WordPressクライアントポータルを構築するためのプロフェッショナルガイド

公開: 2022-05-28

クライアントポータルは、顧客が重要なドキュメント、サポート、およびファイルにアクセスできる専用ページの形式のWordPressトレンドです。 これは、ビジネスオーナーがクライアント関連のリソースをオンラインで管理できるようにするプラットフォームです。

また、簡単にアクセスできるため、クライアントは自分で使用して、エクスペリエンスと満足度を向上させることができます。 また、88％の顧客は、ユーザーエクスペリエンスが悪いと、サービスを利用するために戻ってこないことを忘れないでください。

クライアントポータルはすべての業界にまたがっています。 写真家は、WordPressクライアントポータルを所有することで恩恵を受けるでしょう。 クライアントは、専用のクライアントポータルを介して画像をアップロードまたはダウンロードできます。

グラフィックデザインエージェンシーを運営している中小企業のオーナーにも同じことが言えます。 クライアントが自分のファイルと情報をチェックできるようにするWordPressカスタマーポータルが役立つでしょう。 クラウド通信のニッチな企業でさえ、BYOCシステムの使用に関する一般的な質問に答えるためにそれを使用できます。

このブログは、WordPressをビデオ、図面、ドキュメントを保持できるカスタマーポータルに拡張するためのガイドです。 まず、クライアントポータルのユースケースを簡単に見ていきます。

専用のクライアントポータルが必要な理由

WordPressクライアントポータルは、法律、金融、およびサービスベースのビジネスで使用されています。 ただし、クライアントポータルの用途は、これらの業界に限定されません。 以下はあなたのウェブサイトのためにそれを構築することを検討する重要な理由のいくつかです：

  • プロジェクト、サービス、製品、およびアフィリエイトマーケティングのニッチに関連するすべての重要な詳細を1か所で簡単に管理できます。
  • 専用のカスタマーポータルを使用すると、顧客は同じプラットフォームを介してプロジェクトの詳細を検索および管理できます。
  • クライアントポータルは、財務管理機能を提供します。 クライアントは、専用のクライアントポータルを介して、請求書を送信したり、支払いの詳細を更新したりできます。
  • チームと個々のクライアントの間に設定されたすべてのファイル、通信、または会議室の公式記録を提供します。 カスタマーポータルから、ロゴ、スタイルの推奨事項、契約書、ブリーフなどのファイルをアップロードできます。
  • 保持できるデータの量に応じて、WordPressクライアントポータルはプロジェクト管理のニーズに対応できます。

WordPressでクライアントポータルを構築する理由

上記の機能を実現するために、サードパーティのプラグインまたはプロジェクト管理プラットフォームを使用する可能性は常にあります。 しかし、WordPressでクライアントポータルを構築すると、プロジェクト管理システムと比較して複数の利点があります。 これらの利点は次のとおりです。

  • オンサイトポータルはWebサイトの他のページと類似しているため、WordPressクライアントポータルはより正当に見えます。
  • WordPressクライアントポータルには、クライアントがエージェントの支援なしで一般的な質問や問題への回答を見つけることができる追加機能があります。
  • 専用のWordPressクライアントポータルは、ブランドの認知度と利便性を向上させます。
  • WordPressクライアントポータルには、クライアントが間違ったアカウントに過少支払いまたは支払いを行う可能性を減らす財務管理オプションがあります。
  • WordPressで専用のクライアントポータルを構築すると、WordPressから直接サポートリクエストとクエリを処理できます。 したがって、新しいツールに慣れることを心配する必要はありません。

効果的なWordPressクライアントポータルを使用すると、顧客は入力なしで設定、プロファイル、設定、および通信を管理できます。 彼らはフリーダイヤルに電話する必要はなく、サポートに連絡するために貴重な時間を無駄にする必要はありません。 最終的に、それはあなたのクライアントの生活を10倍楽にします。

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ブルームバーグLEIは、顧客ポータルを使用して登録ユーザーにサービスを提供します。 このクライアントポータルにより、Bloombergの顧客は登録を管理し、要求や質問を発生時に送信できます。

