8 Software CRM Terbaik dengan Penawaran & Faktur Terintegrasi

Ketika bisnis bergulat dengan kebutuhan untuk mengelola interaksi pelanggan dengan lancar, mereka semakin mencari alat komprehensif yang juga menyederhanakan alur kerja keuangan. Di sinilah sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) dengan penawaran dan pembuatan faktur terintegrasi berperan.

Alat-alat ini memberikan keuntungan ganda dengan menggabungkan manajemen pelanggan dengan alat keuangan secara harmonis. Namun di antara beragam pilihan yang tersedia, manakah yang benar-benar menonjol?

Panduan ini akan menjelaskan CRM terbaik yang dilengkapi dengan fungsi penawaran dan pembuatan faktur, termasuk penjelasan mendetail tentang Jetpack CRM, solusi serbaguna yang dibuat khusus untuk situs WordPress.

Mengapa fungsi penawaran dan faktur penting dalam CRM

1. Operasi yang efisien

Mengoperasikan bisnis memerlukan sejumlah besar proses yang saling berhubungan. Setiap titik koneksi memberikan peluang terjadinya penundaan atau kesalahan. Dengan mengintegrasikan alat penawaran harga dan pembuatan faktur langsung ke dalam CRM, bisnis dapat mengurangi jumlah langkah dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengubah prospek menjadi pelanggan yang membayar.

Daripada mentransfer data secara manual antara alat terpisah untuk CRM dan keuangan, semuanya ditempatkan dalam satu atap digital. Hal ini meminimalkan kemungkinan kehilangan atau duplikasi data, memastikan konsistensi secara menyeluruh, dan mengurangi waktu yang dihabiskan karyawan untuk beralih antar aplikasi perangkat lunak.

2. Peningkatan akurasi

Akurasi dalam penawaran dan pembuatan faktur sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan memastikan stabilitas keuangan. Transfer data secara manual antar sistem yang terpisah meningkatkan risiko kesalahan manusia. Kesalahan seperti itu dapat mengakibatkan kesenjangan keuangan, rusaknya hubungan pelanggan, atau bahkan tuntutan hukum.

Ketika CRM menggabungkan fungsi penawaran harga dan faktur, intervensi manual akan berkurang. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan.

3. Waktu penyelesaian lebih cepat

Perjalanan dari pengambilan prospek hingga pengiriman faktur akhir terkadang memakan waktu yang panjang dan rumit. Setiap menit yang dihemat sangatlah penting, terutama bagi bisnis yang beroperasi di industri yang kompetitif. Sistem CRM yang terintegrasi mempercepat perjalanan ini.

Dengan akses cepat ke data pelanggan dan templat keuangan, tim penjualan dapat dengan cepat menghasilkan penawaran harga dan, setelah disetujui, langsung mengonversinya menjadi faktur. Semakin cepat suatu bisnis menavigasi proses ini, semakin cepat pula bisnis tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan berinvestasi kembali dalam operasinya.

4. Peningkatan pengalaman pelanggan

Klien dan pelanggan mengharapkan tanggapan yang cepat dan akurat dari penyedia. Keterlambatan dalam memberikan penawaran harga atau kesalahan dalam pembuatan faktur dapat dengan mudah membuat pelanggan frustrasi dan merusak reputasi bisnis.

Sistem CRM yang mencakup kemampuan penawaran dan pembuatan faktur memberikan ketangkasan yang diperlukan untuk memenuhi harapan ini. Dengan menawarkan interaksi yang cepat, akurat, dan lancar, bisnis tidak hanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada namun juga menumbuhkan promosi positif dari mulut ke mulut, yang sangat berharga dalam menarik prospek baru.

Fitur yang harus dicari dalam CRM teratas dengan penawaran dan pembuatan faktur

1. Templat kutipan yang dapat disesuaikan

Bisnis sama beragamnya dengan pelanggan yang mereka layani. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien secara efektif, sistem CRM harus menawarkan templat penawaran harga yang dapat disesuaikan. Antarmuka yang dapat disesuaikan memastikan bahwa bisnis dapat menyertakan semua detail yang diperlukan, menampilkan identitas merek mereka, dan melakukan penyesuaian seiring dengan berkembangnya norma industri dan penawaran perusahaan.

2. Pemberitahuan penerimaan penawaran

Informasi yang tepat waktu adalah kunci kelancaran operasional bisnis. Fitur yang memberi tahu tim penjualan saat penawaran diterima dapat memperpendek siklus penjualan secara signifikan. Fungsi ini memungkinkan bisnis untuk melanjutkan ke langkah berikutnya (negosiasi akhir, penyusunan kontrak, atau pembuatan faktur langsung) tanpa penundaan.

