WordPress에서 온라인 수표 요청 양식을 만드는 방법

WordPress에서 온라인 수표 요청 양식을 만들고 싶습니까? 온라인으로 수표를 요청하는 양식을 사용함으로써 기업은 서류 제출과 관련된 시간 소모적인 부담과 오류를 제거할 수 있습니다. 부기를 간소화하고 정보에 더 빨리 액세스하며 재무 직원을 더 잘 활용할 수 있습니다.

다음은 WordPress의 온라인 수표 요청 양식을 사용하여 시간을 절약하고 미지급금을 파악하는 방법에 대한 빠른 자습서입니다.

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소규모 비즈니스를 위한 전체 결제 프로세스를 간소화할 준비가 되셨습니까?

WordPress 웹 사이트에 수표 요청 양식이 있으면 지불 및 상환을 추적하는 데 도움이 됩니다. 또한 온라인 양식을 사용하면 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그렇게 하면 양식 대체를 생성하거나 신속하게 중복을 발행할 수 있습니다.

이러한 모든 이유로 귀하의 비즈니스는 WordPress 웹사이트에서 온라인 수표 요청 양식을 사용하는 것에 대해 생각해야 합니다.

온라인 수표 요청 양식을 사용하는 이유

많은 기업과 같은 경우 수표 요청 양식은 여러 가지 방법으로 회계 부서에서 끝납니다. 수표 요청은 직접 제출하거나 이메일을 통해 제출하거나 달팽이 메일을 통해 하나씩 들어오는 것이 일반적입니다.

이러한 방식으로 수표 제출을 받는 것은 미지급금에서 일하는 사람들에게 골칫거리입니다. 미지급금 팀이 다음을 따라잡기가 어렵습니다.

• 제출 및 승인 날짜
• 송장 및 수표 처리
• 여러 공급업체 계정
• 바우처 및 반복 결제
• 누락되거나 잘못된 데이터
• 수동 승인이 필요한 수표

다양한 방법으로 수표 요청을 제출하는 것은 고객에게 편리하지만 귀하의 비즈니스에는 시간이나 비용면에서 효율적이지 않습니다.

WordPress 사이트의 온라인 수표 요청 양식을 사용하면 계정을 훨씬 쉽게 관리할 수 있으며 재정적 오류를 방지하고 장부의 균형을 더 빨리 맞출 수 있습니다.

그렇다면 WordPress 웹 사이트에서 온라인 수표 요청 양식을 사용해보십시오.

다음은 귀하의 비즈니스 또는 조직을 위해 온라인 양식으로 전환해야 하는 몇 가지 이유입니다.

• 더 편리한 제출: 온라인 수표 요청 양식을 사용하면 모바일 장치, 랩톱 또는 데스크톱 컴퓨터를 사용하여 요청을 더 쉽고 빠르게 제출할 수 있습니다.
• 더 빠른 재무 데이터 액세스: 모든 수표 요청이 편리한 한 곳에서 이루어지기 때문에 재무 담당자가 기록에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
• 오류 없는 정보: 수표 요청에 필수적인 정보가 부족하면 답답합니다. 양식에 "필수" 필드를 추가하기만 하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
• 간편한 부기: 온라인 요청 양식을 사용하면 거래를 완료하는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.
• 직원 활용 개선: 여러 소스의 데이터를 수동으로 입력하는 실수를 막고 재무 직원이 더 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.

자, 이제 온라인 수표 요청 양식을 사용해야 하는 이유를 살펴보았습니다. 이제 비즈니스 또는 조직의 WordPress 사이트를 만드는 방법을 보여 드리겠습니다.

온라인 수표 요청 양식을 만드는 방법

WordPress 웹 사이트에서 온라인 수표 요청 양식을 설정하는 방법을 스스로에게 묻고 있습니까? 다음은 방법을 보여주는 쉬운 단계별 자습서입니다.

1단계: 온라인 수표 요청 양식 만들기

WPForms Pro를 사용하는 것보다 WordPress에서 온라인 수표 요청 양식을 만드는 더 쉬운 방법은 없습니다. 거의 모든 유형의 비즈니스, 산업, 이벤트 또는 WPForms의 Pro 버전에서 생각할 수 있는 모든 유형에 대한 기성 템플릿을 찾을 수 있습니다. 수표 요청 양식 데모를 살펴보고 작동 방식에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

시작하려면 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화해야 합니다. 도움이 필요하면 WordPress에 플러그인을 설치하는 방법에 대한 이 단계별 가이드를 참조하세요.

다음으로 Form Templates Pack 애드온을 설치하고 활성화해야 합니다.

이렇게 하려면 WPForms » Addon 으로 이동하여 Form Templates Pack 애드온 이 보일 때까지 아래로 스크롤합니다.

