La migliore alternativa ai moduli Salesforce

Per garantire la crescita del tuo business, devi gestire i tuoi clienti ogni giorno. Non c'è alternativa a uno strumento CRM o Customer Relationship Management per aumentare la curva delle entrate. Salesforce è uno degli strumenti CRM leader di mercato con tantissime caratteristiche e funzionalità per aiutarti a costruire una relazione fluida con i tuoi clienti.

Ma è vero?

A volte hai bisogno di un po' di più per ottenere il risultato finale che desideri. Devi collaborare con altri prodotti per creare uno strumento di marketing completo per la tua azienda. Poiché i moduli Salesforce hanno funzionalità limitate, potresti aver bisogno di uno potente.

Scopriamo prima i limiti del generatore di moduli Salesforce:

Limitazioni dei moduli Salesforce

Se menziono correttamente, non esiste un tale generatore di moduli in Salesforce. Puoi creare un oggetto modulo dinamico per creare una pagina modulo all'interno di Salesforce, ma ci sono molte limitazioni a questo.

• In primo luogo, ci sono solo pochi campi di input come casella di controllo, valuta, ora/data.
• In secondo luogo, anche le funzionalità sono minime.
• Infine, lo stile del modulo non è divertente in quanto non c'è molto da fare.

Hai bisogno di un altro generatore di moduli per utilizzare completamente le funzionalità del tuo CRM, acquisire il maggior numero possibile di contatti con moduli attraenti e multifunzionali e convertirli in clienti fedeli.

Caratteristiche di un generatore di moduli esemplare

Le persone hanno interessi ed esigenze diverse, ma se gestisci un'attività, piccola, media o grande, devi conoscere le funzionalità di base che dovrebbe avere un generatore di moduli WordPress.

• Il numero di campi di input : prima di scegliere il generatore di moduli per Salesforce CRM, assicurati che disponga di un buon numero di campi di input. Campi di input diversi significano funzionalità diverse e puoi creare moduli e pagine che generano lead con il plug-in per la creazione di moduli.
  
• Facilità d'uso : se non riesci a navigare in modo fluido nella dashboard, non puoi etichettarlo come un buon generatore di moduli. La navigazione semplice, il design elegante e un'interfaccia utente fluida sono essenziali per un generatore di moduli.
  
• Un buon numero di moduli demo : a volte non hai il tempo di creare un modulo completo da zero. Quindi, hai bisogno di molti moduli funzionali per essere presenti nel tuo repository di creazione moduli. Questa è la prossima cosa da esaminare in un buon plug-in di moduli.
  
• Moduli di conversazione : è necessario creare un modulo simile a una conversazione per acquisire lead. Una domanda dopo l'altra e ricevere feedback ogni volta che un utente compila un campo aumenta sicuramente i tuoi invii.
  
• Filtraggio antispam e sicurezza : gli spammer sono il peggior incubo per qualsiasi imprenditore. Non vuoi che il tuo database sia invaso da messaggi di spam e attacchi di malware. Sono necessarie alcune eccellenti funzionalità di filtro antispam e opzioni di sicurezza per rendere sicuri i moduli online.
  
• Devi anche cercare funzionalità come logica condizionale, layout delle funzionalità, gestione delle voci, integrazioni di terze parti, voci parziali, ecc. Per creare moduli dinamici per generare lead.

Perché scegliere Fluent Forms

Fluent Forms è il generatore di moduli più leggero e facile da usare sul mercato. Questo è un generatore di moduli multifunzionale con tonnellate di funzionalità e integrazioni di terze parti.

Questo può aiutarti con -

• Crea diversi tipi di moduli senza alcuna codifica: basta trascinare e rilasciare
• Le forme di conversazione consentono di creare una forma simile a una conversazione e darle un tocco umano
• Diversi metodi di pagamento
• Slick interfaccia utente (UI)
• Facile integrazione con app di terze parti
• Oltre 50 campi di input
• Oltre 70 modelli di moduli predefiniti
• Molteplici opzioni di misurazione della sicurezza
• Opzioni di caricamento file, logica condizionale, funzionalità di layout e così via
• Esporta/importa file, visualizzazione dati
• Facile creazione di sondaggi e quiz

Inoltre, Fluent Forms ha così tante altre caratteristiche e funzionalità e l'integrazione con Fluent Forms lo renderà sicuramente un potente strumento di marketing. Questa è la migliore alternativa ai moduli Salesforce per ottenere i risultati desiderati.