効果的なWordPressクライアントポータルを構築するための包括的なガイド

これがあなたがする必要があることです：

新しいWordPressコピーをインストールすることから始めます

開発サーバーに新しいWordPressコピーをインストールします。 次のステップは、カスタム投稿タイプUIプラグインを利用することです。これにより、カスタム投稿はWordPressテーマから独立して存在します。 また、作業をすばやく開始できる定型的な基盤を提供する「アンダーストラップ」テーマを選択することをお勧めします。

すべてのデフォルトプラグインを削除します

WordPressのコピーにデフォルトのプラグインが付属している場合があります。 その場合は、削除することをお勧めします。 クライアントポータルを構築するために必要なWordPressプラグインは、「カスタム投稿タイプUI」と「高度なカスタムフィールド」です。

カスタム投稿タイプを追加する

カスタム投稿タイプUIプラグインを使用すると、「顧客」というタグが付けられた非常に新しい投稿タイプを作成できます。 通常、「PostTypeSlug」というタグの付いた列があります。 WordPress開発者が犯す間違いの1つは、スペースをアンダースコアに置き換えることを怠っていることです。 絶対に避けてください！

必ずすべての名詞を単数形で書いてください。 この意図的な移動により、カスタムテンプレートを作成できます。

カスタム投稿タイプインターフェイスを追加する

複数形と単数形の両方のラベルを入力します。 複数形の「customers」と単数形の「customer」にラベルを付けることができます。 この形式は、WordPress管理者メニューに表示される形式とまったく同じです。 これらのフィールドで大文字を使用すると、WordPressメニューがよりきれいに表示されます。

リライトスラッグを設計する

カスタムリライトスラッグにより、カスタマーエクスペリエンスが向上します。 プレフィックス付きのポストタイプのスラッグは、ポータルの新規顧客がこの形式「/ tu-customer/example-company」に似たリンクを持つことを意味します。 これは、カスタムの書き換えスラッグで修正できる乱雑な形式です。

たとえば、「customers」を読み取るように書き換えスラグを設計すると、カスタム投稿タイプを「/ customers/example-company」のように形作ることができます。

カスタムフィールドのサポートを含める

次のステップは、「カスタムフィールド」オプションにチェックマークを付けて変更を保存することです。 有効にする必要がある最後のオプションは、「サポート>カスタムフィールド」で、通常はページの下部にあります。 ページの下部に新しい投稿タイプを追加する前に、このオプションにチェックマークを付けてください。

カスタムフィールドを作成する

これで、カスタムフィールドを作成し、サポートが適用されている最近作成された投稿タイプに割り当てることができます。 フィールドボタンの横にカスタムフィールドを追加する前に、「カスタマーポータル」というタグの付いたフィールドグループを追加することから始めます。

この場所にファイルをアップロードできるように、フィールドブリーフをフィールドタイプ「ファイル」として設定します。 「ファイルURL」として適切な値を設定することもできます。

フィールドを開発する

次に追加する論理フィールドは、「ブランドアンケート」です。 顧客が記入できるGoogleフォームを使用すると、アンケートの追加が簡単になります。 そして、これを達成するための最良のフィールドタイプは「URL」です。

外部サービスにリンクされている他のフィールドにも同じ方法を使用できます。 フィールドを追加した後、「場所」ボックスを見つけて、ロジックコマンド「投稿タイプの表示」=「顧客」を使用します。 次に、すべてのフィールドを公開します。

テンプレートファイルを作成する

最高のWordPressクライアントポータルには、パーソナライズされたカスタマーダッシュボードが必要です。 これを実現するには、テンプレート階層に従い、投稿タイプ専用のテンプレートファイルを作成する必要があります。 説明のために、ルートディレクトリ用に「single-tu_customer.php」というタグの付いた新しいファイルを作成できます。

