Cara Membuat Formulir Persetujuan Pengeluaran (Dengan Template)

Apakah Anda mencari cara sederhana untuk membuat formulir persetujuan pengeluaran di situs WordPress Anda?

Formulir persetujuan pengeluaran memastikan bahwa semua permintaan keuangan ditinjau secara sistematis sesuai dengan kebijakan perusahaan dan proyeksi keuangan.

Buat Formulir Persetujuan Pengeluaran Anda Sekarang

Pada artikel ini, kami akan menunjukkan cara termudah untuk membuat formulir persetujuan pengeluaran dengan WPForms untuk proses persetujuan yang disederhanakan.

Cara Membuat Formulir Persetujuan Pengeluaran

Anda dapat mengandalkan kemudahan penggunaan dan fungsionalitas WPForms untuk merancang formulir persetujuan pengeluaran di WordPress. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memulai:

1. Berlangganan dan Instal WPForms Pro

WPForms adalah plugin pembuat formulir terbaik untuk menambahkan formulir khusus ke WordPress. Anda dapat menggunakannya untuk membuat semua jenis formulir WordPress dan mempublikasikannya dengan mudah di situs Anda. Bahkan mencakup 900+ Templat formulir, termasuk formulir permintaan pengeluaran.

Karena kami akan menggunakan Addon Simpan dan Resume serta Tanda Tangan untuk panduan ini, Anda harus berlangganan WPForms Pro untuk mengakses integrasi premium, add-on, dan fitur tambahan seperti logika kondisional.

Setelah Anda membeli langganan WPForms Pro, saatnya menginstal dan mengaktifkan plugin di situs WordPress Anda.

2. Dapatkan Addons Simpan dan Lanjutkan serta Tanda Tangan

Dari dasbor admin WordPress Anda, navigasikan ke WPForms dan klik Addons dari daftar opsi.

Sekarang, cari Save and Resume Addon dengan mengetikkan namanya di kolom Search Addons. Selanjutnya, klik Instal Addon .

Setelah addon berhasil diinstal, tekan kembali tombol yang sama untuk Mengaktifkannya . Dan ulangi proses yang sama untuk Signature Addon.

Kerja bagus sejauh ini! Sekarang, kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah mudah untuk membuat formulir persetujuan pengeluaran dengan bantuan template WPForms Pro yang ada.

3. Memanfaatkan Templat Formulir Persetujuan Pengeluaran

Dari dasbor admin WordPress Anda, navigasikan ke WPForms dan klik Tambah Baru dari daftar opsi.

Beri Nama Formulir Anda lalu gunakan kotak pencarian untuk menemukan templat formulir persetujuan pengeluaran. Setelah muncul, klik tombol Gunakan Templat .

Anda sekarang akan diarahkan ke layar Bidang , dimana bidang yang tersedia muncul di panel kiri. Yang dapat Anda akses akan bergantung pada tingkat lisensi Anda.

Di panel kanan, Anda akan melihat pratinjau formulir Anda yang dapat diedit. Karena kita menggunakan templat, kolom sudah ditambahkan.

Anda akan melihat bahwa templat ini dibuat dengan bidang yang secara otomatis menangkap informasi pemohon, rincian pengeluaran, dan persetujuan melalui Tanda Tangan.

Jika diperlukan, Anda dapat menggunakan pembuat formulir intuitif WPForms untuk menambahkan, memodifikasi, dan mengatur bidang dengan mudah untuk menyesuaikan formulir sesuai keinginan Anda.

4. Konfigurasikan Pengaturan Simpan dan Lanjutkan

Navigasikan ke Pengaturan »Simpan dan Lanjutkan dari pembuat formulir. Untuk mengaktifkan fungsi simpan dan lanjutkan, aktifkan opsi Aktifkan Simpan dan Lanjutkan .

Saat Anda mengaktifkan fungsi Simpan dan Lanjutkan, Anda akan dapat mengubah sejumlah pengaturan. Kami telah menjelaskan masing-masingnya di bawah ini.

Sesuaikan Simpan dan Lanjutkan Teks Tautan

Untuk memulai, Anda dapat mempersonalisasi kata-kata pada tautan yang akan diklik pengguna untuk menyimpan kemajuan mereka di formulir Anda.

Anda dapat mengubah teks di kolom yang tersedia. Secara default, tertulis “Simpan dan Lanjutkan Nanti,” tetapi Anda dapat mengubahnya sesuai keinginan Anda.

