比較されたWordPressのための7つの最高のCRMプラグイン

公開: 2022-05-25

ビジネスを運営するには、サービスを販売するか製品を販売するかにかかわらず、多くの可動部品を管理する必要があります。また、成長するにつれて、リードの育成、チームメンバーの調整、見積もりの送信、請求書の支払いの追跡などのタスクに時間がかかり、間違いが発生しやすくなります。

そしてそれこそが、CRMが1日を節約できる場所です。

CRMは「顧客関係管理」の略で、非常にふさわしい名前です。これは、すべての顧客およびクライアント情報を整理し、フォローアップや請求などのプロセスを合理化し、すべてのチームメンバーをループに保つのに役立ちます。最終的に、CRMは、より幸せなクライアント、情報に基づいたチーム、およびより多くのコンバージョンを意味します。

WordPressと統合できる優れたCRMがいくつかあります。特定のビジネスに最適なCRMを検討することが重要です。それでは、最高のWordPress CRMプラグインのいくつかを見て、それらの機能、長所、短所、使いやすさ、および価格に基づいてそれらを比較してみましょう。

最高のWordPressCRMプラグインのレビュー

WordPress用のCRMプラグインを選択するときは、ビジネスのニーズを検討する必要があります。どの領域を合理化できますか？ツールを使用する必要があるチームメンバーは何人ですか？あなたの現在の予算はいくらですか？次の比較は、適切なものを選択するためのガイドとして役立ちます。

1. Jetpack CRM

この機能豊富なツールは、WordPress.comの背後にあるチームであるAutomatticによって所有およびサポートされています。つまり、WordPress専用に構築されているということです。統合をハッキングしたり、サイトを理解していないサポートチームと通信したりすることを心配する必要はありません。また、WooCommerceとシームレスに連携するため、オンラインストアに最適なオプションです。

連絡先はJetpackCRMの中心です。連絡先ごとに非常に詳細な情報を表示し、すべてのインタラクションとタッチポイントをログに記録できます。電話やメールからトランザクションやソーシャルメディアの投稿まで、あらゆるものを追跡します。

また、Jetpack CRMは完全にモジュール化されているため、あらゆるタイプまたは規模のビジネスで機能します。必要な機能に基づいてカスタムパッケージを構築できます。これは最終的にあなたにお金を節約し、あなたが使用しないたくさんのツールに圧倒されたり行き詰まったりするのを防ぎます。

ダッシュボードは強力で、連絡先の概要、販売目標到達プロセスの概要、収益のスナップショットなど、すべての重要な情報を一目で確認できます。このデータを使用して、進捗状況を追跡し、ビジネスの効果を高めることができます。

Jetpack CRMの主な機能：

見積もりと請求書をクライアントに送信する機能
見積もりや相談書類など、連絡先ごとのファイルストレージ
すべての主要なビジネス情報を1か所にまとめたシンプルなダッシュボード
取引先の企業の複数の連絡先を管理する機能
ダッシュボードから直接ワンクリックでクライアントを呼び出す
提案、見積もり、請求書のブランドテンプレート
顧客が請求書の支払い、タスクの完了（IDの証明の追加など）、および重要なファイルへのアクセスを行うことができるクライアントポータル
前回のウェビナーに参加した人からメキシコ料理を楽しむ人まで、すべてに基づくセグメンテーション
CRMの外部から連絡先を追加するためのツールをインポートする
WooCommerce（無料）、Gravity Forms、Mailchimp、Googleコンタクト、PayPal、MemberMouseなどのツールとの統合
ダッシュボードから直接送信する電子メール機能（トランザクション電子メールを含む）
自動リマインダーとともに、連絡先にタスクを割り当てる機能
無制限のチームメンバー、および各メンバーのユーザーの役割と権限

