コンサルタント向けのベスト CRM ソフトウェア 8
公開: 2023-12-27コンサルティングのダイナミックな状況では、関係、顧客維持、合理化されたサービス提供がかなり重視されています。 これらは、コンサルタントまたはコンサルティング会社の成功の軌道を決定する柱です。
これらの側面を専門的に扱うコンサルタントは通常、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアという、その可能性が過小評価されがちな強力なツールを自由に使えるようにしています。
CRM をそのまま使用することはできません。コンサルタントのニーズに合わせて調整された CRM が必要です。 オプションの数は膨大に思えるかもしれませんが、すべての CRMS が同じように作成されているわけではありません。 では、コンサルタントはどの CRM が自社の業務に適合し、真に資産として機能するかをどのように判断するのでしょうか?
この包括的なガイドでは、コンサルタントが CRM に何を求めるべきかを詳細に分析し、選択プロセスにおける潜在的な落とし穴を探り、業界で傑出した上位 8 つの CRM について詳しく説明します。
追加のボーナスとして、WordPress とシームレスに統合し、コンサルタント向けに調整された機能を提供するソリューションである Jetpack CRM について詳しく見ていきます。
コンサルタントが CRM で求めるべきこと
1. カスタマイズ: 特定のニーズに適応する
すべてのコンサルティング ビジネスは独自であり、ビジネス プロセス、専門分野、顧客とのやり取りが異なります。 あなたが選択する CRM は、この個性を尊重する必要があります。 CRM のカスタマイズが可能であればあるほど、より優れたコンサルタントがワークフローを反映するように CRM を構築できます。
たとえば、カスタム フィールド、ダッシュボード、またはレポートを柔軟に設計できると、煩雑に感じられるシステムと、作業プロセスのネイティブな拡張のように感じられるシステムとの間に大きな違いが生まれます。
2. モビリティ: 外出先からアクセス
コンサルタントは、クライアントと会ったり、カンファレンスに参加したり、別の場所で仕事をしたりして、移動することがよくあります。 モバイル対応であるだけでなく、真にモバイルに最適化された CRM により、クライアント情報、会議メモ、または重要なドキュメントを常に数回タップするだけで入手できるようになります。 この種のモビリティにより、応答性が向上し、クライアントとの対話の品質が向上します。
3. 統合機能: 他のソフトウェアとどの程度うまく連携できるか
現代のコンサルタントは、会計ソフトウェアやプロジェクト管理ツールから、電子メール マーケティング プラットフォームや分析ダッシュボードに至るまで、数多くのツールを使用しています。 CRM の価値は、このソフトウェアと対話できるようになると増大し、クライアントの全体的なビューと合理化されたプロセスが可能になります。 この統合機能がないと、コンサルタントはプラットフォーム間を行き来することになり、非効率やデータの不整合が生じる可能性があります。
4. スケーラビリティ: ビジネスとともに成長する
現在の顧客ベースの規模や複雑さは、1 年後、あるいは数か月後には同じではない可能性があります。 コンサルタントが選択した CRM は、現在のニーズに応えるだけでなく、ビジネスの成長に合わせて簡単に拡張できる必要があります。 これは、新しいプラットフォームへの移行を必要とせずに、より多くのクライアント、洗練されたワークフロー、チーム メンバーを処理できる機能が必要であることを意味します。
5. 強力なユーザー エクスペリエンス: 使いやすさとトレーニング要件
ツールは、どんなに強力であっても、使いやすさによって決まります。 直感的なユーザー エクスペリエンスを提供し、学習曲線が緩やかな CRM は、コンサルタントがソフトウェアに取り組む時間を減らし、クライアントに価値を提供する時間を増やすのに役立ちます。
さらに、最小限のトレーニング要件により、チームメンバー間の導入率が向上し、均一で合理化された運用が実現します。
CRM を選択する際の潜在的な落とし穴と課題
1. 不要な機能に過剰な料金を支払う
派手な機能を備えた CRM の魅力は魅力的です。 しかし、多ければ多いほど良いというわけではありません。 コンサルタントは、どの機能が自社の業務に真に関連しているかを批判的に評価する必要があります。
