mengelola penagihan mereka sendiri.
Akses Penagihan Saja: klien dapat melihat dan mengelola penagihan mereka sendiri.
Peran prasetel ini tidak dapat diedit atau diubah; di situlah peran khusus ikut bermain (yang akan kita bahas nanti).
Navigasikan ke Hub > Klien & Penagihan > Klien > Peran , dan pilih Akses Penagihan Saja .
Berdasarkan premis bahwa jenis Klien Reguler kami perlu Mengakses Penagihan Saja , kami akan memilihnya sebagai default dengan mengklik teks Jadikan default di barisnya.
Sekarang ketika Anda menambahkan klien baru, sudah ditetapkan bahwa ini adalah peran mereka. Tentu saja ini dapat diedit jika kita perlu mengubahnya kapan saja.
Contoh #2 – Klien Hosting
Klien ini berencana untuk memfokuskan sebagian bisnis mereka pada hosting selain penagihan. Untuk kasus ini, klien memerlukan akses ke 4 area berikut:
- Situs — untuk melihat daftar situs
- Hosting — untuk melihat opsi hosting
- Penagihan Situs – untuk melihat penagihan di tingkat situs
- Akses Penagihan – untuk melihat tab Penagihan dan membayar faktur dari penagihan situs atau tab penagihan global
Mulailah dengan mengklik + Buat Peran Baru .
Beri nama (dalam contoh ini, kami akan menyebutnya 'Hosting') dan pilih akses apa yang akan dimiliki klien. Kami akan mengaktifkan 4 area seperti yang tercantum di atas.
Kustomisasi lebih jauh saat mengklik setiap dropdown kategori. Anda dapat memilih Lihat & Edit, Hanya Lihat , atau Kustom .
Jika Anda memilih Kustom , berikut adalah tampilan semua opsi yang dapat Anda pilih agar klien dapat mengaksesnya dalam pembuatan peran kustom, yang berkaitan dengan Hosting.
Kustomisasi lebih lanjut dengan mengklik dropdown di setiap kategori tertentu (Staging, Analytics, Logs, Emails, dll), dan memilih salah satu/semua opsi.
Berikut tampilan Staging:
Setelah semuanya disesuaikan, klik Simpan – dan selesai! Anda sekarang memiliki peran baru yang disesuaikan yang dapat Anda tetapkan ke klien mana pun.
Contoh #3 – Pelanggan SEO
Klien ini ingin melihat detail SEO, selain penagihan. Kami dapat mengambil pendekatan yang sama yang baru saja kami ambil dengan klien hosting kami: buat peran baru, beri nama, dan pilih SEO sebagai opsi yang tersedia untuk klien.
Khusus untuk kasus ini, akses ke 4 area berikut perlu diaktifkan:
- Situs — untuk melihat daftar situs
- SEO — untuk melihat opsi SEO
- Penagihan Situs – untuk melihat penagihan di tingkat situs
- Akses Penagihan – untuk melihat tab Penagihan dan membayar faktur dari penagihan situs atau tab penagihan global
Jika Anda memilih untuk menyesuaikan opsi SEO untuk klien Anda, mereka akan dapat melihat informasi SEO, menjalankan Perayapan SEO baru, Terapkan konfigurasi – pada dasarnya apa pun yang Anda pilih di sini dalam izin.
Tekan Simpan, dan peran baru sekarang tersedia.
Tentu saja, ini hanya demo dari tiga jenis klien acak. Anda dapat mengatur jenis klien APAPUN dan menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur Pengguna & Peran di Hub, lihat Cara Sederhana Mengatur Pengguna & Peran di Hub untuk Anda dan Klien Anda.
Menyesuaikan Email Anda
Sebelum mengundang klien kami ke portal, mari sesuaikan email yang akan kami kirim.
Jika mau, Anda dapat mengonfigurasi plugin SMTP yang memungkinkan Anda mengaktifkan alamat domain Anda sendiri sebagai email pengirim. Itu akan menghasilkan alamat dari seperti ini: [email protected]
Meskipun domain Anda sendiri sebagai alamat dari adalah yang paling profesional, itu tidak diperlukan. Tanpa perubahan apa pun, alamat dari Anda akan menjadi seperti ini:
- Dikirim dari situs tanpa hosting kami: [email protected]
- Kirim dari situs dengan hosting kami: [email protected].email
Anda dapat menggunakan plugin SMTP pilihan Anda; kami merekomendasikan plugin Branda (gratis!), yang menangani tugas ini dengan mudah, dan dilengkapi dengan fitur pelabelan putih tambahan. Lihat panduan cara mengaktifkan mode SMTP di Branda, dan panduan bermanfaat tentang penyiapan SMTP melalui Gmail.