全幅シングルポスト構造を追加する

single-tu_customer.phpファイルを開き、get_footerおよびget_headerWordPress関数を追加します。 そして、これらの機能の途中で、デフォルトのWordPressテーマと互換性のあるカスタムフォントでコンテンツを保持する全幅レイアウト構造を作成する必要があります。

コンテンツを作成する

プレースホルダーを使用してコンテンツを計画すると、WordPressクライアントポータルの最良の結果が得られます。 <main>要素内のコンテナ要素を使用して情報を保持することもできます。

上記のプレースホルダーは、クライアントポータルの理想的なレイアウト構造のアイデアを提供します。 そして、個々の要素にスタイルとデザインの機能を追加することで、このアイデアを改善し始めることができます。

ダミーの顧客でポータルをテストする

上記のすべての手順は、WordPressクライアントポータルを構築するための技術的な側面を説明しています。 このステップでは、ハードワークの結果をテストします。

管理者ダッシュボードにアクセスし、左側のバーの[新しい顧客の追加]ボタンから新しい顧客を追加することから始めます。 通常、システムは使い慣れたポストビューを取得する必要があります。 さらに、下にスクロールすると、カスタムフィールドを表示できるようになります。 ダミーデータを使用して、すべての機能がシームレスに機能することを確認することもできます。

欠測データエラーの処理

ドキュメントの追加を忘れることがあります。 あるいは、開発プロセスの初期段階でドキュメントにアクセスできるようにすることはできません。 どちらのシナリオでも、特定のファイルにアクセスするためのボタンが機能しない場合は混乱する可能性があります。

したがって、クライアントポータルを起動する前に、すべての値が存在することを確認してください。 この最終チェックでは、ボタンを微調整して、顧客に「欠落フィールド」のバリエーションを表示できます。 そうすることで、割り当てられたボタンが機能しないときに顧客が混乱することはありません。

インターフェイスを終了します

この時点で、WordPressクライアントポータルインターフェイスの主要な構造はすでに整っています。 CSSを使用して適切なスタイルを設定し、ビジネスのブランディングニーズに確実に準拠させることができます。

たとえば、CSSを使用してインターフェイスの原色を変更し、ブランドの色に合わせることができます。 もう1つの効果的なステップは、紹介テキストを使用してユーザーの方向性を改善し、クライアントポータルをより直感的にすることです。これはShopifyのフルフィルメントにとってプラスです。

サイトマップからポータルを削除します

カスタム投稿タイプは、検索エンジンの結果の一部になることは想定されていません。 したがって、Webサイトのサイトマップから投稿タイプを除外する必要があります。 これは、メタタグ、SEOプラグイン、またはrobots.txtを使用して実現できます。

WordPressクライアントポータルで顧客のエクスペリエンスを向上させる

上記の手順は、顧客にサービスを提供する実用的なクライアントポータルを作成するのに役立ちます。 ただし、新しいポータルについてクライアントに通知する必要もあります。

ポータルの存在をクライアントに通知するブロードキャストニュースレターを送信することで十分です。 ニュースレターでポータル、その機能、およびポータルを使用するための効果的なハックを紹介していることを確認してください。 このステップにより、顧客との関係が改善されると同時に、クライアントポータルへのピボットが迅速に追跡されます。 幸運を！

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ゲスト著者について： Patty Yanは、クラウドホスティングソリューションのリーダーであるRingCentralOfficeのEMEA製品マーケティングマネージャーです。 Pattyは、価値と差別化を生み出し、顧客とパートナーにより良い体験を提供することに情熱を注いでいます。 彼女は、戦略的および戦術的な実行の両方を想定したペースの速い、超成長環境でのハイテクSaaSの範囲全体で、国際的な製品マーケティング、製品管理、GTM、および市場開発の豊富な経験を積みました。 彼女はUCに不慣れではなく、Tandberg、次にCiscoで始まり、ビデオコラボレーションとサービスの立ち上げを推進し、EnghouseはホストされたCCaaSのグローバルな責任を負っています。 彼女はMGIDやStoryblokなどのサイトにも寄稿しています。