見積書と請求書発行を統合した最高の CRM ソフトウェア 8 選

公開: 2024-01-01

企業は顧客とのやり取りをシームレスに管理する必要性に取り組む中で、財務ワークフローも簡素化する包括的なツールをますます求めています。ここで、見積書発行と請求書発行が統合された顧客関係管理 (CRM) システムが活躍します。

これらのツールは、顧客管理と財務ツールを調和して統合することにより、二重の利点を提供します。しかし、利用可能な多様なオプションの中で、本当に際立っているものはどれでしょうか?

このガイドでは、WordPress サイト向けにカスタマイズされた多用途のソリューションである Jetpack CRM の詳細を含め、見積および請求機能を備えた最高の CRM に光を当てます。

CRM で見積と請求の機能が重要な理由

1. 業務の効率化

ビジネスを運営するには、相互接続された多数のプロセスが必要です。各接続ポイントには遅延やエラーが発生する可能性があります。見積ツールと請求ツールを CRM に直接統合することで、企業は見込み顧客を支払い顧客に変えるために必要な手順とソフトウェアの数を削減できます。

CRM と財務用の別々のツール間でデータを手動で転送するのではなく、すべてが 1 つのデジタル屋根の下に保管されます。これにより、データの損失や重複の可能性が最小限に抑えられ、全体的な一貫性が確保され、従業員がソフトウェアアプリケーション間の切り替えに費やす時間が短縮されます。

2. 精度の向上

見積書と請求書の両方の正確さは、企業の評判を維持し、財務の安定を確保するために重要です。別々のシステム間でデータを手動で転送すると、人的エラーのリスクが高まります。このような間違いは、財務上の不一致、顧客関係の悪化、さらには法的問題につながる可能性があります。

CRM に見積および請求の機能が組み込まれていると、手動介入が少なくなります。これにより、エラーの可能性が減ります。

3. 所要時間の短縮

リードの獲得から最終的な請求書の送信までの道のりは、場合によっては長く複雑になることがあります。特に競争の激しい業界で活動する企業にとっては、一分一秒を節約することが非常に重要です。統合された CRM システムがこの取り組みを加速します。

顧客データと財務テンプレートに即座にアクセスできるため、営業チームは見積書を迅速に作成し、承認されたら即座に請求書に変換できます。企業がこのプロセスをより早く進めることができれば、より早く収益を生み出し、事業への再投資を行うことができます。

4. 顧客体験の向上

クライアントと顧客は、プロバイダーからの迅速かつ正確な応答を期待しています。見積書の提出に遅れが生じたり、請求書の間違いが発生したりすると、顧客は簡単にイライラし、企業の評判が損なわれる可能性があります。

見積および請求機能を含む CRM システムは、これらの期待に応えるために必要な機敏性を提供します。迅速、正確、シームレスなやり取りを提供することで、企業は既存顧客を維持するだけでなく、新規見込み客を獲得する上で非常に貴重な肯定的な口コミを促進します。

見積書と請求書発行を備えたトップ CRM に求められる機能

1. カスタマイズ可能な見積テンプレート

ビジネスは、サービスを提供する顧客と同様に多様です。クライアントの幅広いニーズに効果的に応えるために、CRM システムはカスタマイズ可能な見積テンプレートを提供する必要があります。カスタマイズ可能なインターフェイスにより、企業は必要なすべての詳細を含め、ブランドアイデンティティを示し、業界標準や企業の製品の進化に合わせて調整することができます。

2. 見積承諾通知

タイムリーな情報は迅速な業務運営の鍵となります。見積もりが受け入れられた瞬間に営業チームに通知する機能により、販売サイクルを大幅に短縮できます。この機能により、企業は遅滞なく次のステップ (最終交渉、契約書作成、または直接請求) に進むことができます。

3. 見積書から請求書への自動変換

見積書から請求書への変換はシームレスである必要があります。上位の CRM には、すでに提供されている詳細を使用して、受け入れられた見積を請求書に自動的に変換する機能があります。これにより時間を節約し、一貫性を保つことができます。

