8 Software CRM Terbaik untuk Konsultan

Lanskap konsultasi yang dinamis sangat mengutamakan hubungan, retensi klien, dan penyampaian layanan yang efisien. Pilar-pilar inilah yang menentukan lintasan keberhasilan sebuah konsultan atau perusahaan konsultan.

Konsultan yang ahli menangani aspek-aspek ini biasanya memiliki alat yang ampuh, yang potensinya sering diremehkan: perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM).

Mereka tidak bisa hanya menggunakan CRM apa pun — mereka memerlukan CRM yang disesuaikan dengan kebutuhan konsultan. Jumlah opsinya bisa sangat banyak, dan tidak semua CRMS diciptakan sama. Jadi bagaimana konsultan menentukan CRM mana yang selaras dengan operasinya dan benar-benar akan berfungsi sebagai aset?

Panduan komprehensif ini merinci apa yang harus dicari konsultan dalam CRM, mengeksplorasi potensi kendala dalam proses seleksi, dan merinci delapan CRM teratas yang menonjol di industri.

Sebagai bonus tambahan, kita akan melihat lebih dekat Jetpack CRM, sebuah solusi yang terintegrasi secara mulus dengan WordPress dan menawarkan fitur yang disesuaikan untuk konsultan.

Apa yang harus dicari konsultan dalam CRM

1. Kustomisasi: Menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik

Setiap bisnis konsultasi adalah unik, dengan proses bisnis, spesialisasi, dan interaksi klien yang berbeda. CRM yang Anda pilih harus menghormati individualitas ini. Semakin banyak CRM yang memungkinkan penyesuaian, semakin baik konsultan dapat membentuknya agar mencerminkan alur kerja mereka.

Misalnya, memiliki fleksibilitas untuk merancang bidang, dasbor, atau laporan khusus dapat membuat perbedaan besar antara sistem yang terasa rumit dan sistem yang terasa seperti perpanjangan asli dari proses kerja Anda.

2. Mobilitas: Akses saat bepergian

Konsultan sering kali berpindah-pindah, bertemu klien, menghadiri konferensi, atau bekerja dari lokasi berbeda. CRM yang tidak hanya responsif terhadap seluler, namun benar-benar dioptimalkan untuk seluler memastikan bahwa informasi klien, catatan rapat, atau dokumen penting selalu berjarak beberapa ketukan. Mobilitas semacam ini meningkatkan daya tanggap dan meningkatkan kualitas interaksi klien.

3. Kemampuan integrasi: Seberapa baik kinerjanya dengan perangkat lunak lain

Konsultan modern menggunakan banyak alat, mulai dari perangkat lunak akuntansi dan alat manajemen proyek hingga platform pemasaran email dan dasbor analitik. Nilai CRM berlipat ganda ketika dapat berinteraksi dengan perangkat lunak ini, memungkinkan pandangan holistik tentang klien dan proses yang disederhanakan. Tanpa kemampuan integrasi ini, konsultan mungkin akan berpindah-pindah platform, sehingga menyebabkan inefisiensi dan inkonsistensi data.

4. Skalabilitas: Berkembang bersama bisnis Anda

Basis klien Anda saat ini mungkin tidak akan sama dalam ukuran atau kompleksitas dalam satu tahun atau bahkan beberapa bulan ke depan. CRM yang dipilih konsultan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan mereka saat ini namun juga dapat berkembang dengan mudah seiring pertumbuhan bisnis mereka. Artinya, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menangani lebih banyak klien, alur kerja yang canggih, dan anggota tim, tanpa perlu berpindah ke platform baru.

5. Pengalaman pengguna yang kuat: Kemudahan penggunaan dan persyaratan pelatihan

Sebuah alat, betapapun kuatnya, akan selalu bagus jika kegunaannya. CRM yang menawarkan pengalaman pengguna yang intuitif, dengan kurva pembelajaran yang lembut, membantu konsultan menghabiskan lebih sedikit waktu bergulat dengan perangkat lunak dan lebih banyak waktu untuk memberikan nilai kepada klien.

Selain itu, persyaratan pelatihan yang minimal menghasilkan tingkat adopsi yang lebih cepat di antara anggota tim, sehingga menghasilkan operasi yang seragam dan efisien.

Potensi kendala dan tantangan saat memilih CRM

1. Membayar lebih untuk fitur yang tidak diperlukan

Daya tarik CRM dengan fitur-fitur mencolok bisa jadi menggoda. Namun lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Konsultan harus menilai secara kritis fitur mana yang benar-benar relevan dengan operasi mereka.

