Cara Mengintegrasikan Salesforce Web-to-Lead dengan WordPress

Pembuatan prospek adalah komponen penting untuk dipertimbangkan saat membuat situs web WordPress untuk bisnis Anda. Selain desain dan SEO yang bagus, Anda juga harus mempertimbangkan apa yang akan dilakukan pengunjung setelah mereka tiba. Mengarahkan pengunjung ke situs web Anda tidak sama berharganya dengan mengubah pengunjung tersebut menjadi prospek yang berkualitas. Jika Anda sudah menggunakan Salesforce sebagai Perangkat Lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Anda dan menyukai gagasan untuk menggunakan formulir pembuatan prospek, Anda dapat memeriksa plugin WordPress Web-to-Lead Salesforce. Itu tidak bisa lebih mudah digunakan dan bekerja dengan sempurna.

Tenaga Penjualan dan Penjelasan Web-to-Lead

Salesforce adalah layanan CRM (manajemen hubungan pelanggan) yang menggunakan perangkat lunak berbasis cloud untuk membantu bisnis menemukan dan mengonversi prospek, serta menyediakan layanan pelanggan. Seluruh rangkaian produk Salesforce disebut Pelanggan 360, dengan alat untuk perdagangan, TI, pemasaran, penjualan, dan layanan. Baca ikhtisar terperinci kami tentang Salesforce di sini.

Web-to-Lead adalah strategi Salesforce untuk mengubah pengguna yang berkunjung menjadi prospek (yaitu pelanggan, pelanggan, dll.). Untuk melakukan ini, Salesforce membantu Anda membuat formulir tempat pengunjung akan mengisi informasi seperti demografi dan minat mereka. Berikut adalah bagaimana itu didefinisikan di situs web mereka:

Web-to-Lead: Proses menggunakan formulir situs web untuk menangkap informasi pengunjung dan menyimpan informasi tersebut sebagai prospek baru di Salesforce.

Setelah pengunjung mengisi formulir, Anda dapat mengambil tindakan tambahan, seperti mengarahkan mereka secara otomatis ke halaman yang relevan di situs Anda. Setelah Anda memiliki informasi pelanggan, Anda dapat menyimpannya di Salesforce dan mencatatnya sesuai kebutuhan, seperti dengan memberi peringkat prospek berdasarkan seberapa besar kemungkinan mereka melakukan pembelian. Anda kemudian dapat menindaklanjuti prospek melalui email, meminta tim penjualan Anda menghubungi mereka, atau melakukan apa pun yang merupakan bagian dari saluran pemasaran Anda.

Ada juga plugin khusus sehingga Anda dapat menggunakan strategi ini di situs WordPress Anda. Plugin Brilliant Web-to-Lead for Salesforce mengintegrasikan Salesforce dengan WordPress. Saat seseorang mengisi formulir di situs WordPress Anda, informasi tersebut disimpan di akun CRM Salesforce Anda.

Cara Menggunakan Plugin WordPress Web-to-Lead Salesforce

Mari membahas cara menyiapkan plugin Web-to-Lead, membuat formulir, menambahkannya ke situs web Anda, dan menyinkronkan entri dengan CRM Anda.

Memasang Plugin Web-to-Lead

Masuk ke akun WordPress Anda. Di bilah sisi kiri, klik Plugin > Tambah Baru . Di kanan atas halaman, ketik "Salesforce" ke dalam kotak pencarian. Plugin yang benar harus menjadi hasil pencarian pertama. Klik Instal Sekarang . Setelah selesai menginstal, tombol itu akan berubah menjadi Activate . Klik itu.

Pengaturan Plugin Web-to-Lead

Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman plugin Anda. Di bawah plugin Salesforce baru, klik Setelan .

ID Organisasi Tenaga Penjualan

Untuk memulai plugin, Anda harus menambahkan ID Organisasi Salesforce Anda. Mulailah dengan mengeklik tab Setelan , tempat Anda akan memasukkan ID (lihat petunjuk di bawah).

Selanjutnya, masuk ke akun Salesforce Anda. Klik ikon Roda Gigi di kanan atas laman, lalu pilih Penyiapan .

Di sisi kiri, gulir ke bawah ke bagian Pengaturan . Pilih Pengaturan Perusahaan > Informasi Perusahaan . ID Organisasi Salesforce.com Anda akan berada di kolom sebelah kanan.

Salin dan tempel ke ruang yang ditentukan di WordPress, lalu gulir ke bagian bawah halaman WordPress dan klik Save WordPress-to-Lead Settings .

Formulir

Klik tab pertama, Formulir . Anda akan memiliki formulir yang dibuat secara otomatis untuk Anda, atau Anda dapat memilih Tambahkan Formulir Baru .