4. 決済ゲートウェイとの統合

請求書が送信されたら、次の当然のステップは支払いの回収です。一般的な支払いゲートウェイと統合された CRM により、このプロセスが容易になります。これにより、顧客は迅速かつ安全に支払いを行うことができ、結果的にキャッシュフローが向上します。

5. 定期的な請求とサブスクリプションの管理

サブスクリプションモデルで運営している企業や、リテーナー契約を結んでいる顧客を抱えている企業にとって、定期的な請求書の管理は非常に重要です。堅牢な CRM は、これらの定期的な財務コミットメントを設定および管理し、時間厳守と一貫性を確保するための機能を提供する必要があります。

6. 税金と割引の計算

財務書類、特に請求書には、税金、割引、追加料金などのさまざまな調整が含まれることがよくあります。これらを手動で計算する代わりに、適切なツールを備えた CRM を使用すると、すべてが正確に行われることを確認しながら貴重な時間を節約できます。

7. 多言語のサポート

世界規模で事業を展開している企業や多言語地域で事業を展開している企業は、顧客の言語でコミュニケーションを図る必要があります。複数の言語をサポートする CRM により、見積書と請求書が誰にでも理解できるようになり、混乱が軽減され、顧客とのより良い関係が促進されます。

8. 複数通貨のサポート

経済のグローバル化が進む中、企業は世界のさまざまな地域の顧客と取引することが多くなります。このようなビジネスには多通貨に対応したCRMが必須です。これにより、企業は各顧客に馴染みのある通貨で見積書や請求書を提示できるようになり、取引プロセスが簡素化されます。

統合された見積および請求ツールを備えた 8 つの最高の CRM システム

利用可能な CRM オプションは無数にあるため、特に見積書と請求書発行に関して、どのソリューションが本当に約束を果たしているかを見極めることが重要です。このセグメントでは、これらの機能を巧みに統合し、調和のとれたエクスペリエンスを企業に提供する 8 つの最高の CRM システムを詳しく掘り下げます。

これらのトップ CRM システムの機能、利点、制限を明らかにしながら読み続けてください。

1.ジェットパックCRM

概要：

Jetpack CRM は、WordPress.com の関係者によって開発され、WordPress ユーザーを支援できる独自のソリューションとして際立っています。これは単なる CRM ではなく、WordPress エコシステムとシームレスに統合する、細心の注意を払って作成されたツールです。

Jetpack CRM の見積および請求機能:

Jetpack CRM は、見積もりと請求に関して総合的なエクスペリエンスを提供します。

1.カスタマイズ可能な見積テンプレート。企業は自社のブランドを反映するように見積もりを調整し、あらゆるコミュニケーションをユニークでプロフェッショナルなものにすることができます。

2.即時見積承諾通知。見積もりが受け入れられると営業チームに即座に通知が届き、次のステップに迅速に移行できるようになります。

3.統合された支払いゲートウェイ。 CRM は一般的な支払いソリューションと同期し、企業が問題なく支払いを受け入れることができるようにします。

4.定期的な請求書発行。企業は定期的な請求書を設定および管理できるため、サブスクリプションモデルやリテーナーベースのサービスに最適です。

5.税金および割引の取り扱い。自動計算によりエラーのリスクが軽減され、請求プロセスが合理化されます。

Jetpack CRM の長所:

WordPress の統合。 Jetpack CRM は WordPress のネイティブソリューションとして比類のない統合を提供し、このプラットフォームで運営されている企業にとって最優先の選択肢となっています。
使いやすさ。 CRM は直感的なユーザーインターフェイスを備えており、学習曲線を大幅に短縮します。
手頃な価格。他のソリューションと比較して、Jetpack CRM は競争力のある価格設定を提供します。

Jetpack CRM の短所:

WordPress に固有。その主な強度が制限となる場合もあります。 WordPress を使用していない企業にとっては、この特定のエコシステムに合わせて調整されているため、WordPress の魅力が薄れる可能性があります。
サードパーティとの統合が少なくなります。すべての重要な機能をカバーしていますが、CRM 分野の大手と比較するとサードパーティとの統合が少ない可能性があります。

結論

WordPress で運営している企業にとって、Jetpack CRM は最有力候補として浮上します。 WordPress との緊密な統合、見積と請求書作成に合わせた機能、競争力のある価格設定により、顧客関係管理の最適化を目指すあらゆる企業にとって、有力な候補となります。

この強力な CRM の詳細については、Jetpack CRM の公式 Web サイトをご覧ください。

2.セールスフォース

概要：

CRM 業界の巨人である Salesforce は、数十年にわたってその評判を築いてきました。クラウドベースのソリューションで知られる Salesforce は、特に中規模から大規模の企業向けに一連のツールを提供しています。その適応性と堅牢性により、成長と拡張性を目指す企業の間で人気の選択肢となっています。

Salesforce の見積および請求機能:

Salesforce の見積および請求機能は、CPQ (構成、価格、見積) ツール内に組み込まれています。それらをまとめると次のようになります。

1.ガイド付き販売。 Salesforce CPQ は、営業チームが各顧客に最適な製品を選択するのに役立ちます。

2.バンドル特典。この機能により、企業は製品バンドルを作成し、顧客に価値のあるパッケージを提供し、販売量を増加できる可能性があります。

3.自動承認。ワークフローの承認は簡素化および自動化されているため、見積はパイプライン内をスムーズに移動します。

4.請求書発行。統合された請求書発行により、ツールを切り替える必要がなくなります。見積が承認されると、請求書が自動的に生成されます。

5.支払いスケジュール。企業は財務戦略や顧客のニーズに合わせて柔軟な支払いスケジュールを設定できます。

Salesforce の長所:

包括性。 Salesforce の広大なエコシステムは、CRM に対する総合的なアプローチを提供します。そのツールセットは、顧客関係管理のほぼすべての側面をカバーしています。
スケーラビリティ。 Salesforce の強みの 1 つは拡張性です。ビジネスが成長するにつれて、Salesforce は変化する要件に適応できます。
高度な分析。 Einstein Analytics を使用すると、企業は業務に関する深い洞察を取得し、データに基づいた意思決定を推進できます。

Salesforce の短所:

料金。多くの中小企業にとって、Salesforce はコストが法外にかかる可能性があります。投資収益率を確保するには、企業がその広範な機能を最大限に活用する必要があります。
複雑さ。機能が膨大であるため、特に CRM を初めて使用する企業にとっては、学習曲線が急峻になる可能性があります。

結論:

Salesforce が強力な企業であることは間違いありません。その包括的なツールセットと適応性により、長期的な成長と拡張性を目指すビジネスに適しています。ただし、中小企業は、その利点とコストおよび潜在的な複雑さを比較検討する必要があります。企業が Salesforce の機能を最大限に活用することを計画している場合、その投資は確かに正当化されます。

3.Zoho CRM

概要：

Zoho CRM は、CRM 分野で世界的なプレーヤーとして際立っています。これは、さまざまなビジネスアプリケーションを提供する、より広範な Zoho スイートの一部です。この CRM は、企業が顧客と適切に関わり、販売を効率的に管理し、データに基づいた意思決定を行えるようにすることに重点を置いて設計されています。 Zoho CRMは、多くの中小企業にとって極めて重要なツールです。

Zoho CRMの見積および請求機能:

Zoho CRMはこの分野で威力を発揮します。提供される機能は次のとおりです。

1.直接見積書を作成します。営業担当者は CRM から直接見積書を作成して送信できるため、販売プロセスが合理化されます。

2.在庫管理。統合された在庫管理により、見積書にリアルタイムの在庫状況が反映されます。

3.カスタムテンプレート。パーソナライズされた見積テンプレートを使用すると、企業は自社のブランディングを強調し、一貫したコミュニケーションを確保できます。

4.自動化されたワークフロー。見積もりが承認されると、自動化により請求段階にシームレスに移行します。

5.支払い追跡。請求書には追跡機能が付いており、企業は支払いステータスを最新の情報で確認できます。

Zoho CRMの長所:

Zoho Suite との統合。主な利点の 1 つは、CRM と他の Zoho アプリとのシームレスな統合であり、複数のビジネス機能に統合されたプラットフォームを提供します。
人工知能。 Zoho の AI アシスタントである Zia は、予測販売分析、リードスコアリング、さらにはセンチメント分析までを提供します。
カスタマイズ。 Zoho CRMを使用すると、企業はモジュール、フィールド、機能を独自の要件に合わせて調整できます。

短所:

ユーザーインターフェース。一部のユーザーはインターフェイスが競合他社ほど直感的ではないと感じており、そのため学習曲線が少し長くなる可能性があります。
追加費用。基本パッケージには価値がありますが、特定の重要な機能には追加料金がかかる場合があります。

結論:

Zoho CRMは企業にとって依然として強力な選択肢です。その統合機能と豊富な機能セットにより、魅力的なオプションとなっています。ただし、他のツールと同様に、ビジネス要件を理解することが重要です。

相互接続された一連のツールを 1 つ屋根の下で使用したいと考えている人にとって、Zoho CRM は否定できない価値を提供します。ただし、意思決定者は、潜在的な追加コストも考慮し、プラットフォームがビジネスモデルと予算に適合するかどうかを評価する必要があります。

4.ハブスポット

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概要：

HubSpot はデジタルビジネス分野で著名な企業であり、インバウンドマーケティング、販売、顧客サービスを強化するために設計された一連のツールを提供しています。特に CRM は幅広い評価と使用を獲得しています。 HubSpot の CRM は、新興企業から大企業まであらゆる規模の企業を対象としており、単に連絡先を管理するだけでなく、顧客エクスペリエンスを向上させるための総合的なソリューションを提供します。

HubSpot CRM の見積および請求機能:

HubSpot の CRM はユーザーフレンドリーなインターフェイスを誇り、これは見積機能や請求機能にも及びます。

1.見積ビルダー。ユーザーは、カスタマイズされたテンプレートを使用して専門的な見積もりをすばやく作成し、電子メールで直接送信できます。

2.ラインアイテムのカスタマイズ。これにより、細心の注意を払うことが可能になり、潜在的な顧客にサービスとコストの透明性のある内訳を提供できます。

3.電子署名の統合。クライアントが提案書にデジタルで署名できるようにすることで、取引成立を迅速化します。

4.自動請求。販売プロセスと統合されているため、見積が承認されると、請求書をシームレスに生成できます。

5.支払いゲートウェイ。支払いソリューションとの統合により、企業は請求書から直接支払いを受け取ることができます。

HubSpot CRM の長所:

包括的な無料版。 HubSpot は、驚くほど詳細な CRM の無料版を提供しており、企業はその可能性をテストして理解することができます。
インバウンドマーケティングに注力。 HubSpot のインバウンドマーケティングにおける強みは、マーケティングと販売を効率的に橋渡しする CRM に表れています。
広範な統合機能。 HubSpot は無数のサードパーティアプリとシームレスに統合し、そのユーティリティを拡張します。

HubSpot CRM の短所:

コスト構造。ビジネスが成長し、より高度な機能が必要になると、料金が負担になる可能性があります。
複雑さ。機能は豊富ですが、企業によっては、特に利用可能なツールの一部しか使用していない場合、広範なツールに圧倒される可能性があります。

結論:

HubSpot の CRM は紛れもなく強力で、考え抜かれており、リードの獲得からコンバージョンへの移行に重点を置いています。インバウンドマーケティングに重点を置いていることが特徴です。ただし、企業は成長するにつれて多大なコストが発生する可能性があることを認識しておく必要があります。