Jetpack CRMの長所：

WordPress用に構築され、Automatticでサポートされているため、既存のWordPressサイトおよびWooCommerceとシームレスに統合されます。また、WordPressを真に理解し、あらゆる角度からトラブルシューティングを支援できる人々からのサポートも受けられます。
無制限のチームメンバーが含まれているため、追加するユーザーごとにニッケルや薄暗くなることはありません。
モジュール式なので、必要なパッケージを正確に作成できます。
WooCommerceの完全な統合が、無料バージョンのJetpackCRMに含まれるようになりました。
お問い合わせフォーム、メールマーケティングツール、eコマースプラットフォームなど、さまざまなサードパーティプロバイダーに接続します。
請求書、見積もり、タスク、ドキュメント、電子メール、通話など、クライアントと顧客に関係するすべてのことを1つのダッシュボードから管理できます。

Jetpack CRMの短所：

モジュラープランは大多数の企業にとって有益ですが、すべてのオプションを一度に利用できるようにしたいだけの人にとっては混乱を招く可能性があります。
無料プランにはフォーラムサポートのみが含まれますが、1対1のチケットシステムはプレミアムユーザーのみが利用できます。

使いやすさ：

Jetpack CRMは、初心者から技術者まで、簡単で使いやすいものです。ダッシュボードは非常にナビゲート可能であり、理解しやすい方法で重要な情報を表示します。プラットフォームの使用方法を説明するドキュメントとウォークスルービデオもあります。

Jetpack CRMの価格：

無料プランには、セールスファネル管理、連絡先管理、無料の請求など、すべての基本機能が含まれています。
無料プランにはWooCommerceの完全な統合も含まれているため、WooCommerceに最適なCRMになります。
Freelancerプランでは、PayPalやGravity Formsなどのツールとの統合が追加され、月額$11の優先サポートが追加されます。
起業家プランでは、30を超えるアドオンを含む残りの拡張ライブラリを月額17ドルで利用できます。

年間29ドルから129ドルの範囲の個別の拡張機能を購入することもできます。

機能に関する情報が掲載されたHubSpotWordPressプラグインのWebサイト

2. HubSpot

HubSpotは、関係管理からソーシャルメディア管理、検索エンジン最適化まですべてをカバーするツールを備えたマーケティングの原動力です。ここでは、CRM固有の機能を含むセールスハブに特に焦点を当てています。

HubSpotはプラグインを介してWordPressWebサイトと統合されます。これにより、フォームの同期、サイトへのライブチャットの追加、分析の表示、WordPressダッシュボードでのフォームとポップアップの直接作成が可能になります。ただし、詳細な連絡先情報など、多数の追加機能も提供します。

HubSpotの主な機能：

パイプラインのリアルタイムビューと売上と生産性に関する詳細なレポートを備えたダッシュボード
無料プランの無制限のユーザー、データ、連絡先—プレミアムプランには制限があります
タスクの作成と重要な期限のリマインダー
メールを開いたり、Webサイトにアクセスしたりするなど、連絡先が実行するアクションに基づく自動アラート
会議のスケジュール設定、チケットシステム、ライブチャット、Click-to-Call機能などの接続ツール
事前に作成されたテンプレートやドラッグアンドドロップエディタなどのメールマーケティングツール
リードを収集するために作成されたフォーム、ポップアップ、およびランディングページ
ビジネスに最大の収益をもたらすページ、メール、トラフィックソースを特定するのに役立つ詳細な分析
販売ドキュメントの整理と追跡により、すべてのドキュメントが1つの中央の場所にあり、どのコンテンツが最も多くの取引を成立させるかがわかります。
自動的にメモを取り、セールスコールに関するデータを提供するAIツール
B2B支払いの収集と見積もりの配信
Gravity Forms、WooCommerce、Stripeなどの1000を超えるアプリとの統合

HubSpotの長所：

HubSpotは、Webで見つかったデータに基づいて、クライアントと顧客に関する情報を自動的に入力します。これにより、複数のプラットフォームにわたる見込み客に関するインテリジェンスを追跡する必要がなくなります。
CRMツールは、マーケティング、カスタマーサービス、および運用ツールとシームレスに連携します。これは、大規模な組織がすべてを1つの屋根の下で処理するための優れた方法です。
機能は、通常の顧客関係管理を超えて、ランディングページ、ポップアップなどのデザインツールを含みます。