直接的に価値を付加しない追加機能にお金を払うと、リソースに不必要に負担がかかります。 この落とし穴を回避するには、ビジネスに不可欠なコア機能を計画し、CRM の選択で優先順位を付けます。
2. 信頼できないカスタマーサポート
他の洗練されたソフトウェアと同様に、CRM には課題が提示されたり、疑問が生じたりすることがあります。 このような瞬間が発生した場合、カスタマー サポートの品質によって、ソフトウェアが敵ではなく味方になるかどうかが決まります。 信頼できるサポートにより、問題、疑問、最適化に関する質問があればすぐに対処され、よりスムーズな業務運営が可能になります。
3. 実績のないソフトウェアとの長期契約
CRM を深く検討せずに長期契約を締結すると、フラストレーションが生じる可能性があります。 長期的な契約を結ぶ前に、ソフトウェアに時間を費やし、そのニュアンスを理解し、それがコンサルティング ビジネスのニーズに本当に共鳴するものであることを確認することが不可欠です。 ほとんどの信頼できる CRM プロバイダーは、試用期間またはデモ バージョンを提供しています。 より情報に基づいた選択のためにこれらを活用してください。
コンサルタント向け CRM ソフトウェア トップ 8
このセクションでは、コンサルタントの固有のニーズに応える能力が実証されている上位 8 つの CRM について説明します。 各 CRM には、概要、主な機能、コンサルタント向けの具体的な長所と短所が含まれます。
このリストはすべてを網羅しているわけではありませんが、さまざまなコンサルティング ビジネス モデル、規模、技術的熟練度に合わせた幅広いサービスを要約しています。 単独のコンサルタントであっても、大規模なチームの一員であっても、これらのソリューションのいずれかが適切である可能性があります。
1.ジェットパックCRM
概要
Jetpack CRM は、WordPress 向けに特別に調整された Jetpack スイートの中心的なメンバーとして機能します。 WordPress サイトと簡単に統合できる CRM に対する認識されたニーズから生まれたこのソフトウェア ソリューションは、効率を最大化しながらクライアント管理タスクを簡素化することを目的としています。
Jetpack CRM の主な機能
- 管理者に連絡してください。 使いやすいインターフェイスにより、クライアント、リード、サプライヤーの追跡が効率化されます。
- 見積書と請求書。 専門的な見積書や請求書をダッシュボードから直接作成して送信できるため、金融取引が整理されてタイムリーに保たれます。
- トランザクション追跡。 財務指標に関する洞察を取得し、ビジネスの健全性を一目で監視します。
- クライアントポータル。 これは、クライアントが専用ポータルにログインし、ドキュメントにアクセスし、効果的にコミュニケーションできるようにするユニークなサービスであり、透明性を確保し、クライアントとの関係を促進します。
コンサルタントにとっての Jetpack CRM の長所と短所
長所:
- WordPress の統合。 WordPress とのシームレスな統合により、すでに WordPress エコシステムに投資している人にとって理想的です。
- カスタマイズ。 Jetpack CRM は、さまざまなコンサルティング ニーズに対応する広範な拡張機能とモジュールを提供します。
- お手頃価格。 競争力のある価格で、大金を掛けずに豊富な機能セットを提供します。
- ユーザーフレンドリー。 ユーザー エクスペリエンスを念頭に置いて設計されているため、CRM ツールを初めて使用する人でも直感的に操作できるようになります。
短所:
- プラットフォームの依存関係。 WordPress と緊密に統合されているため、WordPress を使用していない人にとっては優れたオプションではありません。
- 高度な機能が制限されています。 中小企業のコンサルタントには最適ですが、大企業では高度な機能が制限される可能性があります。
Jetpack CRM は、WordPress の統合とコンサルタント向けにカスタマイズされた一連の機能に焦点を当てているため、特に WordPress エコシステムに深く組み込まれているユーザーにとって、魅力的な選択肢として浮上しています。 ただし、その提供内容をユーザーの特定のニーズと合わせて理解することが重要です。
Jetpack CRM の詳細については、こちらをご覧ください。
2.セールスフォース
