保険代理店向けのWordPressソリューション：クライアントポータルとコミュニケーションハブの構築

この時代には、保険機関はますますオンラインサービスを提供し、クライアントとのコミュニケーションを改善するよう圧力を受けています。代理店は、クライアントポータルを簡単に構築し、コンテンツを管理し、WordPressでの運用を追跡できます。これは、最も柔軟で最も安価な方法の1つとして提供できます。代理店が適切なソリューションを導入した場合、生産性は急上昇し、経験は並外れており、成長は地平線上にあります。

この記事では、WordPressが保険代理店にどのように権限を与えるかを説明します。

• ブランドのユーザーフレンドリーなクライアントポータルを作成します
• 通信と情報共有を合理化します
• タスクを自動化し、バックエンドシステムと統合します
• クライアントデータを収集し、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供します
• 分散型の労働力全体のコラボレーションを促進します

WordPressは、大規模な運送業者の一部として運営されていても、独立した機関として運営されているかどうかにかかわらず、現在および将来の主要なビジネス目標を達成するためのツールを提供しています。

WordPressを使用してクライアントポータルを作成します

クライアントポータルは、保険代理店にとって必須アイテムになりました。ポータルにより、クライアントはポリシードキュメントに安全にアクセスし、クレームを追跡し、支払いを行い、情報を更新するなどを可能にします。代理店の場合、ポータルは効率を向上させ、高価値のタスクに集中するためにスタッフを解放します。

WordPressを介してポータルを作成およびカスタマイズすることにより、代理店のリソースは、自分やブランドに関連するブランドを作成するために広範囲に及ぶ必要はありません。 WordPressによって有効にされる重要な機能は次のとおりです。

単純化されたコンテンツ管理

スタッフは、WordPressでスキルをコーディングせずにコンテンツを公開および更新できます。直感的な編集ツールを使用すると、ユーザーはページ、ブログ投稿、FAQなどを作成できます。粒状の権限を使用すると、各チームメンバーは、代理店によってアクセスされたコンテンツのみを見ることができます。

保険ソフトウェアオプションの詳細：https：//www.luxoft.com/industries/insurance/software-engineering。

レスポンシブデザイン

WordPressポータルは、任意の画面サイズに自動的に適応し、デスクトップ、タブレット、モバイルデバイスでクライアントがサイトにアクセスするときに最適です。代理店は、最新のテーマとレイアウトオプションにより、テーマとレイアウトオプションをより使用できるようにすることができます。

ユーザー登録とアクセスコントロール

メンバープレスなどのメンバーシッププラグインを使用すると、登録中に代理店がクライアント情報を収集し、許可を管理できます。機関は、機密文書、プライベートページ、カスタマイズされたデータへのアクセスを制限できます。

安全なドキュメントストレージ

ファイルマネージャーProなどのプラグイン - FileSterは、堅牢なファイル管理をWordPressに直接統合します。ドキュメントは、アップロード、分類、検索、および認定ユーザーが表示およびダウンロードできるようにすることができます。

支払い処理

1回限りまたは定期的な支払いを収集するために、WordPressプラグインは主要な支払いゲートウェイと統合します。代理店は、ポリシー、請求書、手数料、その他の取引に対するオンライン支払いを簡単に促進できます。

フォームビルディング

代理店は、カスタマイズされたWordPressフォームを作成して、コーディングなしでクライアントから情報を収集できます。フォームデータは、データベースに直接入力し、自動化されたワークフローをトリガーすることもできます。

標準機能に加えて、代理店はWordPressをバックエンドシステムに接続することにより、ポータルを拡張できます。統合により、主要なデータとプロセスは、ポータルと重要なビジネスアプリケーションの間で自動的に流れる可能性があります。

WordPressとの通信を合理化します

保険機関が優れたサービスを提供し、クライアントの信頼を獲得するためには、効果的でタイムリーなコミュニケーションが不可欠です。エージェント、キャリア、複数の場所にまたがるクライアントの間で、コミュニケーションの管理が大きな課題になる可能性があります。

WordPressは、情報共有のさまざまな方法を単一のプラットフォームにまとめます。

ウェブサイト

代理店は、WordPressをイントラネットとして使用して、会社の情報、マニュアル、ガイドラインなどを集中的な場所に保存し、スタッフのみにアクセスできます。パブリックサイトの場合、WordPressは、代理店がブランド、サービス、製品、コンテンツマーケティングを発表できるようにします。

メールマーケティング

ユーザーは、Tribulant WordPress NewslettersのようなWordPressプラグインを使用してプロの電子メールキャンペーンを作成および送信できます。特定のユーザーアクションに基づいて、主要な通信を自動化する電子メールをトリガーできます。

メッセージング

チャットプラグインは、タイムリーなサポートのために、WordPressサイト内の管理者、エージェント、クライアント間の直接メッセージングを容易にします。

通知とアラート

代理店は、ステータスの変更や新しいドキュメントの可用性など、キーイベントが発生したときに、電子メールまたはポータルでのメッセージを介してユーザーに自動的に通知するようにWordPressを構成できます。

複数のチャネルを1つのエコシステムに取り入れることにより、WordPressは、コミュニケーションの調整と追跡のコミュニケーションを、機関にとってはるかに管理しやすくします。チームは、チャネル間で応答性の高い一貫したメッセージングを提供するために必要なものに簡単にアクセスできます。

WordPressで操作を自動化します

多くの画面にわたる手動プロセスは、保険機関が多くの問題点を減らすのに役立つ長い相互作用時間に貢献します。 WordPressがあるときに、ドキュメントを送信したり、クライアント情報を収集したり、新しいポリシーをオンボーディングできるようにするなど、自動タスクがあります。

