3 semplici passaggi per creare un modulo di richiesta di assegno
Pubblicato: 2022-06-14I moduli di richiesta di assegno online possono aiutarti a alleggerire la burocrazia extra e semplificare il processo di transazione. Stai pensando a come creare un modulo di richiesta assegno online e mantenere la trasparenza delle transazioni? Allora sei nel posto giusto.
Un modulo di richiesta di assegno online è molto utile per eseguire transazioni di assegni associate a pagamenti come abbonamenti, iscrizioni, onorari, registrazioni, stipendi e così via. I moduli di richiesta di controllo contengono varie informazioni sulle transezioni come la data di emissione, il nome dell'azienda o della persona, la persona che ha emesso la richiesta, ecc. Poiché questi tipi di moduli includono dati sensibili, è necessario creare il modulo di richiesta di controllo con una certa attenzione.
Fluent Forms è il generatore di moduli più adatto ai principianti. Scarica ora e inizia a creare bellissime forme GRATIS!!!
Continua a leggere per imparare a creare facilmente un modulo di richiesta di assegno.
Prima di ciò, diamo un breve riassunto sul motivo per cui dovresti creare un modulo di richiesta di controllo in primo luogo.
Perché utilizzare un modulo di richiesta di assegno
Se gestisci attività in cui devi effettuare transazioni ogni giorno, il modulo di richiesta di controllo è un must per te. È molto difficile gestire manualmente i moduli di richiesta di assegno uno per uno. Se vuoi tenere il passo con la data di invio e approvazione o elaborare fatture e assegni, devi creare un modulo di richiesta di assegno per semplificare il tuo flusso di lavoro.
Con un modulo di richiesta di controllo funzionale sul tuo sito WordPress, puoi gestire facilmente i tuoi account e bilanciare i tuoi diari per ridurre gli errori finanziari.
Disporre di una varietà di modi per inviare una richiesta di assegno è utile per i clienti, ma non è il momento o non è conveniente per la tua attività. Un modulo di richiesta di assegno online sul tuo sito WordPress renderà la gestione dei tuoi account molto più semplice e ti aiuterà a fermare gli errori finanziari e a bilanciare i tuoi libri più velocemente.
Allora perché non provare un modulo di richiesta di assegno online sul tuo sito Web WordPress?
Ecco alcuni motivi per cui dovresti passare a un modulo online per la tua azienda o organizzazione.
- Con un modulo di richiesta di assegno online, puoi inviare la tua richiesta da qualsiasi luogo, da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. È più veloce, più facile e più conveniente compilare e inviare un modulo di richiesta di assegno online che offline.
- Se utilizzi una richiesta di verifica online per la tua organizzazione, puoi accedere a tutti i file in un'unica posizione. Ciò potrebbe eliminare il fastidio aggiuntivo della gestione finanziaria.
- Conosci la parte più importante di un modulo di richiesta di assegno online? Puoi facilmente aggiungere o rimuovere campi e renderli "obbligatori" in modo da non perdere i dati importanti e la richiesta non rimbalza frequentemente.
- Per una migliore contabilità e ridurre l'errore umano dovuto all'inserimento manuale di dati da più fonti, un modulo di richiesta di assegno online può essere una grande risorsa per la tua azienda.
Dopo aver esaminato il motivo per cui è necessario utilizzare un modulo di richiesta di assegno online, ora vedremo come creare un modulo di richiesta di assegno per il tuo sito WordPress.
Come creare un modulo di richiesta assegno online
In questa sezione, ti mostreremo 5 semplici passaggi per creare un modulo di richiesta di assegno per la tua organizzazione.
Senza ulteriori indugi, iniziamo.
Passaggio 1: aggiungi i campi per creare un modulo di richiesta di assegno online
Se hai installato Fluent Forms sul tuo sito web, vedrai che una demo di richiesta di controllo è già lì. Ma in questo articolo, ti mostreremo come crearne uno da zero.
Non solo, con Fluent Forms puoi usufruire di oltre 70 moduli predefiniti in diverse categorie. Inoltre, oltre 50 diversi campi di input ti danno la libertà di creare diversi moduli online. Non devi preoccuparti dello spamming perché Fluent Forms ha più protezioni antispam nel suo sacco.
Per iniziare devi installare e attivare il plugin Fluent Forms. Quindi, vai alla dashboard e fai clic su Fluent Forms. Fai clic sull'opzione Nuovo modulo e sullo schermo apparirà una finestra popup.
Se vuoi creare un modulo dalla sezione del modello clicca sulla Categoria in alto a sinistra o cerca il particolare modulo dalla casella di ricerca in alto a destra.
Mentre stiamo creando da zero, faremo clic su Crea un modulo vuoto. Vedrai un messaggio di successo e verrai reindirizzato a una pagina completamente nuova per creare il modulo desiderato.
Innanzitutto, aggiungeremo un messaggio di benvenuto e forniremo istruzioni all'utente per ottenere il risultato corretto. Per fare ciò, fai clic sul segno più o cerca un campo HTML personalizzato dal lato destro dello schermo.
