5 分間のコーディング不要ガイド: WordPress と Microsoft Dynamics 365 の統合
公開: 2023-08-23WordPress CMS を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合してビジネス運営を合理化したいと考えていますか? あなたは一人じゃない。 多くの企業は、効率を向上させ、時間を節約し、収益を増やすために、Web サイトを Microsoft のこの強力なテクノロジーと統合することを選択しています。 このブログでは、わずか数分でWordPress を Microsoft Dynamics 365 と統合する方法を段階的に説明します。
WordPress と Microsoft Dynamics 365 を統合する理由
Microsoft Dynamics 365 は、顧客関係管理 (CRM) およびエンタープライズ リソース プランニング (ERP) のさまざまな側面を管理するために設計されたクラウドベースのビジネス アプリケーション スイートです。 一方、WordPress は、Web サイトやブログを構築するために世界中で何百万ものユーザーに使用されている多用途のコンテンツ管理システム (CMS) です。
これら 2 つのプラットフォームを統合すると、顧客とのやり取りを総合的に把握し、データ管理を合理化し、顧客エンゲージメントを強化できます。 この統合により、組織は販売、顧客サポート、マーケティング、財務活動などを含む幅広い業務を効率的に管理できるようになります。
WordPress と Microsoft Dynamics 365 を統合するコーディングなしのアプローチの利点
従来、ソフトウェア システムを統合するには、複雑なコーディングの知識や IT 専門家の関与が必要であり、その作業には時間がかかり、細心の注意を払う必要がありました。 しかし、テクノロジーの進歩により、コーディング不要のアプローチにより、技術スキルに関係なく、誰もが統合にアクセスできるようになりました。
時間とリソースの節約:コーディング不要の統合により、WordPress と Dynamics 365 の接続に必要な時間とリソースが大幅に削減されます。開発者を待ったり、広範なコーディング トレーニングに投資したりする必要はありません。
アクセシビリティ:技術的な背景に関係なく、誰でも統合をセットアップできます。 これによりプロセスが民主化され、ユーザーがデータを制御できるようになります。
柔軟性:ノーコード ツールには、一般的な統合用の事前に構築されたテンプレートが付属していることがよくあります。 これは、特定のニーズに合わせて統合を簡単にカスタマイズできることを意味します。
リスクの軽減: 確立されテストされたプラグインを使用してコーディングなしの統合が構築されるため、エラーやバグが発生するリスクが最小限に抑えられます。
競合他社に先んじるためには、さまざまなテクノロジーを迅速に適応して統合する能力が不可欠です。 WordPress と Microsoft Dynamics 365 を統合するコーディング不要のアプローチにより、時間とリソースが節約されるだけでなく、企業は変化する顧客ニーズや市場トレンドに迅速に対応できるようになります。
あなたが中小企業の経営者、マーケティング担当者、起業家であっても、この 5 分間のガイドは可能性の世界を開き、最も重要なことに集中できるようにします。つまり、優れた製品とサービスを提供しながら、残りの部分はテクノロジーにシームレスに処理してもらいます。 それでは、早速、ノーコード革命を受け入れ、より統合された効率的なビジネス エコシステムへの第一歩を踏み出しましょう。
WordPress を Microsoft Dynamics 365 と統合するためのプラグイン
WordPress と Microsoft Dynamics 365 を迅速かつ簡単に統合する方法をお探しの場合は、事前に構築されたプラグインが適切なオプションになる可能性があります。 これら 2 つのプラットフォームを統合するために利用できるツールが多数あります。 ここでは、Microsoft Dynamics 365 と WordPress CRM を簡単に統合できる 2 つの人気のある WordPress プラグインについて説明します。 以下を見てみましょう。
ザピエル
Zapier は、自動化機能で知られる人気のプラットフォームです。 Zapier を使用すると、 Zapsと呼ばれる自動化されたワークフローを作成し、コードを 1 行も記述することなく、それらをさまざまなアプリに接続できます。 このプラットフォームは、Sales Hub などの Dynamics 365 Customer Engagement モジュールを含む 3,000 を超えるアプリをサポートしています。
Zapier との統合の設定は非常に簡単です。 これは、トリガーとアクションを選択することで設定できます。 たとえば、WordPress から新しいユーザーを Dynamics 365 CRM の連絡先として追加する Zap を作成できます。 Zapier では、Zap でカスタム ロジックや複雑なロジックを使用できませんが、Dynamics 365 CRM を Gravity Forms および WP Forms と統合することはできます。
簡単な手順については、以下をご覧ください。
ステップ 1: Microsoft Dynamics 365 CRM と WordPress 間の認証を設定します。
ステップ 2:トリガーとしてアプリを選択すると、自動化が開始されます。
ステップ 3:他のアプリから結果として得られるアクションの 1 つを選択します。
ステップ 4:あるアプリから別のアプリに送信するデータを選択します。
詳細については、このガイドを参照してください。
アレクサCRM
Alexa CRM は、WordPress Web サイトのフォームからデータを収集し、Dynamics 365 CRM にプッシュするように設計された強力な WordPress プラグインです。 このプロフェッショナルなプラグインは、Contact Form 7、Gravity Forms、Ninja Forms などの一般的なコンタクト フォーム プラグインをサポートしています。 最も良い点は、フォーム プロバイダーを切り替えるために別のライセンスを購入する必要がないことです。
Alexa CRM を使用すると、潜在顧客、連絡先、取引先、カスタム エンティティなど、Dynamics 365 の複数のエンティティにデータを簡単にプッシュできます。 さらに、Alexa CRM は、Dynamics 365 に対してユーザーを認証し、顧客ポータルを迅速に構築できるビジネス プランを提供します。
WordPress と Microsoft Dynamics 365 CRM の統合に関する最終的な考え
組織に適切な統合プラグインを選択するときは、ビジネス ニーズを考慮することが重要です。 WordPress と Microsoft Dynamics 365 を統合すると、ビジネス プロセスを合理化し、時間を節約し、収益を増やすことができます。 この記事は役に立つと思いますか? 気に入っていただけましたら、ブログを購読してさらに記事をご覧ください。 また、 Facebook コミュニティに参加して、より多くの人々と交流してください。