Tautan ini akan ditampilkan di bagian depan situs web Anda di bagian bawah formulir, di samping tombol berlabel Kirim .

Aktifkan Halaman Penafian

Anda dapat menambahkan halaman penafian opsional yang akan muncul ketika pemohon mengeklik tautan Simpan dan Lanjutkan. Untuk melakukan ini, aktifkan opsi Aktifkan Halaman Penafian .

Ini akan memunculkan editor teks yang dapat Anda gunakan untuk mengubah konten halaman penafian Anda setelah terungkap.

Saat pengguna mengklik link simpan dan lanjutkan di formulir permohonan pengeluaran Anda, mereka akan melihat halaman penafian Anda. Hal ini memastikan mereka mengetahui syarat dan ketentuan yang terkait dengan penyimpanan kemajuan mereka.

Setelah melihat penafian, pengguna memiliki dua pilihan. Mereka dapat mengonfirmasi keputusan mereka untuk menyimpan kemajuan mereka dan meninggalkan formulir Anda dengan mengklik tombol Lanjutkan . Alternatifnya, mereka dapat mengklik tautan Kembali untuk kembali ke formulir.

Sesuaikan Halaman Konfirmasi Simpan dan Lanjutkan

Saat pemohon formulir persetujuan pengeluaran Anda menyimpan kemajuannya, mereka akan melihat Halaman Konfirmasi muncul.

Pesan ini dapat disesuaikan untuk membantu mereka memahami langkah selanjutnya dalam proses persetujuan pengeluaran.

Bagi mereka yang lebih menyukai pendekatan praktis, opsi untuk menyalin dan membagikan tautan secara manual juga dapat dibicarakan.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan opsi Aktifkan Tautan Resume di bawah pesan tampilan halaman konfirmasi.

Hal ini juga dapat memandu pemohon untuk memasukkan alamat email individu yang bertanggung jawab untuk menyetujui pengeluaran untuk mengirimkan tautan resume langsung kepada mereka.

Untuk mengirim pemberitahuan email pemberi persetujuan dengan tautan untuk melanjutkan formulir dan memberikan persetujuannya, aktifkan pengaturan Aktifkan Pemberitahuan Email .

Tidak peduli bagaimana seseorang memilih untuk membagikan tautan pengguna untuk disimpan dan dilanjutkan, URL ini akan berhenti berfungsi setelah 30 hari.

Kami menyarankan untuk menjelaskan hal ini kepada pengguna saat Anda menyesuaikan pesan simpan dan lanjutkan sehingga mereka cenderung kehilangan pekerjaan karena tidak adanya aktivitas.

Sesuaikan Pesan Pemberitahuan Email

Setelah Anda mengaktifkan opsi Aktifkan Pemberitahuan Email , editor teks akan muncul agar Anda dapat menyesuaikan pesan pemberitahuan email.

Meskipun Anda dapat mengubah pesan default menjadi apa pun yang Anda suka, pastikan notifikasi email memiliki Tag Cerdas {resume_link}.

Smart Tag ini akan memberikan link ke formulir yang baru diisi sebagian, memungkinkan pemberi persetujuan untuk melanjutkan dan mengabulkan permintaan pengeluaran.

5. Sesuaikan Bidang Tanda Tangan di Formulir Anda

Untuk memastikan keaslian permintaan persetujuan pengeluaran, Templat formulir yang kami gunakan dilengkapi dengan bidang Tanda Tangan untuk pemohon dan pemberi persetujuan.

Klik salah satu bidang Tanda Tangan di area pembuat formulir untuk mengedit label, deskripsi, atau warna tintanya, atau tandai sebagai bidang Wajib .

Anda juga mempunyai kemampuan untuk mengubah warna tinta yang digunakan untuk tanda tangan elektronik di dalam Bagian Lanjutan .

Setelah Anda selesai mengonfigurasi pengaturan ini, pastikan untuk menyimpan formulir Anda sebelum meninggalkan pembuat formulir.

6. Aktifkan Notifikasi dan Konfirmasi Formulir

Sangat penting untuk mengatur pesan dan pemberitahuan yang akan muncul setelah pengguna mengisi dan mengirimkan formulir mereka.