ワークフロー

Integromatなどのツールにより、ユーザーはWordPressを他のアプリに接続するワークフローを構築できます。ワークフローは、特定の基準に基づいてシステム間でアクションを自動的にトリガーできます。たとえば、WordPressポータルの新しいクライアントのサインアップは、CRMに連絡先を追加して電子メールシーケンスを開始する場合があります。

インスタント検索

SearchWPなどのプラグインは、高度なサイト検索とフィルタリングを提供し、スタッフがWordPress全体でポリシー、ドキュメント、メッセージ、その他のコンテンツを即座に見つけることができます。これにより、複数のシステムを掘り下げる上で大幅な時間を節約できます。

フォームとレポート

WordPressポータルは、これらのポータルのフォームをカスタマイズすることにより、結果をスプレッドシートとデータベースに自動的に入力するように構成できます。提出されたデータに基づいて、レポート、チャート、計算、およびメトリックを生成するために手動入力は必要ありません。

ドキュメント生成

WPFormsのようなドラッグアンドドロップフォームビルダーは、カスタムドキュメントを作成することができます。これにより、フォームデータとデータベースデータを他のさまざまなフィールドとともにフォーム送信に引き込むことができます。ポリシーや歓迎パケットなどのドキュメントの自動生成と送信が可能です。

統合

WordPressは、統合プラットフォームを介して人気のある保険アプリや代理店管理システムに直接接続します。ポリシーやクレームなどの重要なデータは、ポータルシステムとバックエンドシステム間で自動的に同期できます。

より多くのプロセスがポータルから直接行われているため、代理店は手動の努力を減らして、スタッフが優れたサービスの提供に集中できるようにします。

パーソナライズされた体験を提供します

今日のクライアントは、保険機関が自分が誰であり、何が必要かを知ることを期待しています。 WordPressにより、代理店はデータを収集し、パーソナライズされたオンラインエクスペリエンスを提供しやすくなります。

• ユーザーアカウント。登録済みのユーザーアカウントにより、機関は、各ユニークなユーザーに適した設定、履歴、動作、およびより多くのユニークなユーザーに関連する詳細なクライアントプロファイルを収集できます。
• カスタマイズ。クライアントの詳細により、代理店は、各視聴者セグメントにカスタマイズされたコンテンツ、推奨事項、メッセージング、および旅を提供できます。たとえば、リスクの高いポリシーの所有者は、標準的な顧客よりも多くの安全性のヒントを受け取る場合があります。
• セルフサービス。ポータルにより、クライアントは、エージェントの支援なしで情報を更新し、クレームをファイルし、ドキュメントにアクセスし、その他のタスクを完了することができます。これにより、クライアントとスタッフがかなりの時間を節約できます。
• 統合データ。 WordPressのユーザーデータは、テクノロジースタック間で統合して、360度のクライアントプロファイルを構築できます。この包括的なデータは、正確なパーソナライズとセグメンテーションを促進します。

さらに、WordPressポータルのオンライン動作とアクティビティデータは、ユーザープロファイルを改良するために機関が活用することもできます。全体的なパーソナライズ機能は、機関が多様なクライアントが必要な特定のサポートを取得できるようにするのに役立ちます。

代理店全体のコラボレーションを促進します

保険代理店は、場所、部門、パートナー全体で顧客向けの配信を調整するための効果的なコラボレーションに依存しています。システム間のサイロは、情報共有とアラインメントを著しく妨げる可能性があります。

中央のハブとして、WordPressはチームがより効率的にコラボレーションすることを可能にします。

• 統一されたプラットフォーム。 1つのWordPressサイトのデータ、ドキュメント、プロジェクト、ディスカッション、ツールにより、チームメンバーはタスクを調整するための可視性が向上します。コンテンツは、組織全体で最新の状態を維持します。
• リモートワークイネーブルメント。さまざまなチームが複数の場所でポータルにアクセスできるため、最小限の混乱でプロジェクトに取り組むことができます。タスク管理、ファイル共有、ビデオチャットプラグインもコラボレーションに役立ちます。
• ハンドオフの改善。 WordPress、メモ、プロジェクトの詳細、ポリシー文書、およびクライアントに関する会話を使用すると、エージェントと同じクライアントと協力してよりスムーズな移行のためにコンテキストで維持できます。
• ロールベースのアクセス。きめのユーザー許可は、チームがその役割に必要なデータのみを確認することを保証します。プライバシー制御は、透明性を促進しながら、不正アクセスを防ぎます。
• パートナーポータル。代理店は、WordPressを使用して、請求やポリシーの提供に関与するアジャスター、ブローカー、サービスプロバイダーなどの第三者のプロセスを調整できます。

WordPressが一元化された知識と構造化された調整を強化する場合、代理店は生産的であり、分散型の労働力とパートナーの複雑なネットワークを使用しても継続的であり続けることができます。

結論

したがって、保険機関は、タッチポイントを通じて顧客に収益性の高いエクスペリエンスを作成するためにテクノロジーを活用する必要があります。柔軟なコンテンツ管理プラットフォームとして、WordPressは、データ、システム、およびプロセスを統合する機関のタスクを簡素化し、その機関のニーズに固有のカスタマイズ可能なポータルとツールを提供できます。

この記事は、明日の準備が整うために今日WordPressに基づいて構築できる機関の可能性を示しています。チームは、新しいイニシアチブの迅速な立ち上げ、新しい市場への参入、スケーリングニーズに応じて継続的な成長をサポートするための健全な文化を持っています。さらに重要なことは、政府機関は、今日の近代的なデジタル環境で保険契約者が期待する高品質の保険契約者サービスとサポートを提供し続けながら、より大きな運用効率を持つことができます。