オンラインで住宅ローンの申し込みフォームを作成する方法[テンプレート]

WordPressでオンラインで住宅ローン申請書を作成したいですか？ オンラインの住宅ローン申請書を使用することにより、融資担当者は申請者をより迅速に事前審査し、面倒な事務処理を減らすことができます。 ローン申請プロセスを合理化し、より整理し、以前は何時間もかかっていた作業を数分で実行できます。

このチュートリアルでは、WordPressのテンプレートを使用して、住宅ローンの申し込みフォームをオンラインで作成する方法を紹介します。

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住宅ローン申請書テンプレートを使用する理由

あなたは人々にあなたのWordPressウェブサイトで住宅ローンを申請させたいですか？ オンラインの消費者ローン申請書を使用すると、潜在的な顧客をすばやく事前に選別し、ドキュメントの管理方法を改善できます。

オンライン住宅ローン申し込みフォームがあると、ローン申し込みを安全に保ち、財務情報の収集と保存が簡単になります。 さらに、オンラインフォームを使用すると、ローン申請の問題をより迅速に修正できるという利点があり、顧客が住宅、土地、またはその他の種類の不動産を購入するのを支援できます。

WPFormsを使用してワンクリックで簡単に基本的な住宅ローン申請書を作成することができます。 基本的な住宅ローン申し込みフォームテンプレートのデモをざっと見てみませんか。

オンライン住宅ローンフォームを使用すると、クライアントの銀行口座情報、世帯収入、および事前審査基準に必要な詳細を即座に取得できます。 したがって、URLA（ファニーメイによって作成されたUniform Residential Loan Application 1003）フォームに必要なすべての詳細を入力する方が簡単です。

オンラインで住宅ローンの申し込みフォームを作成する方法[テンプレート]

住宅ローンの貸し手として、フォームをオンラインにすることで時間を節約でき、PDFテンプレートを使用するよりもはるかに優れていることがわかります。

このステップバイステップガイドに従って、住宅ローン申請書をオンラインで簡単に作成してください。

ステップ1：オンラインで住宅ローン申請書を作成する

WPFormsの使用は、金融機関向けのオンライン住宅ローン申し込みフォームを作成する最も簡単な方法です。 WPForms Proには、ビジネスで使用できる他の多くのテンプレートを含む、あらゆるタイプの業界向けに事前に作成されたテンプレートがたくさんあります。

最初に実行したいのは、WPFormsプラグインをインストールしてアクティブ化することです。 詳細については、WordPressにプラグインをインストールする方法に関するこのステップバイステップガイドを確認してください。

次に、Form TemplatesPackアドオンをインストールしてアクティブ化する必要があります

これを行うには、 WPForms»アドオンに移動し、 Form TemplatesPackアドオンというラベルの付いたものを見つけます。

[アドオンのインストール]をクリックします。

プラグインがアクティブになったので、新しいフォームを作成できます。

これを行うには、 WPForms»Add Newに移動し、フォームの名前を入力します。 次に、[追加のテンプレート]というラベルの付いたセクションまで下にスクロールし、検索バーに「住宅ローン」と入力します。

次に、[基本的な住宅ローン申請フォームの作成]を選択します。

簡単なオンラインローン申し込みフォームテンプレートが読み込まれると、ほとんどの作業が自動的に行われることがわかります。 次のフィールドがすでにフォームに含まれていることがわかります。

• 住宅ローンまたはローンの目的
  • 住宅ローン
  • 借り換え
  • 借金整理のためのローン
  • 2番目の住宅ローン
  • ホームエクイティローン
  • リノベーションローン
  • 悪い信用住宅ローン
• ローン金額
• プロパティの種類
  • 家
  • コンドミニアム
  • タウンハウス
  • デュプレックス
  • 土地
• 不動産の推定価格と価値
• 物件の場所
• 頭金の割合
• 現在の住宅ローン会社
• 不動産業者への紹介をご希望ですか？
• 年
• 職業
• 世帯収入
• 信用格付け
• 連絡先

また、必要に応じて、左側のパネルから右側のパネルにフィールドをドラッグして、フォームにフィールドを追加できます。

フィールドをクリックして変更を加えます。 フォームフィールドをクリックしてドラッグし、住宅ローン申し込みフォームテンプレートの順序を並べ替えることもできます。 フォームが希望どおりに表示されたら、[保存]をクリックします。

ステップ2：住宅ローンフォームの設定を構成する

開始するには、 [設定]»[一般]に移動します。

ここで構成できます。

• フォーム名：必要に応じて、ここでフォームの名前を変更します。
• フォームの説明：フォームに説明を入力します。
• 送信ボタンのテキスト：送信ボタンのコピーをカスタマイズします。 「アプリケーションを送信」のようなものを使用できます。
• スパム防止：スパムを防止するには、[スパム対策]チェックボックスをオンにします。 この機能は、WPFormsでデフォルトで有効になっています。 ここでhCaptchaまたはGooglereCAPTCHAを有効にすることもできます。
• AJAXフォーム：ページをリロードせずにAJAX設定を有効にします。
• GDPRの機能強化： GDPR要件に準拠するために、エントリ情報とIPアドレスやユーザーエージェントなどのユーザーの詳細の保存を無効にすることができます。 また、GDPR契約フィールドをフォームに追加する方法の詳細な手順を確認してください。

