CRM と CMS: 違いとその連携方法を探る

公開: 2023-09-26

企業は、規模の大小にかかわらず、視聴者とつながり、関与し、関係を構築することに常に取り組んでいます。効果を発揮するには、さまざまなチャネル、媒体、テクノロジーにまたがる取り組みが必要です。管理するのは大変です！

このような活動の急増の中で、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアとコンテンツ管理システム (CMS) という 2 つのツールが不可欠になっています。

これらは複雑に聞こえるかもしれませんが、本質はシンプルです。ビジネス運営の特定の側面を合理化するために設計されたプラットフォームです。

2 つの違い、および相互に補完し合う方法により、混乱が生じることがよくあります。そこで私たちは、CRM と CMS の世界を案内し、その定義、利点、ビジネスを前進させる可能性を探ります。

CRMとは何ですか? (顧客関係管理システム)

CRM は、顧客中心のビジネス運営の鍵です。これは、顧客のライフサイクル全体を通じてインタラクションとデータを管理および分析するように設計された強力なツールです。最終的な目標は、顧客サービスの関係を改善し、顧客維持を支援し、売上の成長を促進することです。 CRM を使用すると、顧客を管理するだけでなく、顧客を理解することもできます。

CRMの利点は何ですか?

1. データの一元化。 CRM を使用すると、すべての顧客データ (やり取り、トランザクション、好み) が 1 つ屋根の下に保管されます。スプレッドシートやデータベースを調べ歩く必要はもうありません。顧客データは整理され、アクセス可能であり、すぐに洞察を提供できます。

2. より良い顧客サービス。 CRM は詳細な顧客データを提供するため、対話をパーソナライズし、問題を効率的に解決できます。すべての営業担当者が各顧客に関する情報にアクセスできるため、同じ質問を何度もすることなく、以前の会話を理解できるようになります。

3. 合理化された販売プロセス。 カスタマージャーニーを明確に把握することで、機会とボトルネックを特定し、販売戦略を洗練し、コンバージョンを促進できます。

4. マーケティング活動の強化。 CRM データはマーケティング戦略の指針となり、キャンペーンが顧客の行動、ニーズ、好みに合わせて調整されるようにします。

CRMの典型的な機能

CRM には、顧客関係を強化するために設計された多数の機能が組み込まれており、Jetpack CRM はその優れた例です。特徴は次のとおりです。

1. 管理者に連絡します。 Jetpack CRM のようなツールを使用すると、顧客データを効果的に取得、追跡、管理できます。連絡先の詳細からやり取りの履歴まで、すべてがきちんと整理されています。

2. セールスファネルの視覚化。 CRM は、販売目標到達プロセスを明確に把握し、機会を強調し、問題点を明らかにします。

3. タスク管理。 CRM を使用してタスクを割り当て、リマインダーを設定し、保留中の作業をフォローアップします。それは、適切なタイミングで、適切な行動をとることです。

4. 分析とレポート。 CRM は、詳細な分析とレポートを使用して、生データを実用的な洞察に変換します。

CMSとは何ですか? （コンテンツ管理システム）

一方、CMS はデジタルパブリッシングの原動力です。これは、オンラインコンテンツを作成および管理できるようにするソフトウェアアプリケーションまたは関連プログラムのセットです。 CMS を使用すると、Web 開発の技術的な深みに飛び込むことなく、Web サイト上のコンテンツを制御および構造化できます。

CMSの利点は何ですか?

1. 簡単なコンテンツ管理。 CMS を使用すると、技術的な知識がなくても、Web サイト上のコンテンツを自由に作成、管理、変更できます。

2. 協力的な作業環境。 複数のユーザーが同じコンテンツに投稿および共同作業できるため、スムーズなワークフローと効率的なコンテンツ制作が保証されます。

3. 検索エンジンの最適化が改善されました。 組み込みの SEO ツールを使用すると、CMS は検索エンジン向けにコンテンツを最適化し、可視性を向上させることができます。

4. 無制限のカスタマイズオプション。 WordPress のような CMS は、Web サイトの外観と雰囲気をカスタマイズするための多数のテーマとプラグインを提供し、Web サイトがブランドと共鳴するようにします。

CMSの代表的な機能

CMS には、コンテンツ管理作業を効率化するためのさまざまな機能が装備されています。 WordPress は、主要な CMS として、次のような機能を見事に発揮しています。