Ini mudah untuk dilakukan. Dari layar Pembuat Formulir, navigasikan ke tab Pengaturan dan pilih Pemberitahuan .

Administrator akan menerima peringatan secara otomatis. Namun, judul email, isi, dan daftar penerima dapat diubah jika diperlukan.

Selanjutnya, di bawah tab Pengaturan , pilih Konfirmasi untuk mengubah pesan yang akan diterima pengambil keputusan setelah memberikan persetujuan dan melengkapi formulir.

Anda juga dapat menggunakan pengaturan Jenis Konfirmasi di WPForms untuk menampilkan pesan, menautkan ke halaman lain, atau mengarahkan pengguna.

Setelah Anda mengonfigurasi pengaturan pemberitahuan dan konfirmasi email, tekan tombol Simpan lagi untuk menyimpan kemajuan Anda saat ini.

7. Publikasikan Formulir Persetujuan Pengeluaran Anda

Sekarang setelah Anda membuat formulir persetujuan pengeluaran menggunakan templat, Anda dapat menambahkannya ke situs WordPress Anda dan menatanya lebih lanjut menggunakan editor blok.

Buat halaman/postingan baru atau cukup perbarui yang sudah ada. Setelah itu, klik tombol Add Block dan pilih ikon WPForms .

Selanjutnya, pilih formulir persetujuan pengeluaran Anda dari menu dropdown di widget WPForms untuk melampirkannya ke halaman/postingan Anda.

Jika Anda puas dengan tampilan formulir Anda, tekan tombol Perbarui atau Publikasikan , dan formulir Anda akan ditayangkan.

Sekarang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menguji formulir yang disematkan setelah diterbitkan untuk memastikan formulir tersebut berfungsi seperti yang diharapkan untuk menghindari masalah.

FAQ tentang Formulir Persetujuan Pengeluaran

Formulir persetujuan pengeluaran adalah topik populer yang menarik di kalangan pembaca kami. Berikut adalah jawaban atas beberapa pertanyaan umum tentang hal itu.

Apa yang dimaksud dengan formulir persetujuan pengeluaran?

Formulir persetujuan pengeluaran adalah dokumen yang diserahkan karyawan untuk mendapatkan penggantian biaya bisnis. Ini merinci pengeluaran terkait pekerjaan yang dibayar sendiri oleh karyawan dan memerlukan dokumentasi pendukung seperti tanda terima.

Mengapa perusahaan menggunakan formulir persetujuan pengeluaran?

Perusahaan menggunakan formulir pengeluaran standar untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan pengeluaran mematuhi kebijakan. Alur kerja persetujuan memungkinkan pengawasan dan pembenaran pengeluaran karyawan. Formulir menciptakan jejak digital yang dapat diaudit untuk pelaporan keuangan.

Informasi apa yang diperlukan pada formulir persetujuan pengeluaran?

Detail umum mencakup nama karyawan, departemen, tanggal pengeluaran permintaan, vendor, deskripsi, tujuan bisnis, kode proyek, jumlah, salinan tanda terima, dan tanda tangan persetujuan. Kebijakan perusahaan menguraikan cadangan dan rincian yang diperlukan.

Siapa yang perlu menandatangani/menyetujui formulir persetujuan pengeluaran?

Bentuk pengeluaran disalurkan melalui rantai persetujuan yang bervariasi menurut perusahaan. Pemberi persetujuan umum adalah karyawan, manajer, supervisor akuntansi, manajer sumber daya manusia, pengontrol, atau CFO.

Selanjutnya, Lihat Beberapa Template Terkait Biaya Lainnya

Jika Anda mencari cara yang lebih kreatif untuk membuat formulir terkait pengeluaran dan keuangan untuk bisnis Anda, inilah saat yang tepat untuk melihat demo templat berikut:

• Formulir Pengeluaran Sederhana
• Formulir Permintaan
• Formulir Penggantian Biaya
• Formulir Penggantian Biaya
• Formulir Persetujuan Belanja Modal

Buat Formulir Persetujuan Pengeluaran Anda Sekarang

Siap membuat formulir Anda? Mulailah hari ini dengan plugin pembuat formulir WordPress termudah. WPForms Pro menyertakan banyak templat gratis dan menawarkan jaminan uang kembali 14 hari.

Jika artikel ini membantu Anda, silakan ikuti kami di Facebook dan Twitter untuk tutorial dan panduan WordPress gratis lainnya.