概要
CRM の代名詞である Salesforce は、顧客関係管理ソリューションの最前線での地位を一貫して維持してきました。 Salesforce は、広範なエコシステムと堅調なパフォーマンスの歴史により、あらゆる規模や種類の企業の間でニッチ市場を開拓してきました。
Salesforce の主な機能
- リードと機会の管理。 コンサルタントは、見込み顧客の発掘から取引成立まで、販売プロセス全体を追跡できます。
- カスタマイズ可能なダッシュボード。 ビジネス指標を視覚的に表現することでパフォーマンスのスナップショットが得られるため、コンサルタントは情報に基づいた意思決定を行うことができます。
- アインシュタイン分析。 このツールは AI を活用して予測的な洞察を提供し、ベスト プラクティスを推奨します。
- 統合オプション。 AppExchange を使用すると、ユーザーは何千ものアプリにアクセスして CRM の機能を拡張できます。
コンサルタントにとっての Salesforce の長所と短所
長所:
- 豊富な機能。 Salesforce の膨大な機能セットは、多様なコンサルティング ニーズに応え、すべての要件に確実に対応します。
- スケーラビリティ。 Salesforce は独立系コンサルタントと大企業の両方に適しており、ビジネスの成長に合わせて拡張できます。
- エコシステム。 アプリ マーケットプレイスからオンライン コミュニティに至るまで、Salesforce の広範なエコシステムにより、コンサルタントは常にリソースを利用できるようになります。
- クラウドベースのインフラストラクチャ。 クラウドプラットフォームなので、いつでもどのデバイスからでもアクセスできます。
短所:
- 学習曲線。 機能が豊富なため、プラットフォームを最大限に活用するにはトレーニングへの投資が必要です。
- 価格設定。 包括的な機能は割高な価格で提供されるため、独立系コンサルタントや小規模企業にとっては考慮すべき点となります。
- 一部の人にとっては圧倒的です。 簡単な CRM を求めている人は、Salesforce の広大さに少し気が遠くなるかもしれません。
3.ハブスポットCRM
概要
HubSpot はインバウンド マーケティングの世界ではよく知られています。 マーケティングオートメーションへの先駆的なアプローチで高く評価されている同社は、販売とマーケティングの取り組みを調整するように設計された CRM プラットフォームを提供しています。 HubSpot は、スタートアップ、中小企業、さらには顧客との最適な関係を維持することに熱心なコンサルタントを含む企業の間でもその地位を確立しています。
HubSpot CRM の主な機能
- 管理者に連絡してください。 これには、やり取りのタイムラインを含む詳細な連絡先情報を保存する一元化されたスペースが含まれているため、コンサルタントはクライアントとの面談の前に全体像を把握できます。
- 電子メール追跡。 この機能により、コンサルタントはクライアントがいつ電子メールを開封したかを知ることができ、タイムリーなフォローアップが容易になります。
- ライブチャットとボット。 これらにより、コンサルタントの Web サイトを訪問するクライアントや見込み客とのリアルタイムのコミュニケーションが可能になります。
- 会議のスケジュール設定。 会議の設定に伴う頻繁なやり取りを軽減する統合カレンダー システム。
- 販売の自動化。 クライアントとのやり取りに基づいてタスクが自動作成されるため、フォローアップを見逃すことはありません。
コンサルタントにとっての HubSpot CRM の長所と短所
長所:
- ユーザーフレンドリーなインターフェース。 HubSpot CRM はユーザー エクスペリエンスを念頭に置いて設計されており、コンサルタントがプラットフォームを操作する際に直面する摩擦が最小限に抑えられます。
- 利用可能な無料枠。 始めたばかりのコンサルタント、または予算が限られているコンサルタントにとって、無料版では多くの貴重な機能が提供されます。
- 統合されたマーケティング ツール。 電子メール マーケティング、広告管理などの組み込みツールを使用して、コンサルタントは CRM とマーケティング活動の両方を 1 か所で管理できます。
- トレーニング リソース。 HubSpot Academy は、ユーザーがプラットフォームの可能性を最大限に発揮できるよう、多数のコースと認定資格を提供しています。
短所:
