Come integrare Contact Form 7 con Zoho CRM

L'aggiunta di moduli di contatto al tuo sito WordPress consente agli utenti di contattare con domande e proposte commerciali. Tuttavia, se non stai utilizzando una soluzione di Customer Relationship Management (CRM), potresti perdere potenziali contatti. Fortunatamente, puoi facilmente accoppiare i tuoi moduli di contatto con un CRM utilizzando Contact Form 7 e Zoho.

In questo post, esamineremo i vantaggi dell'integrazione del Modulo di contatto 7 con Zoho. Quindi, ti mostreremo come farlo in tre semplici passaggi. Iniziamo!

I vantaggi dell'integrazione di Contact Form 7 con Zoho CRM

Contact Form 7 è uno dei plugin per moduli di contatto di WordPress più popolari. Ti consente di creare una varietà di moduli personalizzati per il tuo sito:

Con Contact Form 7, puoi inserire il tuo indirizzo email aziendale come mittente e rispondere ai tuoi messaggi utilizzando il tuo client di posta elettronica preferito. Questa configurazione ti aiuterà a proiettare un'immagine più professionale per la tua azienda. Divi si integra anche con Contact Form 7 per un maggiore controllo del design.

Per ottenere il massimo da Contact Form 7, potresti considerare di utilizzarlo con Zoho. Questo è un potente strumento CRM che ti aiuta a generare lead e a gestire i tuoi contatti in modo più efficace:

L'integrazione di Contact Form 7 con Zoho ti consente di sincronizzare i tuoi dati utente e organizzare i tuoi contatti utilizzando lo strumento CRM. Ad esempio, puoi ordinare i tuoi contatti in lead creati di recente, lead convertiti e altro.

Questa integrazione può essere utile se gestisci un team remoto. Una volta ricevuto un messaggio tramite il modulo di contatto, puoi assegnare quel lead al dipendente o al dipartimento appropriato. Zoho facilita la collaborazione del team in modo che la tua azienda possa fornire un servizio clienti migliore e generare più conversioni.

Come integrare Contact Form 7 con Zoho CRM (in 3 passaggi)

Sfortunatamente, Contact Form 7 non supporta in modo nativo l'integrazione con Zoho CRM. Tuttavia, puoi utilizzare un plug-in come Integration for Contact Form 7 e Zoho CRM per collegare questi due strumenti:

Questo plugin ti consente di inviare i messaggi inviati tramite Contact Form 7 al tuo account Zoho. Fortunatamente, è anche molto facile da configurare.

Per questo tutorial, dovrai avere sia Contact Form 7 che Integration for Contact Form 7 e Zoho CRM installati e attivati ​​sul tuo sito. Dovrai anche creare un account Zoho (puoi iniziare gratuitamente).

Una volta effettuato l'accesso, ti verrà chiesto di selezionare un prodotto. Assicurati di scegliere CRM .

Passaggio 1: aggiungi il tuo account Zoho in WordPress

Dopo aver aggiunto l'integrazione per Contact Form 7 e Zoho CRM al tuo sito, vedrai una nuova voce di menu nella dashboard chiamata Zoho . Fai clic su di esso e vai alla scheda Account Zoho :

Quindi, seleziona Aggiungi nuovo account . Ti verrà chiesto di fornire alcune informazioni sul tuo account Zoho, inclusi il nome dell'account, il data center e il tipo di servizio Zoho (stiamo utilizzando Zoho CRM ):

Se fai clic sul pulsante Accedi con Zoho , puoi semplicemente accedere al tuo account:

Zoho CRM chiederà quindi l'accesso ai dati utente. Vai avanti e fai clic su Accetta :

Verrai quindi reindirizzato alla dashboard di WordPress, dove vedrai un messaggio di successo:

Se ricevi un errore di codice_non valido , assicurati di aver selezionato il data center corretto. Ad esempio, se risiedi in Europa, dovrai scegliere zoho.eu . Quindi, salva le modifiche e riprova.

Passaggio 2: crea un feed Zoho

Successivamente, dovrai creare un feed Zoho. In altre parole, collegherai il tuo account Zoho con un modulo di contatto.

Nella dashboard di WordPress, vai su Zoho > Feed di Zoho e seleziona Aggiungi nuovo :

Successivamente, dovrai inserire un nome per il tuo feed e scegliere un account Zoho. Dovrai anche selezionare un modulo di contatto:

Una volta scelto un modulo, il plug-in ti chiederà di selezionare un oggetto Zoho dal menu. Un oggetto è un'area specifica del tuo CRM, inclusi meeting, account, chiamate, progetti e altro ancora. Per questo tutorial, puoi selezionare Lead :

Quindi, dovrai collegare i campi del modulo con i campi corrispondenti ai tuoi contatti Zoho. Questa connessione consentirà al plugin di sincronizzare i tuoi dati.

Ad esempio, ecco come potrebbe apparire la tua pagina dei lead nel tuo account Zoho:

Sul lato sinistro dello schermo, vedrai un elenco di campi che puoi utilizzare per filtrare i tuoi contatti. Puoi collegare alcuni di questi campi a quelli del modulo di contatto del tuo sito.

Ad esempio, puoi selezionare il campo Email nel tuo account Zoho e associarlo al campo La tua email nel modulo di contatto:

In questo modo, quando un utente inserisce il proprio indirizzo e-mail nel modulo di contatto sul tuo sito, le informazioni appariranno nel campo appropriato sulla tua pagina Zoho Leads. Puoi mappare tutti i campi che vuoi.

Hai anche la possibilità di esportare solo voci approvate manualmente in Zoho. Inoltre, puoi impostare una condizione di attivazione in modo che vengano esportate solo le voci che soddisfano un determinato criterio:

Infine, puoi configurare alcune impostazioni aggiuntive, come l'impostazione di una chiave primaria:

Quando sei pronto, fai clic su Salva feed . Il modulo di contatto 7 è ora completamente integrato con Zoho.

Passaggio 3: verifica il modulo di contatto 7 e l'integrazione con Zoho

Infine, è il momento di eseguire un rapido test per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. In primo luogo, dovrai accedere al modulo di contatto sul front-end e inviare una voce.

Quindi, nella dashboard di WordPress, vai su Zoho > Zoho Log per vedere se la tua voce è stata registrata nel CRM:

Qui potrai visualizzare i campi che hai mappato nel passaggio precedente. Ecco fatto: ora puoi iniziare a generare lead con Contact Form 7 e Zoho CRM!

Conclusione

Uno strumento CRM come Zoho ti consente di gestire tutti i lead che arrivano attraverso il tuo sito Web WordPress. Se utilizzi Contact Form 7, puoi semplicemente integrare i tuoi moduli con Zoho utilizzando l'Integrazione per Contact Form 7 e il plug-in Zoho CRM.

In questo post vi abbiamo mostrato come integrare questi due potenti strumenti:

1. Aggiungi il tuo account Zoho in WordPress.
2. Crea un feed Zoho.
3. Metti alla prova la tua integrazione.

Hai domande sull'integrazione di Contact Form 7 con Zoho CRM? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!