1. コンテンツの作成と管理。 WordPress では、強力なブロックエディターを使用してコンテンツを簡単に作成、編集、整理できます。

2. ユーザー管理。 WordPress を使用すると、ユーザーのアクセス、役割、権限を管理し、安全で効率的な作業環境を確保できます。

3. 追加ツールとの互換性。 WordPress には、Web サイトに機能を追加して、ニーズに応じてカスタマイズできる幅広いプラグインが用意されています。

4. テンプレートシステム。 WordPress などの CMS は通常、基盤となるソフトウェアを変更せずにサイトの外観を変更できるテーマを提供します。

CRMとCMSの違い

最も簡単に言うと、CRM は顧客を管理し、CMS はコンテンツを管理します。

CRM は、顧客データ、やり取り、関係を管理し、顧客満足度と売上の成長を促進することに重点を置いています。一方、CMS はデジタルコンテンツの作成、管理、変更を目的としています。これは、Web サイト上でコンテンツを公開および構築するためのツールです。

本質的に、CRM は舞台裏で機能して顧客との対話方法を形成しますが、CMS は最前線で顧客との対話方法を形成します。

CRM と CMS の使用例

CRM と CMS のさまざまな使用例を理解すると、それぞれの強みと総合的な可能性を理解するのに役立ちます。

1. 販売およびマーケティングのための CRM

CRM は、営業およびマーケティングチームの親友になることができます。販売対話のパーソナライズ、マーケティングキャンペーンの調整、販売機会の特定、マーケティングパフォーマンスの評価に使用できる豊富な顧客データを提供します。

たとえば、Jetpack CRM を使用すると、リードの管理と追跡、顧客関係の育成、顧客データから洞察を収集してマーケティング戦略を策定できます。

2. コンテンツおよびウェブサイト管理用の CMS

一方、WordPress のような CMS は、コンテンツ作成者や Web サイト管理者にとって有益です。これにより、コンテンツの作成と公開、Web サイトの外観の管理、チームとの効率的なコラボレーションが可能になります。

スタンドアロンソフトウェアとしての CRM および CMS

CRM または CMS をスタンドアロンシステムとして運用することには、利点と欠点があります。

一方では、Jetpack CRM のようなスタンドアロン CRM は、顧客データの管理と分析に集中した環境を提供し、それによって顧客関係を改善し、売上を促進します。ただし、CMS との統合が欠如していると、顧客データとコンテンツ戦略の間に乖離が生じ、その有効性が損なわれる可能性があります。

同様に、WordPress などのスタンドアロン CMS を使用すると、デジタルコンテンツと Web サイトを完全に制御できます。しかし、CRM を統合しないと、コンテンツの関連性と影響力を高める可能性がある貴重な顧客インサイトを逃すことになります。

統合の必要性: CMS と CRM の統合

本当の魔法は、CMS と CRM を組み合わせて互いの長所を増幅させるときに起こります。

適切に統合すると、CRM が CMS のデータにアクセスできるようになり、顧客についてより包括的なビューが提供されます。たとえば、個人の注文に関する情報を自動的に取り込むので、カスタマーサービスチームが質問に最適に回答できるようになり、買い物客をセグメント化してマーケティング戦略を強化できます。

ただし、統合とは、2 つのシステムを単に結合することを意味するものではありません。部分よりも大きな合計を生み出すことです。そこで Jetpack CRM が活躍し、その強力なツールを WordPress サイトとシームレスに統合します。

Jetpack CRM と WordPress: 完璧な組み合わせ

Jetpack CRM と WordPress は互換性があるだけでなく、共生しています。これらを組み合わせることで、コンテンツと顧客管理が統合され、ビジネス運営が合理化および強化されます。

Jetpack CRM は WordPress 専用に作成されました。その作成者は、WordPress の柔軟性とパワーを活用し、使いやすく、機能が満載で、顧客管理を簡単にできるツールとして機能する CRM を構想していました。

Jetpack CRM が WordPress のパワーを活用する方法

Jetpack CRM は、WordPress のユーザー管理、コンテンツ階層、プラグインアーキテクチャを活用して、カスタマージャーニーを合理化します。 WordPress とシームレスに融合する次のような機能が多数組み込まれています。

1. WordPress ユーザーの同期。 Jetpack CRM を使用すると、WordPress ユーザーと CRM 連絡先を自動的に同期し、データを常に最新の状態に保つことができます。

2. 請求書と取引。 Jetpack CRM を使用すると、WordPress ダッシュボードから直接請求書、見積書、取引を管理でき、統合されたビジネス管理エクスペリエンスを提供します。