Ora dai un'intestazione e una descrizione al tuo modulo, puoi anche impostare immagini o aggiungere file multimediali al modulo come preferisci.
Poiché non lo stiamo trasformando in un modulo a più passaggi, separeremo il modulo in due sezioni. Aggiungi un altro campo HTML personalizzato e crea un nome di intestazione "Richiesto da". Ora aggiungi i campi che vuoi sapere sul richiedente.
Abbiamo aggiunto il campo nome, e-mail, telefono, data richiesta, data necessaria, scopo e importo per la prima parte del modulo.
Allo stesso modo, abbiamo aggiunto la sezione "Rendi pagabile a" con lo stesso tipo di campo. Infine, aggiungi un campo Termini e condizioni per ottenere l'autorizzazione degli utenti a eseguire i passaggi in base alla politica dell'azienda.
Salva il modulo e metà del tuo lavoro è fatto qui. Ora devi solo configurare il modulo e apportare alcune modifiche secondo le tue esigenze.
Passaggio 2: configura il modulo di richiesta di assegno
Dopo aver salvato il modulo, vai alla sezione Impostazioni e integrazioni dall'alto.
Nelle Impostazioni modulo, puoi modificare Impostazioni di conferma, Layout modulo, Pianificazione e restrizioni, Convalida avanzata del modulo, Risultato del sondaggio, Impostazioni di conformità e Altro.
Imposteremo il messaggio di conferma del modulo in modo che appaia sulla stessa pagina e dopo che il modulo di invio si nasconderà automaticamente. Vuoi altrimenti puoi farlo anche tu. Mi piace mostrare il messaggio di conferma su un'altra pagina o dopo che il modulo di invio verrà ripristinato.
Puoi anche abilitare il double opt-in per l'invio dei dati. Questo potrebbe essere un grande aiuto per aumentare la sicurezza e fermare lo spamming. Modifica il layout del modulo come Allineamento etichette, Messaggio di aiuto, Messaggio di errore e Posizione Asterik come preferisci per dare al tuo modulo un aspetto unico.
La sezione Pianificazione e restrizione ha una serie di opzioni come la limitazione del numero massimo di voci, la pianificazione del modulo, le impostazioni dei requisiti di accesso e il blocco dell'invio vuoto, la maggior parte di esse è autoesplicativa.
Potrai modificare le impostazioni di conformità e aggiungere CSS personalizzati se lo desideri da questa sezione.
Qualunque cosa tu faccia, non dimenticare di salvare le impostazioni dopo ogni modifica apportata.
Passaggio 3: imposta le notifiche e-mail
Se desideri ricevere una notifica e-mail a te o all'utente o a entrambi dopo qualsiasi invio, fai clic su Notifiche e-mail e attiva per abilitare. Compila il campo richiesto secondo le tue necessità, puoi anche impostare la logica condizionale per ricevere notifiche più specifiche sugli utenti.
In questo modo puoi inviare notifiche e-mail personalizzate agli utenti e agli amministratori. Gli utenti possono essere certi della loro richiesta di assegno e, in caso di problemi nel processo di transazione, possono contattare l'autorità.
Potresti aver visto le altre opzioni disponibili sul lato sinistro dello schermo. Sì, puoi integrare il tuo modulo con diversi strumenti come software di iscrizione, notifica, CRM, ecc., se lo desideri.
Pubblica il modulo di richiesta di assegno
Ora che hai impostato tutto per la tua richiesta di assegno, l'unica cosa che manca è la pubblicazione del tuo modulo. Pubblicare il tuo modulo con Fluent Forms è un gioco da ragazzi.
Puoi aggiungere lo shortcode del modulo di richiesta di assegno a qualsiasi post o pagina dove vuoi. Se utilizzi il generatore di pagine Elementor, avrai un widget dedicato di Fluent Forms per modificare facilmente l'aspetto del tuo generatore di moduli.
Con la funzione landing page di Fluent Forms, puoi pubblicare il tuo modulo su una pagina dedicata del tuo sito, condividere l'URL tramite i social media o persino pubblicarlo al di fuori di WordPress.
Conclusione
Se disponi di un modulo di richiesta di assegno online per la tua organizzazione, puoi semplificare le transazioni e ridurre al minimo le attività del personale finanziario. In questo articolo, ti abbiamo mostrato come creare un modulo di richiesta di assegno online per il tuo sito WordPress, ma puoi sperimentare con il tuo modulo. Aggiungi o rimuovi campi a tuo piacimento per raccogliere informazioni sui tuoi utenti e mantenere puliti i dati.
Si spera che questo articolo ti aiuti a creare diversi moduli di richiesta di assegno ed effettuare transazioni senza problemi.
Hai domande sul modulo di richiesta? Chiedi nella sezione commenti.
Seguici sulle nostre piattaforme di social media per ricevere gli ultimi aggiornamenti e tutorial.