애드온 설치를 클릭 합니다 .

좋아, 플러그인과 애드온을 활성화했으므로 양식 만들기를 시작할 수 있습니다.

시작하려면 WPForms » 새로 추가 로 이동하여 양식의 제목을 만드십시오. 바로잡는 것에 대해 너무 걱정하지 마십시오. 기억할 수 있는 제목을 사용하세요. 이 문서의 뒷부분에서 양식 제목을 편집하는 방법을 보여 드리겠습니다.

그런 다음 추가 템플릿 섹션까지 아래로 스크롤합니다.

이제 검색 창에 "Check Request"를 입력하고 Check Request 양식을 선택 하십시오 . 이 예에서는 제목에 "요청 확인"을 사용합니다.

미리 만들어진 양식 템플릿이 로드되면 WPForms는 양식에 필요한 일부 확인 요청 필드를 자동으로 배치합니다. 양식의 기본 필드는 다음과 같습니다.

• 이름
• 이메일
• 핸드폰
• 요청 날짜
• 필요한 날짜
• 자금의 목적
• 요청 금액
• 승인자
• 수취인 만들기
• 수취인 주소

WPForms를 사용하면 양식을 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 즉, 재무 부서의 요구 사항에 맞게 양식을 추가, 삭제, 이름 변경 및 재정렬할 수 있습니다.

양식에 필드를 추가하려면 간단합니다. 왼쪽 패널에서 필드를 끌어 오른쪽 패널에 놓습니다.

끌어서 놓기 기능을 사용하여 거의 동일한 방식으로 필드를 정렬할 수 있습니다. 필드를 사용자 정의하려면 편집하려는 필드를 클릭하고 변경하십시오.

지불 수금 옵션을 추가하려면 수표 요청 양식에 바로 추가하기 쉽습니다.

WPForms를 사용하면 Stripe, Authorize.Net 또는 PayPal을 사용하여 지불을 받을 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 간단하며 설정하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다.

어느 것을 사용해야 할지 잘 모르겠다면 Stripe vs. PayPal에 대한 기사를 확인하십시오.

양식을 제출한 사람에게 지불 제출이 수신되었는지 확인하는 이메일이 전송됩니다. Stripe와 PayPal을 모두 사용할 수도 있습니다.

둘 다 사용하려면 Stripe로 결제를 수락하는 방법에 대한 기사를 확인하십시오. 이 온라인 결제 시스템을 설정하는 방법을 잘 모르는 경우 사용자가 결제 방법을 선택할 수 있도록 하는 방법에 대한 설명서를 읽으십시오.

등록 양식 사용자 지정을 마쳤으면 저장 을 클릭해야 합니다 .

2단계: 양식 설정 구성

시작하려면 설정 » 일반으로 이동하십시오.

이 페이지에서는 다음과 같은 온라인 수표 요청 양식을 구성할 수 있습니다.

• 양식 이름: 여기에서 원하는 경우 양식 이름을 변경할 수 있습니다.
• 양식 설명: 여기에 양식에 대한 몇 가지 세부 정보를 입력합니다.
• 버튼 텍스트 제출: 버튼 텍스트를 "지금 요청 보내기"와 같이 변경합니다.
• 스팸 방지 : 봇이 양식을 스팸하지 않도록 하려면 스팸 방지 옵션을 선택합니다.
• AJAX 양식: AJAX 설정을 사용하여 전체 페이지를 다시 로드하지 않고도 양식 섹션을 업데이트할 수 있습니다.
• GDPR 향상: 방문자의 IP 주소, 로그인 자격 증명 및 기타 개인 정보가 웹사이트의 데이터베이스에 저장되지 않도록 하는 개인 정보 보호 기능이므로 사이트가 GDPR을 준수합니다. 이에 대한 자세한 내용은 연락처 양식에 GDPR 계약 필드를 추가하는 방법에 대한 가이드를 참조하세요.

완료되면 저장 을 클릭 하십시오.

3단계: 양식 알림 구성

방문자가 양식을 제출하면 알림 이메일을 받게 됩니다.

WPForms 알림 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 누군가 귀하의 웹사이트에서 수표 요청 양식을 작성하고 제출할 때마다 이메일 알림을 받게 됩니다. 원하는 경우 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

물론 양식을 제출한 사람들에게 WPForms 스마트 태그 기능을 사용하여 수표 요청이 접수되었음을 알리고 싶을 것입니다.

하기 쉽습니다. WordPress에서 양식 알림을 쉽게 설정하는 방법에 대한 간단한 지침을 확인하십시오.

그게 다가 아니다. WPForms를 사용하면 수표 요청 양식이 제출되는 즉시 여러 사람들에게 이메일 알림을 즉시 보낼 수 있습니다.