Membayar untuk hal-hal yang tidak secara langsung menambah nilai akan membebani sumber daya secara tidak perlu. Untuk menghindari kesalahan ini, petakan fungsi inti yang penting bagi bisnis Anda dan prioritaskan fungsi tersebut dalam pilihan CRM Anda.

2. Dukungan pelanggan yang tidak dapat diandalkan

Seperti perangkat lunak canggih lainnya, CRM terkadang menghadirkan tantangan atau pertanyaan. Ketika momen-momen ini muncul, kualitas dukungan pelanggan dapat menentukan atau menghancurkan kemampuan perangkat lunak untuk menjadi teman dan bukan musuh. Dukungan yang andal memastikan bahwa setiap gangguan, keraguan, atau pertanyaan pengoptimalan ditangani dengan segera, sehingga operasi bisnis menjadi lebih lancar.

3. Kontrak jangka panjang dengan perangkat lunak yang belum terbukti

Berkomitmen pada kontrak jangka panjang tanpa eksplorasi CRM yang mendalam dapat menjadi penyebab frustrasi. Sangat penting untuk meluangkan waktu dengan perangkat lunak, memahami nuansanya, dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis konsultasi Anda sebelum membuat komitmen jangka panjang. Sebagian besar penyedia CRM terkemuka menawarkan periode uji coba atau versi demo. Manfaatkan ini untuk pilihan yang lebih tepat.

Delapan perangkat lunak CRM teratas untuk konsultan

Bagian ini akan memandu Anda melalui delapan CRM teratas yang telah membuktikan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan unik konsultan. Setiap CRM akan mencakup gambaran umum, fitur utama, dan pro dan kontra spesifik untuk konsultan.

Meskipun daftar ini tidak lengkap, daftar ini merangkum serangkaian penawaran yang selaras dengan beragam model bisnis konsultasi, ukuran, dan kemahiran teknologi. Baik konsultan tunggal atau bagian dari tim yang lebih besar, salah satu solusi berikut mungkin cocok.

1. Jetpack CRM

Ringkasan

Jetpack CRM berdiri sebagai anggota penting dari rangkaian Jetpack, yang dirancang khusus untuk WordPress. Lahir dari kebutuhan akan CRM yang mudah diintegrasikan dengan situs WordPress, solusi perangkat lunak ini bertujuan untuk menyederhanakan tugas manajemen klien sekaligus memaksimalkan efisiensi.

Fitur utama Jetpack CRM

• Manajemen kontak . Melacak klien, prospek, dan pemasok disederhanakan dengan antarmuka yang mudah digunakan.
• Kutipan dan faktur . Buat dan kirimkan penawaran dan faktur profesional langsung dari dasbor, sehingga transaksi keuangan Anda tetap teratur dan tepat waktu.
• Pelacakan transaksi . Dapatkan wawasan tentang metrik keuangan dan pantau kesehatan bisnis Anda secara sekilas.
• Portal klien . Ini adalah penawaran unik yang memungkinkan klien masuk ke portal khusus, mengakses dokumen, dan berkomunikasi secara efektif, memastikan transparansi dan membina hubungan klien.

Pro dan kontra Jetpack CRM untuk konsultan

Kelebihan:

1. Integrasi WordPress . Integrasi yang lancar dengan WordPress menjadikannya ideal bagi mereka yang sudah berinvestasi di ekosistem WordPress.
2. Kustomisasi . Jetpack CRM menawarkan beragam ekstensi dan modul untuk memenuhi beragam kebutuhan konsultasi.
3. Keterjangkauan . Dengan harga yang kompetitif, ia menawarkan serangkaian fitur yang kaya tanpa mengeluarkan banyak uang.
4. Keramahan pengguna . Dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna, bahkan mereka yang baru mengenal alat CRM akan menganggapnya intuitif.

Kontra:

1. Ketergantungan platform . Integrasinya yang erat dengan WordPress berarti ini bukan pilihan bagus bagi mereka yang tidak menggunakan WordPress.
2. Fitur-fitur canggih yang terbatas . Meskipun cocok untuk konsultan kecil dan menengah, perusahaan besar mungkin menganggap fitur-fitur canggihnya terbatas.

Dengan fokusnya pada integrasi WordPress dan serangkaian fitur yang disesuaikan untuk konsultan, Jetpack CRM muncul sebagai pilihan yang menarik, terutama bagi mereka yang tertanam dalam ekosistem WordPress. Namun, memahami penawarannya sehubungan dengan kebutuhan spesifik seseorang sangatlah penting.