- 高価な高度な機能。 十分な無料枠がありますが、より高度な機能を使用するには高価なプランが必要であり、一部のコンサルタントの予算を圧迫する可能性があります。
- 統合の制限。 一部のユーザーは、サードパーティのツールを統合しようとするとワークフローが妨げられる可能性がある制限を報告しています。
- カスタマイズの制約。 他の CRM とは異なり、HubSpot を特定のニーズに合わせて調整できる範囲には上限があります。
4.Zoho CRM
概要
Zoho CRM は、幅広い範囲と適応性で知られる多面的な顧客関係管理ツールです。 Zoho CRMはコンサルタント向けに、クライアントとのやり取りを合理化し、あらゆるタッチポイントが効率的かつ有意義になるように設計された多用途のツールキットを提供します。
Zoho CRMの主な機能
- セールスシグナル。 これは、統合されたチャネルからリアルタイムの通知を提供するアラート システムであり、コンサルタントがクライアントとのやり取りに即座に対応できるようにします。
- AI を活用したアシスタント、Zia 。 Zia は、予測を行い、タスクを自動化し、高度な分析を提供して、クライアント管理に対するコンサルタントのアプローチを変革できる洞察を提供します。
- マルチチャネル通信。 電子メール、ライブ チャット、電話、さらにはソーシャル メディアを通じて、すべて CRM 内からクライアントとつながります。
- キャンバス。 Canvas は視覚的な機能であり、コンサルタントは独自の CRM インターフェイスを設計し、ワークフローやブランディングに合わせてカスタマイズできます。
- 分析およびビジネス洞察ツール。 Zoho の組み込み分析ツールは、コンサルタントが戦略の有効性を評価するのに役立ち、改善のための実用的な洞察を提供します。
コンサルタントにとってのZoho CRMの長所と短所
長所:
- 広範なカスタマイズ。 Zoho CRM の適応性は、コンサルタントが正確なニーズに合わせてプラットフォームを構築するのに役立ちます。
- 手頃な価格帯。 Zoho は無料版と複数の有料オプションを提供しており、幅広い専門家が経済的にアクセスできるようにしています。
- 統合機能。 Zoho 独自の豊富な製品スイートと外部ツールを使用して、コンサルタントは相互接続されたワークスペースを作成できます。
- 世界的なリーチ。 多言語サポートとグローバルコンプライアンスを備えたZoho CRMは、世界中の顧客に対応するコンサルタントにとって特に有益です。
短所:
- 学習曲線。 機能が豊富にあるため、初心者がプラットフォームに完全に慣れるまでに時間がかかる場合があります。
- 時折発生するソフトウェアの不具合。 一部のユーザーは、時折速度低下やバグが発生し、ワークフローが妨げられる可能性があると指摘しています。
- 下位層の高度な機能は制限されています。 Zoho CRMの可能性を最大限に活用するには、多くの場合、より高価なレベルへのアップグレードが必要になります。
5. 洞察力に富む
連絡先を育成します。 ビジネスを成長させましょう。
Jetpack CRM には、ビジネスの成長に必要なツールがすべて揃っています。 またモジュール式なので、ニーズに合わせてカスタマイズできます。
始めましょう概要
CRM 業界の著名なプレーヤーである Insightly は、関係の促進とリードの育成を中心としたプラットフォームです。 このツールは、CRM およびプロジェクト管理ソフトウェアとしての 2 つの機能で定評があります。 特に顧客関係の管理とプロジェクトの監督の間で揺れ動くコンサルタントにとって、Insightly の二面性は顧客管理とプロジェクト実行の間のギャップを埋める恩恵となる可能性があります。
Insightly の主な機能
- 関係のリンク。 Insightly を使用すると、ユーザーは連絡先、組織、機会、プロジェクト間のリンクを視覚化して設定でき、クライアントとの関係をより包括的に把握できます。
- タスク管理とプロジェクト追跡。 CRM 機能とは別に、コンサルタントは Insightly を使用して、タスクの管理、マイルストーンの設定、プロジェクトの進捗状況の監視をすべてプラットフォーム内から行うことができます。
- 高度なレポートとダッシュボード。 カスタマイズ可能なインサイトと分析データがカスタマイズ可能なダッシュボードに表示され、コンサルタントは実用的なインテリジェンスを得ることができます。
