WordPress 클라이언트 포털 구축을 위한 전문 가이드

게시 됨: 2022-05-28

클라이언트 포털은 고객이 중요한 문서, 지원 및 파일에 액세스할 수 있는 전용 페이지 형태의 WordPress 트렌드입니다. 사업주가 고객 관련 자원을 온라인으로 관리할 수 있는 플랫폼입니다.

또한 쉽게 액세스할 수 있으므로 고객이 직접 사용할 수 있어 경험과 만족도가 향상됩니다. 그리고 고객의 88%가 나쁜 사용자 경험을 겪은 후 서비스를 다시 사용하지 않을 것임을 기억하십시오.

클라이언트 포털은 모든 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 사진 작가는 WordPress 클라이언트 포털을 소유함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 클라이언트는 전용 클라이언트 포털을 통해 이미지를 업로드하거나 다운로드할 수 있습니다.

그래픽 디자인 에이전시를 운영하는 소상공인들도 마찬가지입니다. 클라이언트가 파일과 정보를 확인할 수 있는 WordPress 고객 포털이 유용할 것입니다. 클라우드 통신 틈새 시장에 있는 회사도 이를 사용하여 BYOC 시스템 사용에 대한 일반적인 질문에 답변할 수 있습니다.

이 블로그는 WordPress를 비디오, 그림 및 문서를 보관할 수 있는 고객 포털로 확장하는 방법을 안내합니다. 먼저 클라이언트 포털의 사용 사례를 간단히 살펴보겠습니다.

전용 클라이언트 포털이 필요한 이유

WordPress 클라이언트 포털은 법률, 금융 및 서비스 기반 비즈니스에서 사용됩니다. 그러나 클라이언트 포털의 용도는 이러한 산업에만 국한되지 않습니다. 다음은 웹사이트 구축을 고려해야 하는 몇 가지 중요한 이유입니다.

하나의 중앙 위치에서 프로젝트, 서비스, 제품 및 제휴 마케팅 틈새 시장과 관련된 모든 중요한 세부 정보를 쉽게 관리할 수 있습니다.
전용 고객 포털을 통해 고객은 동일한 플랫폼을 통해 프로젝트 세부 정보를 찾고 관리할 수 있습니다.
클라이언트 포털은 재무 관리 기능을 제공합니다. 클라이언트는 전용 클라이언트 포털을 통해 송장을 보내거나 지불 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.
팀과 개별 고객 사이에 설정된 모든 파일, 커뮤니케이션 또는 회의실에 대한 공식 기록을 제공합니다. 고객 포털을 통해 로고, 스타일 추천, 계약서, 브리프 등의 파일을 업로드할 수 있습니다.
보유할 수 있는 데이터의 양에 따라 WordPress 클라이언트 포털은 프로젝트 관리 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

WordPress에 클라이언트 포털을 구축하는 이유

위의 기능을 달성하기 위해 항상 타사 플러그인 또는 프로젝트 관리 플랫폼을 사용할 가능성이 있습니다. 그러나 WordPress에서 클라이언트 포털을 구축하면 프로젝트 관리 시스템에 비해 여러 가지 이점이 있습니다. 이러한 장점은 다음과 같습니다.

WordPress 클라이언트 포털은 사이트 포털이 웹사이트의 다른 페이지와 유사하기 때문에 더 합법적으로 보입니다.
WordPress 클라이언트 포털에는 상담원의 도움 없이 클라이언트가 일반적인 질문과 문제에 대한 답변을 찾을 수 있는 추가 기능이 있습니다.
전용 WordPress 클라이언트 포털은 브랜드 가시성과 편의성을 향상시킵니다.
WordPress 클라이언트 포털에는 고객이 과소 지불하거나 잘못된 계정에 지불할 가능성을 줄이는 재무 관리 옵션이 있습니다.
WordPress에 전용 클라이언트 포털을 구축하면 WordPress에서 바로 지원 요청 및 쿼리를 처리할 수 있습니다. 따라서 새로운 도구에 익숙해지는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

효과적인 WordPress 클라이언트 포털을 통해 고객은 입력 없이 기본 설정, 프로필, 설정 및 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다. 수신자 부담 전화번호로 전화를 걸거나 지원팀에 연락하기 위해 귀중한 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 궁극적으로 고객의 삶을 10배 더 편리하게 만듭니다.

Bloomberg LEI는 고객 포털을 사용하여 등록된 사용자에게 서비스를 제공합니다. 이 클라이언트 포털을 통해 Bloomberg의 고객은 등록을 관리하고 요청 및 질문이 발생하는 즉시 제출할 수 있습니다.

효과적인 WordPress 클라이언트 포털 구축을 위한 종합 가이드

수행해야 할 작업은 다음과 같습니다.

