ERP と CRM システム: 主な違いを理解する

公開: 2023-09-21

人生にはさまざまな選択肢があり、ビジネスの世界でも同じことが言えます。 私たちは毎日、ビジネスの軌道を形作る決定に直面しています。 そして、新興企業であろうと多国籍企業であろうと、企業にとって最大の問題の 1 つは、業務を管理するためのソフトウェア システムの選択です。

ビジネス管理ソフトウェアの領域では、CRM (顧客関係管理) と ERP (エンタープライズ リソース プランニング) という 2 つの用語が頻繁に飛び交います。 これらにはそれぞれ役割があり、リンゴとオレンジのように異なる場合があります。 そこで、これらのシステムを深く掘り下げて、その独自の機能と利点を理解して、最も重要なこととして、あなたのビジネスに適切なシステムを選択する方法を学びましょう。

CRMシステムを理解する

CRMとは何ですか?

CRM (顧客関係管理システム) は、本質的に、会社の顧客や見込み顧客とのすべての関係とやり取りを管理するためのツールです。 重要な販売情報を必要な場所に送り込み、会社のすべての部門が同じ調子でいることを保証します。

CRMシステムの共通機能

CRM システムは堅牢であり、サービスを提供するビジネスと同じくらい多様な機能を備えています。 ただし、ほとんどの場合、多くの共通点があります。

1. 顧客データの管理

CRM システムは顧客データの管理能力に優れています。 基本的な連絡先情報、購入の好み、やり取りの履歴、ソーシャル メディアの活動など、顧客に関するあらゆる情報を照合します。

2. リードと機会の管理

リードとは、採掘されるのを待っている潜在的な金です。 CRM システムは、見込み客を追跡、スコアリング、育成することにより、企業がこれらの絶好の機会を管理するのに役立ちます。

3. 販売とパイプラインの追跡

販売は旅として捉えることができます。 これは、潜在的な顧客を興味から購入に移すプロセスです。 CRM システムは、このプロセスのマッピングと監視に役立ち、販売パイプラインのリアルタイムの可視性を提供します。

4. カスタマーサービスとサポート

CRM システムにより、企業は一流の顧客サービスを提供できるようになります。 これらのシステムでは、顧客とのやり取りの履歴を維持することで、担当者がアプローチをカスタマイズし、問題をより迅速に解決できるようになります。

5. マーケティングオートメーション

マーケティング オートメーションは、反復的なマーケティング タスクを合理化し、時間を解放するだけでなく、視聴者との一貫したタイムリーなエンゲージメントを保証します。

CRM システムを使用する主な利点

CRM システムは単なる派手なテクノロジーではありません。 これらは次のような具体的なメリットをもたらします。

1. 顧客エンゲージメントと満足度の向上

CRM システムを使用すると、顧客を徹底的に知ることができるため、顧客と効果的に関わり、満足度を高めることができます。

2. より効果的な販売とマーケティング

CRM システムは、販売プロセスの可視性を提供し、マーケティング タスクを自動化することで、販売チームとマーケティング チームの効率を高めます。

3. よりパーソナライズされたターゲットを絞ったコミュニケーション

今日のビジネスの世界では、パーソナライゼーションは贅沢ではありません。 それは必需品です。 CRM システムは、企業がコミュニケーションをパーソナライズし、対象ユーザーをより正確にターゲット設定するのに役立ちます。

4. 顧客維持率とロイヤルティの向上

CRM システムは、有意義な方法で顧客との関わりを支援することで、顧客維持とロイヤルティを向上させる上で極めて重要な役割を果たします。

5. クロスセルとアップセルの改善

CRM システムは顧客の好みや購買行動に関する洞察を提供するため、企業は効果的にクロスセルやアップセルを行うことができます。

CRM を選択する際に考慮すべき重要な要素

CRM の選択は、軽視すべき作業ではありません。 金銭的にも時間的にも投資です。 以下に、思い切って取り組む前に考慮すべき要素をいくつか示します。

1. 販売およびマーケティング機能

CRM は販売とマーケティングに役立つため、選択したシステムにリード管理、パイプライン追跡、マーケティング自動化などのビジネスに必要な機能がすべて装備されていることを確認する必要があります。