- 電子メール追跡。 この機能により、コンサルタントは電子メールのやり取りを追跡できるようになり、タイムリーなフォローアップと顧客エンゲージメントのより深い理解を確実に行うことができます。
- 一般的なアプリケーションとの統合。 電子メール ツール、金融ソフトウェア、マーケティング プラットフォームのいずれであっても、Insightly は幅広い統合オプションを誇ります。
コンサルタントにとっての Insightly の長所と短所
長所:
- 統合されたワークスペース。 CRM ツールとプロジェクト管理ツールの両方を使用すると、コンサルタントは業務を合理化し、複数のプラットフォームの必要性を減らすことができます。
- 直感的なインターフェイス。 幅広い機能にもかかわらず、Insightly のユーザー インターフェイスはクリーンでユーザーフレンドリーで、ナビゲーションとタスクの実行が簡単です。
- スケーラビリティ。 Insightly は、中小企業と大企業の両方に対応し、プロフェッショナルとしての歩みのさまざまな段階にあるコンサルタントにスケーラブルなソリューションを提供します。
- モバイル アプリケーション。 移動中のコンサルタントにとって、Insightly の堅牢なモバイル アプリは、常に接続を維持し、情報を得るのに役立ちます。
短所:
- 価格設定。 Insightly は無料バージョンを提供していますが、一部のコンサルタントは、重要な機能を有料レベルに移行する必要があると指摘しています。
- 基本プランではカスタマイズが限定されています。 ユーザー固有のニーズに合わせてプラットフォームを真にカスタマイズするには、多くの場合、アップグレードが必要になります。
- 時折発生する同期の問題。 特にサードパーティとの統合において、時折同期の問題が発生するという報告があります。
6. 敏捷性
概要
Nimble は、ソーシャル メディアの洞察をそのコア機能に巧みに統合する、最新の CRM ソリューションとして際立っています。 そのシンプルさと効率性が認められている Nimble は、従来の CRM の境界を超え、関係管理とソーシャル エンゲージメントの独自の組み合わせをユーザーに提供します。
ビジネス ネットワーキングや顧客獲得におけるソーシャル プラットフォームの関連性の高まりを考慮すると、個人のブランディングと関係管理の交差点で業務を行うことが多いコンサルタントは、Nimble のアプローチが特に自分たちのニーズに合っていると感じるかもしれません。
Nimbleの主な特徴
- ソーシャルメディアの統合。 Nimble は、主要なソーシャル ネットワークから情報を取得するプロセスを自動化し、単なる電子メールのやり取りを超えた連絡先の包括的なビューを提供します。
- 統合されたレコード。 各連絡先には、電子メール、社交的な会話、アクティビティなどの包括的な記録があるため、コンサルタントはすべての関連情報をすぐに入手できます。
- カレンダーとタスクの管理。 会議の開催、リマインダーの設定、日々のタスクの管理は、Nimble の統合されたカレンダーとタスク マネージャーを使用することでシームレスなプロセスになります。
- 追跡付きのグループメッセージング。 パーソナライズされた一括メッセージを送信し、誰がメッセージを開いたりクリックしたかを追跡します。これは、クライアントや見込み客のエンゲージメントを評価したいコンサルタントにとって重要な機能です。
- スマートなセグメンテーション。 多数の基準に基づいて連絡先をフィルターおよびセグメント化し、対象を絞った有意義なエンゲージメントを確保します。
コンサルタントにとっての Nimble の長所と短所
長所:
- シームレスなソーシャルメディア同期。 個人のブランディングを重視するコンサルタントにとって、ソーシャル メディア プロフィールと同期する Nimble の機能は非常に貴重であり、リアルタイムの洞察を提供し、真のエンゲージメントを促進します。
- 直感的なユーザーインターフェイス。 Nimble のダッシュボードはシンプルですっきりしているため、本質的にテクノロジーに精通していない人でも簡単に操作できます。
- 自動データ入力。 このプラットフォームは、連絡先レコードを関連情報で自動的に更新することで手動作業を削減します。
- ブラウザ拡張機能。 Nimble のブラウザ拡張機能を使用すると、ユーザーは LinkedIn などのプラットフォームから CRM に直接アクセスして更新できるため、効率が向上します。