HubSpotの短所：

このCRMはWordPress専用に構築されたものではなく、別のプラグインを使用して統合されています。これは、他のツールほどシームレスに接続できない可能性があることを意味します。
HubSpotが提供するすべての機能を利用したい場合、特に大企業の場合、コストはすぐに増加する可能性があります。
無料のCRMには無制限のユーザーが含まれますが、有料のプランには制限があり、追加のユーザーごとに追加料金がかかります。

使いやすさ：

WordPressプラグイン自体は比較的単純ですが、HubSpotのCRMツールを構成するものはたくさんあります。ニーズに応じて、開始するには多くの構成が必要であり、利用可能なすべてのオプションは初心者にとっては圧倒される可能性があります。そうは言っても、HubSpotは、プラットフォームの使用方法を教え、最終的にはより優れたマーケティング担当者になることができる優れたチュートリアルとビデオのライブラリを提供します。

HubSpotの価格：

無料プランには、連絡先管理、取引パイプライン、見積もり、会議のスケジュール設定、ライブチャット、およびレポートダッシュボードが無料で含まれています。
スタータープラン（2人のユーザー）は、単純な自動化、コンバージョントラッキング、複数の通貨のサポート、および月額45ドルの営業担当者の生産性パフォーマンス分析を追加します。
Professionalプラン（5人のユーザー）には、シーケンス、チーム、カスタムレポート、より高度な自動化、および月額450ドルの電話サポートが含まれています。
エンタープライズプラン（10ユーザー）は、カスタムオブジェクト、予測リードスコアリング、プレイブック、予測、および月額1200ドルの定期的な収益追跡を追加します。

プレミアムプランの追加ユーザーは、月額25ドルです。

3.WP-CRMシステム

WP-CRMシステムは、シンプルでわかりやすい機能を備えたフリーミアムCRMプラグインです。 WordPressダッシュボードからすべてを直接処理できます。これにより、物事が1つの中央の場所に保持され、ビジネスの管理が簡単になります。また、複数のチームメンバーを持つ企業に役立つプロジェクト管理機能も備えています。

WP-CRMシステムの特徴：

プロジェクトを管理し、特定のチームメンバーにタスクを割り当て、外部のマーケティングキャンペーンを追跡できます
無制限のユーザーとデータ
他のツールやソフトウェアから連絡先を移行するためのCSVインポーター
サイト上の既存のユーザーから連絡先を自動的に作成します
WooCommerce、Zapier、Mailchimpなどのツールとの統合
見込み客から必要なものを正確に収集できるカスタムフィールドの作成
Stripeによる請求書の作成と支払いの回収
パフォーマンスとクライアントデータを理解するのに役立つ分析
連絡先がプロジェクト、タスク、請求書などを表示できるクライアントポータル

WP-CRMシステムの長所：

情報とデータはWordPressサイトに直接保存されるため、すべてを完全に制御できます。
これはCRMツールです—そしてそれだけです！中小企業や個人に最適な設定である可能性がある、多くの追加機能やボーナス機能はありません。

WP-CRMシステムの短所：

シンプルで、基本的なものだけを提供します。これは、中規模から大規模の企業、または関係管理のマーケティング面にもっと焦点を当てたい人にとっては、おそらく適切なオプションではないことを意味します。

使いやすさ：

WP-CRMシステムはシンプルでわかりやすいです。これにより、ユーザーは多くの機能にとらわれることなく、ナビゲートして理解することが容易になります。

WP-CRMシステムの価格設定：

無料プランには、すべての基本機能が無料で含まれています。
Plusプランでは、年間99ドルで3つのプレミアム拡張機能が追加されます。
拡張プランでは、利用可能なすべての拡張機能が年間199ドルで追加されます。
Professionalプランにはすべての拡張機能が含まれており、年間249ドルで無制限の数のWebサイトで機能します。

