Come creare fatture e riscuotere pagamenti automaticamente con WP Project Manager (Revisione modulo fatture)

Avere un sistema di gestione dei progetti affidabile può aumentare le prestazioni dei tuoi progetti. Ti aiuta anche a mantenere gli obiettivi del progetto per allinearli strettamente con gli obiettivi principali della tua attività. WP Project Manager nasce con l'obiettivo di servire gli stessi scopi.

Sebbene per il tuo team di avvio, il core WP Project Manager sia sufficiente per gestire in modo significativo tutte le attività, tenerne traccia e ottenere ogni dettaglio all'interno di un progetto. Ma per il tuo team in crescita, è meglio attivare alcuni moduli premium che rendono i tuoi progetti più produttivi e convenienti. Tuttavia, dipende esclusivamente dal tipo di attività e dalla responsabilità del membro del team.

Notevolmente WP Project Manager Pro supporta 9 moduli premium per accelerare il flusso di lavoro di produzione. Oggi ti presenteremo uno di questi moduli promettenti: Fattura ed elaboreremo la sua funzionalità.

Modulo Fattura: crea fatture e riscuoti pagamenti all'interno dei tuoi progetti

Questo modulo professionale di WP Project Manager ti dà accesso a tutte le funzionalità di fatturazione avanzate. Può includere funzionalità di fatturazione, pagamento parziale, download di PDF e molto altro per le piccole e medie imprese.

Approfitta dei seguenti vantaggi attivando il modulo Fattura per i tuoi progetti:

• Fornisci una vista front-end ai tuoi clienti per vedere le fatture emesse
• Progetta la struttura della tua fattura in modo efficace ma semplice
• Consenti pagamenti parziali o fatturazione automatica per lavori orari
• Crea e condividi i tuoi termini e condizioni direttamente dalla pagina della fattura
• Ricevi il pagamento dei clienti attraverso un processo di fatturazione automatico

In poche parole, genera in pochi click la tua fattura comprensiva di tutte le informazioni essenziali. E rendi il processo di fatturazione diretto e semplice.

Come funziona il modulo fattura progetto

WP Project Manager Pro ti facilita la creazione di una fattura di progetto che includa tutti i campi avanzati. Per attivare questo modulo è necessario sottoscrivere il piano professionale o business. Esaminiamo passo dopo passo il sistema completo:

Attivazione del Modulo Fatturazione

All'inizio, vai a WP Admin Dashboard → Project Manager → Moduli. Attivare quindi il modulo “Fattura Progetto” cliccando sul pulsante di attivazione/disattivazione come indicato di seguito nell'immagine:

Configura le impostazioni della fattura

Dopo aver attivato il modulo Fattura di progetto, è il momento di configurare alcune impostazioni relative alla tua Fattura di progetto. Vai a Project Manager → Impostazioni → Fattura.

Una panoramica delle impostazioni

Qui avrai diverse opzioni per personalizzare la fattura del tuo progetto in base alla tua scelta. Vediamo come funzionano effettivamente queste opzioni:

Colore tema: cambia il colore dall'opzione "Colore tema" per personalizzare il colore del tuo tema.

Valuta: imposta la valuta in cui preferisci addebitare i tuoi utenti dal menu a discesa.

Gateway di pagamento: puoi scegliere il gateway di pagamento su PayPal mettendo un segno di spunta nella casella. Inoltre, hai la flessibilità di aggiungere Stripe come gateway di pagamento ottenendo il componente aggiuntivo Stripe.

Email PayPal: Inserisci il tuo indirizzo email PayPal per ricevere il pagamento.

Abilita la modalità demo/sandbox per PayPal : questa modalità sandbox di PayPal è per i programmatori. In modo che possano testare il software di pagamento prima di eseguire transazioni reali. Puoi anche provarlo contrassegnando la casella di controllo qui.

Istruzioni PayPal: puoi includere qui alcune istruzioni importanti che verranno mostrate ai tuoi clienti insieme al pulsante di pagamento PayPal.

Organizzazione e indirizzo: I seguenti campi ti permetteranno di inserire i dati della tua azienda. Dopo aver aggiunto il nome e l'indirizzo della tua azienda, verrà automaticamente aggiunto a tutte le fatture che crei. Tuttavia, puoi aggiungere o modificare manualmente l'indirizzo della tua azienda durante la creazione di una fattura. Ma l'aggiunta dell'indirizzo dell'azienda qui renderà le tue attività più facili e veloci.