3. 電子メールおよび SMS マーケティング。 CMS を MailPoet などの既存の電子メールサービスプロバイダーに接続するか、Mail Campaigns 拡張機能を使用して、特定の顧客セグメントに独自のマーケティングメッセージを送信します。また、Twilio 拡張機能を追加して、テキストメッセージマーケティングを連絡先に送信します。

4. 顧客データの自動同期。 WooCommerce ストアのすべてのデータを同期します。顧客の情報、好み、購買習慣についてより深い洞察を得て、顧客に特化したマーケティングを行います。

5. 電子商取引サイトを使用しないオンライン商取引。 独自の e コマースサイトを作成することは、B2B およびサービスベースのビジネスが業務を効率化するための優れた方法です。ただし、請求書を送信して支払いを回収したいだけであれば、Jetpack CRM を使用すると、それを簡単かつ迅速に行うことができます。

Jetpack CRM と WordPress の組み合わせは、システムを統合するだけではありません。それは、一貫性のある効果的な顧客中心の戦略を作成することです。視聴者を知り、彼らが愛するコンテンツを配信し、永続的な関係を築くことが重要です。

Jetpack CRM を WordPress サイトに統合する方法: ステップバイステップガイド

Jetpack CRM のインストールと設定は簡単です。次の手順に従ってください。

1. WordPress ダッシュボードで、 「プラグイン」→「新規追加」に移動します。 「Jetpack CRM」を検索し、「今すぐインストール」→「アクティブ化」をクリックします。

2. 開始プロセスを順を追って説明するセットアップウィザードが表示されます。運営しているビジネスの種類や使用できる通貨など、サイトに関する詳細を尋ねられます。これらの質問にすべて答えて、 「次へ」をクリックします。

3. 次のページには、Stripe、WooCommerce、Twilio など、使用している他のツールから連絡先をインポートするためのオプションが表示されます。そうしたい場合は、 「CRM を他のサービスに接続する」ボタンをクリックします。それ以外の場合は、続行してください。

4. ここで、見積書、請求書、WooSync などの拡張機能や追加機能を有効にするためのオプションが表示されます。必要に応じてこれらをオンにします。

5. 最後に、Jetpack CRM ニュースレターを購読するオプションが表示されます。 [完了] をクリックして CRM に移動します。

次に、時間をかけてダッシュボードについて理解し、設定を構成します。 Jetpack CRM のすべてに関する詳細と詳細なチュートリアルについては、ドキュメントを参照してください。

Jetpack CRMの機能を最大限に活用する

2 つのシステムを統合するだけでは十分ではありません。それらを適切に機能させる必要があります。

1. 連絡先の管理

Jetpack CRM を使用すると、連絡先の管理が簡単になります。連絡先を追加、編集、分類し、顧客とのやり取りを追跡し、これらすべての情報をすっきりとした使いやすいダッシュボードで表示できます。重要なのは、連絡先データを整理して最新の状態に保ち、正確で実用的な顧客インサイトをすぐに入手できるようにすることです。

2. 顧客とのやり取りの追跡

Jetpack CRM の顧客インタラクション追跡により、WordPress サイト上のアクティビティ (訪問したページ、フォームへの入力、ダウンロードなど) を監視できます。この情報を使用して顧客をより深く理解し、顧客のニーズや好みに合わせて販売戦略やコンテンツ戦略を調整できます。

3. マーケティング活動の最適化

Jetpack CRM から収集した顧客データを使用して、マーケティングキャンペーンを改良し、よりパーソナライズされ、ターゲットを絞った効果的なものにすることができます。キャンペーンのパフォーマンスを監視し、機能するものを特定し、機能しないものを調整します。

4. ビジネスニーズに合わせて CRM をカスタマイズする

すべてのビジネスはユニークであり、CRM は特定のニーズに合わせて適応する必要があります。 Jetpack CRM を使用すると、電子メールマーケティング、請求書発行、ウェビナーなどのさまざまな拡張機能を使用して CRM エクスペリエンスをカスタマイズできます。ビジネスニーズに合ったものを選択し、ビジネスに合わせてカスタマイズされた CRM を作成します。

CRM-CMS 統合を最大限に活用するためのヒント

1. カスタマージャーニーを計画する

CRM と CMS を適切に統合するための基本は、顧客が発見からコンバージョンに至るまでの経路を理解することにあります。 CRM を使用して主要なタッチポイントとインタラクションをキャプチャし、このプロセスを計画します。

これは、CMS を通じて開発するコンテンツとメッセージングのガイドに役立ちます。たとえば、Jetpack CRM は顧客データの記録に優れており、WordPress はコンテンツの公開を簡単にします。