年間29ドルから89ドルの範囲で、個別の拡張機能も利用できます。

4. Salesforce

Salesforceは、CRMツール以上のものを提供するもう1つの本格的なマーケティングオプションです。実際、Salesforceには、カスタマーサービスやマーケティングからコマースや分析に至るまで、さまざまなプランが用意されています。この比較のために、コアCRM機能を提供するSalesCloud製品スイートに焦点を当てることを選択しました。

Salesforce Sales Cloudは、販売および顧客管理プロセスを最初から最後まで改善するために必要なすべてを提供します。これにより、プロセスを合理化し、クライアントとの実際の関係を構築し、改善の機会を特定することができます。利用可能な最高のツールには、電子メールアラートのタスク自動化、リードアクションに基づく割り当て、提案、割引、経費報告などがあります。

ただし、SalesforceにはWordPressサイトと統合するためのプラグインが必要であることに注意してください。プラグインを使用すると、CRMにリードを送信するフォームをサイトに追加できます。これは、ここにある他の多くのオプションと比較して、非常に表面レベルの統合です。 WooCommerceストアをお持ちの場合は、製品と注文を同期する拡張機能を購入できます。

Salesforceの機能：

リードを追跡および育成し、設定されたルールに基づいて優先順位を付け、適切なチームメンバーに割り当てる機能
メールマーケティングとカスタムテンプレート
潜在顧客のためのウェブサイトフォーム
コミュニケーション、活動、購入履歴を含む詳細なクライアントビュー
クライアントに契約と見積もりを送信する機能
特定のビジネス向けにカスタマイズ可能なレポート
ファイル共有とコラボレーション
より良いカスタマーサービスを提供するためのナレッジベースの記事とFAQ
ビジネスプロセスの自動化
シームレスなコミュニケーションとコラボレーションのためのSlack統合

Salesforceの長所：

これは非常に強力なソリューションであり、多くの機能を提供しますが、そのいくつかはこのリストの他のツールからは利用できません。
CRMツールはSalesforceの1つの側面にすぎません。また、CRMとシームレスに連携するカスタマーサービス、マーケティング、分析などの機能を提供することもできます。

Salesforceの短所：

SalesforceアカウントをWordPressと同期するために利用できるプラグインがありますが、それは非常に基本的なものです。送信時にSalesforceにリードを自動的に追加するフォームをサイトに追加する機能を提供するだけです。それ以外はすべて、Salesforceプラットフォームで個別に処理されます。 CRMをWooCommerceと同期するには、さらに別のプラグインが必要です。これは、それ自体で年間129ドルかかります。
Salesforceで利用できる機能はたくさんあります。もちろん、これはボーナスになる可能性があります。しかし、中小企業やWebサイトの場合、適切な計画と機能を決定することはすぐに混乱し、圧倒される可能性があります。
利用可能な無料プランはなく、中小企業にとってはコストがかかる可能性があります。さらに、価格も個々のユーザーに基づいています。
SalesforceはさまざまなWebサイトやビジネスで機能するため、それらのサポートチームはWordPress固有の専門家ではありません。

Salesforceの使いやすさ：

Salesforceは堅牢ですが、圧倒される可能性があり、かなり急な学習曲線があります。特に技術に精通していない場合、または新しいプラットフォームの学習に多くの時間を費やしたくない場合は、別のオプションを選択することをお勧めします。

価格：

Essentialsプランは、連絡先やアカウント管理などの基本機能をユーザーあたり月額25ドルで提供します。
Professionalプランには、ユーザーあたり月額75ドルの共同予測などの機能が追加されています。
エンタープライズプランには、ユーザーあたり月額150ドルのワークフロー自動化などの機能が含まれています。
無制限プランでは、ユーザーあたり月額300ドルで、他の機能とともに24時間年中無休のサポートが追加されます。