2. 使いやすさとユーザーインターフェース

ツールはその使いやすさによって決まります。 チームが操作するのが難しいと感じた場合、ピカピカの新しい CRM はデジタルのゴミを集めるだけになってしまいます。 したがって、使いやすさとユーザー インターフェイスの品質に注目してください。

3. 既存ツールとの統合

CRM は単独で存在するわけではありません。 電子メール マーケティング ソフトウェアやカスタマー サービス ツールなど、使用する他のツールとうまく連携する必要があります。

4. モバイルのアクセシビリティと互換性

リモートワークの時代において、モバイルアクセシビリティは必須の機能です。 チームが外出先でも顧客データにアクセスできるように、選択した CRM がモバイル互換性を備えていることを確認してください。

CRM システムの一般的な例

CRM 市場は混雑していますが、次のようないくつかの名前が際立っています。

Jetpack CRM ホームページ

1.ジェットパックCRM

Jetpack CRM は、WordPress で Web サイトを運営している企業に、シームレスで堅牢な CRM ソリューションを提供します。 これについては後で詳しく説明します。

2.セールスフォース

Salesforce は CRM 業界の巨人です。 幅広い機能とクラウドベースの操作でよく知られています。

3.ハブスポットCRM

HubSpot CRM は、ユーザーフレンドリーなインターフェイスと統合機能で知られています。 特に中小企業の間で人気があります。

4.Zoho CRM

Zoho CRMは、その手頃な価格と提供する幅広い機能が高く評価されており、多くの中小企業にとって一般的な選択肢となっています。

ERP システムを理解する

ERPとは何ですか?

ERP (エンタープライズ リソース プランニング) は、ビジネスのあらゆる側面を 1 つの包括的な情報システムに統合するソフトウェアの一種です。 データを分析し、計画を立て、ビジネスのすべての部分が調和して機能していることを確認する、ビジネスの頭脳と考えてください。

ERPシステムの共通機能

ERP システムは複雑で、多くの場合、その機能はすべての業務運営に及びます。 以下は、ERP システムにある最も一般的な機能の一部です。

1. リソース管理

ERP システムは、企業がリソースをより効果的に管理するのに役立ちます。 従業員の時間であっても事務用品であっても、ERP は最適な利用を保証します。

2. サプライチェーン管理

サプライチェーンの管理は、解決するのが難しい場合があります。 ERP システムは、在庫レベル、注文ステータス、需要予測をリアルタイムで可視化することで、このプロセスを合理化します。

3. 在庫管理

在庫管理はバランスをとる行為であり、ERP システムは在庫レベルを追跡し、補充時期が来たときにアラートを提供することで、このバランスを維持するのに役立ちます。

4. 財務管理

総勘定元帳の管理から給与や税金の管理まで、ERP システムはビジネスの財務面をすべて処理します。

5. 人材マネジメント

新しい従業員の採用、給与管理、従業員の業績の追跡など、ERP システムは企業の人的資源の管理に役立ちます。

ERP システムを使用する主な利点

CRM と同様に、ERP システムはビジネスに次のような多くのメリットをもたらします。

1. 合理化されたビジネスプロセス

ERP システムは、すべての業務運営を 1 つの単一システムに統合することで、データのサイロ化を排除し、プロセスを合理化します。

2. 業務効率の向上

ERP システムは、日常業務を自動化し、業務運営に関する洞察を提供することで、業務効率を向上させます。

3. データの可視性と精度の向上

ERP システムは、業務運営のリアルタイムの可視性を提供し、情報に基づいた意思決定を行うために重要なデータの正確性を保証します。

4. 意思決定能力の向上

ERP システムはタイムリーで正確なデータを提供することで、企業が情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