2. データの力を活用する

顧客が Web サイトで行うすべてのインタラクションは、利用できるデータの塊です。 CRM システムはこのデータを収集して整理し、それを活用してコンテンツ、マーケティング、販売戦略を調整できるようにします。 CMS がこの情報を最大限に活用できるように設計されていることを確認してください。たとえば、WordPress と Jetpack CRM との互換性により、シームレスなデータフローが確保され、データ主導型のマーケティング活動が強化されます。

3. エクスペリエンスをパーソナライズする

収集したデータを使用して、各連絡先にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。 CRM は顧客データを管理しますが、CMS はさまざまなコンテンツを配信できるだけの柔軟性と堅牢性を備えている必要があります。 WordPress はカスタマイズを核としてこの点で優れており、Jetpack CRM のような CRM を使用すると顧客とのやり取りを簡単にカスタマイズできます。

4. CRMデータの品質を維持する

CRM に保存されている顧客データが定期的に更新されていることを確認します。これは、顧客との関係の質を維持するのに役立つだけでなく、CMS が関連性の高い魅力的なコンテンツを配信することを保証します。

5. CRM をコンテンツ戦略に使用する

CRM は、コンテンツ戦略に貴重な洞察を提供します。提供されるデータを使用して、視聴者の共感を呼ぶコンテンツを作成します。これらの洞察を CMS に入力すると、より有意義で影響力のあるつながりが生まれます。

6. 可能な場合は自動化を実装する

CRM の自動化機能を使用して、電子メールの送信や顧客データの更新などのタスクを合理化します。これによりチームの時間が解放され、他の重要な領域に集中できるようになります。一例として、Jetpack CRM には、貴重な時間を節約できる豊富な自動化機能があります。

7. 統合を活用する

CRM と CMS の統合機能を利用して、ビジネスのさまざまな側面を接続します。これにより、プロセスが合理化され、システムが同期して動作するようになります。 WordPress と Jetpack CRM は両方とも多数のサードパーティ統合をサポートしているため、可能性は無限です。

8. ニーズに合わせて CRM をカスタマイズする

独自のニーズに合わせてカスタマイズすることで、CRM を真に自分のものにしましょう。用語を調整する場合でも、追加情報を取得する場合でも、柔軟な CRM は資産です。たとえば、Jetpack CRM は、ビジネスモデルに合わせて複数のカスタマイズオプションを提供します。

9. チームをトレーニングする

チームが CRM と CMS の両方の使用方法に精通していることを確認してください。これらのシステムとその統合を理解することで、効率が向上し、戦略をより効果的にすることができます。

10. 定期的に見直して最適化する

最後に、CRM と CMS のパフォーマンスを注意深く監視してください。 CRM の分析機能とレポート機能、および CMS の分析機能を使用して、戦略を継続的に見直し、最適化します。

これらの戦略を適用することで、これらのテクノロジーが提供する相乗効果の可能性を真に活用できます。これまで見てきたように、Jetpack CRM や WordPress などのシステムは、そのような統合の可能性を例示しており、それぞれ独自の機能を提供しています。 CRM-CMS の統合は、2 つのシステムを並行して使用することではなく、ビジネスの成長を促進するシームレスなシステムを作成することであることに注意してください。

よくある質問

コンテンツ管理システムと顧客関係管理ソフトウェアについて詳しく知りたいですか? よくある質問について詳しく見ていきましょう。

CRM と CMS の主な違いは何ですか?

CRM と CMS はどちらもあらゆるビジネスにとって極めて重要なツールですが、主な機能は異なります。 CRM (顧客関係管理システム) は、企業と現在の顧客および潜在顧客とのやり取りを管理するために設計されたツールです。顧客情報、購入履歴、やり取りなどをすべて 1 か所で追跡します。

CMS (コンテンツ管理システム) は、専門的な技術知識を必要とせずに、Web サイト上のコンテンツを作成、管理、変更できるツールです。すべての基本インフラストラクチャを処理するため、Web サイトのフロントエンド部分 (コンテンツ、デザインなど) に集中できるようになります。

CRM または CMS だけを使用してビジネスを効率的に実行できますか?