3. Konversi kutipan-ke-faktur otomatis

Mengonversi penawaran menjadi faktur seharusnya berjalan lancar. CRM teratas akan memiliki fitur yang secara otomatis mengubah penawaran harga yang diterima menjadi faktur, menggunakan detail yang telah disediakan. Ini menghemat waktu dan membantu konsistensi.

4. Integrasi dengan gateway pembayaran

Setelah faktur dikirim, langkah logis berikutnya adalah pengumpulan pembayaran. CRM yang terintegrasi dengan gateway pembayaran populer dapat memfasilitasi proses ini. Hal ini memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran dengan cepat dan aman, sehingga menghasilkan arus kas yang lebih baik.

5. Pembuatan faktur berulang dan manajemen langganan

Untuk bisnis yang beroperasi dengan model berlangganan atau memiliki klien sebagai pengikut, mengelola faktur berulang sangatlah penting. CRM yang kuat harus menawarkan fitur untuk menyiapkan dan mengelola komitmen keuangan berulang ini, memastikan ketepatan waktu dan konsistensi.

6. Perhitungan pajak dan diskon

Dokumen keuangan, khususnya faktur, sering kali menyertakan berbagai penyesuaian pajak, diskon, atau biaya tambahan. Daripada menghitungnya secara manual, CRM dengan alat yang tepat dapat menghemat waktu Anda yang berharga sekaligus memastikan semuanya dilakukan secara akurat.

7. Dukungan untuk berbagai bahasa

Bisnis yang beroperasi dalam skala global atau di wilayah multibahasa perlu berkomunikasi dalam bahasa pelanggan mereka. CRM yang mendukung berbagai bahasa membuat penawaran harga dan faktur dapat dimengerti oleh semua orang, mengurangi kebingungan dan membina hubungan klien yang lebih baik.

8. Dukungan untuk berbagai mata uang

Dalam perekonomian yang semakin mengglobal, bisnis sering kali berurusan dengan klien dari berbagai belahan dunia. CRM yang dapat menangani berbagai mata uang sangat penting untuk bisnis semacam itu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyajikan penawaran harga dan faktur dalam mata uang yang familiar bagi setiap klien, sehingga menyederhanakan proses transaksi.

Delapan sistem CRM terbaik dengan alat penawaran dan faktur terintegrasi

Dengan banyaknya pilihan CRM yang tersedia, penting untuk membedakan solusi mana yang benar-benar memenuhi janjinya, terutama dalam hal penawaran harga dan pembuatan faktur. Segmen ini menggali delapan sistem CRM terbaik yang secara ahli mengintegrasikan fitur-fitur ini, menawarkan pengalaman bisnis yang harmonis.

Teruslah membaca selagi kami menggali kemampuan, kelebihan, dan keterbatasan sistem CRM terbaik ini.

1. Jetpack CRM

Ringkasan:

Jetpack CRM, yang dikembangkan oleh orang-orang di balik WordPress.com, menonjol sebagai solusi unik yang mampu membantu pengguna WordPress. Ini bukan sekadar CRM — ini adalah alat yang dibuat dengan cermat dan terintegrasi secara mulus dengan ekosistem WordPress.

Fitur penawaran harga dan pembuatan faktur Jetpack CRM:

Jetpack CRM memberikan pengalaman holistik dalam hal penawaran harga dan pembuatan faktur:

1. Templat kutipan yang dapat disesuaikan . Bisnis dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk mencerminkan merek mereka, menjadikan setiap komunikasi unik dan profesional.

2. Pemberitahuan penerimaan penawaran instan . Tim penjualan akan segera diberi tahu saat penawaran diterima, sehingga membuka jalan bagi transisi cepat ke langkah berikutnya.

3. Gerbang pembayaran terintegrasi . CRM disinkronkan dengan solusi pembayaran populer, memastikan bahwa bisnis dapat menerima pembayaran tanpa hambatan.

4. Faktur berulang . Perusahaan dapat mengatur dan mengelola faktur berulang — cocok untuk model berlangganan atau layanan berbasis pengikut.

5. Penanganan pajak dan diskon . Perhitungan otomatis mengurangi risiko kesalahan, menyederhanakan proses pembuatan faktur.

Kelebihan Jetpack CRM:

• Integrasi WordPress . Sebagai solusi asli untuk WordPress, Jetpack CRM menawarkan integrasi yang tak tertandingi, menjadikannya pilihan utama untuk bisnis yang menjalankan platform ini.
• Kemudahan penggunaan . CRM menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif, mengurangi kurva pembelajaran secara signifikan.
• Terjangkau . Dibandingkan dengan solusi lain, Jetpack CRM menawarkan harga yang kompetitif.