各プランのすべての違いを確認するには、SalesCloudの料金ページをご覧ください。

5. WPERP

WP ERPは、関係管理、経理、人事管理、およびプロジェクト管理のためのWordPress固有のツールを提供するフリーミウムビジネスプラットフォームです。この記事では、WordPressCRMツールに焦点を当てています。

WP ERPは、このリストの他のオプションほど多くの機能を提供していませんが、WordPressダッシュボードに精通しているすべての基本を提供します。リードと連絡先を収集し、それらのアクティビティと情報をログに記録し、チームメンバーにタスクとフォローアップを割り当てることができます。さらに、将来の重要な意思決定に役立つ、ビジネスに関する貴重な情報にアクセスできます。

WP ERPの機能：

連絡先の詳細、リマインダー、コメント、メッセージを含むクライアントプロファイル
セールスファネルのどこにいるかに基づいて、優先順位を付けます
ダッシュボードで直接顧客に連絡するための組み込みの電子メールシステム
会議のスケジュールとフォローアップ
特定の期限のあるユーザーへのタスク割り当て
複数の代表者がいる会社概要
ビジネスの学習と成長に役立つカスタムフィルターを備えたレポート
WooCommerce、Mailchimp、GravityFormsなどとの統合を可能にする拡張機能

WP ERPの長所：

完全に制限のない機能の大部分を含む無料バージョンが利用可能です。これは、シンプルなものを探している中小企業やWebサイトに適したオプションになります。
探している連絡先の正確なタイプを見つけるのに役立つ、特に役立つフィルタリングシステムが含まれています。フィルタをテンプレートとして保存して、将来的に検索を容易にすることもできます。
経理、人事管理などの追加ツールを探している場合、これはオールインワンソリューションを提供するための優れた方法です。
複数のアカウントにログインおよびログアウトすることなく、WordPressダッシュボードからすべてを直接管理できます。

WP ERPの短所：

このリストの他の多くのオプションほど堅牢ではありません。
料金設定は、ユーザーとプランに追加する拡張機能の両方に基づいて、少し混乱します。そして、他のユーザーベースの価格設定システムと同様に、成長するにつれてそれは合計される可能性があります。
一部のレビューアは、ドキュメントが必ずしも最も理解しやすいとは限らないことを指摘しています。これは、問題を解決しようとしている場合に有害である可能性があります。

WP ERP使いやすさ：

WP ERPは、すべての初期構成をガイドするウィザードを使用して、比較的簡単にセットアップできます。すべての情報は、明確でわかりやすい方法で提示されます。

価格：

無料版には、アカウントとHRの機能に加えて、すべてのコアCRM機能が無料で含まれています。
Proバージョンには9つのプレミアム拡張機能が含まれており、月額$9.99から始まります。次に、ユーザーごとに月額$3.00を追加する必要があります。
追加の拡張機能は、月額$2.99から$9.49で利用できます。

6. UpiCRM

UpiCRMは、無料の基本的なCRM機能を提供し、リードをまとめて、さまざまな販売チャネルを通じて追跡できるようにします。それは、それらのリードへのマーケティングとフォローアップではなく、リードとクライアントの集約に焦点を当てています。そうは言っても、リードの収集とコンパイルを開始するのに役立つ適切なオプションです。便利なエクスポート機能があり、将来、Webサイトやビジネスの成長に合わせて、連絡先をプレミアムソリューションの1つに移行するのに役立ちます。

UpiCRMの機能：

WordPressフォーム、ソーシャルメディア広告、Googleスプレッドシートなど、さまざまなソースからのリードと連絡先をコンパイルします
適切なチームメンバーへの割り当てを含む、買収から成約までの販売サイクルを通じてリードをフォローします
リード獲得を追跡する分析を提供するため、新しい見込み客を適切なマーケティングチャネルに関連付けることができます

UpiCRMの長所：

それは完全に無料で、中小企業に良い出発点を提供します。
WordPressダッシュボードと直接統合されるため、すべてを1か所で管理できます。
これは、さまざまなソースからのリードをコンパイルするための優れたツールです。