HubSpot が提供する幅広い機能を考慮すると、企業は本当に必要な機能を絞り込む必要があります。マーケティングとセールスをシームレスに統合する包括的なツールを必要とする人にとって、HubSpot は魅力的な選択肢です。

5. 生鮮販売

概要：

Freshworks の製品の 1 つである Freshsales は、企業向けの強力な CRM ソリューションです。 Freshsales は、販売プロセスのさまざまな側面を単一の製品で管理する必要性から生まれ、堅牢な機能セットと組み合わせた直感的なインターフェイスを提供します。 Freshsales は、リードの変換と顧客維持を優先する企業を対象として、売上を促進するための実用的な洞察を提供することに重点を置いています。

Freshsales の見積および請求機能:

Freshsales では、以下の機能により、見込み顧客の発掘から最終的な請求書発行までの販売プロセスがスムーズに行われるようにします。

1.見積管理。ユーザーは数回クリックするだけで見積書を作成できるため、提案プロセスが効率化されます。

2.カスタマイズ可能なテンプレート。正確なブランドアイデンティティを反映した見積もりを作成し、潜在的な顧客に一貫したエクスペリエンスを提供します。

3.請求書の自動作成。取引完了後、請求書を迅速に作成できるため、遅延が最小限に抑えられます。

4.統合製品カタログ。これにより、製品やサービスを見積書や請求書に迅速に追加し、精度を高めることができます。

5.リアルタイム分析。このツールは請求書のステータスに関する洞察を提供し、企業が支払いを追跡するのに役立ちます。

生鮮販売の長所:

360 度の顧客ビュー。 Freshsales は、顧客の行動、好み、過去のやり取りなど、顧客に関する包括的な情報を提供します。
AI を活用した洞察。内蔵の AI アシスタント、Freddy は、販売戦略を強化するための予測と提案を提供します。
使いやすさ。このプラットフォームはシンプルさを重視して設計されており、企業は急な学習曲線を必要とせずに本格的に業務を開始できるようになります。

フレッシュセールの短所:

統合の制限。 Freshsales は統合を提供していますが、リストは一部の競合他社ほど広範囲ではありません。
プレミアム層の高度な機能。非常に有益な機能の一部はプレミアムプランに限定されており、コストが上昇する可能性があります。

結論:

Freshsales は、AI を活用した洞察とカスタマージャーニーの全体的なビューで際立っています。営業活動に合理化されたエクスペリエンスを提供しますが、潜在的なユーザーは、必要な機能と上位プランのコストを比較検討する必要があります。ただし、CRM のシンプルさと機能のバランスを求める企業にとって、Freshsales は有望な選択肢です。

6. ビットリックス24

概要：

Bitrix24 は、CRM やタスク管理からコミュニケーション機能まで、幅広いツールを企業に提供する広範なコラボレーションプラットフォームです。チームのコラボレーションの強化と業務の合理化に特に重点を置き、さまざまな規模の組織に対応します。 Bitrix24 を通じて、企業はワークフローを一元化し、プロジェクト管理、販売、顧客とのやり取りをより効率的にすることができます。

Bitrix24 の見積および請求機能:

Bitrix24 の CRM は、販売と顧客管理に合わせた豊富な機能スイートを提供します。

1.クイック見積もりの作成。取引を見積書に簡単に変換できるため、初期の会話から正式な提案までシームレスに移行できます。

2.カスタマイズ可能な見積テンプレート。企業は自社のブランディングに合わせてテンプレートをパーソナライズし、プロ意識と一貫性を高めることができます。

3.正確な請求書発行。税金、割引、製品の詳細などの重要な要素をすべて組み込んだ詳細な請求書を生成します。

4.製品カタログの統合。製品カタログに直接リンクすることで、見積書や請求書に商品を迅速かつ正確に追加できます。

5.請求書ステータスの追跡。金融取引の透明性を確保するために、発行から支払いまでの各請求書のステータスを監視します。

Bitrix24 の長所:

統合されたプラットフォーム。 Bitrix24 は、CRM 機能とビデオ会議やインスタントメッセージングなどのコミュニケーションツールを組み合わせた総合的なソリューションを提供します。
自動化機能。見込み顧客の配布から定期的な請求書の作成まで、日常的なタスクを自動化します。
包括的な分析。販売指標を深く掘り下げ、パターンと改善の領域を理解します。

Bitrix24 の短所:

複雑さ。幅広い機能を備えているため、初心者にとって学習曲線は急勾配になる可能性があります。
パフォーマンスの問題。一部のユーザーは、特に複数のモジュールを同時に使用する場合に、時折ラグや速度が低下することを指摘しています。

結論:

Bitrix24 は、包括的なツールスイートを備えており、統合ソリューションを求める企業にとって頼りになるプラットフォームになることを目指しています。多くの機能を提供しますが、その複雑さは一部のユーザーにとっては困難になる可能性があります。企業がその可能性を最大限に引き出すには、トレーニングに時間を投資することが不可欠です。ただし、学習曲線を進んで進めたい人にとって、Bitrix24 は業務を合理化し、コラボレーションを促進する上で貴重な資産となる可能性があります。

7.キープ

概要：

かつて Infusionsoft として知られていた Keap は、堅牢な中小企業の CRM、販売、マーケティングソリューションとして進化してきました。ビジネスが成長するにつれて、ニーズも高まります。 Keap は、顧客関係管理、電子メールマーケティング、自動化、販売プロセスに合わせたさまざまなツールを提供することで、こうした動的なニーズに応えます。主に中小企業を対象としており、見込み客の獲得、顧客の満足、リピート販売の促進を目的とした機能を備えています。

Keap の見積および請求機能:

Keap は、合理化された販売プロセスの重要性を強調しており、その一連の機能はこの重点を反映しています。

1.パーソナライズされた引用符。各取引の詳細とクライアントの要件に合わせて、独自のオーダーメイドの見積もりを作成します。

2.請求書の自動作成。見積書を簡単に請求書に変換し、手動入力とエラーの可能性を最小限に抑えます。

3.統合された支払い。支払いゲートウェイに接続すると、クライアントが請求書を通じて直接支払うことができるようになり、販売プロセスがさらに簡素化されます。

4.定期支払いの設定。サブスクリプションベースのサービスに最適で、定期的な請求を簡単に設定および管理できます。

5.詳細レポート。販売、請求、支払いに関する洞察を得ることで、情報に基づいた意思決定が可能になります。

キープの長所:

広範な自動化。見込み客の獲得から販売後のコミュニケーションまで、カスタマージャーニーのさまざまな側面を自動化します。
包括的な電子メールマーケティング。これには、セグメンテーション、ブロードキャスト電子メール、自動キャンペーンのための組み込みツールが含まれています。
ユーザーフレンドリーなインターフェース。 Keap は、その広範な機能にもかかわらず、直感的なダッシュボードと簡単なナビゲーションを提供します。

キープの短所:

価格設定。一部の中小企業では、特に高度な機能を求める場合、Keap が高すぎると感じる場合があります。
統合の課題。 Keap は多くのツールと統合されていますが、一部のユーザーは特定のサードパーティアプリとの同期で問題が発生すると報告しています。

結論:

Keap は本質的に、中小企業にとって強力な存在です。その包括的なツールは、特に自動化と電子メールマーケティングの分野で、企業が顧客とやり取りする方法を変革します。

価格設定や統合など、ユーザーが機能強化を望む可能性のある特定の領域はありますが、パッケージ全体は魅力的です。成長の準備が整っている中小企業の場合、Keap の機能を理解して活用することに投資することが効果をもたらします。

8.アプリティボ

概要：

Apptivo は、さまざまな規模や分野の企業に対応できるように設計された包括的な CRM ソリューションです。このソフトウェアは、リード管理から販売後のサポートまで、幅広い CRM タスクをカバーする統合アプリスイートを提供します。

Apptivo は使いやすさが認められ、顧客関係管理への総合的なアプローチを求める多くの組織にとって頼りになるソリューションとしての地位を確立しています。

Apptivo の見積および請求機能:

包括的な CRM ソリューションを提供するという Apptivo の取り組みは、その詳細な見積および請求機能に明らかです。

1.構成可能な引用符。提供される個別のビジネスブランド、製品、サービスに基づいて見積もりをカスタマイズします。

2.請求書の作成。見積書を請求書にシームレスに移行し、余分な作業を削減します。

3.統合された支払いゲートウェイ。クライアントは請求書を通じて直接支払いを完了できるため、より迅速な取引が可能になります。

4.自動リマインダー。保留中の支払いについてリマインダーを設定し、タイムリーな収益回収を確実にします。

5.詳細なレポート。詳細な請求書や販売レポートから洞察を得ることができ、戦略的な意思決定に極めて重要となります。

Apptivo の長所:

高度にカスタマイズ可能。 Apptivo は適応性に優れており、企業が特定のニーズに合わせてプラットフォームを構築できるようにします。
統合されたスイート。 Apptivo は CRM 以外にも、プロジェクト管理ツールや調達ツールなど、統合されたビジネスアプリを多数提供しています。
共同ツール。チームメンバーは簡単にコラボレーションし、コミュニケーションを追跡し、顧客とのやり取りの統一されたビューを維持できます。

Apptivo の短所:

学習曲線。その広範な機能を考慮すると、新規ユーザーがプラットフォームに慣れるまでに時間がかかる場合があります。
時折発生する同期の問題。一部のユーザーは、リアルタイム同期、特にサードパーティ製アプリケーションの課題を強調しています。

結論:

Apptivo は、顧客関係管理を超えた CRM ソリューションを求めるユーザーにとって、優れた選択肢です。統合アプリのスイートと高いカスタマイズの可能性により、複数の業務を 1 つの傘下に統合したい企業に適しています。

最初の学習曲線などの特定の側面では課題が生じる可能性がありますが、提供される機能の広さにより、CRM 分野での有力な候補となります。 Apptivo の習得に時間を投資することで、プロセスを合理化し、顧客とのやり取りを充実させる道を開くことができます。

CRM を選択する前の考慮事項

CRM の選択は、軽視できる作業ではありません。ビジネスの成功の中心は顧客との関係であるため、適切なツールを確実に導入することが最も重要です。市場で最も賞賛されているツールや最新のツールに惹かれがちですが、ビジネスリーダーは一歩下がって、独自のニーズを評価する必要があります。

以下では、CRM ソリューションを決定する前に、すべての企業が考慮すべき重要な考慮事項を詳しく説明します。

1. スケーラビリティ

中小企業の美しさは、成長する可能性があることです。彼らが使用するツールは、現在のニーズを満たすだけでなく、将来の拡張にも対応できる必要があります。

CRM を評価するときは、その容量の制限、拡張の容易さ、追加のコストやモジュールが成長に関連しているかどうかを理解することが重要です。 10 人のチームに完全に適合する CRM は、将来的には 100 人のチームには適さない可能性があります。

2. 互換性

ソフトウェアは単体では存在しません。ほとんどのビジネスエコシステムでは、複数のツールとプラットフォームが共存しており、多くの場合、相互に通信する必要があります。 CRM は現在使用されている他のソフトウェアソリューションとどの程度うまく連携しますか?

会計ソフトウェア、電子メールマーケティングツール、または e コマースプラットフォームのいずれであっても、CRM がそれらとシームレスに統合できるようにすることで、将来的に発生する可能性のある運用上の問題を防ぐことができます。

3. 使いやすさ

効果的な CRM は機能だけではありません。それは使いやすさについてです。機能が満載でも操作が難しい CRM は、チーム内の導入率の低下につながり、その目的が損なわれる可能性があります。

企業は、ユーザーインターフェイス、学習曲線、日常業務におけるシステムの直感性を考慮する必要があります。結局のところ、主な目的は生活をより複雑にすることではなく、楽にすることです。