Kekurangan Jetpack CRM:

• Khusus untuk WordPress . Kekuatan utamanya juga bisa menjadi batasan. Bisnis yang tidak menggunakan WordPress mungkin menganggapnya kurang menarik karena dirancang untuk ekosistem khusus ini.
• Lebih sedikit integrasi pihak ketiga . Meskipun mencakup semua fitur penting, integrasi pihak ketiga mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa raksasa di bidang CRM.

Garis bawah

Untuk bisnis yang beroperasi di WordPress, Jetpack CRM muncul sebagai yang terdepan. Integrasi WordPress yang mendalam, fitur yang disesuaikan untuk penawaran dan pembuatan faktur, serta harga yang kompetitif menjadikannya pesaing yang layak bagi bisnis mana pun yang ingin mengoptimalkan manajemen hubungan pelanggannya.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM canggih ini di situs web resmi Jetpack CRM.

2. Tenaga Penjualan

Ringkasan:

Salesforce, raksasa dalam lanskap CRM, telah membangun reputasinya selama beberapa dekade. Dikenal dengan solusi berbasis cloud, Salesforce menyediakan serangkaian alat yang melayani bisnis — khususnya bisnis menengah hingga besar. Kemampuan beradaptasi dan ketahanannya menjadikannya pilihan populer di kalangan perusahaan yang menginginkan pertumbuhan dan skalabilitas.

Fitur penawaran harga dan faktur Salesforce:

Kemampuan penawaran harga dan pembuatan faktur Salesforce ditempatkan dalam alat CPQ (Konfigurasi, Harga, Penawaran). Begini cara mereka menyusunnya:

1. Penjualan terpandu . Salesforce CPQ membantu tim penjualan dalam memilih produk yang paling sesuai untuk setiap pelanggan.

2. Penawaran yang dibundel . Fitur ini memungkinkan bisnis untuk membuat bundel produk, memberikan paket nilai kepada pelanggan dan berpotensi meningkatkan volume penjualan.

3. Persetujuan otomatis . Persetujuan alur kerja disederhanakan dan diotomatisasi, sehingga penawaran harga bergerak dengan lancar melalui jalur pipa.

4. Faktur . Faktur terintegrasi menghilangkan kebutuhan untuk berpindah alat. Setelah penawaran disetujui, faktur dapat dibuat secara otomatis.

5. Jadwal pembayaran . Bisnis dapat mengatur jadwal pembayaran yang fleksibel, mengakomodasi strategi keuangan dan kebutuhan pelanggan mereka.

Kelebihan Tenaga Penjualan:

• Komprehensif . Ekosistem Salesforce yang luas memberikan pendekatan holistik terhadap CRM. Perangkatnya mencakup hampir setiap aspek manajemen hubungan pelanggan.
• Skalabilitas . Salah satu keunggulan Salesforce adalah skalabilitasnya. Seiring pertumbuhan bisnis, Salesforce dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan.
• Analisis tingkat lanjut . Dengan Einstein Analytics, bisnis mendapatkan wawasan mendalam tentang operasi mereka, sehingga mendorong keputusan berdasarkan data.

Kekurangan Tenaga Penjualan:

• Biaya . Bagi banyak usaha kecil, Salesforce bisa menjadi penghalang biaya. Memastikan laba atas investasi mengharuskan perusahaan untuk memanfaatkan sepenuhnya fitur-fiturnya yang luas.
• Kompleksitas . Karena banyaknya fitur yang dimilikinya, mungkin terdapat kurva pembelajaran yang curam, terutama bagi bisnis yang baru mengenal CRM.

Garis bawah:

Salesforce tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik. Perangkat yang komprehensif dan kemampuan beradaptasi membuatnya cocok untuk bisnis yang bertujuan untuk pertumbuhan dan skalabilitas jangka panjang. Namun, usaha kecil perlu mempertimbangkan keunggulannya dibandingkan biaya dan potensi kompleksitasnya. Jika sebuah perusahaan berencana untuk menggunakan seluruh kemampuan Salesforce, maka investasi tersebut tentu dapat dibenarkan.

3. Zoho CRM

Ringkasan:

Zoho CRM menonjol sebagai pemain global di arena CRM. Ini adalah bagian dari rangkaian Zoho yang lebih luas, yang menawarkan beragam aplikasi bisnis. CRM ini dirancang dengan fokus untuk membekali bisnis agar dapat berinteraksi dengan pelanggan secara tepat, mengelola penjualan secara efisien, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Zoho CRM adalah alat penting bagi banyak bisnis kecil.

Fitur penawaran harga dan faktur Zoho CRM:

Zoho CRM unggul dalam bidang ini. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakannya:

1. Pembuatan kutipan langsung . Tenaga penjualan dapat membuat draf dan mengirimkan penawaran harga langsung dari CRM, sehingga menyederhanakan proses penjualan.

2. Manajemen persediaan . Manajemen inventaris terintegrasi memastikan bahwa penawaran mencerminkan status stok secara real-time.