UpiCRMの短所：

それは非常に限られており、必要最低限のCRM機能のみを提供します。
サポートは年間99ドルの追加料金です。

UpiCRMの使いやすさ：

ダッシュボードはクリーンで、初心者でも明確なレポートと分析が可能です。また、機能がシンプルなため、セットアップとインポートもシンプルです。

価格：

UpiCRMは、すべてのユーザーが完全に無料です。
Googleスプレッドシートの統合などの機能を提供する拡張機能を年間60ドルで購入できます。

7.WPフュージョン

WP Fusionは、CRM自体というよりもWordPress CRMコネクタに近いため、このリストの他のオプションとは少し異なります。このツールを使用して、WordPressサイト（メンバーシップポータル、eコマースストア、またはサービスベースのビジネス）を、選択したCRMまたはマーケティングソフトウェアに接続できます。

これは、サイトで発生するアクションに基づいて自動化をトリガーすることで機能します。そして、それらの自動化は事実上無制限です。訪問者がフォームに記入するときに、新しいCRM連絡先を作成します。ユーザーがサイトに登録するときに、CRMにタグを適用します。コースの進捗状況に基づいて学生に連絡します。購入履歴に基づいてメールを送信します。 WP Fusionは、ビジネスおよびマーケティングプロセスを合理化するための優れたソリューションです。

WP Fusionの機能：

メンバーシップツールやeコマースツールからフォーム、フォーラム、リード生成アドオンまで、数十のWordPressプラグインと連携します
ログイン、コースの進行状況、購入履歴などのWordPressユーザーアクティビティに基づいて、選択したCRMにタグを適用します
ユーザープロファイル、フォームの送信、注文など、サイト上のほぼすべてのデータをCRMに接続します
ActiveCampaign、HubSpot、Mailchimp、SalesforceなどのほとんどのCRMおよび自動化ソフトウェアと統合します

WP Fusionの長所：

多数の異なるプラグイン、ツール、およびマーケティングソフトウェア間でデータを同期します。これは、特にCRMにWordPressプラグインが含まれていない場合に、使用しているすべてのプラットフォームを接続するのに役立ちます。
また、特定のユーザーのコンテンツを制限するために使用することもでき、基本的にメンバーシップスタイルのサイトを作成できます。
WP Fusionには、ドキュメント、サポートチケット、さらには無料の相談など、役立つリソースがぎっしり詰まっています。

WP Fusionの短所：

これはWordPressの真のCRMではなく、実際には単なるコネクタです。探している機能を利用するには、別のCRMプラットフォームを使用する必要があります。
特にCRMツールにもお金を払う可能性が高いことを考えると、高額になる可能性があります。

WP Fusionの使いやすさ：

WP Fusionは比較的使いやすく、使い始めることができます。実際、プラグインは、接続先のCRMに基づいてデフォルトで設定を構成します。

価格：

無料版はWPFusionLiteとして入手可能で、フォームの送信に基づいてCRM連絡先を作成するなどの非常に基本的な機能が含まれています。
パーソナルバージョンは、年間247ドルの無制限のタグ付けと同期に加えて、大量の自動化機能を追加します。
Plusバージョンには、放棄されたカートの追跡やイベントの追跡などのタスク用の6つのプロアドオンが年間347ドルで含まれています。
Professionalバージョンでは、Proプランのすべての機能を、年間540ドルで無制限の数のWebサイトで利用できます。

WordPressCRM比較表

	Jetpack CRM	HubSpot	WP-CRMシステム	Salesforce	WPERP	UpiCRM	WPフュージョン
クライアントポータル	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ
見積もり/請求書を送信する機能	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ
メールのセグメンテーション	はい	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
タスクの割り当て	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
WordPress用に特別に作成	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	はい	はい
WooCommerceの統合	はい（無料）	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
一般的なWPプラグインとの統合	はい	はい	はい	はい、ただし制限されています	はい	はい	はい
チームメンバーの数	無制限	計画に基づいて制限	無制限	ユーザーあたりの価格	ユーザーあたりの価格	無制限	無制限
価格	無料–月額$ 17	無料–月額1200ドル	無料–年間249ドル	ユーザーあたり月額$25– $ 300	月額$9.99まで無料+ユーザーあたりの料金	有料の延長で無料	年間540ドルまで無料