短所:
- 高度な機能が制限されています。 一部のユーザーは、大企業向けにカスタマイズされたプラットフォームが提供する、より高度な CRM 機能を望んでいます。
- 統合の制限。 Nimble はさまざまなサードパーティ統合を提供していますが、一部の人気ツールが欠落している可能性があるため、回避策が必要です。
- 価格体系。 一部のコンサルタントは、特にすべての機能を利用していない場合、料金体系が少し高価であると感じるかもしれません。
7. ビットリックス24
概要
Bitrix24 は、オールインワン プラットフォームとして CRM 環境の中に位置しています。 堅牢な CRM 機能に加えて、コミュニケーションやコラボレーションからプロジェクト管理や請求書発行に至るまで、さまざまなビジネス ニーズに対応するツールを提供します。
複数の役割と責任をやりくりすることが多いコンサルタントにとって、Bitrix24 の包括的なアプローチはゲームチェンジャーであると思われるかもしれません。 このプラットフォームは、ワークフローを合理化し、コミュニケーションを促進し、クライアントとの関係を改善するように設計されており、これらはすべてコンサルタントの日常業務に不可欠なタスクです。
Bitrix24の主な特徴
- 360 度のクライアント ビュー。 Bitrix24 は、以前のやりとり、保留中の取引、割り当てられたタスクなど、各クライアントの包括的なビューを提供します。
- 社内コミュニケーションツール。 統合されたチャット、ビデオ会議、ソーシャル ネットワーキング機能によりリアルタイムのコミュニケーションが促進され、サードパーティ ツールの必要性が軽減されます。
- タスクとプロジェクトの管理。 包括的なツールにより、コンサルタントはタスクとプロジェクトを効率的に計画、追跡、管理できます。
- 文書管理。 コンサルタントは Bitrix24 内でドキュメントを安全に保存、共有、編集できるため、クライアントや同僚とのコラボレーションが簡単になります。
- 請求書と見積書。 請求書の作成、クライアントへの送信、支払いの追跡がプラットフォーム内で容易に行えるため、コンサルタントの管理負担が軽減されます。
コンサルタントにとっての Bitrix24 の長所と短所
長所:
- 統合されたワークスペース。 Bitrix24 は無数のツールを備えているため、統合されたワークスペースを提供し、さまざまなソフトウェア ソリューションを切り替える必要がなくなります。
- スケーラビリティ。 個人のコンサルタントでも、成長中のコンサルティング会社でも、プラットフォームはニーズに応じて拡張できます。
- 自動化機能。 日常的なタスク、リマインダー、フォローアップを自動化できるため、漏れはありません。
- カスタマイズ。 Bitrix24 はその柔軟性で知られており、ユーザーは特定の要件に応じてシステムをカスタマイズできます。
短所:
- 学習曲線。 その広範な機能を考えると、初心者にとってこのプラットフォームは少し圧倒されるかもしれません。
- 統合の課題。 Bitrix24 はサードパーティの統合をサポートしていますが、すべての人気ツールがシームレスに接続できるわけではないため、追加の作業が必要になります。
- 価格帯。 このプラットフォームの包括的な機能には値札が付いており、高度な機能を利用するには、コンサルタントはより高価なプランに投資する必要がある場合があります。
- パフォーマンスの問題。 一部のユーザーは、特に複数のツールを同時に使用する場合に、時折遅延やパフォーマンスの問題が発生することを報告しています。
8. Gmail のストリーク
概要
Streak for Gmail は従来の CRM セットアップとは異なり、CRM 機能を Gmail インターフェースに直接導入します。 この独創的な統合により、ユーザーは電子メール環境を離れることなく連絡先、販売パイプライン、タスクを管理できるようになります。
電子メールによるコミュニケーションに大きく依存し、整然とした技術スタックを好むコンサルタントにとって、Streak は非常に貴重な資産です。 使い慣れた Gmail 環境内で動作し、関連情報とツールをすぐに利用できるようにすることで、クライアント管理の困難なタスクを簡素化します。
Streak の主な機能
- パイプライン管理。 Streak を使用すると、コンサルタントは販売やプロジェクトのパイプラインを Gmail 内で直接効率的に管理、視覚化できます。