3. Templat khusus . Templat kutipan yang dipersonalisasi memungkinkan bisnis menonjolkan merek mereka, memastikan komunikasi yang konsisten.

4. Alur kerja otomatis . Setelah penawaran harga mendapat persetujuan, transisi ke tahap pembuatan faktur menjadi lancar, dengan otomatisasi yang mengambil alih.

5. Pelacakan pembayaran . Faktur dilengkapi dengan kemampuan pelacakan, memperbarui status pembayaran bisnis.

Kelebihan Zoho CRM:

• Integrasi dengan Zoho Suite . Salah satu keunggulan utamanya adalah integrasi CRM yang lancar dengan aplikasi Zoho lainnya, menyediakan platform terpadu untuk berbagai fungsi bisnis.
• Kecerdasan buatan . Zia, asisten AI Zoho, menawarkan analisis penjualan prediktif, penilaian prospek, dan bahkan analisis sentimen.
• Kustomisasi . Zoho CRM memungkinkan bisnis menyesuaikan modul, bidang, dan fungsi dengan kebutuhan unik mereka.

Kontra:

• Antarmuka pengguna . Beberapa pengguna menganggap antarmukanya tidak seintuitif pesaing, sehingga mungkin sedikit meningkatkan kurva pembelajaran.
• Biaya tambahan . Meskipun paket dasar menawarkan nilai, fitur penting tertentu mungkin dikenakan biaya tambahan.

Garis bawah:

Zoho CRM tetap menjadi pilihan yang tangguh bagi bisnis. Kemampuan integrasinya ditambah dengan serangkaian fitur yang kaya, menjadikannya pilihan yang menggiurkan. Namun, seperti halnya alat apa pun, memahami kebutuhan bisnis sangatlah penting.

Bagi mereka yang tertarik menggunakan serangkaian alat yang saling terhubung dalam satu atap, Zoho CRM menawarkan nilai yang tak terbantahkan. Namun, pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan potensi biaya tambahan dan menilai apakah platform tersebut selaras dengan model bisnis dan anggaran mereka.

4. HubSpot

Ringkasan:

HubSpot, nama terkenal di bidang bisnis digital, menawarkan serangkaian alat yang dirancang untuk meningkatkan pemasaran masuk, penjualan, dan layanan pelanggan. CRM, khususnya, telah mendapatkan apresiasi dan penggunaan yang luas. Ditujukan untuk bisnis dari semua ukuran, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan besar, CRM HubSpot bukan hanya tentang mengelola kontak tetapi juga memberikan solusi holistik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Fitur penawaran harga dan faktur HubSpot CRM:

CRM HubSpot menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, dan ini meluas ke fungsi penawaran dan pembuatan faktur.

1. Pembuat kutipan . Pengguna dapat dengan cepat menyusun kutipan profesional menggunakan templat yang disesuaikan, lalu mengirimkannya langsung melalui email.

2. Penyesuaian item baris . Hal ini memungkinkan adanya detail yang cermat, memberikan calon klien rincian layanan dan biaya yang transparan.

3. Integrasi tanda tangan elektronik . Percepat penyelesaian kesepakatan dengan membiarkan klien menandatangani proposal secara digital.

4. Faktur otomatis . Terintegrasi dengan proses penjualan, setelah penawaran disetujui, faktur dapat dibuat dengan lancar.

5. Gerbang pembayaran . Integrasi dengan solusi pembayaran berarti bisnis dapat menerima pembayaran langsung dari invoice.

Kelebihan HubSpot CRM:

• Versi gratis yang komprehensif . HubSpot menawarkan versi CRM gratis yang sangat mendetail, memungkinkan bisnis untuk menguji dan memahami potensinya.
• Fokus pemasaran masuk . Kekuatan HubSpot dalam pemasaran masuk dapat dirasakan dalam CRM-nya, menjembatani pemasaran dan penjualan secara efisien.
• Kemampuan integrasi yang luas . HubSpot terintegrasi secara mulus dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, memperluas utilitasnya.

Kekurangan HubSpot CRM:

• Struktur biaya . Seiring pertumbuhan bisnis dan memerlukan fitur yang lebih canggih, biayanya bisa menjadi memberatkan.
• Kompleksitas . Meskipun kaya akan fitur, beberapa bisnis mungkin merasa kewalahan dengan alat yang luas, terutama jika mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari apa yang tersedia.

Garis bawah:

CRM HubSpot tidak dapat disangkal kuat dan dipikirkan dengan matang, menekankan transisi dari perolehan prospek ke konversi. Fokusnya pada pemasaran masuk membedakannya. Namun, dunia usaha harus menyadari potensi biaya besar seiring pertumbuhannya.