5.拡張性と成長性の強化

ERP システムは拡張可能です。 パフォーマンスを大幅に低下させることなく、ワークロードの増加に対処できるため、成長するビジネスに最適です。

ERP を選択する際に考慮すべき重要な要素

ERP システムの選択は非常に重要な決断です。 選択する前に考慮する必要がある要素は次のとおりです。

1. 機能とモジュール

ERP システムによって提供される機能とモジュールを考慮してください。 ビジネス ニーズを満たしていることを確認してください。 ビジネスが複雑なサプライ チェーン プロセスを扱う場合は、選択した ERP がサプライ チェーン管理に優れていることを確認してください。

2. スケーラビリティとカスタマイズのオプション

ビジネスが成長するにつれて、ニーズも増加します。 選択する ERP システムは、お客様に合わせて拡張でき、変化する要件に適応するカスタマイズ オプションを提供できる必要があります。

3. 統合機能

CRM と同様に、ERP システムは既存のツールやソフトウェアとシームレスに統合して、一貫したデジタル エコシステムを作成する必要があります。

4. ベンダーの評判とサポート

ERP ベンダーの評判を考慮することを忘れないでください。 同社の実績、顧客サポート能力、ソフトウェア更新の定期性を見てください。

ERP システムの一般的な例

1. SAP

SAP は ERP 分野の大手企業であり、大企業向けに堅牢なソリューションを提供しています。

2. オラクル

Oracle ERP は強力な財務管理機能で知られており、多くの企業に好まれています。

3.マイクロソフトダイナミクス

Microsoft Dynamics は、包括的な ERP 機能を提供し、他の Microsoft 製品と適切に統合します。

4.ネットスイート

クラウドベースの ERP ソリューションである NetSuite は、その拡張性とカスタマイズ オプションにより中小企業の間で人気があります。

ERPとCRMシステムの比較

ERP システムと CRM システムの主な違いは何ですか?

CRM と ERP システムは表面的には似ているように見えますが、明確な違いがあります。

CRM システムは顧客を重視します。 これらは、顧客関係を管理し、顧客満足度を高め、販売およびマーケティング プロセスを改善するように設計されています。

一方、ERP システムは業務運営を管理するために設計されています。 プロセスの合理化、業務効率の向上、データの可視性の向上に重点を置いています。

言い換えれば、CRM システムは顧客関係を育むことによって収益性を高めることを目的としているのに対し、ERP システムは運用コストを削減し、効率を向上させることによって収益性を高めることを目的としています。

ERP、CRM、あるいはその両方の選択は正しいでしょうか?

CRM システムと ERP システムのどちらを選択するかは、より良い方を選択することではありません。 ビジネス ニーズを理解し、それらのニーズに最適なシステムを選択することが重要です。

ビジネスが顧客を重視している場合、CRM システムが最良の選択となる可能性があります。 事業運営の管理に苦労している場合は、ERP システムの方が適しているかもしれません。

ただし、多くの企業は両方のシステムを導入することで利益を得ることができます。 CRM システムと ERP システムは相互に補完します。 CRM がフロントエンド業務 (販売、顧客サービス、マーケティング) に重点を置くのに対し、ERP はバックエンド業務 (在庫、財務、人事) を担当します。 一緒に使用すると、ビジネスの成長を促進する強力な相乗効果を生み出すことができます。

ERP と CRM のどちらを選択するかにおけるビジネスの規模とタイプの役割

ビジネスの規模と種類は、ERP システムと CRM システムのどちらを選択するかにおいて重要な役割を果たします。

中小企業、特に顧客を重視する企業は、CRM システムにより多くの価値を見出す可能性があります。 これは、強力な顧客関係を構築し、販売およびマーケティングの効率を向上させるのに役立ちます。

複雑な業務とサプライ チェーンを管理する大企業は、ERP システムからより多くの恩恵を受ける可能性があります。 プロセスを合理化し、業務効率を向上させるのに役立ちます。