새 WordPress 사본을 설치하여 시작하십시오.

개발 서버에 새로운 WordPress 사본을 설치하십시오. 다음 단계는 사용자 정의 게시물 유형 UI 플러그인을 활용하는 것이므로 사용자 정의 게시물은 WordPress 테마와 별개로 존재합니다. 또한 작업을 빠르게 시작할 수 있는 상용구 기반을 제공하는 'understrap' 테마를 선택하는 것이 좋습니다.

모든 기본 플러그인 제거

때로는 WordPress 사본에 기본 플러그인이 함께 제공될 수 있습니다. 그런 경우 삭제하는 것이 좋습니다. 클라이언트 포털을 구축하는 데 필요한 WordPress 플러그인은 "Custom Post Type UI" 및 "Advanced Custom Fields"입니다.

사용자 정의 게시물 유형 추가

Custom Post Type UI 플러그인을 사용하면 'customer'라는 태그가 지정된 매우 새로운 게시물 유형을 만들 수 있습니다. 일반적으로 '포스트 유형 슬러그'라는 태그가 지정된 열이 있습니다. WordPress 개발자가 저지르는 실수 중 하나는 공백을 밑줄로 바꾸는 것을 소홀히 하는 것입니다. 반드시 피하세요!

모든 명사는 단수형으로 작성해야 합니다. 이 의도적인 이동을 통해 사용자 정의 템플릿을 생성할 수 있습니다.

사용자 정의 포스트 유형 인터페이스 추가

복수 레이블과 단수 레이블을 모두 입력합니다. 복수형은 'customers'로, 단수형은 'customer'로 표기할 수 있습니다. 이 형식은 WordPress 관리자 메뉴에 표시되는 방식과 동일합니다. 이 필드에 대문자를 사용하면 WordPress 메뉴가 더 깔끔하게 표시되는 데 도움이 됩니다.

재작성 슬러그 디자인

사용자 지정 재작성 슬러그를 사용하면 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 접두사가 있는 포스트 유형 슬러그는 포털의 신규 고객이 '/tu-customer/example-company' 형식과 유사한 링크를 갖게 됨을 의미합니다. 사용자 정의 재작성 슬러그로 수정할 수 있는 어수선한 형식입니다.

예를 들어 'customers'를 읽도록 다시 쓰기 슬러그를 디자인하면 사용자 정의 게시물 유형이 '/customers/example-company'와 같은 형태를 가질 수 있습니다.

사용자 정의 필드에 대한 지원 포함

다음 단계는 '사용자 정의 필드' 옵션을 선택하고 변경 사항을 저장하는 것입니다. 활성화해야 하는 마지막 옵션은 일반적으로 페이지 하단에 있는 '지원 > 사용자 정의 필드'입니다. 페이지 하단에 새 게시물 유형을 추가하기 전에 이 옵션을 선택하십시오.

사용자 정의 필드 생성

이제 사용자 정의 필드를 생성하고 지원이 있는 최근 생성된 게시물 유형에 할당할 수 있습니다. 필드 버튼 옆에 사용자 정의 필드를 추가하기 전에 "고객 포털"이라는 태그가 붙은 필드 그룹을 추가하는 것으로 시작하십시오.

이 위치에 파일을 업로드할 수 있도록 필드 요약을 필드 유형 '파일'로 설정하십시오. 적절한 값을 '파일 URL'로 설정할 수도 있습니다.

분야 개발

다음으로 추가할 논리 필드는 '브랜드 설문지'입니다. 고객이 작성할 수 있는 Google 양식을 사용하면 설문지를 추가하는 것이 더 간단합니다. 그리고 이를 달성하기 위한 가장 좋은 필드 유형은 'URL'입니다.

외부 서비스에 연결된 다른 필드에도 동일한 방법론을 사용할 수 있습니다. 필드를 추가한 후 'Location' 상자를 찾아 'Show if Post Type' = 'Customer' 논리 명령을 사용합니다. 그런 다음 모든 필드를 게시합니다.

템플릿 파일 만들기

최고의 WordPress 클라이언트 포털에는 개인화된 고객 대시보드가 필요합니다. 이를 달성하는 것은 템플릿 계층 구조를 따르고 포스트 유형을 위한 템플릿 파일을 생성해야만 가능합니다. 예를 들어 루트 디렉터리에 대해 'single-tu_customer.php'라는 태그가 지정된 새 파일을 만들 수 있습니다.

전체 너비 단일 기둥 구조 추가

single-tu_customer.php 파일을 연 다음 get_footer 및 get_header WordPress 기능을 추가하십시오. 그리고 이러한 기능의 중간에 기본 WordPress 테마와 호환되는 사용자 정의 글꼴로 콘텐츠를 보유하는 전체 너비 레이아웃 구조를 만들어야 합니다.