Mengingat luasnya fungsi yang ditawarkan HubSpot, perusahaan harus mempersempit fitur yang benar-benar mereka butuhkan. Bagi mereka yang membutuhkan alat komprehensif yang menggabungkan pemasaran dan penjualan dengan mulus, HubSpot adalah pilihan yang menarik.

5. Penjualan baru

Ringkasan:

Freshsales, salah satu produk Freshworks, adalah solusi CRM yang kuat untuk bisnis. Lahir dari kebutuhan akan satu produk untuk mengelola berbagai aspek proses penjualan, Freshsales menawarkan antarmuka intuitif yang dipadukan dengan serangkaian fitur canggih. Ditujukan untuk bisnis yang memprioritaskan konversi prospek dan retensi pelanggan, Freshsales berfokus pada penyediaan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong penjualan.

Fitur kutipan dan faktur Freshsales:

Freshsales memastikan proses penjualan lancar mulai dari pembuatan prospek hingga pembuatan faktur akhir dengan:

1. Manajemen kutipan . Pengguna dapat membuat penawaran harga hanya dengan beberapa klik, sehingga menyederhanakan proses proposal.

2. Templat yang dapat disesuaikan . Buat kutipan yang mencerminkan identitas merek yang akurat, menawarkan pengalaman yang kohesif bagi calon klien.

3. Pembuatan faktur otomatis . Setelah penutupan kesepakatan, faktur dapat segera dibuat, meminimalkan penundaan.

4. Katalog produk terintegrasi . Ini membantu menambahkan produk atau layanan dengan cepat ke penawaran dan faktur, sehingga meningkatkan akurasi.

5. Analisis waktu nyata . Alat ini menawarkan wawasan tentang status faktur, membantu bisnis melacak pembayaran.

Kelebihan Penjualan Baru:

• Pandangan pelanggan 360 derajat . Freshsales menawarkan informasi komprehensif tentang pelanggan, mencakup perilaku, preferensi, dan interaksi mereka di masa lalu.
• Wawasan berbasis AI . Asisten AI bawaan, Freddy, memberikan prediksi dan saran untuk meningkatkan strategi penjualan.
• Kemudahan penggunaan . Platform ini dirancang untuk kesederhanaan, memastikan bahwa bisnis dapat mulai beroperasi tanpa kesulitan belajar.

Kekurangan Penjualan Baru:

• Batasan integrasi . Meskipun Freshsales menawarkan integrasi, daftarnya tidak seluas beberapa pesaing.
• Fitur-fitur canggih di tingkat premium . Beberapa fitur yang sangat bermanfaat tersembunyi di balik paket premium, sehingga berpotensi menaikkan biaya.

Garis bawah:

Freshsales menonjol dengan wawasan berbasis AI dan pandangan holistik tentang perjalanan pelanggan. Meskipun memberikan pengalaman yang efisien untuk aktivitas penjualan, calon pengguna harus mempertimbangkan fitur yang mereka butuhkan dibandingkan biaya paket tingkat yang lebih tinggi. Namun, bagi bisnis yang mencari keseimbangan antara kesederhanaan dan kemampuan dalam CRM, Freshsales adalah pilihan yang menjanjikan.

6.Bitrix24

Ringkasan:

Bitrix24 adalah platform kolaborasi ekstensif yang melengkapi bisnis dengan spektrum alat yang luas, mulai dari CRM dan manajemen tugas hingga fungsi komunikasi. Layanan ini melayani organisasi dengan berbagai ukuran, dengan penekanan khusus pada peningkatan kolaborasi tim dan perampingan operasi. Melalui Bitrix24, bisnis dapat memusatkan alur kerja mereka, membuat manajemen proyek, penjualan, dan interaksi klien menjadi lebih efisien.

Fitur kutipan dan faktur Bitrix24:

CRM Bitrix24 menyediakan serangkaian fitur yang disesuaikan untuk penjualan dan manajemen pelanggan:

1. Pembuatan kutipan cepat . Ubah kesepakatan menjadi penawaran dengan mudah, memastikan transisi yang mulus dari percakapan awal ke proposal formal.

2. Templat kutipan yang dapat disesuaikan . Perusahaan dapat mempersonalisasi templat agar selaras dengan merek mereka, sehingga meningkatkan profesionalisme dan konsistensi.

3. Pembuatan faktur dengan presisi . Hasilkan faktur terperinci, dengan menggabungkan semua elemen penting seperti pajak, diskon, dan detail produk.

4. Integrasi katalog produk . Tautkan langsung katalog produk, memungkinkan penambahan item ke penawaran dan faktur dengan cepat dan akurat.

5. Pelacakan status faktur . Pantau status setiap invoice, mulai dari penerbitan hingga pembayaran, untuk transparansi dalam transaksi keuangan.