ただし、これは、中小企業が ERP の恩恵を受けられない、または大企業が CRM の恩恵を受けられないという意味ではありません。 最終的には、特定のビジネス ニーズによって異なります。

スポットライト: WordPress 用 Jetpack CRM

Jetpack CRM の詳細

Jetpack CRM は、WordPress 用に特別に設計された強力な CRM システムです。 顧客データ管理から販売やパイプラインの追跡、マーケティング自動化まで、豊富な機能を提供します。

Jetpaack CRM 顧客リスト

Jetpack CRM の主な利点の 1 つは、WordPress とのシームレスな統合です。 WordPress ダッシュボードから顧客関係を直接管理できます。

Jetpack CRM が他の CRM システムと比べてどのように優れているか

Jetpack CRM は、そのユーザーフレンドリーなインターフェイスと堅牢な機能により、群を抜いて優れています。 中小企業を念頭に置いて設計されており、必要のない複雑な機能に圧倒されることなく、必要な CRM 機能をすべて提供します。

さらに、Jetpack CRM は信じられないほど手頃な価格なので、予算が限られている企業にとって理想的な選択肢です。

Jetpack CRM を WordPress サイトに統合する手順

Jetpack CRM を WordPress サイトに統合するのは簡単です。

1. WordPress ダッシュボードにログインし、 「プラグイン」→「新規追加」に移動します。 「Jetpack CRM」を検索し、「今すぐインストール」→「アクティブ化」をクリックします。

ダッシュボードから Jetpack CRM をインストールする

2. これにより、開始に役立つセットアップ ウィザードが開きます。 まず、会社名や業界など、サイトとビジネスに関するいくつかの質問に答えます。 これらに答えて、 「次へ」をクリックします。

Jetpack CRM の詳細フォーム

3. これで、必要に応じて他のツールから連絡先をインポートできるようになります。 これらには、Stripe や WooCommerce が含まれます。 そうしたい場合は、使用するサービスを切り替えて、 [CRM を他のサービスに接続する] をクリックします。

Jetpack CRM への連絡先のインポート

4. 追加機能をオンにして拡張機能を有効にするための画面が表示されます。 これには、WooSync などの機能が含まれます。 必要に応じてこれらを有効にします。

Jetpack CRM のオプション機能

5. 最後に、必要に応じて Jetpack CRM ニュースレターを購読できるようになります。 [完了] をクリックして CRM に移動します。

初期セットアップが完了すると、ダッシュボードについて理解し、設定を構成できるようになります。 詳細と詳細なウォークスルーについては、Jetpack CRM のドキュメントを参照してください。

CRM が ERP システムと連携する仕組み

Jetpack CRM のような CRM システムは顧客関係の管理に優れていますが、ERP システムは事業運営の管理に優れています。 これらは相互に補完し合うため、一緒に使用してビジネスの成長を促進できます。

たとえば、特定の CRM からのデータを適切な ERP システムにフィードして、顧客の行動に関する洞察を提供し、需要予測や在庫管理に役立てることができます。 逆に、ERP システムからのデータは、顧客サービス担当者に製品の在庫状況や配送状況を知らせることができます。

ERPとCRMに関するよくある質問

ERPとCRMの主な違いは何ですか?

最も基本的なレベルでは、ERP (エンタープライズ リソース プランニング) システムと CRM (顧客関係管理) システムの違いは、主な焦点にあります。 ERP システムは、組織全体の内部ビジネス プロセスを最適化および合理化するように設計されており、財務から人事、サプライ チェーン管理に至る業務の全体的なビューを提供します。 これらは、ビジネスをスムーズに、効率的に、そして利益を上げて運営し続ける原動力です。

一方、CRM システムは顧客を中心に置きます。 これらは、企業が潜在顧客と既存顧客の両方の顧客との関係を理解し​​、管理するのに役立ちます。 CRM システムは、顧客データを統合し、やり取りを追跡し、販売およびマーケティング活動を促進することで、顧客満足度とロイヤルティの向上に貢献し、それによってビジネスの成長を促進します。

組織は ERP システムと CRM システムの両方を導入することで利益を得ることができますか?