確かにビジネスは CRM または CMS だけでも機能しますが、両方を統合すると効率と生産性が飛躍的に向上します。 CRM と CMS の両方を導入すると、Web サイトのコンテンツが効果的に管理されるだけでなく、顧客との関係も時間の経過とともに育まれ、改善されます。

たとえば、WordPress (CMS) でブログを運営し、訪問者を集めてリードを獲得できます。これらのリードを Jetpack CRM に取り込んだら、これらの関係を育み、見込み客を忠実な顧客に変えることができます。

CRM-CMS統合システムはどのように業務効率を向上させるのでしょうか？

CRM と CMS を統合すると、2 つの相乗効果により、運用効率を向上させる統合システムが作成されます。 Jetpack CRM のような CRM を WordPress のような CMS と統合すると、コンテンツ戦略が顧客の洞察に基づいて反映されることを保証でき、またその逆も可能です。

たとえば、顧客に関する CRM データを使用して、CMS 主導のコンテンツをパーソナライズできます。同様に、コンテンツを操作するユーザーの行動データは、さらなる分析とアクションのために CRM によって取得できます。 CRM と CMS 間のこの循環データフローは、正しく使用されると、顧客エクスペリエンスとビジネス結果の両方を向上させることができます。

Jetpack CRM は他の CRM システムとどう違うのですか?

Jetpack CRM は、WordPress との緊密な統合、使いやすさ、驚くべき柔軟性により、他の CRM システムより際立っています。 WordPress のパワーとスケーラビリティを CRM 分野にもたらします。さらに、Jetpack CRM はモジュール式であり、特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

さらに、WordPress でコンテンツを管理するのと同じダッシュボードからすべてを管理できるため、比類のない利便性と効率性が得られます。

WordPress の CMS 機能を活用する Jetpack CRM の主な機能は何ですか?

Jetpack CRM には、WordPress の CMS 機能を活用するいくつかの機能が付属しています。たとえば、WordPress ダッシュボードから連絡先を直接管理できるため、プラットフォームを切り替える必要がなくなります。また、WordPress サイトでの顧客とのやり取りを追跡する機能も提供し、貴重な行動データを取得できるようになります。

その他の主な機能には、人気の WordPress プラグインとのシームレスな統合、ビジネスニーズに合わせたカスタマイズオプション、CRM 戦略を測定および改善するための詳細な分析およびレポート機能などがあります。

Jetpack CRM を既存の WordPress サイトに統合するにはどうすればよいですか?

Jetpack CRM を既存の WordPress サイトに統合するのは簡単なプロセスです。まず、WordPress ダッシュボードから Jetpack CRM プラグインをインストールしてアクティブ化する必要があります。プラグインが有効化されると、WordPress サイトと自動的に統合され、ダッシュボードにJetpack CRMセクションが追加されます。

このセクションでは、連絡先の管理、顧客とのやり取りの追跡、マーケティング活動の最適化、ニーズに合わせた CRM のカスタマイズなど、CRM 関連のすべてのタスクを WordPress ダッシュボードから直接管理できます。

ビジネスの特定のニーズに合わせて Jetpack CRM をカスタマイズできますか?

絶対に！ Jetpack CRM の大きな利点の 1 つは、その柔軟性とカスタマイズオプションです。ビジネス用語に合わせてフィールドの名前を変更したり、追加情報を取得するためにカスタムフィールドを追加したり、情報のレイアウトや表示をカスタマイズしたりするなど、特定のビジネスニーズに合わせて CRM をカスタマイズできます。

Jetpack CRM: WordPress を使用するサイト向けのナンバー 1 CRM

ビジネスの世界では、適切なパートナーシップがあれば、両方の組織が月に到達することができます。 Jetpack CRM と WordPress が出会うと、それは天体の配列を目撃するようなものです。この 2 つはただ共存するだけではありません。それらは互いに増幅します。これらを組み合わせることで、単なる CRM や CMS を超えた、完全なビジネスソリューションであるプラットフォームが作成されます。

Jetpack CRM は WordPress の世界で生まれ、シンプルさ、パワー、柔軟性といった WordPress の重要な特性を体現しています。 WordPress の堅牢性を継承し、CRM 機能を注入し、あらゆる規模の企業が顧客関係とビジネスの成長を促進するために使用できるツールを提供します。

会社の規模に関係なく、個人的なショーでも成長中の企業でも、Jetpack CRM が対応します。スケーラブルでカスタマイズ可能で、顧客管理をシームレスにする機能が満載です。 Jetpack CRM は、リードの獲得から取引の成立まで、あらゆるステップを WordPress ダッシュボード内で合理化されたプロセスに変換します。

ビジネスが CMS として WordPress に依存している場合、Jetpack CRM は理想的な選択肢です。この 2 つが組み合わさることで、トップへの旅を強化することができます。しかし、私たちの言葉をそのまま鵜呑みにしてはいけません。試してみてください。 CRM-CMS の相乗効果の魔法がビジネス運営、顧客エクスペリエンス、収益をどのように変革できるかをご覧ください。

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