WordPressサイトに最適なCRMを選択する方法

CRMは、実行するビジネスの種類に関係なく、非常に強力です。これにより、より多くの顧客を転換し、顧客の関心を維持し、時間のかかるマーケティングおよび管理タスクを自動化できます。したがって、Webサイトと会社が成長している場合は、ワークフローにCRMを追加する絶好の機会かもしれません。

あなたのビジネスに最適なものは、あなたの特定の要件と予算に依存します。 WordPressとWooCommerceのWebサイトの大部分では、JetpackCRMが最適です。手頃な価格で、多くのユーザーにとって無料バージョンで十分ですが、事実上すべてのニーズを満たすように拡張できます。また、WordPress専用に構築されているため、シームレスな統合と優れたサポートを期待できます。

CRM機能を超えて、ソーシャルメディア管理、検索エンジン最適化などを検討している場合は、HubSpotを試してみることをお勧めします。これは、多くのクライアントやチームメンバーがいる大企業にとって優れたオールインワンオプションです。

また、すでにCRMを使用しているが、それをWordPressサイトに接続するための良い方法を探している場合は、WPFusionを試してください。

信頼できるツールを使用して、クライアントと顧客の関係を改善する準備はできていますか？ JetpackCRMを使い始めましょう。

WordPressCRMに関するよくある質問

詳細情報をお探しですか？ WordPressCRMツールに関するいくつかの一般的な質問に対する以下の回答を確認してください。

外部CRMの代わりにWordPressCRMを選択するのはなぜですか？

あなたがWordPressサイトの所有者である場合、WordPress用に特別に設計されたCRMを使用する方が一般的にはるかに優れています。なんで？すべてがシームレスに統合されることを知っているからです。

一部の外部CRMにはWordPressプラグインがありますが、多くの場合、サイトに選択したCRM機能のみを追加します。たとえば、Salesforceプラグインでは、プラットフォームと同期する連絡フォームのみを追加できます。これで完了です。また、外部CRMを使用すると、主要な統合が欠落している場合や、WordPressサイトからCRMに適切なデータを同期するソリューションをハックするために開発者を雇わなければならない場合があります。

対照的に、WordPress CRMは、WordPressと連携するように特別に構築されています。 CRMがサイトと完全に連携するように設計されていない場合でも、CRMがサイトと完全に連携するように強制することを心配する必要はありません。また、WordPress CRMは通常、主要なWordPressプラグインで動作するように設計されています。たとえば、Jetpack CRMは、WooCommerce、Gravity Forms、ContactForm7などのツールと統合されています。

最後に、サポートが必要になった場合、WordPress CRMのチームは、WordPressサイトの所有者としてあなたを支援する方法を正確に知っています。彼らはWordPressユーザーのニーズを理解しており、CRMだけでなくトラブルシューティングも行うことができます。