絶対に。 ERP システムと CRM システムは焦点が異なりますが、これらを組み合わせることで、内部プロセスと外部関係の両方を管理するための包括的なソリューションが提供されます。

たとえば、営業部門は CRM を使用して潜在的な取引を追跡し、生産部門は ERP システムを使用して、注文を満たすのに十分な在庫があることを確認できます。

したがって、両方のシステムが調和して動作し、異なる部門がシームレスに連携できるようになります。 したがって、両方のシステムにリソースとニーズがある場合、組織は両方のシステムを導入することで確実に大きな利益を得ることができます。

ERP と CRM システムはどのように相互に統合されますか?

ERP と CRM システムの統合は、使用されている特定のソリューションによって異なります。 最新のシステムのほとんどは、ネイティブ、サードパーティ インターフェイス、またはカスタム開発ソリューションのいずれかで、そのような統合を容易にするように設計されています。

統合により、データは 2 つのシステム間で自由に流れることができるため、データのサイロ化が解消され、手動でのデータ入力の必要性が軽減されます。 たとえば、CRM システムで取得された顧客の注文を、履行のために ERP システムに自動的に送信できます。

ERP システムは顧客関連のデータとアクティビティを処理できますか?

ERP システムには、顧客関連のデータやアクティビティを処理する機能がありますが、それは主な機能ではありません。 彼らの主な焦点は、すべての社内業務の統合にあります。

基本的な顧客の詳細を保存し、販売注文を追跡する顧客モジュールを組み込むことはできますが、CRM システムの特殊な機能がありません。 これらの機能には、やり取りの追跡、リードと機会の管理、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンのサポートなど、顧客関係を管理する機能が含まれます。 したがって、顧客データと顧客対応活動を詳細かつ包括的に処理するには、専用の CRM システムの方が良い選択となります。

CRM システムは財務管理とリソース計画を処理できますか?

CRM システムは顧客関係の管理には優れていますが、通常は包括的な財務管理やリソース計画を目的として設計されていません。 一部の CRM システムは、売上収益の追跡や基本的なプロジェクト管理などの基本的な機能を提供しますが、財務口座、キャッシュ フロー、サプライ チェーン、人事リソースの管理などの広範な機能を提供するには、ERP システムが最適な選択肢です。

一方のシステムが他方のシステムよりも適している業界や企業規模はありますか?

システムの選択は、ビジネスの規模や業界よりも、業務の性質によって決まります。 製造や流通などの複雑な運用プロセスを伴う企業は、ERP システムからより多くの恩恵を受ける可能性があります。

対照的に、小売業やサービス業など、顧客との対話が中心となるビジネスでは、CRM システムの価値が高まる可能性があります。 とはいえ、ERP システムと CRM システムはどちらも、あらゆる規模の企業にとって有益です。

ERP システムの導入には通常どれくらいの時間がかかりますか? CRM システムについてはどうでしょうか?

ERP システムと CRM システムの導入期間は、特定のシステム、ビジネスの規模と複雑さ、必要なカスタマイズのレベルによって大きく異なります。

通常、ERP の導入はより時間がかかり、広範囲にわたる範囲と正確なデータ移行の必要性を考慮すると、多くの場合、数か月から 1 年以上かかります。 CRM の実装は、より集中的に行われるため、多くの場合、数週間から数か月で完了します。 ただし、これらのスケジュールは一般的な見積もりであり、ケースごとに異なる場合があります。

ERP または CRM システムの導入中に直面する一般的な課題にはどのようなものがありますか?