Ada sejumlah email berbeda yang dikirim dari The Hub Client kepada Anda dan klien Anda, bergantung pada berbagai pemicu.
Email yang datang kepada Anda akan dicap dengan WPMU DEV, sedangkan email yang masuk ke klien Anda akan dicap dengan logo & warna yang diatur di Profil Bisnis Anda .
Dua informasi tambahan dapat disertakan atau dikecualikan dari pemberitahuan email Anda:
- Branding Bisnis – beralih untuk logo & warna merek Anda (dari Profil Bisnis ).
- Catatan Footer Email – tambahkan pesan khusus di bagian bawah semua email.
Berikut adalah contoh email yang dapat diterima klien Anda:
Tentu saja teks placeholder mana pun dalam tanda kurung ganda akan diisi secara otomatis oleh data terkait di hub Anda sebelum dikirimkan kepada Anda atau klien Anda.
Baiklah, peran telah dipertimbangkan dan dibuat sesuai, email telah diformat… mari kita beri sentuhan akhir pada profil bisnis kita.
Branding dan Profil Bisnis Anda
Pecahkan logo dan kode warna! Kami akan membuat materi penagihan ini menjadi milik kami.
Dari layar Konfigurasi , klik tab Profil Bisnis .
Di bagian Pencitraan Merek , Anda akan memutuskan merek yang akan muncul di faktur bisnis, email, dan tanda terima tagihan Anda. Dibutuhkan hanya beberapa detik dan klik minimal.
Klik di sisi kanan baris Logo Merek untuk mengunggah identitas visual Anda; begitu juga pada Warna Merek, untuk memilih kecocokan warna Anda melalui kotak pemilih warna atau kode hex.
Logo yang Anda pilih juga akan muncul di sudut kanan atas menu profil klien Anda saat mereka masuk ke Hub Anda melalui WPMU DEV.
Sekarang kita akan menambahkan koordinat bisnis kita di bagian Info Bisnis – yang akan muncul di dokumen klien yang Anda buat.
Alat WP pro terbaik kami dalam satu bundel
Cukup klik Tambah atau panah di sebelah kanan baris mana pun, dan Anda akan dapat memasukkan setiap bidang yang tersedia. (Info ini akan diimpor jika telah diatur di akun Stripe Anda, tetapi selalu dapat diedit sepenuhnya.)
Jika Anda membuat bidang khusus untuk Profil Bisnis Anda, bidang tersebut akan muncul di bawah Info Bisnis utama, di bawah Info Tambahan .
Untuk menambahkan atau mengedit bidang khusus, klik tab Bidang Khusus , dan masukkan item tambahan sebanyak yang Anda inginkan di Profil Bisnis, dan/atau Klien.
Membuat dan Menyesuaikan Faktur
Sekarang setelah kami memiliki branding dokumentasi kami, mari buat faktur yang menggunakannya.
Inilah yang akan Anda kirim ke klien Anda yang sebenarnya, dan ada banyak hal yang dapat Anda sesuaikan.
Di bawah Konfigurasi , klik Kustomisasi Faktur . Klik salah satu panah atau tombol sakelar dari kolom menu sisi kanan.
Anda akan dapat memilih format penomoran Anda, menambahkan catatan kaki, memilih bahasa default, menambahkan logo, warna merek, nama bisnis, dan informasi klien, serta bidang khusus yang telah Anda tambahkan.
Saat Anda mendapatkan konten seperti yang Anda inginkan, klik tombol Pratinjau Sampel untuk melihat-lihat dengan cepat, dan itu akan terbuka dalam format PDF.
Dengan template Faktur yang dibuat, mari buat satu untuk klien tertentu.
Klik tombol + Tagihan Klien di bagian atas halaman.
Dari popup modal, lakukan tindakan berikut:
- Pilih Klien dari dropdown.
- Pilih Situs Web dari dropdown (opsional).
- Pilih Produk/Paket dari dropdown, dan ubah jumlahnya jika diinginkan.
Membuat faktur, langkah 1-3. - Tambahkan Produk/Paket lain jika diinginkan; ulangi langkah ini sesuai kebutuhan.
- Tambahkan Pajak jika diinginkan, dan ulangi langkah ini sesuai kebutuhan.
- Klik tombol Lanjutkan berwarna biru.
Ini akan membuka faktur yang telah Anda buat sejauh ini. Anda dapat memeriksa dan melihat apakah kontennya seperti yang Anda inginkan, dan menambahkan catatan jika diinginkan.