何が良いWordPressCRMプラグインになりますか？

最高のWordPressCRMプラグインは、個々のビジネスによって異なります。ただし、ここで探すべきいくつかの重要な機能があります。

定期的な更新。他のWordPressプラグインと同様に、最新バージョンのWordPressで動作するように定期的に更新されるCRMプラグインを選択することをお勧めします。これにより、互換性が確保されるだけでなく、セキュリティの脆弱性からサイトが保護されます。
良いサポート。発生する可能性のある問題のヘルプを提供するCRMプラグインを探してください。専用のサポートシステムが理想的ですが、フォーラムも良い選択肢です。
チームメンバーとユーザーを追加する機能。複数のカスタマーサービスまたは営業担当者がいる場合は、それぞれがCRM内に独自のアカウントを持っている必要があります。また、個々のユーザーごとに課金されないプラットフォームを選択することもできます。
WordPressへのシームレスな接続。サイトとできるだけスムーズに統合できるCRMプラグインが必要になるため、サイトを最大限に活用できます。
すでに使用しているツールとの統合。 WooCommerceを使用していますか？重力フォーム？ Mailchimp？ CRMがこれらのツールで機能することを確認してください。
見積もりと請求機能。 B2Bビジネスの場合は、見積もりや請求書をクライアントに送信できるCRMが必要になるでしょう。これにより、すべてを1つの中央の場所に保持し、プロセスを合理化できます。
詳細な分析。 CRMの最大の利点の1つは、販売プロセスを確認し、その情報を使用して将来の改善を行うことができることです。選択したCRMが、これを行うために必要なデータを提供していることを確認してください。
セグメンテーションとタグ付け。適切なセグメンテーションにより、人口統計や実行されたアクションなどの特定の特性に基づいて連絡先をグループ化し、それらのグループに固有の決定を行うことができます。これは強力な機能であり、優れたメリットがあります。
あなたのビジネスとともに成長する能力。あなたのビジネスが成長するにつれて、あなたのCRMはそれとともに成長するはずです。あなたの成長を制限せず、より多くのユーザーや連絡先に追加料金を請求しないものを選択してください。

WordPressでCRMプラグインの費用はいくらですか？

価格と料金体系は、CRMプラグインによってかなり大きく異なります。無料のものもあれば、有料のものもあります。毎月請求するものもあれば、毎年請求するものもあります。また、追加のユーザー、連絡先、またはアドオンの追加料金もあります。

ここにあるリストの一番上のプラグインであるJetpackCRMは、無料でインストールして使用でき、すべての基本的なCRM機能が含まれています。ただし、優先サポートなどの追加機能に利用できる有料プランがあります。追加の拡張機能を購入して、カスタムCRMを構築することもできます。

WordPressでCRMプラグインを設定するのは簡単ですか？

一部のCRMプラグインは、実際にはセットアップが非常に複雑になる可能性がありますが、他のプラグインは非常に単純です。それは本当にあなたが選択する解決策に依存します。場合によっては、CRMは、中小企業として実際に必要な機能よりもはるかに多くの機能を提供し、セットアッププロセスに圧倒されます。

ただし、Jetpack CRMは、数回クリックするだけでセットアップできます。明確で管理しやすい方法で情報を提示し、初心者と上級ユーザーの両方にとって簡単です。また、モジュール式であるため、必要なすべての機能を、不要なものなしで利用できます。

CRMプラグインをWooCommerceストアで使用できますか？

そのとおり。 Jetpack CRMなどの一部のCRMは、WooCommerceとシームレスに無料で統合できます。これにより、注文と顧客をオンラインストアと自動的に同期し、最も価値の高い顧客を特定し、購入した製品に基づいて連絡先をフォローアップできます。最終的に、これはWooCommerceストアについてより多くの情報に基づいた決定を下し、将来より多くの買い物客を変えるのに役立ちます。

WordPressをCRMとして使用できますか？

あなたはできる！ WordPressにはCRM機能がネイティブに含まれていませんが、CRMプラグインを使用してその機能をサイトに追加できます。一部のプラグインには、プラグイン自体に直接すべての顧客関係管理機能が含まれています。他の人は、すべての管理機能を分離したまま、WordPressサイトを外部CRMと単に同期します。

CRMはB2Bビジネスだけでなくオンラインストアにもメリットがありますか？

WordPress CRMは、B2CおよびB2Bビジネスに同様に強力な機能を提供します。 eコマースストアの場合、CRMツールは、顧客、製品、および販売に関する有用な情報を提供し、将来の意思決定に役立てることができます。これらは、店舗で行ったアクションや、誕生日など、顧客について収集したその他の情報に基づいて、個々の顧客のマーケティング活動をパーソナライズするのに役立ちます。また、マーケティングとカスタマーサービスのタスクをチームの適切な人に委任するのに役立ちます。