これらのシステムの実装は複雑な作業になる可能性があります。 一般的な課題には次のようなものがあります。

  • 変化への抵抗。 従業員が新しいシステムに抵抗する可能性があるため、変更を効果的に管理し、新しいシステムのメリットについて明確でオープンなコミュニケーションを維持することが重要になります。
  • 不十分なトレーニング。 適切なトレーニングがなければ、ユーザーはシステムの機能を完全に理解または活用できず、その価値が低下してしまう可能性があります。
  • データ移行の問題。 古いシステムから新しいシステムへのデータの移動は、複雑でエラーが発生しやすいプロセスになる可能性があり、慎重な計画と実行が必要です。
  • 不正確なリソース割り当て。 企業はシステムの導入に必要な時間、資金、人員を過小評価することが多く、過剰な作業やフラストレーションにつながります。

ERP および CRM システムは、特定のビジネス ニーズを満たすようにカスタマイズできますか?

はい、最新の ERP および CRM システムはかなりの柔軟性を備えており、ビジネスの特定のプロセスやニーズに合わせてカスタマイズできます。 ただし、カスタマイズには慎重に取り組む必要があります。 過度なカスタマイズは、複雑さの増加、実装時間の延長、コストの増加、およびシステム アップグレードに関する潜在的な問題を引き起こす可能性があります。

ERP システムと CRM システムの間で、価格体系に顕著な違いはありますか?

ERP システムと CRM システムの価格構造は、ユーザー数、カスタマイズの度合い、展開モデル (オンプレミスとクラウド)、ベンダーの価格モデルなどの要因に基づいて大きく異なります。 ただし、ERP システムの範囲がより広範であることを考えると、多くの場合、CRM システムよりもコストが高くなる傾向があります。

ERP および CRM システムはビジネス インテリジェンスと分析にどのように貢献しますか?

ERP システムと CRM システムはどちらも、ビジネス インテリジェンスと分析にフィードされる豊富なデータ ソースです。 ERP システムは業務効率、コスト管理、リソース利用状況についての深い洞察を提供し、CRM システムは顧客の行動、販売傾向、マーケティング キャンペーンの効果のパターンを明らかにします。 このデータを分析することで、企業は成長と収益性を促進するための情報に基づいた戦略的決定を下すことができます。

ERP と CRM システムをうまく併用するためのベスト プラクティスはありますか?

企業が ERP および CRM システムから最大限のメリットを得るのに役立つベスト プラクティスがいくつかあります。

  • 統合。 ERP および CRM システムが相互に効果的に通信できることを確認し、データの自由なフローを可能にし、情報サイロを排除します。
  • トレーニング。 チームがシステムを効果的に活用できるように、包括的なユーザー トレーニングに投資してください。
  • クリーンなデータの実践。 信頼性の高い洞察とスムーズな運用を確保するために、両方のシステムで高いデータ品質を維持します。
  • 定期的な更新。 最新の機能とセキュリティ強化を活用するには、システムを最新の状態に保ちます。

これらのベスト プラクティスに従うことで、企業は ERP および CRM システムが可能な限り最大の価値を提供できるようになります。

Jetpack CRM: WordPress を使用する企業向けのナンバー 1 CRM

Jetpack CRM は、WordPress ユーザーを念頭に置いて構築された堅牢な CRM システムです。 必要なすべての CRM 機能が WordPress ダッシュボードから直接提供され、Web サイトを離れることなく顧客関係を管理できるようになります。

Jetpack CRM は、顧客データ管理、リードと商談の管理、販売とパイプラインの追跡、マーケティング自動化などの強力な機能を提供します。 さらに、非常に使いやすく、手頃な価格であるため、中小企業にとって理想的な選択肢となっています。

Jetpack CRM を使用すると、顧客エンゲージメントと満足度を向上させ、販売とマーケティングの効果を向上させ、顧客維持率とロイヤルティを高めることができます。 これらすべてを実現しながら、WordPress の強力な機能の恩恵も受けられます。

結論として、ERP システムと CRM システムのどちらを選択するかは、特定のビジネス ニーズによって異なります。 どちらのシステムも貴重な利点を提供し、適切に使用するとビジネスの成長を促進できます。 CRM ソリューションを探している WordPress ユーザーなら、Jetpack CRM 以外に探す必要はありません。

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