Pelajari lebih lanjut tentang Jetpack CRM di sini.

2. Tenaga Penjualan

Ringkasan

Salesforce, nama yang identik dengan CRM, secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan dalam solusi manajemen hubungan pelanggan. Dengan ekosistem yang luas dan sejarah kinerja yang kuat, Salesforce telah menciptakan ceruk tersendiri di antara bisnis dari semua ukuran dan jenis.

Fitur utama Salesforce

• Manajemen prospek dan peluang . Konsultan dapat melacak seluruh proses penjualan, mulai dari perolehan prospek hingga penutupan kesepakatan.
• Dasbor yang dapat disesuaikan . Representasi visual metrik bisnis memberikan gambaran kinerja, memungkinkan konsultan mengambil keputusan yang tepat.
• Analisis Einstein . Dengan memanfaatkan AI, alat ini menawarkan wawasan prediktif dan merekomendasikan praktik terbaik.
• Opsi integrasi . Dengan AppExchange, pengguna memiliki akses ke ribuan aplikasi untuk memperluas kemampuan CRM.

Pro dan kontra Salesforce untuk konsultan

Kelebihan:

1. Fitur yang luas . Rangkaian fitur Salesforce yang luas memenuhi beragam kebutuhan konsultasi, memastikan bahwa semua kebutuhan Anda terpenuhi.
2. Skalabilitas . Cocok untuk konsultan independen dan perusahaan besar, Salesforce dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda.
3. Ekosistem . Ekosistem Salesforce yang luas, mulai dari pasar aplikasi hingga komunitas online, memastikan bahwa konsultan selalu memiliki sumber daya yang tersedia.
4. Infrastruktur berbasis cloud . Menjadi platform cloud, dapat diakses dari perangkat apa pun, kapan pun.

Kontra:

1. Kurva belajar . Kedalaman fitur memerlukan investasi dalam pelatihan untuk memanfaatkan platform sepenuhnya.
2. Harga . Fitur yang komprehensif memiliki harga yang premium, yang mungkin menjadi pertimbangan bagi konsultan independen atau perusahaan kecil.
3. Luar biasa bagi sebagian orang . Mereka yang mencari CRM sederhana mungkin menganggap luasnya Salesforce agak menakutkan.

3.HubSpot CRM

Ringkasan

HubSpot terkenal di dunia inbound marketing. Perusahaan ini, yang dihormati karena pendekatan perintisnya terhadap otomatisasi pemasaran, menawarkan platform CRM yang dirancang untuk menyelaraskan upaya penjualan dan pemasaran. HubSpot menemukan tempatnya di kalangan startup, UKM, dan bahkan perusahaan, termasuk konsultan yang ingin menjaga hubungan klien yang optimal.

Fitur utama HubSpot CRM

• Manajemen kontak . Ini mencakup ruang terpusat untuk menyimpan informasi kontak terperinci, termasuk garis waktu interaksi, sehingga konsultan memiliki gambaran lengkap sebelum setiap pertemuan klien.
• Pelacakan email . Fitur ini memungkinkan konsultan mengetahui kapan klien membuka email mereka, sehingga memfasilitasi tindak lanjut yang tepat waktu.
• Obrolan langsung dan bot . Ini memungkinkan komunikasi real-time dengan klien atau calon pelanggan potensial yang mengunjungi situs web konsultan.
• Penjadwalan pertemuan . Sistem kalender terintegrasi yang mengurangi bolak-balik yang sering dikaitkan dengan pengaturan pertemuan.
• Otomatisasi penjualan . Pembuatan tugas otomatis berdasarkan interaksi klien sehingga tidak ada tindak lanjut yang terlewat.

Pro dan kontra HubSpot CRM untuk konsultan

Kelebihan:

1. Antarmuka yang ramah pengguna . HubSpot CRM dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna, memastikan konsultan menghadapi hambatan minimal saat menavigasi platform.
2. Tersedia tingkat gratis . Untuk konsultan yang baru memulai atau memiliki anggaran terbatas, versi gratisnya menyediakan sejumlah fitur berharga.
3. Alat pemasaran terpadu . Dengan alat bawaan untuk pemasaran email, manajemen iklan, dan banyak lagi, konsultan dapat mengelola CRM dan upaya pemasaran di satu tempat.
4. Sumber daya pelatihan . HubSpot Academy menawarkan sejumlah besar kursus dan sertifikasi untuk membantu pengguna memaksimalkan potensi platform.