Kelebihan Bitrix24:

• Platform terpadu . Bitrix24 menawarkan solusi holistik, menggabungkan fungsionalitas CRM dengan alat komunikasi seperti konferensi video dan pesan instan.
• Kemampuan otomatisasi . Otomatiskan tugas rutin, mulai dari distribusi prospek hingga pembuatan faktur berulang.
• Analisis yang komprehensif . Selami lebih dalam metrik penjualan, pahami pola, dan area peningkatan.

Kekurangan Bitrix24:

• Kompleksitas . Mengingat beragam fiturnya, kurva pembelajarannya mungkin sulit bagi pendatang baru.
• Masalah kinerja . Beberapa pengguna menunjukkan kelambatan dan perlambatan yang terjadi sesekali, terutama saat menggunakan beberapa modul secara bersamaan.

Garis bawah:

Bitrix24, dengan rangkaian alatnya yang komprehensif, bertujuan untuk menjadi platform pilihan bagi bisnis yang mencari solusi terpadu. Meskipun menawarkan banyak fitur, kerumitannya dapat menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian pengguna. Penting bagi bisnis untuk menginvestasikan waktu dalam pelatihan untuk membuka potensi penuhnya. Namun, bagi mereka yang ingin mengikuti kurva pembelajaran, Bitrix24 dapat menjadi aset yang sangat berharga dalam menyederhanakan operasi dan mendorong kolaborasi.

7. Simpan

Ringkasan:

Keap, yang dulu dikenal sebagai Infusionsoft, telah berkembang sebagai solusi CRM, penjualan, dan pemasaran bisnis kecil yang tangguh. Ketika bisnis tumbuh, kebutuhan mereka juga meningkat. Keap menanggapi kebutuhan dinamis ini dengan menawarkan serangkaian alat yang disesuaikan untuk manajemen hubungan pelanggan, pemasaran email, otomatisasi, dan proses penjualan. Ini terutama melayani usaha kecil, melengkapi mereka dengan fungsi yang bertujuan untuk mengkonversi prospek, memuaskan klien, dan mendorong penjualan berulang.

Fitur kutipan dan faktur Keap:

Keap menggarisbawahi pentingnya proses penjualan yang efisien, dan rangkaian fiturnya mencerminkan penekanan berikut:

1. Kutipan yang dipersonalisasi . Buat kutipan unik dan dibuat khusus yang selaras dengan spesifikasi setiap kesepakatan dan kebutuhan klien.

2. Pembuatan faktur otomatis . Ubah penawaran harga menjadi faktur dengan mudah, meminimalkan input manual dan potensi kesalahan.

3. Pembayaran terintegrasi . Terhubung dengan gateway pembayaran, memungkinkan klien membayar langsung melalui faktur, sehingga semakin menyederhanakan proses penjualan.

4. Pengaturan pembayaran berulang . Ideal untuk layanan berbasis langganan, atur dan kelola penagihan berulang dengan mudah.

5. Laporan rinci . Dapatkan wawasan tentang penjualan, pembuatan faktur, dan pembayaran, untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Kelebihan Keap:

• Otomatisasi yang luas . Dari perolehan prospek hingga komunikasi purna jual, otomatisasi berbagai aspek perjalanan pelanggan.
• Pemasaran email yang komprehensif . Ini mencakup alat bawaan untuk segmentasi, email siaran, dan kampanye otomatis.
• Antarmuka yang ramah pengguna . Terlepas dari fungsinya yang luas, Keap menawarkan dasbor intuitif dan navigasi yang mudah.

Kekurangan Keap:

• Harga . Beberapa usaha kecil mungkin menganggap Keap terlalu mahal, terutama ketika mencari fitur-fitur canggih.
• Tantangan integrasi . Meskipun Keap terintegrasi dengan banyak alat, beberapa pengguna melaporkan adanya kendala dalam sinkronisasi dengan aplikasi pihak ketiga tertentu.

Intinya:

Keap, pada intinya, adalah pembangkit tenaga listrik bagi usaha kecil. Alatnya yang komprehensif, terutama di bidang otomatisasi dan pemasaran email, dapat mengubah cara bisnis berinteraksi dengan klien mereka.

Meskipun ada area tertentu, seperti harga dan integrasi, yang mungkin diinginkan pengguna untuk ditingkatkan, paket keseluruhannya menarik. Bagi usaha kecil yang siap untuk berkembang, berinvestasi dalam memahami dan memanfaatkan fungsi Keap akan membuahkan hasil.

8. Aplikasi

Ringkasan:

Apptivo adalah solusi CRM menyeluruh yang dirancang untuk melayani bisnis dengan berbagai ukuran dan sektor. Perangkat lunak ini menghadirkan serangkaian aplikasi terintegrasi yang mencakup berbagai tugas CRM, mulai dari manajemen prospek hingga dukungan pasca-penjualan.