Pada titik ini, Anda dapat Pratinjau faktur, Simpan sebagai Draf , atau Kirim Faktur .
Klik Kirim Faktur , dan kami akan mengirimkan email berlabel putih ke klien yang Anda pilih. Dari tab Faktur , Anda dapat melihatnya terdaftar sekarang, dengan status Pembayaran Jatuh Tempo .
Berikut email yang akan dilihat klien Anda:
Klien cukup mengklik tautan Bayar Faktur di email, dan itu akan membawa mereka ke hub bermerek Anda, di mana mereka dapat dengan cepat & mudah mengirimkan pembayaran kepada Anda.
Itu adalah ringkasan dari penyiapan dan konfigurasi awal di Klien & Penagihan. Sekarang kita akan beralih ke…
Pemeliharaan dan Pengelolaan Klien dan Penagihan di Hub
Kami telah menyelesaikan semua langkah awal di Klien & Penagihan! Sekarang Anda dapat dengan cepat dan mudah menagih klien, mengumpulkan pembayaran, dan mengelola pelanggan Anda, semuanya dari satu area yang nyaman.
Tentu saja Anda ingin terus mengelola konten ini – mulai dari perubahan info kontak klien, hingga perubahan faktur dan status pembayaran, dan juga detail bisnis Anda sendiri.
Kami akan melihat apa yang terlibat dalam pengelolaan lanjutan dari fitur-fitur ini, sehingga kami dapat menjaga semua informasi kami tetap terkini.
Ringkasan Ringkasan
Bagian Ikhtisar di Klien & Penagihan memungkinkan Anda melihat ringkasan kolektif dari data dan pengaturan utama di portal Anda.
Salah satu hal paling keren tentang Penagihan Klien di Hub, menurut pendapat saya, adalah kemampuan untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan hampir secara instan.
Bagian Ikhtisar memberi Anda pandangan sekilas tentang detail terpenting, serta jalur untuk mengakses elemen-elemen ini di tempat. Pendapatan, produk & layanan, klien, konfigurasi akun, aktivitas penagihan – semuanya ada di sini.
Ini adalah kenyamanan cerdas yang membuatnya menonjol.
Mari kita lihat lebih dekat bagian yang ditampilkan di Ikhtisar.
Pendapatan
- Pendapatan Berulang Bulanan (MRR) – total pendapatan bulanan gabungan dari semua langganan aktif, terlepas dari periode penagihan
- Langganan Aktif – jumlah total langganan aktif dari semua klien
- Penagihan Bersih – jumlah total gabungan yang ditagih untuk semua langganan dan produk lainnya (tidak termasuk pengembalian uang)
klien
Modul ini menampilkan tiga item:
- Total Klien – total semua klien aktif, tidak aktif, & tertunda
- Penagihan Rata-rata per Klien – Penagihan Bersih dibagi dengan jumlah total klien
- Klien dengan Langganan Aktif – jumlah total klien dengan langganan aktif
Semua ringkasan total di atas tidak termasuk pajak apa pun.
Untuk melihat daftar lengkap Klien di portal penagihan Anda, klik Lihat Semua .
Produk dan Layanan
Modul ini menampilkan tiga item:
- Total Produk/Layanan – jumlah total produk & layanan yang digabungkan, termasuk yang tanpa rencana harga terlampir
- Paket Satu Kali – jumlah total paket harga satu kali yang aktif
- Paket Berulang – jumlah total paket harga berulang yang aktif
Untuk melihat bagian Produk & Layanan di portal penagihan Anda, klik Lihat Semua .
Konfigurasi
Modul ini menampilkan nama akun Stripe yang telah Anda hubungkan ke portal Klien & Penagihan, dan statusnya. Tanda centang hijau memverifikasi bahwa akun tersebut aktif.
Klik salah satu item baris konfigurasi untuk melihat/mengedit informasi terkait.
Mengelola Klien
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, klien harus mengonfirmasi undangan Anda untuk dapat mengakses portal penagihan mereka di Hub Anda.
Ada tiga cara berbeda untuk mengirim undangan kepada klien: 1) saat Anda pertama kali menambahkan mereka; 2) dari menu tarik-turun di layar klien utama; atau 3) di layar ikhtisar klien masing-masing. Dalam semua kasus, cukup klik Undang/Undang Klien .
Ini akan menghasilkan email undangan berlabel putih ke klien itu, yang akan terlihat seperti ini:
Tab Klien akan diisi dengan informasi ringkasan tentang setiap klien, setelah Anda menambahkan satu atau lebih ke The Hub.