4. 予算

財務上の考慮事項は常にビジネス上の意思決定の最前線にあります。明確な予算を念頭に置くことが重要ですが、CRM が提供する投資収益率 (ROI) も考慮する必要があります。

これは、初期費用だけでなく、トレーニング、統合、拡張のコストなどの隠れた料金も評価することを意味します。場合によっては、ビジネスニーズに完全に一致する CRM にもう少し投資した方が、安価であまり適切ではないソリューションを選択するよりも、長期的な価値が向上する場合があります。

5. サポートとコミュニティ

最後に、CRM ベンダーが提供するサポートの品質が勝敗を分ける要因になる可能性があります。迅速で役立つ、アクセスしやすいサポートにより、ユーザーエクスペリエンスが大幅に向上します。さらに、活気のあるコミュニティは、洞察、ベストプラクティス、トラブルシューティングのヒントの宝庫になる可能性があります。

公式サポートチャネルとコミュニティの両方に参加すると、購入後に何が予想されるかを明確に把握できます。

WordPress エコシステムにおける Jetpack CRM の付加価値

Web サイトの 43% を支えているソフトウェアである WordPress は、オンラインでの存在感を確立するための、簡単にナビゲートできる堅牢なプラットフォームを企業に提供します。

WordPress の機能を拡張する優れたプラグインが数多くあります。ビジネスにとって最適なものの 1 つは、チームが WordPress ダッシュボードから顧客関係を直接管理できる Jetpack CRM です。

Jetpack CRM は単なる CRM ではありません。WordPress エコシステム内に配置されることで、WordPress を使用する企業が本当に必要とするものを本質的に理解できるようになります。この CRM が WordPress テーブルにもたらす明確な利点を詳しく見てみましょう。

1. WordPress 向けに独自に調整されています。 Jetpack CRM は、WordPress ユーザーを念頭に置いて設計されました。複雑な接続を必要としたり、学習に時間がかかる多くの CRM とは異なり、Jetpack CRM は、WordPress ダッシュボードを操作したことがある人にとって本質的に馴染み深いものです。

2. シームレスな統合。 Jetpack CRM を使用すると、複雑な統合手順に苦労する必要はありません。あらゆる WordPress Web サイトと簡単に統合できるため、サードパーティの統合によって発生する問題がなく、スムーズなエクスペリエンスが保証されます。

3. 一元的な顧客管理。 Jetpack CRM を使用すると、顧客とのやり取り、請求書、見積書、取引を簡単に監視できます。あらゆる顧客データが細心の注意を払って整理され、企業は顧客を 360 度把握できるようになります。

4. 拡張可能な機能。 ビジネスの多様なニーズを認識して、Jetpack CRM は画一的なアプローチを採用しません。代わりに、企業が特定の要件に基づいて活用できる一連の拡張機能を提供します。これにより、ビジネスの成長に合わせて CRM が拡張され、企業は必要のないものにお金を払うことがなくなります。

5. 堅牢なセキュリティ。 Jetpack は WordPress コミュニティで信頼できる評判を得ているため、同社の CRM がセキュリティを真剣に考えているのも不思議ではありません。データ保護は最も重要であり、Jetpack CRM は顧客データを安全に保つためにたゆまぬ努力を続けています。

6. 役立つサポートとドキュメント。 Jetpack CRM は、広範なドキュメントと専任のサポートチームによってサポートされています。ユーザーには、何か問題が発生した場合に頼れるセーフティネットが用意されています。

Jetpack CRM は、細部への細心の注意を払い、ユーザーのニーズを理解した場合に、WordPress エコシステム内で何が達成できるかを証明しています。

見積書発行と請求書発行が事業運営にとって重要であり、Web サイトが WordPress 上にある場合、Jetpack CRM はこれらを効率的かつ正確に実行するためのツールを提供し、同時に全体的な顧客関係管理エクスペリエンスを向上させます。

Jetpack CRM の公式 Web サイト (https://jetpackcrm.com/) にアクセスして詳細を確認し、今すぐ始めましょう。