Dikenal karena kemudahan penggunaannya, Apptivo telah memantapkan dirinya sebagai solusi tepat bagi banyak organisasi yang mencari pendekatan holistik terhadap manajemen hubungan pelanggan.

Fitur kutipan dan faktur Apptivo:

Komitmen Apptivo untuk menyediakan solusi CRM yang komprehensif terlihat jelas dalam fitur penawaran harga dan faktur yang terperinci:

1. Kutipan yang dapat dikonfigurasi . Sesuaikan penawaran berdasarkan merek bisnis, produk, atau layanan berbeda yang ditawarkan.

2. Pembuatan faktur . Transisikan penawaran harga ke faktur dengan lancar, sehingga mengurangi pekerjaan yang mubazir.

3. Gerbang pembayaran terintegrasi . Klien dapat menyelesaikan pembayaran langsung melalui faktur, memfasilitasi transaksi lebih cepat.

4. Pengingat otomatis . Siapkan pengingat untuk pembayaran yang tertunda, pastikan pengumpulan pendapatan tepat waktu.

5. Pelaporan mendalam . Dapatkan wawasan dari faktur terperinci dan laporan penjualan, yang dapat menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis.

Kelebihan Aplikasi:

• Sangat dapat disesuaikan . Apptivo menonjol karena kemampuan adaptasinya, memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan platform dengan kebutuhan spesifik mereka.
• Suite terintegrasi . Selain CRM, Apptivo menawarkan sejumlah besar aplikasi bisnis terintegrasi, seperti manajemen proyek dan alat pengadaan.
• Alat kolaboratif . Anggota tim dapat dengan mudah berkolaborasi, melacak komunikasi, dan mempertahankan pandangan terpadu tentang interaksi pelanggan.

Kekurangan Apptivo:

• Kurva belajar . Mengingat fitur-fiturnya yang luas, pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan platform ini.
• Masalah sinkronisasi sesekali . Beberapa pengguna menyoroti tantangan dalam sinkronisasi real-time, terutama dengan aplikasi pihak ketiga.

Garis bawah:

Apptivo adalah pilihan berkualitas bagi mereka yang mencari solusi CRM yang melampaui manajemen hubungan pelanggan. Rangkaian aplikasi terintegrasi dan potensi penyesuaian yang tinggi menjadikannya cocok untuk bisnis yang ingin mengkonsolidasikan beberapa operasi di bawah satu payung.

Meskipun aspek-aspek tertentu, seperti kurva pembelajaran awal, mungkin menimbulkan tantangan, cakupan fungsi yang ditawarkan menjadikannya pesaing yang layak dalam bidang CRM. Menginvestasikan waktu dalam menguasai Apptivo dapat membuka jalan bagi proses yang disederhanakan dan memperkaya interaksi pelanggan.

Pertimbangan sebelum membuat pilihan CRM Anda

Memilih CRM bukanlah tugas yang bisa dianggap enteng. Dengan hubungan pelanggan sebagai inti kesuksesan bisnis, memastikan Anda memiliki alat yang tepat adalah hal yang terpenting. Meskipun mungkin tergoda untuk memilih alat yang paling dipuji atau terbaru di pasar, para pemimpin bisnis harus mengambil langkah mundur dan mengevaluasi kebutuhan unik mereka.

Di bawah ini, kami menguraikan pertimbangan penting yang harus dipertimbangkan setiap bisnis sebelum memilih solusi CRM:

1. Skalabilitas

Keindahan usaha kecil adalah potensinya untuk berkembang. Peralatan yang mereka gunakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan mereka saat ini namun juga mampu mengakomodasi perluasan di masa depan.

Saat mengevaluasi CRM, penting untuk memahami batasan kapasitasnya, kemudahan penskalaannya, dan apakah ada biaya atau modul tambahan yang terkait dengan pertumbuhan. CRM yang cocok untuk tim yang beranggotakan sepuluh orang mungkin tidak cocok untuk tim yang beranggotakan 100 orang.

2. Kompatibilitas

Perangkat lunak tidak ada secara terpisah. Di sebagian besar ekosistem bisnis, berbagai alat dan platform hidup berdampingan, seringkali perlu berkomunikasi satu sama lain. Seberapa baik CRM bekerja dengan solusi perangkat lunak lain yang sedang digunakan?

Baik itu perangkat lunak akuntansi, alat pemasaran email, atau platform e-niaga, memastikan bahwa CRM Anda dapat berintegrasi secara lancar dengan perangkat lunak tersebut akan mencegah potensi kesulitan operasional di masa mendatang.

3. Kegunaan

CRM yang efektif bukan hanya tentang fitur; ini tentang kegunaan. CRM yang penuh dengan fitur namun sulit dinavigasi dapat menyebabkan berkurangnya tingkat adopsi di tim Anda, sehingga melemahkan tujuannya.