Berikut adalah informasi yang akan Anda lihat di bagian Ikhtisar Klien di Hub:
- Info Klien – nama klien, email, dan Gravatar (jika tersedia)
- Status Akun – status penerimaan undangan email klien (Aktif/Tertunda), atau jika email undangan belum terkirim (Tidak Aktif)
- Situs – jumlah total situs yang dikelola oleh klien ini
- MRR (Pendapatan Berulang Bulanan) – pendapatan bulanan rata-rata klien ini untuk semua langganan (tidak termasuk pajak)
- Penagihan Bersih – jumlah total yang telah ditagih kepada klien ini hingga saat ini, termasuk pajak
Anda dapat mengakses opsi manajemen klien dengan mengklik ikon elipsis di sebelah kanan baris klien mana pun.
Jika Anda memilih Kelola Klien dari menu tarik-turun ini, Anda akan membuka layar Ikhtisar untuk klien tersebut. Dari sini Anda dapat melihat dan mengelola semua aspek akun dan langganan klien.
Mengelola Produk & Layanan
Sekarang kita akan melihat lebih dekat pada bagian Produk & Layanan.
Di sinilah Anda akan mengelola semua produk & layanan yang Anda tawarkan kepada klien Anda di dalam Hub.
Jika Anda belum mengimpor produk dalam modul Configure, Anda akan diminta untuk menambahkan produk pertama Anda – baik secara manual, atau sebagai impor dari Stripe.
Kami sudah melakukannya, tetapi saya akan menunjukkan cara menambahkan produk secara manual di sini.
Klik tombol + Produk/Layanan Baru , dan masukkan info bidang formulir di sembulan.
Di bawah Paket Harga , Anda dapat membuat setidaknya satu paket untuk dikaitkan dengan produk.
Ada dua jenis penagihan: Berulang dan Satu Kali.
Setiap Tagihan dan Jumlah Siklus Penagihan hanya muncul jika Anda memilih Berulang sebagai jenisnya.
- Bill Every adalah jangka waktu terjadinya penagihan berulang; pilihannya adalah: Hari, Minggu, Bulan, dan Tahun.
- Jumlah Siklus Penagihan adalah berapa kali klien akan ditagih untuk paket berulang sebelum langganan mereka berakhir. (Biarkan bidang ini kosong jika Anda ingin paket diperpanjang secara otomatis hingga dibatalkan).
Layanan penagihan satu kali digunakan untuk membuat satu contoh layanan yang diberikan, seperti biaya penyiapan, atau pembuatan situs.
Setelah Anda menambahkan paket pertama, klik + Tambahkan Paket Lain untuk setiap paket tambahan yang ingin Anda buat. Anda dapat membuat sebanyak yang Anda inginkan.
Setelah setidaknya satu produk dibuat, Anda akan melihatnya di layar Produk & Layanan , bersama dengan statusnya dan jumlah paket harga yang terkait dengannya.
Dalam contoh di bawah ini, kami membuat satu produk – Hanya Dukungan – dengan 2 paket harga berulang – Tahunan dan Bulanan .
Untuk mengelola opsi untuk produk apa pun, klik ikon elipsis dan pilih opsi apa pun dari menu tarik-turun: Lihat/Edit , Tambahkan Paket Harga , Paket Duplikat , atau Arsipkan Produk .
Seperti sebelumnya, Anda dapat mengelola opsi untuk paket harga apa pun dengan mengeklik ikon elipsis dan memilih tindakan yang diinginkan dari menu tarik-turun.
Opsi Arsip akan menonaktifkan produk atau paket, membuatnya tidak tersedia untuk dipilih saat menagih klien. Itu tidak akan memengaruhi langganan klien yang ada.
Saat mengedit produk atau paket, hanya nama & gambar produk/rencana yang dapat diubah. (Ini adalah batasan dari Stripe API, jadi kami tidak dapat mengubahnya.)
Ada solusi yang mudah sekalipun. Jika Anda ingin mengubah pengaturan yang tidak dapat diedit dalam paket yang ada, cukup buat duplikat, lalu edit bidang duplikat yang diinginkan sebelum menyimpannya. Setelah itu, Anda dapat mengarsipkan aslinya.
Catatan tentang penghapusan: Anda tidak dapat menghapus paket harga dari Hub. Tindakan itu harus dilakukan langsung melalui akun Stripe Anda, dengan peringatan bahwa paket tersebut belum digunakan dalam transaksi. Jika sudah, maka pengarsipan adalah satu-satunya pilihan Anda.