Kontra:

1. Fitur-fitur canggih yang mahal . Meskipun ada paket gratis yang banyak, fitur yang lebih canggih memerlukan paket mahal, yang mungkin membebani anggaran beberapa konsultan.
2. Batasan integrasi . Beberapa pengguna telah melaporkan keterbatasan saat mencoba mengintegrasikan alat pihak ketiga, yang dapat menghambat alur kerja.
3. Kendala penyesuaian . Tidak seperti beberapa CRM lainnya, ada batasan seberapa banyak Anda dapat menyesuaikan HubSpot dengan kebutuhan yang sangat spesifik.

4. Zoho CRM

Ringkasan

Zoho CRM adalah alat manajemen hubungan pelanggan multifaset yang dikenal dengan cakupan luas dan kemampuan beradaptasi. Bagi konsultan, Zoho CRM menyediakan perangkat serbaguna yang dirancang untuk menyederhanakan interaksi klien sehingga setiap titik kontak menjadi efisien dan bermakna.

Fitur utama Zoho CRM

• Sinyal Penjualan . Ini adalah sistem peringatan yang memberikan pemberitahuan real-time dari saluran terintegrasi, memungkinkan konsultan untuk segera merespons interaksi klien.
• Asisten yang digerakkan oleh AI, Zia . Zia membuat prediksi, mengotomatiskan tugas, dan menyediakan analisis tingkat lanjut, menawarkan wawasan yang dapat mengubah pendekatan konsultan terhadap manajemen klien.
• Komunikasi multisaluran . Terhubung dengan klien melalui email, obrolan langsung, telepon, dan bahkan media sosial — semuanya dari dalam CRM.
• Kanvas . Sebuah fitur yang digerakkan secara visual, Canvas memungkinkan konsultan merancang antarmuka CRM mereka sendiri, menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja dan branding mereka.
• Alat analisis dan wawasan bisnis . Alat analisis bawaan Zoho membantu konsultan mengukur efektivitas strategi mereka, menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Pro dan kontra Zoho CRM untuk konsultan

Kelebihan:

1. Kustomisasi yang luas . Kemampuan beradaptasi Zoho CRM membantu konsultan membentuk platform agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Tingkatan harga yang terjangkau . Zoho menyediakan edisi gratis dan beberapa opsi berbayar, sehingga dapat diakses secara finansial oleh berbagai profesional.
3. Kemampuan integrasi . Dengan sejumlah besar rangkaian produk dan alat eksternal Zoho, konsultan dapat menciptakan ruang kerja yang saling terhubung.
4. Jangkauan global . Dengan dukungan multibahasa dan kepatuhan global, konsultan yang melayani klien internasional akan merasakan manfaat Zoho CRM.

Kontra:

1. Kurva belajar . Mengingat banyaknya fitur yang dimilikinya, pendatang baru mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa sepenuhnya dengan platform ini.
2. Gangguan perangkat lunak sesekali . Beberapa pengguna menyebutkan adanya pelambatan atau bug yang terjadi sesekali, yang dapat menghambat alur kerja.
3. Fitur lanjutan terbatas pada tingkat yang lebih rendah . Untuk mengakses potensi penuh Zoho CRM, sering kali diperlukan peningkatan ke tingkatan dengan harga lebih tinggi.

5. Wawasan

Ringkasan

Insightly, pemain terkemuka dalam lanskap CRM, adalah platform yang berpusat pada membina hubungan dan membina prospek. Alat ini memiliki reputasi karena fungsi gandanya sebagai perangkat lunak CRM dan manajemen proyek. Khususnya bagi konsultan yang terombang-ambing antara mengelola hubungan klien dan mengawasi proyek, sifat ganda Insightly dapat menjadi keuntungan, menjembatani kesenjangan antara manajemen klien dan pelaksanaan proyek.

Fitur utama Insightly

• Menghubungkan hubungan . Insightly memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan mengatur hubungan antara kontak, organisasi, peluang, dan proyek, menawarkan pandangan yang lebih holistik tentang hubungan klien.
• Manajemen tugas dan pelacakan proyek . Terlepas dari kemampuan CRM-nya, konsultan dapat menggunakan Insightly untuk mengelola tugas, menetapkan pencapaian, dan memantau kemajuan proyek, semuanya dari dalam platform.
• Pelaporan dan dasbor tingkat lanjut . Wawasan dan data analitis yang disesuaikan disajikan dalam dasbor yang dapat disesuaikan, membekali konsultan dengan kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti.
• Pelacakan email . Fitur ini memungkinkan konsultan melacak interaksi email, memastikan tindak lanjut tepat waktu, dan pemahaman lebih dalam tentang keterlibatan klien.
• Integrasi dengan aplikasi populer . Baik itu alat email, perangkat lunak keuangan, atau platform pemasaran, Insightly menawarkan beragam opsi integrasi.