Allora, cosa stai aspettando? Integriamo Salesforce con Fluent Forms, è facile come bere un caffè.

Integrazione di Salesforce con Fluent Forms –

Passaggi per integrare Salesforce con Fluent Forms

1. Innanzitutto, attiva il modulo Salesforce
2. In secondo luogo, ottieni l'URL del dominio Salesforce, la chiave del consumatore e il segreto del consumatore
3. In terzo luogo, utilizzare l'URL del dominio, la chiave del consumatore e il segreto con il modulo Salesforce
4. In quarto luogo, crea un modulo con Fluent Forms
5. Infine, imposta il feed delle integrazioni e mappa i campi di input

Questo è tutto. Con questi 5 passaggi, puoi integrare facilmente i moduli con Salesforce.

• Vai a Moduli di integrazione da Fluent Forms e attiva il Modulo Salesforce come mostrato nello screenshot qui sotto.

• Ora vai al menu Impostazioni globali Moduli fluenti. Seleziona Salesforce e ti verranno richiesti l'URL del dominio Salesforce, la chiave del consumatore e il segreto del consumatore qui.

• Se non disponi di un account Salesforce, puoi registrarti qui.
• Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, apparirà una pagina di configurazione.

Ora apri Setup Home → App → App Manager → Nuova app connessa .

• Basta impostare il nome dell'app connessa, il nome API e l'e-mail di contatto.

• Controllare le impostazioni di abilitazione OAuth e impostare l'URL di richiamata. Otterrai il tuo URL dalle Impostazioni globali del modulo.

• L'URL di richiamata è univoco per ogni singolo sito.
• Seleziona gli ambiti: “ Gestisci i dati utente tramite API (api) ed Esegui richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access) ”. Salva l'app connessa e attendi qualche minuto per l'attivazione.

• Copia la chiave del consumatore e il segreto del consumatore per usarli nel passaggio successivo.

• Incolla l'URL del dominio Salesforce, la chiave del consumatore e il segreto del consumatore nella scheda Impostazioni globali di Salesforce e Salva impostazioni.
• Ottieni l'URL del tuo dominio facendo clic sull'icona del tuo profilo in alto a destra.

• Copia l'URL e assicurati di aggiungere "https://" prima dell'URL del dominio.
• Per maggiori dettagli clicca qui.

• Ora vai alle impostazioni del particolare modulo le voci che vuoi siano elencate in Salesforce. Fare clic su Aggiungi nuova integrazione e selezionare Integrazione Salesforce dal menu a discesa.

• Assegna un nome al feed e seleziona i servizi Salesforce dal menu a discesa e crea il feed Salesforce.

• Configura i campi e associali alle righe corrispondenti dei servizi Salesforce.

• Abilita la logica condizionale se necessario. Ulteriori informazioni sulla logica condizionale Fluent Forms qui .
• Fare clic su Crea feed Salesforce al termine della configurazione.

È così che, senza alcuna conoscenza preliminare della codifica, ottieni moduli Salesforce multifunzionali nel tuo repository di marketing.

Parole finali

L'importanza di un CRM per la crescita del tuo business è semplicemente ineffabile. Scegliere quello migliore e ottenere il risultato desiderato a volte può essere complicato. Ma essere pazienti e fare ricerca prima di prendere la decisione finale è la chiave definitiva del successo.

Salesforce con un generatore di moduli può sicuramente essere la migliore pistola del tuo stack tecnologico. Questo è il modo più semplice per collegare due prodotti leader di mercato e aiutare la tua azienda a scalare a lungo termine.

Si spera che trovi la tua migliore alternativa ai moduli Salesforce.

Utilizzi qualche plug-in per la creazione di moduli con Salesforce?

Hai qualche preferenza rispetto a Fluent Forms?

O hai dei ripensamenti su Salesforce?

Facci sapere nella sezione commenti e ti risponderemo al più presto.