Langganan
Karena cara berlangganan yang lancar, melacaknya adalah suatu keharusan. Untungnya, mengelola langganan adalah hal yang mudah di Klien & Penagihan.
Langganan dapat dilihat oleh klien. Untuk melihatnya, klik klien mana saja, lalu dari bagian menu atas – Ikhtisar, Produk & Layanan , Faktur – klik Produk & Layanan.
Halaman ini akan menampilkan tiga Jenis Langganan , dipecah menjadi subbagian tab, sebagai berikut:
- Langganan Saat Ini
- Satu kali
- Langganan Tidak Aktif
Langganan Saat Ini
Di sinilah Anda akan melihat langganan saat ini untuk klien ini. Kolom status akan ditampilkan sebagai Aktif atau Tertunda .
Satu kali
Terkadang kebutuhan untuk menagih klien untuk layanan satu kali akan muncul lagi. Katakanlah, misalnya, Anda melakukan penyiapan situs lain, dan perlu menagih mereka untuk itu lagi.
Ketika ini terjadi, Anda tidak perlu membuat ulang seluruh produk atau layanan. Cukup klik Tagih Lagi dari menu tarik-turun elipsis pada item baris yang diinginkan. Ini akan secara otomatis menagih klien lagi untuk produk satu kali yang sama.
Langganan Tidak Aktif adalah langganan apa pun yang pada satu waktu aktif, tetapi sekarang tidak lagi. Kolom status akan ditampilkan sebagai Dibatalkan atau Kedaluwarsa .
Anda dapat dengan mudah mengaktifkan kembali langganan apa pun untuk klien.
Klik elipsis di akhir baris yang diinginkan, dan pilih Reactivate Subscription dari menu dropdown. Saat Anda mengaktifkan kembali langganan, itu akan mengirim faktur baru ke klien dan membuat langganan baru, yang menjadi aktif setelah klien membayar faktur itu.
Mengelola Faktur
Semakin banyak bisnis Anda tumbuh, semakin banyak faktur yang akan Anda kirimkan, dan semakin banyak mereka akan terakumulasi untuk pencatatan.
Meskipun hal ini dapat membuat dokumen dan folder file berantakan, hal ini diatur dengan hati-hati dan rapi dalam Penagihan Klien The Hub.
Semuanya ditemukan di tab Faktur setiap klien, dan konten yang disertakan langsung.
Untuk penilaian cepat, ikon pemberi tahu merah pada header tab Faktur menunjukkan jumlah faktur yang saat ini belum dibayar untuk klien tersebut.
Di halaman utama Faktur, Anda akan melihat daftar ringkasan semua faktur untuk klien ini.
Klik di mana saja pada baris untuk melihat faktur yang sebenarnya, atau, klik ikon elipsis di ujung baris untuk menampilkan menu tarik-turun untuk tindakan lain. Tergantung pada status faktur yang diberikan, opsi yang tersedia akan bervariasi.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang Klien & Penagihan di The Hub, lihat artikel ini tentang Penagihan Klien Bebas Biaya, dan Mendapatkan Hasil Maksimal dari Penagihan Klien.
Penagihan Klien oleh WPMU DEV adalah label khusus, pembuatan pembayaran, pengelolaan langganan, otomatisasi email, penjaga semua hal di bidang akuntansi bisnis Anda.
Oke, itu tidak akan mengajukan pajak Anda, tetapi memungkinkan untuk memasukkannya ke dalam faktur klien.
Dari pencitraan merek, hingga pembuatan faktur, hingga email otomatis, dan dalam aplikasi, metode pembayaran tepercaya, fitur yang dapat Anda tawarkan kepada klien Anda (dan diri Anda sendiri) di Klien & Penagihan sulit untuk ditandingi.
Menawarkan pandangan mendalam dan sekilas, Anda dapat menyajikan elemen yang disesuaikan secara visual kepada klien Anda, dan memeliharanya melalui layanan profesional Anda (sementara kami menangani semuanya di belakang layar).
Semua itu dan lebih banyak lagi dibangun ke dalam pengalaman Klien & Penagihan Hub. Dan itu termasuk tanpa biaya tambahan dalam keanggotaan WPMU DEV Anda, bersama dengan dukungan ahli bintang 5 kami.
Sertakan hosting kami yang berkembang pesat dan berperingkat tinggi, atau pilih keanggotaan saja – apa pun itu, Anda akan kesulitan menemukan nilai yang lebih baik. (Plus, pengembalian dana penuh diberikan jika Anda tidak senang.)
Tetapkan situs Anda pada pengalaman penagihan paling menyenangkan yang mungkin pernah Anda alami!