Bisnis harus mempertimbangkan antarmuka pengguna, kurva pembelajaran, dan seberapa intuitif sistem untuk tugas sehari-hari. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah membuat hidup lebih mudah, bukan memperumitnya.

4. Anggaran

Pertimbangan keuangan selalu menjadi yang terdepan dalam keputusan bisnis. Meskipun penting untuk memiliki anggaran yang jelas, kita juga harus mempertimbangkan laba atas investasi (ROI) yang ditawarkan CRM.

Ini berarti mengevaluasi tidak hanya biaya di muka, tetapi juga biaya tersembunyi, seperti biaya pelatihan, integrasi, atau penskalaan. Terkadang, berinvestasi lebih banyak pada CRM yang selaras dengan kebutuhan bisnis dapat menawarkan nilai jangka panjang yang lebih baik daripada memilih solusi yang lebih murah dan kurang sesuai.

5. Dukungan dan komunitas

Terakhir, kualitas dukungan yang diberikan oleh vendor CRM dapat menjadi faktor penentu keberhasilan. Dukungan yang cepat, bermanfaat, dan mudah diakses dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Selain itu, komunitas yang dinamis dapat menjadi gudang wawasan, praktik terbaik, dan tips pemecahan masalah.

Terlibat dengan saluran dukungan resmi dan komunitas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan pasca pembelian.

Nilai tambah Jetpack CRM di ekosistem WordPress

WordPress, perangkat lunak yang mendukung 43% situs web, menghadirkan platform yang kuat dan mudah dinavigasi bagi bisnis untuk membangun kehadiran online mereka.

Ada sejumlah plugin hebat yang memperluas fungsionalitas WordPress. Salah satu yang terbaik untuk bisnis adalah Jetpack CRM, yang memungkinkan tim mengelola hubungan pelanggan langsung dari dasbor WordPress.

Jetpack CRM bukan sekedar CRM biasa — tempatnya di ekosistem WordPress memberikan pemahaman bawaan tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh bisnis yang menggunakan WordPress. Mari kita lihat lebih dekat keuntungan berbeda yang dibawa CRM ini ke tabel WordPress:

1. Dirancang secara unik untuk WordPress. Jetpack CRM dibuat dengan mempertimbangkan pengguna WordPress. Tidak seperti banyak CRM yang memerlukan koneksi rumit atau memerlukan proses pembelajaran yang sulit, Jetpack CRM terasa familier bagi siapa pun yang pernah menjelajahi dasbor WordPress.

2. Integrasi yang mulus. Dengan Jetpack CRM, tidak ada lagi kesulitan dengan langkah-langkah integrasi yang rumit. Ini menyatu dengan mudah dengan situs web WordPress mana pun, memastikan pengalaman yang lancar tanpa hambatan yang terkadang ditimbulkan oleh integrasi pihak ketiga.

3. Manajemen pelanggan terpusat. Mengawasi interaksi pelanggan, faktur, penawaran harga, dan transaksi menjadi mudah dengan Jetpack CRM. Setiap bagian data pelanggan diatur dengan cermat, memberikan pandangan 360 derajat kepada bisnis tentang klien mereka.

4. Fungsionalitas yang dapat diperluas. Menyadari beragamnya kebutuhan bisnis, Jetpack CRM tidak menerapkan pendekatan yang universal. Sebaliknya, ia menawarkan serangkaian ekstensi yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Hal ini memastikan bahwa CRM berkembang seiring pertumbuhan bisnis dan perusahaan tidak membayar untuk hal-hal yang tidak mereka perlukan.

5. Keamanan yang kuat. Dengan reputasi Jetpack yang dapat dipercaya di komunitas WordPress, tidak mengherankan jika CRM mereka memperhatikan keamanan dengan serius. Perlindungan data adalah hal yang terpenting, dan Jetpack CRM bekerja tanpa lelah untuk menjaga keamanan data pelanggan.

6. Dukungan dan dokumentasi yang bermanfaat. Jetpack CRM didukung oleh dokumentasi ekstensif dan tim dukungan khusus. Pengguna memiliki jaring pengaman yang dapat diandalkan jika mereka menghadapi tantangan apa pun.

Jetpack CRM adalah bukti pencapaian dalam ekosistem WordPress ketika perhatian cermat terhadap detail memenuhi pemahaman tentang kebutuhan pengguna.

Jika penawaran harga dan pembuatan faktur sangat penting untuk operasi bisnis Anda, dan situs web Anda menggunakan WordPress, Jetpack CRM menyediakan alat untuk melaksanakannya dengan efisien dan presisi, sekaligus meningkatkan pengalaman manajemen hubungan pelanggan secara keseluruhan.

Pelajari lebih lanjut dan mulai hari ini dengan mengunjungi situs web resmi Jetpack CRM di https://jetpackcrm.com/