Pro dan kontra Insightly untuk konsultan

Kelebihan:

1. Ruang kerja terpadu . Dengan CRM dan alat manajemen proyek, konsultan dapat menyederhanakan operasi mereka, mengurangi kebutuhan akan berbagai platform.
2. Antarmuka yang intuitif . Terlepas dari beragam fiturnya, antarmuka pengguna Insightly bersih dan ramah pengguna, membuat navigasi dan pelaksanaan tugas menjadi mudah.
3. Skalabilitas . Melayani usaha kecil dan perusahaan besar, Insightly menawarkan solusi terukur bagi konsultan di berbagai tahap perjalanan profesional mereka.
4. Sebuah aplikasi seluler . Untuk konsultan yang sedang bepergian, aplikasi seluler Insightly yang tangguh membantu mereka tetap terhubung dan mendapat informasi setiap saat.

Kontra:

1. Harga . Meskipun Insightly menawarkan versi gratis, beberapa konsultan mencatat bahwa fitur-fitur penting memerlukan perpindahan ke tingkat berbayar.
2. Kustomisasi terbatas dalam paket dasar . Untuk benar-benar menyesuaikan platform dengan kebutuhan unik seseorang, sering kali diperlukan peningkatan.
3. Masalah sinkronisasi sesekali . Ada laporan tentang masalah sinkronisasi yang terjadi sesekali, terutama dengan integrasi pihak ketiga.

6. Cekatan

Ringkasan

Nimble menonjol sebagai solusi CRM modern, yang dengan terampil mengintegrasikan wawasan media sosial ke dalam fungsi intinya. Dikenal karena kesederhanaan dan efisiensinya, Nimble melampaui batas-batas CRM tradisional, menawarkan kepada pengguna perpaduan unik antara manajemen hubungan dan keterlibatan sosial.

Konsultan, yang sering kali beroperasi di persimpangan antara personal branding dan manajemen hubungan, mungkin menganggap pendekatan Nimble selaras dengan kebutuhan mereka, mengingat semakin relevannya platform sosial dalam jaringan bisnis dan akuisisi klien.

Fitur utama Nimble

• Integrasi media sosial . Nimble mengotomatiskan proses menarik informasi dari jejaring sosial utama, menawarkan pandangan menyeluruh tentang kontak lebih dari sekadar korespondensi email.
• Catatan terpadu . Setiap kontak memiliki catatan komprehensif yang mencakup email, percakapan sosial, dan aktivitas, sehingga konsultan memiliki semua informasi relevan di ujung jari mereka.
• Kalender dan manajemen tugas . Mengorganisir rapat, mengatur pengingat, dan mengelola tugas sehari-hari menjadi proses yang mulus dengan kalender dan pengelola tugas Nimble yang terintegrasi.
• Perpesanan grup dengan pelacakan . Kirim pesan massal yang dipersonalisasi dan lacak siapa yang telah membuka atau mengklik pesan tersebut, sebuah fitur penting bagi konsultan yang ingin mengukur keterlibatan klien atau prospek.
• Segmentasi yang cerdas . Filter dan segmentasikan kontak berdasarkan banyak kriteria, pastikan keterlibatan yang ditargetkan dan bermakna.

Pro dan kontra Nimble untuk konsultan

Kelebihan:

1. Sinkronisasi media sosial yang mulus . Bagi konsultan yang menekankan personal branding, kemampuan Nimble untuk melakukan sinkronisasi dengan profil media sosial sangat berharga, menawarkan wawasan real-time dan memfasilitasi keterlibatan yang tulus.
2. Antarmuka pengguna yang intuitif . Dasbor Nimble sederhana dan rapi, sehingga memudahkan bahkan bagi mereka yang tidak paham teknologi.
3. Entri data otomatis . Platform ini mengurangi pekerjaan manual dengan secara otomatis memperbarui catatan kontak dengan informasi yang relevan.
4. Ekstensi peramban . Ekstensi browser Nimble memungkinkan pengguna mengakses dan memperbarui CRM mereka langsung dari platform seperti LinkedIn, sehingga meningkatkan efisiensi.