콘텐츠 만들기

최고의 WordPress 클라이언트 포털 결과는 자리 표시자를 사용하여 콘텐츠를 계획할 때 제공됩니다. <main> 요소 내에서 컨테이너 요소를 사용하여 정보를 보유할 수도 있습니다.

위에서 언급한 자리 표시자는 클라이언트 포털에 대한 이상적인 레이아웃 구조에 대한 아이디어를 제공합니다. 그리고 개별 요소에 스타일과 디자인 기능을 추가하여 이 아이디어를 개선할 수 있습니다.

더미 고객으로 포털 테스트

위의 모든 단계는 WordPress 클라이언트 포털 구축의 기술적 측면을 설명합니다. 이 단계는 열심히 노력한 결과를 테스트하는 곳입니다.

먼저 관리자 대시보드에 액세스하고 왼쪽 막대의 '새 고객 추가' 버튼을 통해 새 고객을 추가하십시오. 일반적으로 시스템은 친숙한 포스트 보기를 가져야 합니다. 또한 아래로 스크롤하면 사용자 정의 필드를 볼 수 있습니다. 더미 데이터를 사용하여 모든 기능이 원활하게 작동하는지 확인할 수도 있습니다.

누락된 데이터 오류 처리

문서를 추가하는 것을 잊어버리는 경우가 있습니다. 또는 문서에 액세스할 수 있도록 하기에는 개발 프로세스가 너무 초기 단계일 수 있습니다. 두 시나리오 모두 특정 파일에 액세스하기 위한 버튼이 작동하지 않으면 혼란스러울 수 있습니다.

따라서 클라이언트 포털을 시작하기 전에 모든 값이 존재하는지 확인하십시오. 이 최종 확인을 통해 버튼을 조정하여 고객에게 '누락된 필드' 변형을 표시할 수 있습니다. 이렇게 하면 할당된 버튼이 작동하지 않을 때 고객이 혼동하지 않을 것입니다.

인터페이스 완료

이 시점에서 이미 WordPress 클라이언트 포털 인터페이스의 기본 구조가 있습니다. CSS를 사용하여 적절하게 스타일을 지정하여 비즈니스의 브랜딩 요구 사항을 준수하도록 할 수 있습니다.

예를 들어 CSS를 사용하여 인터페이스의 기본 색상을 변경하여 브랜드 색상과 일치하도록 할 수 있습니다. 또 다른 효과적인 단계는 소개 텍스트를 사용하여 사용자 방향을 개선하고 클라이언트 포털을 보다 직관적으로 만드는 것입니다. 이는 Shopify 이행에 도움이 됩니다.

Sitemap에서 포털 제거

사용자 정의 게시물 유형은 검색 엔진 결과의 일부가 아니어야 합니다. 따라서 웹사이트 사이트맵에서 게시물 유형을 제외해야 합니다. 메타 태그, SEO 플러그인 또는 robots.txt를 사용하여 이를 달성할 수 있습니다.

WordPress 클라이언트 포털로 고객 경험 개선

위의 단계는 고객에게 서비스를 제공하는 작동하는 클라이언트 포털을 만드는 데 도움이 됩니다. 그러나 고객에게 새 포털에 대해 알려야 합니다.

포털의 존재를 클라이언트에게 알리는 브로드캐스트 뉴스레터를 보내면 됩니다. 뉴스레터에 포털, 포털의 기능 및 이를 사용하기 위한 효과적인 해킹이 소개되어 있는지 확인하십시오. 이 단계는 고객과의 관계를 개선하는 동시에 클라이언트 포털로의 피벗을 빠르게 진행합니다. 행운을 빕니다!

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게스트 작성자 정보: Patty Yan은 클라우드 호스팅 솔루션의 선두 주자인 RingCentral Office의 EMEA 제품 마케팅 관리자입니다. Patty는 가치와 차별화를 창출하여 고객과 파트너에게 더 나은 경험을 제공하는 데 열정을 쏟고 있습니다. 그녀는 전략적 실행과 전술적 실행을 모두 가정하는 급변하는 초고속 성장 환경에서 다양한 첨단 SaaS 전반에 걸쳐 풍부한 국제 제품 마케팅, 제품 관리, GTM 및 시장 개발 경험을 쌓았습니다. 그녀는 Tandberg에서 시작하여 비디오 협업 및 서비스 출시를 주도한 Cisco, 호스팅된 CCaaS에 대한 글로벌 책임을 맡은 Enghouse에서 시작하여 UC를 처음 접하는 사람이 아닙니다. 그녀는 MGID 및 Storyblok과 같은 사이트에도 글을 썼습니다.