- 電子メール追跡。 このプラットフォームは、電子メールが読まれたときにリアルタイムの通知を提供し、コンサルタントにクライアントのエンゲージメントに関する洞察を提供します。
- データ構成。 Streak を使用すると、ユーザーはメモ、タスク、カスタム フィールドを電子メールに追加できるため、クライアント固有のデータが整理されアクセス可能な状態に保たれます。
- 共有パイプライン。 コンサルタントはパイプラインを共有することでチームメンバーと協力し、全員が情報を共有し、連携を保つことができます。
- スニペットと差し込み印刷。 これらの機能は、パーソナライズされた電子メールを大規模に送信し、時間を節約し、アウトリーチ活動を改善するのに役立ちます。
コンサルタントにとっての Streak の長所と短所
長所:
- シームレス統合。 Streak を使用すると、CRM と電子メールを切り替える必要がなくなり、運用が合理化され、時間を節約できます。
- 簡単なオンボーディング。 Gmail 内に埋め込まれているため、Streak の学習曲線は大幅に短縮されます。
- 電子メールの生産性が向上します。 電子メール追跡や差し込み印刷などの機能により、電子メールのエクスペリエンスが強化され、クライアントとのやり取りがより洞察に富んだものになります。
- 柔軟なカスタマイズ。 Streak は適応性があるため、コンサルタントは特定の要件に基づいてパイプラインとデータ フィールドを形成できます。
短所:
- プラットフォームの依存関係。 Streak の最大の強みである Gmail 統合には制限もあります。 コンサルタントが Gmail からの移行を決定した場合、移行は困難になります。
- CRM 機能が制限されています。 Streak は基本的な CRM タスクには最適ですが、高度な機能を必要とするコンサルタントには不十分かもしれません。
- プライバシーの問題。 CRM データを電子メール プラットフォーム内に保存すると、一部のコンサルタントにとってデータ セキュリティの懸念が生じる可能性があります。
- パフォーマンスへの影響。 まれに、Gmail に Streak を追加すると、電子メール インターフェースがわずかに遅くなることがあります。
CRM について決める前に尋ねるべき質問
総所有コスト (初期費用 + 継続費用) はいくらですか?
CRM に真っ先に取り組む前に、関係する財務上の取り組みを明確に把握する必要があります。 これは、取得の初期コストと、毎月または年間のサブスクリプション料金、保守コスト、隠れた料金などの経常費用の両方を理解することを意味します。
ソフトウェアはどのくらいの頻度で更新されますか?
ビジネス環境は急速に進化しています。 したがって、CRM は静的なままであってはなりません。 定期的なソフトウェア更新は、変化するビジネス ニーズに適応し、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処するというプロバイダーの取り組みを反映しています。
CRM では、リードと顧客の詳細なプロファイリングが可能ですか?
コンサルタントにとって、各リードやクライアントのニュアンスを理解することは最も重要です。 CRM は、詳細なプロファイルを取得し、特定のニーズ、好み、対話履歴、およびコンサルティングの品質を向上できるその他の関連情報を記録できる必要があります。
CRM はコンサルタントに関連する見積および請求機能を提供しますか?
金融取引はコンサルティングに不可欠な部分です。 CRM がコンサルタント向けにカスタマイズされた組み込みの見積および請求機能を提供する場合、業務を大幅に合理化し、一貫したプロフェッショナルな外観を作成できます。
特にチームや他のコンサルタント間のコラボレーションは促進されますか?
コンサルティングは多くの場合、チームの取り組みとなります。 CRM は、共有ビュー、タスクの割り当て、リアルタイムの更新など、コラボレーションを容易にする機能を提供し、チーム メンバー全員が同じ認識を共有できるようにする必要があります。
CRM は、クライアントがログインできるクライアント ポータル機能を提供しますか?
透明性は信頼を築きます。 進捗状況を追跡したり、フィードバックを提供したり、重要なドキュメントにアクセスしたりできる専用ポータルをクライアントに提供すると、クライアントとコンサルタントの関係を大幅に強化できます。
書類の保管は可能ですか?また、保管スペースに制限はありますか?