Kontra:

1. Fitur-fitur canggih yang terbatas . Beberapa pengguna telah menyatakan keinginannya untuk memiliki fitur CRM yang lebih canggih, yang ditawarkan oleh platform yang disesuaikan untuk perusahaan besar.
2. Batasan integrasi . Meskipun Nimble menawarkan berbagai integrasi pihak ketiga, beberapa alat populer mungkin tidak ada sehingga memerlukan solusi.
3. Struktur harga . Beberapa konsultan mungkin menganggap struktur harga agak mahal, terutama jika mereka tidak memanfaatkan semua fitur.

7.Bitrix24

Ringkasan

Bitrix24 menempatkan dirinya dalam lanskap CRM sebagai platform lengkap. Selain fungsionalitas CRM yang kuat, ia juga menawarkan alat yang menjawab berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari komunikasi dan kolaborasi hingga manajemen proyek dan pembuatan faktur.

Konsultan, yang sering kali memiliki banyak peran dan tanggung jawab, mungkin menganggap pendekatan komprehensif Bitrix24 sebagai terobosan baru. Platform ini dirancang untuk menyederhanakan alur kerja, membina komunikasi, dan meningkatkan hubungan klien, semua tugas integral untuk rutinitas sehari-hari konsultan.

Fitur utama Bitrix24

• Tampilan klien 360 derajat . Bitrix24 menawarkan tampilan menyeluruh dari setiap klien, termasuk interaksi sebelumnya, kesepakatan yang tertunda, dan tugas yang diberikan.
• Alat komunikasi internal . Fitur obrolan, konferensi video, dan jejaring sosial yang terintegrasi mendorong komunikasi real-time, sehingga mengurangi kebutuhan akan alat pihak ketiga.
• Manajemen tugas dan proyek . Alat yang komprehensif memungkinkan konsultan merencanakan, melacak, dan mengelola tugas dan proyek secara efisien.
• Manajemen dokumen . Konsultan dapat menyimpan, berbagi, dan mengedit dokumen dengan aman dalam Bitrix24, sehingga memudahkan kolaborasi dengan klien dan kolega.
• Faktur dan kutipan . Pembuatan faktur, pengirimannya ke klien, dan pelacakan pembayaran difasilitasi dalam platform, sehingga meringankan beban administratif konsultan.

Pro dan kontra Bitrix24 untuk konsultan

Kelebihan:

1. Ruang kerja terpadu . Dengan segudang alatnya, Bitrix24 menawarkan ruang kerja terkonsolidasi, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk beralih di antara berbagai solusi perangkat lunak.
2. Skalabilitas . Baik Anda seorang konsultan tunggal atau perusahaan konsultan yang sedang berkembang, platform ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
3. Kemampuan otomatisasi . Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, pengingat, dan tindak lanjut, sehingga tidak ada yang terlewat.
4. Kustomisasi . Bitrix24 dikenal karena fleksibilitasnya, memungkinkan pengguna menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Kontra:

1. Kurva pembelajaran . Mengingat fitur-fiturnya yang luas, pendatang baru mungkin menganggap platform ini sedikit berlebihan.
2. Tantangan integrasi . Meskipun Bitrix24 mendukung integrasi pihak ketiga, tidak semua alat populer dapat terhubung dengan lancar sehingga memerlukan upaya tambahan.
3. Tingkatan harga . Fitur komprehensif platform ini memiliki label harga, dan untuk membuka fungsionalitas tingkat lanjut, konsultan mungkin perlu berinvestasi pada paket dengan harga lebih tinggi.
4. Masalah kinerja . Beberapa pengguna sesekali melaporkan masalah kelambatan dan kinerja, terutama saat menggunakan beberapa alat secara bersamaan.

8. Coretan untuk Gmail

Ringkasan

Streak untuk Gmail menyimpang dari pengaturan CRM tradisional, menghadirkan fungsionalitas CRM langsung ke antarmuka Gmail. Integrasi yang cerdik ini menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk mengelola kontak, jalur penjualan, dan tugas tanpa harus meninggalkan lingkungan email mereka.

Bagi konsultan yang sangat bergantung pada komunikasi email dan lebih menyukai tumpukan teknologi yang rapi, Streak adalah aset yang sangat berharga. Beroperasi dalam lingkungan Gmail yang familiar, ini menyederhanakan tugas pengelolaan klien yang seringkali berat dengan menyediakan informasi dan alat terkait.