完了したら、[保存]をクリックします。

ステップ3：住宅ローンフォームの通知を構成する

通知は、住宅ローンの申し込みフォームがWebサイトに送信されたときに他の人に電子メールを送信するための優れた方法です。

この機能を無効にしない限り、誰かがあなたのサイトで住宅ローン申請書を提出するたびに、あなたはそれについての通知を受け取ります。

スマートタグを使用している場合は、サイト訪問者が住宅ローンの申し込みを行ったときに通知を送信して、申し込みを受け取ったことを通知することもできます。連絡があります。 これは彼らのフォームが通過した住宅ローンを申請しているあなたのクライアントを保証します。

この手順のヘルプについては、WordPressでフォーム通知を設定する方法に関するドキュメントを確認してください。

WPFormsでは、住宅ローンの申し込みフォームが送信されたときに他の人に通知することもできます。 たとえば、自分自身、リクエストの送信者、および次のユーザーに通知を送信できます。

• 住宅ローンオフィサー
• ローンオフィサーアシスタント
• ジュニアローンオフィサー
• 仮想ローンエージェント

これを行うためのヘルプについては、WordPressで複数のフォーム通知を送信する方法に関するステップバイステップのチュートリアルを確認してください。

最後に、金融機関の電子メール全体で一貫性のあるブランディングを維持したい場合は、電子メールテンプレートにカスタムヘッダーを追加する方法についてこのガイドを確認してください。

ステップ4：住宅ローンフォームの確認を構成する

フォームの確認は、住宅ローン、土地、またはその他の不動産ローンを申請する人が住宅ローンの申請を提出すると表示されるメッセージです。 確認は、あなたがフォームを処理していることを人々に知らせ、ローンプロセスの次のステップについて彼らに指示する機会を提供します。

WPFormsには、次の3つの確認タイプから選択できます。

1. メッセージ：これは、WPFormsのデフォルトの確認タイプです。 サイト訪問者がフォームを送信すると、住宅ローンの申し込みが処理されていることを知らせる簡単なメッセージが表示されます。 あなたのクライアントとの前向きな関係を築くのを助けるためにいくつかの素晴らしい成功メッセージをチェックしてください。
2. S how Page：この確認タイプは、住宅ローンの申し込みを感謝するサイトの特定のWebページに顧客を誘導するか、ローンプロセスの次のステップを顧客に伝えることができます。 これを行うためのヘルプについては、顧客を「ありがとう」ページにリダイレクトするチュートリアルを確認してください。 また、効果的なサンキューページの作成に関する記事も必ず確認してください。
3. URLに移動（リダイレクト）：このオプションは、サイトの訪問者を関連情報とともに別のWebサイトに送信する場合に使用します。

WPFormsで簡単なフォーム確認を設定して、ローン申請者がローンを申請するときに表示されるメッセージをカスタマイズできるようにする方法を見てみましょう。 開始するには、フォームエディタの[設定]の下にある[確認]タブをクリックします。

次に、確認メッセージを好みに合わせてカスタマイズしたら、[保存]をクリックします。 他の確認タイプのヘルプについては、フォーム確認の設定に関するドキュメントを参照してください。 これで、住宅ローン申請フォームをWebサイトに追加する準備が整いました。

ステップ5：フォームをWebサイトに追加する

テンプレートを使用してオンライン住宅ローンアプリケーションを構築したので、WordPressWebサイトに追加できます。 WPFormsを使用すると、ブログの投稿、ページ、さらにはサイドバーウィジェットなど、サイトの他の場所にフォームを追加できます。

まず、WordPressで新しいページまたは投稿を作成するか、単純なローン申し込みフォームの既存のページを更新します。 その後、最初のブロック（ページタイトルの下の空白の領域）の内側をクリックし、[WPFormsの追加]アイコンをクリックします。

使いやすいWPFormsウィジェットがブロック内に表示されます。 [WPForms]ドロップダウンをクリックして、ページに挿入するフォームを選択します。

次に、[プレビュー]をクリックすると、住宅ローンの申し込みフォームがWebサイトに表示されます。

住宅ローンのフォームの外観に満足している場合は、[公開]をクリックすると、フォームがインターネット上で公開されます。

提出後に住宅ローン申請フォームのエントリを表示するには、フォームエントリのこの完全なガイドを確認してください。

たとえば、住宅ローン申請エントリを表示、検索、フィルタリング、印刷、および削除できるため、事前認定プロセスがはるかに簡単になります。

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最終的な考え

そして、それがあります！ テンプレートを使用してオンラインで住宅ローンの申し込みフォームを作成し、WordPressのウェブサイトに配置する方法をマスターしました。

従業員が住宅ローンの顧客に会うために旅行する必要がある場合は、オンラインの旅行リクエストフォームを使用して、経費の管理と払い戻しを行うことができます。

次に、中小企業に最適なWordPressテーマに関する投稿を確認してください。

何を求めている？ 今日から最も強力なWordPressフォームプラグインを始めましょう。 WPForms Proには、無料のオンライン住宅ローン申し込みフォームテンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。

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