Mengklik formulir yang ada untuk mengeditnya akan secara otomatis membawa Anda ke tab Editor Formulir , dan editor formulir akan terbuka untuk Anda. Di sinilah Anda dapat memilih bidang formulir mana yang akan diaktifkan, diminta, atau dihapus. Anda dapat memilih jenis formulir, seperti kotak centang, email atau teks, dan mengatur nama label, seperti Email atau Telepon. Anda juga dapat menambahkan opsi dan mengubah urutan bidang formulir.

Menggulir ke bawah membawa Anda ke bagian Pengaturan Formulir . Di sini, Anda dapat memberi nama sumber prospek, menulis pesan sukses, mengaktifkan captcha, dan lainnya. Setelah selesai, klik Simpan Formulir di bagian bawah. Anda juga dapat memilih Duplikat Formulir Ini jika Anda ingin membuat lebih banyak formulir seperti itu.

Lebih Banyak Pengaturan

Ada dua tab lagi: Styling dan Import . Tab Styling memungkinkan Anda menambahkan CSS untuk mengubah gaya bentuk default. Tab Impor adalah tempat Anda dapat menyalin dan menempelkan HTML untuk formulir prospek yang Anda buat dengan Salesforce, bukan di dalam plugin WordPress.

Menambahkan Formulir Web-to-Lead ke Situs Web Anda

Sekarang setelah Anda membuat formulir, saatnya menambahkannya ke situs web Anda. Ada dua cara untuk melakukan ini. Anda dapat menambahkan kode pendek ke posting atau halaman, atau Anda dapat memasukkan formulir dalam widget. Mari kita bahas kedua opsi tersebut.

Menambahkan Formulir Menggunakan Kode Pendek

Di WordPress, kembali ke Settings > Salesforce > Forms dan klik formulir yang ingin Anda gunakan. Di sisi kanan halaman, salin kode pendek.

Buka posting atau halaman WordPress yang ingin Anda tambahkan formulirnya. Baik Anda menggunakan editor klasik atau Gutenberg, Anda cukup menempelkan kode ke mana pun Anda ingin formulir itu berada. Editor akan terus menampilkan kode, tetapi jika Anda melihat pratinjau halaman, itu akan terlihat seperti ini:

Menambahkan Formulir Menggunakan Widget

Jika Anda menggunakan tema yang memungkinkan widget, Anda dapat menambahkan formulir dengan cara itu. Di bilah sisi kiri dasbor WordPress, klik Penampilan > Widget . Putuskan di mana Anda ingin menambahkan formulir dan klik untuk menambahkan widget.

Mulai ketik "Salesforce" dan pilih widget terkait. Anda kemudian dapat memperbarui judul dan pengenalan formulir Anda, dan memilih formulir yang ingin Anda sematkan dari menu tarik-turun.

Menyinkronkan Pengiriman Formulir Dengan Salesforce

Sekarang, ketika seseorang mengisi formulir di situs web Anda, informasi tersebut akan disinkronkan dengan akun Salesforce Anda dalam hitungan detik. Anda sebenarnya tidak perlu melakukan hal lain untuk membuatnya bekerja; itu sudah diatur untuk Anda. Saya mencoba ini dengan memasukkan info pengujian ke formulir baru saya, dan hanya dalam beberapa detik, itu ada di bagian Prospek Salesforce saya.

Pemikiran Terakhir Tentang Plugin WordPress Web-to-Lead Salesforce

Beberapa plugin mudah digunakan seperti Web-to-Lead, dan kami juga terkesan bahwa entri langsung disinkronkan dan mulus dengan akun Salesforce kami. Jarang ada jenis pembaruan situs web yang begitu mudah. Dengan beberapa plugin, bahkan perubahan yang tampaknya sederhana dapat memerlukan beberapa langkah tak terduga.

Jika Anda membutuhkan formulir sederhana, Anda dapat menggunakan formulir yang dibuat secara otomatis di luar kotak, atau setidaknya untuk sementara saat Anda meluangkan waktu merancang yang baru. Plus, menyematkan formulir sangat mudah, terlepas dari metode yang Anda pilih. Kami sangat menyukai alat yang bekerja secara efisien – alat ini memberikan lebih banyak waktu kepada tipe kreatif untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, seperti merancang konten yang akan dihargai oleh pelanggan, penggemar, dan pelanggan baru (dan yang sudah ada) kami.

Karena integrasi ini hanya membutuhkan sedikit waktu Anda, bagaimana dengan menjelajahi ide-ide magnet utama ini dan insentif untuk mengembangkan daftar email Anda.

Dan untuk Anda pengguna Divi di luar sana, jangan lupa tentang plugin opt-in email yang kuat, Bloom, yang juga terintegrasi secara mulus dengan Salesforce.