예를 들어, 이메일 받은 편지함과 다음으로 정보를 보낼 수 있습니다.

• CPA
• CFO
• 프로젝트 회계사
• 회계 관리자
• 원가 회계사
• 그리고 당신 부서의 다른 사람들

이를 수행하는 데 도움이 필요하면 WordPress에서 여러 양식 알림을 보내는 방법에 대한 단계별 가이드를 확인하세요.

이러한 이메일에 대해 한 가지 더 말씀드리자면, 브랜딩이 조직에 필수적인 경우 이메일 템플릿에 사용자 정의 헤더를 추가하는 방법에 대한 가이드를 참조하십시오.

4단계: 양식 확인 구성

WordPress 사이트에 온라인 수표 요청 양식이 제출되면 수표를 요청한 사람에게 확인을 보내고 다음에 취해야 할 조치를 알려야 합니다.

다행히 WPForms는 3가지 유형의 확인 옵션을 제공합니다.

• 메시지: WPForms에 이미 작성된 사전 설정 확인을 사용할 수 있습니다. 또는 받는 사람에게 보낼 사용자 지정 성공 메시지를 만들 수 있습니다.
• 페이지 표시: 양식을 제출하는 사람들을 사이트의 특정 "감사합니다" 페이지로 보냅니다. 이와 관련하여 약간의 도움이 필요하면 고객을 감사 페이지로 리디렉션하는 방법과 완벽한 감사 페이지를 만드는 방법에 대한 가이드를 참조하세요.
• URL로 이동(리디렉션): WPForms는 수표 요청 양식을 제출한 사람들을 완전히 다른 웹사이트의 특정 페이지로 보내는 옵션도 제공합니다.

이제 WPForms에서 확인을 설정한 다음 수표 요청 양식에 맞게 사용자 지정하는 것이 얼마나 쉬운지 살펴보겠습니다.

시작하려면 설정 아래의 양식 편집기에서 확인 탭을 클릭하십시오.

그런 다음 비즈니스 또는 조직의 사용자 지정 메시지를 입력하고 저장을 클릭 합니다.

다른 확인 유형을 설정하는 데 도움이 필요한 경우 확인 가이드를 참조하세요.

거의 다 왔습니다! 이제 귀하의 사이트에 온라인 수표 요청 양식을 배치하기만 하면 됩니다.

5단계: WordPress 사이트에 수표 요청 양식 추가

WPForms를 사용하면 블로그 게시물, 페이지 및 사이드바 위젯을 포함하여 비즈니스 웹사이트의 거의 모든 곳에 양식을 배치할 수 있습니다.

시작하려면 WordPress에서 새 페이지나 게시물을 만드세요. 또는 이전에 만든 페이지를 업데이트할 수 있습니다.

그런 다음 첫 번째 블록(페이지 제목 아래의 빈 영역) 내부를 클릭합니다. 그런 다음 작은 검색 창에 WPForms를 입력합니다. 입력을 완료하기 전에 WPForms 아이콘이 표시됩니다.

이제 WPForms 추가 아이콘을 클릭합니다.

자, 이제 WPForms 드롭다운 메뉴를 클릭하고 온라인 수표 요청 양식을 선택하여 페이지에 추가하십시오.

이제 미리보기 를 클릭하여 양식을 봅니다.

마지막으로 게시 버튼을 클릭하면 게시물이나 페이지에 온라인 수표 요청 양식이 표시됩니다.

그게 다야! WordPress 웹사이트에서 온라인 수표 요청 양식을 만들었습니다.

제출된 수표 요청 양식을 보는 것도 쉽습니다. 양식 항목에 대한 전체 가이드를 참조하십시오. 나중에 참조할 수 있도록 해당 페이지를 북마크에 추가하십시오.

WPForms 사용의 가장 좋은 점 중 하나는 항목 필터링, 인쇄 및 삭제와 같은 양식 항목 관리가 매우 쉽다는 것입니다. WPForms는 수표 요청 세부 정보를 관리하여 재무 팀이 비즈니스의 다른 중요한 작업에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

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결론적으로

이제 모든 설정이 완료되었습니다. WordPress 웹사이트에서 WPForms 온라인 수표 요청 양식을 설정하기 위해 알아야 할 모든 것을 배웠습니다. 요청 양식을 최대한 활용하고 싶다면 중소기업을 위한 최고의 WordPress 테마에 대한 기사도 읽고 싶을 것입니다.

이제 가장 강력한 WordPress 양식 플러그인을 사용하여 비즈니스 또는 조직의 웹사이트를 한 단계 업그레이드하십시오. WPForms Pro는 모든 유형의 비즈니스에 사용할 수 있는 무료 수표 요청 양식과 함께 제공됩니다. 또한 14일 환불 보장을 제공합니다.

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