Fitur utama dari Streak

• Manajemen saluran pipa . Dengan Streak, konsultan dapat mengelola dan memvisualisasikan penjualan dan jalur proyek secara efisien langsung di dalam Gmail.
• Pelacakan email . Platform ini menawarkan pemberitahuan real-time ketika email dibaca, memberikan konsultan wawasan tentang keterlibatan klien.
• Organisasi data . Streak memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan, tugas, dan bidang khusus ke email, sehingga data spesifik klien tetap teratur dan dapat diakses.
• Saluran pipa bersama . Konsultan dapat berkolaborasi dengan anggota tim dengan berbagi saluran, memastikan semua orang tetap mendapat informasi dan selaras.
• Cuplikan dan gabungan surat . Fitur-fitur ini membantu pengiriman email yang dipersonalisasi dalam skala besar, menghemat waktu, dan meningkatkan upaya penjangkauan.

Pro dan kontra Streak untuk konsultan

Kelebihan:

1. Integrasi yang mulus . Streak menghilangkan kebutuhan untuk beralih antara CRM dan email, menyederhanakan operasi dan menghemat waktu.
2. Orientasi yang mudah . Tertanam dalam Gmail, kurva pembelajaran untuk Streak berkurang secara signifikan.
3. Peningkatan produktivitas email . Fitur seperti pelacakan email dan gabungan surat menambah pengalaman email, menjadikan interaksi klien lebih mendalam.
4. Kustomisasi yang fleksibel . Streak dapat beradaptasi, memungkinkan konsultan untuk membentuk saluran pipa dan bidang data berdasarkan kebutuhan spesifik.

Kontra:

1. Ketergantungan platform . Kekuatan terbesar Streak, integrasi Gmail-nya, juga merupakan sebuah keterbatasan. Jika seorang konsultan memutuskan untuk beralih dari Gmail, transisi menjadi sebuah tantangan.
2. Fitur CRM terbatas . Meskipun Streak sempurna untuk tugas-tugas CRM dasar, Streak mungkin tidak cocok untuk konsultan yang membutuhkan fungsionalitas tingkat lanjut.
3. Masalah privasi . Menyimpan data CRM dalam platform email mungkin menimbulkan masalah keamanan data bagi beberapa konsultan.
4. Dampak kinerja . Terkadang, menambahkan Streak ke Gmail dapat sedikit memperlambat antarmuka email.

Pertanyaan untuk ditanyakan sebelum memilih CRM

Berapa total biaya kepemilikan (biaya awal + biaya berkelanjutan)?

Sebelum mendalami CRM, seseorang harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang komitmen finansial yang terlibat. Ini berarti memahami biaya awal akuisisi dan biaya berulang, yang dapat mencakup biaya berlangganan bulanan atau tahunan, biaya pemeliharaan, dan biaya tersembunyi.

Seberapa sering perangkat lunak diperbarui?

Lanskap bisnis berkembang pesat. Oleh karena itu, CRM tidak boleh statis. Pembaruan perangkat lunak rutin mencerminkan komitmen penyedia untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan mengatasi potensi kerentanan keamanan.

Apakah CRM memungkinkan pembuatan profil prospek dan klien secara mendetail?

Bagi konsultan, memahami nuansa setiap pemimpin atau klien adalah hal yang terpenting. CRM harus mampu menangkap profil rinci, mencatat kebutuhan spesifik, preferensi, riwayat interaksi, dan informasi relevan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas konsultasi.

Apakah CRM menawarkan fungsi penawaran harga dan pembuatan faktur yang relevan bagi konsultan?

Transaksi keuangan merupakan bagian integral dari konsultasi. Jika CRM menawarkan fungsi penawaran dan pembuatan faktur bawaan yang disesuaikan untuk konsultan, CRM dapat menyederhanakan operasi secara signifikan dan menciptakan tampilan yang konsisten dan profesional.

Apakah ini memfasilitasi kolaborasi, terutama antar tim atau konsultan lain?

Konsultasi sering kali dapat menjadi upaya tim. CRM harus menawarkan fitur yang memfasilitasi kolaborasi yang mudah, seperti pandangan bersama, penetapan tugas, dan pembaruan waktu nyata, memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama.

Apakah CRM menawarkan fitur portal klien tempat klien dapat login?

Transparansi membangun kepercayaan. Menawarkan klien portal khusus tempat mereka dapat melacak kemajuan, memberikan umpan balik, atau mengakses dokumen penting dapat meningkatkan hubungan klien-konsultan secara signifikan.

Apakah memungkinkan penyimpanan dokumen, dan apakah ada batasan ruang penyimpanan?