契約書、レポート、その他の重要なファイルを扱うコンサルタントにとって、ドキュメント ストレージは不可欠です。 CRM は、制限に関する明確なガイドラインとともに、十分なストレージ容量を提供する必要があります。
コンサルティング業務の性質を考慮すると、CRM はどの程度モバイル対応ですか?
コンサルタントは、顧客と会ったり、カンファレンスに参加したりして、移動することがよくあります。 したがって、外出先でも重要なデータや機能にアクセスできるようにする、モバイル対応の CRM が必要になります。
Jetpack CRM の詳細
Jetpack は、WordPress 用の効率的なツールの数々で有名で、Web サイト所有者や企業にとって大きな変革をもたらします。 そのスイートは単に美しさを高めるだけでなく、セキュリティ、パフォーマンス、成長などの重要な側面を掘り下げています。
そのような不可欠なツールの 1 つが Jetpack CRM です。 コンサルタントと企業の現実世界のニーズに重点を置いて設計されており、従来の CRM 機能を超え、顧客関係管理を直観的かつ効率的に行うソリューションを提供します。
コンサルタント向けにカスタマイズされた機能
Jetpack CRM は、以下を通じてコンサルタントの特定のニーズに対応することでニッチ市場を開拓してきました。
- 管理者に連絡してください。 スプレッドシートがごちゃ混ぜになったり、メモが置き忘れられたりする時代は終わりました。 Jetpack CRM は、すべてのクライアント情報を一元管理できるスペースを提供し、インタラクションの追跡とクライアントのニーズの理解が容易になります。
- 簡単な見積書と請求書。 コンサルタントは数回クリックするだけで、専門的な見積もりを作成できます。 さらに、請求書発行機能により金融取引が合理化され、タイムリーな支払いと明確な記録保持が保証されます。
- トランザクション追跡。 Jetpack CRM は、大小を問わずあらゆる金融関係を追跡できます。 これは収益だけの問題ではありません。 それは財務パターンを理解し、価格戦略を最適化することです。
- クライアントポータル。 プロジェクトを追跡したり、フィードバックを提供したり、重要なファイルにアクセスしたりできるスペースをクライアントに提供することで、クライアントに力を与えます。 これにより透明性が高まり、信頼が醸成され、コンサルタントの価値観が高まります。
WordPress との統合
すでに WordPress の機能を活用している人にとって、Jetpack CRM は明確な選択肢です。 プラットフォームとシームレスに統合されているため、企業は複数のツールを行き来する必要がなくなります。 このネイティブな統合は、より効率的なデータ同期、統一されたユーザー エクスペリエンス、そして最も重要なことに、Jetpack の堅牢なブランケットの下ですべてのツールが調和して動作することを保証することを意味します。
他の CRM と比べた利点
市場には数多くの CRM がありますが、Jetpack CRM はいくつかの理由から際立っています。
- コスト効率。 Jetpack CRM は、高額な価格を支払うことなく、豊富な機能セットを提供します。 それは顕著な利益をもたらす投資です。
- WordPress の互換性。 CRM と WordPress のシームレスな統合は他に類を見ません。 これは、プラグインというよりも、コア ソフトウェアの拡張機能のように機能します。
- 豊富な機能とカスタマイズオプション。 すべてのビジネスはユニークであり、ニーズも異なります。 Jetpack CRM はこれを理解し、企業が正確な要件に合わせて CRM を構築できるようにする幅広いカスタマイズ オプションを提供します。
Jetpack CRM を始める
顧客関係管理の変革に熱心なコンサルタントや企業にとって、Jetpack CRM に飛び込むのは当然の次のステップです。 さまざまな機能を探索し、その優れた点を理解し、ワークフローをどのように再定義できるかを直接目撃してください。
Jetpack CRM の Web サイトでは、その機能、手頃な料金プラン、開始までのロードマップについての包括的な情報が提供されています。 合理化され、効率的かつ効果的な顧客関係を築く旅は、Jetpack から始まります。
今日から始めましょう。