Al termine, fai clic sul pulsante "Salva modifiche" e salva tutte le impostazioni.

Come creare una fattura

Diamo un'idea di come creare una fattura per i tuoi utenti. Ecco i passaggi che devi seguire:

1. Vai al progetto in base al quale desideri generare la fattura
2. Seleziona un progetto per il quale desideri creare una fattura
3. Fare clic sulla scheda Fatture
4. Fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo per creare una fattura.

Dopo aver fatto clic sul pulsante "Aggiungi nuovo" otterrai un modulo per la creazione della fattura come di seguito:

Nella seconda parte di questo modulo, hai la possibilità di includere le informazioni per le quali addebiterai i tuoi clienti. Inoltre, ti consente di aggiungere termini e condizioni o qualsiasi istruzione speciale che desideri comunicare ai tuoi clienti.

Dopo aver personalizzato tutto. le opzioni fare clic sul pulsante Aggiungi fattura per salvare la fattura. Quando un cliente ha effettuato l'accesso, può vedere le fatture emesse dal front-end. Scopri come mostrare le fatture sul sito ai tuoi clienti.

Mostra fatture sul front-end

Con il modulo Fattura WP Project Manager puoi estendere l'esperienza dei tuoi clienti in molti modi. Possono vedere le fatture loro emesse sul front-end del tuo sito. Per configurare questa impostazione è necessario procedere come segue:

• Crea una nuova pagina e chiamala Fatture
• In questa nuova pagina, digita lo shortcode [pm_invoice]
• Pubblica la pagina.

Ora, quando i tuoi clienti hanno effettuato l'accesso, puoi inviarli direttamente alla pagina Fatture. Lì riceveranno tutte le fatture che hai emesso loro. Ecco un esempio di fattura che il tuo cliente vedrà:

Nota importante: seleziona un cliente quando crei una nuova fattura. Altrimenti, non lo vedranno lì.

Contrassegna una fattura come pagata

Ebbene, quando un cliente paga la fattura su una fattura tramite PayPal, quella fattura viene automaticamente contrassegnata come pagata. Ma se usano un modo alternativo per pagare in quel caso devi contrassegnare come fattura manualmente. Spieghiamo come farlo:

• Vai su Progetti e scegli il progetto per il quale desideri contrassegnare la fattura come pagata
• Quindi vai alla scheda Fatture
• Scegli la fattura giusta dall'elenco che desideri contrassegnare come pagata

Vedrai la fattura completa di fronte a te. Ora fai clic sul pulsante "Inserisci pagamento".

Inserimento del pagamento

In questo modulo è possibile inserire l'importo del pagamento. In alternativa, puoi fare clic sulla casella di controllo Pagamento completo per includere l'intero importo della fattura. Inoltre, ti consente di aggiungere un metodo di pagamento, una data e note importanti.

Una volta terminato, premi infine il pulsante "Inserisci pagamento". Pertanto, la fattura verrà contrassegnata come pagata.

Consulta la documentazione dettagliata per approfondire la revisione del modulo Fattura.

Ottieni una rapida panoramica dei moduli WP Project Manager Pro:

Conclusione

WP Project Manager ha l'obiettivo di gestire efficacemente il carico di lavoro dei dipendenti e semplificare il lavoro di un project manager. Anche in questa pandemia globale, Project Manager ha supportato migliaia di aziende che lavorano in sicurezza da casa. Inoltre, puoi aumentare l'efficienza della tua gestione sbloccando anche i moduli premium. A sua volta, potrebbe aumentare notevolmente la percentuale di successo del tuo progetto.

Inutile dire che ogni azienda ha bisogno di un sistema di fatturazione per tenere traccia di tutti i contanti in entrata e in uscita. Il modulo fatture ti consente di creare e fornire facilmente fatture ai tuoi clienti per un progetto. Inoltre, ti consente di riscuotere il pagamento e aggiornare la fattura direttamente dalla dashboard di WordPress.

Utilizza la sezione commenti qui sotto se hai ulteriori domande sul modulo fattura. Oppure, se stai utilizzando WP Project Manager, non dimenticare di condividere la tua esperienza con noi!