Penyimpanan dokumen sangat penting bagi konsultan yang menangani kontrak, laporan, dan file penting lainnya. CRM harus menawarkan ruang penyimpanan yang cukup, dengan pedoman yang jelas mengenai batasan apa pun.

Mengingat sifat pekerjaan konsultasi, seberapa ramah selulerkah CRM tersebut?

Konsultan sering kali bepergian, bertemu klien atau menghadiri konferensi. Oleh karena itu, CRM yang responsif terhadap seluler menjadi suatu kebutuhan, memungkinkan mereka mengakses data dan fungsi penting saat bepergian.

Mendalami Jetpack CRM

Jetpack, yang terkenal dengan rangkaian alat efisien untuk WordPress, merupakan terobosan baru bagi pemilik situs web dan bisnis. Rangkaiannya tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi menggali aspek-aspek penting seperti keamanan, kinerja, dan pertumbuhan.

Salah satu alat yang sangat diperlukan adalah Jetpack CRM. Dirancang dengan fokus pada kebutuhan konsultan dan bisnis di dunia nyata, ini melampaui fungsi CRM tradisional dan menawarkan solusi yang membuat manajemen hubungan klien menjadi intuitif dan efisien.

Fitur yang disesuaikan untuk konsultan

Jetpack CRM telah mengukir ceruknya dengan memenuhi kebutuhan spesifik konsultan melalui:

• Manajemen kontak . Lewatlah sudah hari-hari dimana spreadsheet campur aduk dan catatan salah tempat. Jetpack CRM menyediakan ruang terpusat untuk semua informasi klien, sehingga memudahkan pelacakan interaksi dan memahami kebutuhan klien.
• Kutipan dan faktur mudah . Hanya dengan beberapa klik, konsultan dapat menghasilkan penawaran profesional. Selain itu, fitur faktur menyederhanakan transaksi keuangan, memastikan pembayaran tepat waktu dan pencatatan yang jelas.
• Pelacakan transaksi . Jetpack CRM dapat melacak setiap interaksi keuangan, besar atau kecil. Ini bukan hanya soal pendapatan; ini tentang memahami pola keuangan dan mengoptimalkan strategi penetapan harga.
• Portal klien . Berdayakan klien dengan menawarkan ruang di mana mereka dapat melacak proyek mereka, memberikan umpan balik, atau mengakses file penting. Hal ini meningkatkan transparansi dan menumbuhkan kepercayaan serta meningkatkan nilai yang dirasakan konsultan.

Integrasi dengan WordPress

Bagi mereka yang sudah memanfaatkan kecanggihan WordPress, Jetpack CRM adalah pilihan yang tepat. Ini terintegrasi secara mulus dengan platform, memastikan bahwa bisnis tidak harus menggunakan banyak alat. Integrasi asli ini berarti sinkronisasi data yang lebih efisien, pengalaman pengguna terpadu, dan, yang paling penting, jaminan bahwa semua alat bekerja secara harmonis di bawah perlindungan Jetpack yang tangguh.

Keunggulan dibandingkan CRM lainnya

Meskipun ada banyak CRM di pasar, Jetpack CRM menonjol karena beberapa alasan:

• Penghematan biaya . Jetpack CRM menawarkan serangkaian fitur yang kaya tanpa label harga yang mahal. Ini adalah investasi yang memberikan keuntungan nyata.
• Kompatibilitas WordPress . Integrasi CRM yang lancar dengan WordPress tidak ada bandingannya. Fungsinya lebih seperti perpanjangan dari perangkat lunak inti daripada sebuah plugin.
• Banyak fitur dan opsi penyesuaian . Setiap bisnis itu unik, begitu pula kebutuhannya. Jetpack CRM memahami hal ini dan menawarkan serangkaian opsi penyesuaian yang memungkinkan bisnis membentuk CRM agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Memulai Jetpack CRM

Bagi konsultan dan bisnis yang ingin mengubah manajemen hubungan klien mereka, mempelajari Jetpack CRM adalah langkah logis berikutnya. Jelajahi berbagai fungsi, pahami kehebatannya, dan saksikan secara langsung bagaimana hal ini dapat mendefinisikan ulang alur kerja.

Situs web Jetpack CRM menawarkan gambaran menyeluruh tentang fitur-fiturnya, paket harga terjangkau, dan peta jalan untuk memulai. Perjalanan Anda menuju hubungan pelanggan yang efisien, efisien, dan efektif dimulai dengan Jetpack.

Mulailah hari ini.