9가지 CRM 모범 사례 + 2022년 실행 가능한 전문가 팁

최상의 고객 경험을 제공하기 위해 CRM 모범 사례를 따르고 있습니까?

그렇지 않은 경우 제품 또는 서비스의 진정한 전환 가능성에 뒤쳐질 수 있습니다.

CRM 연구에 따르면 52%의 고객이 더 많은 지출을 의미하더라도 더 높은 수준의 고객 경험을 제공하는 브랜드에서 구매하는 것을 선호합니다!

이 게시물에서 우리는 고객 성공을 위해 설정할 수 있는 CRM 모범 사례에 대해 논의할 것입니다.

CRM의 궁극적인 목표는 무엇입니까?

CRM의 궁극적인 목표는 우수한 고객 경험을 만들고 유지하는 것입니다. 좋은 CRM 전략을 통해 브랜드는 고객과 비즈니스 간의 강력한 관계 개선에 중점을 둔 고객 중심 비즈니스 접근 방식을 구축할 수 있습니다.

오늘날 HubSpot 및 Salesforce와 같은 CRM 도구는 고급 연락처 관리 및 개선된 워크플로를 위한 뛰어난 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 수많은 기업이 영업 생산성과 전반적인 비즈니스 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

CRM 모범 사례 + 실행 가능한 전문가 팁

다음은 고객 성공을 위해 즉시 따를 수 있는 CRM 모범 사례입니다.

1. 비즈니스 요구에 맞는 CRM 소프트웨어
2. 반복 작업 자동화
3. 명확한 지침 수립
4. 측정, 분석 및 최적화
5. 변화에 능동적으로 적응
6. 더 나은 고객 경험을 위해 더 많은 CRM 기능 활용
7. 협업 기회를 최대한 활용
8. 사회적 경청 활용
9. 효과적인 CRM 사용을 위한 교육 제공

의 시작하자.

1. 비즈니스 요구에 맞는 CRM 소프트웨어 연결

CRM 산업은 매년 규모가 커지고 있으며 오늘날 그 어느 때보다 많은 CRM 플랫폼과 도구를 사용할 수 있습니다.

대부분의 CRM 도구는 기능과 기능 면에서 중복되지만 일부는 고급 기능을 제공하기 위해 더 많은 노력을 기울입니다.

비즈니스에 가장 기능이 풍부한 CRM 플랫폼을 사용하고 싶은 마음이 생길 수 있지만 더 많은 기능이 항상 귀하의 요구 사항에 가장 적합한 것은 아닙니다.

예를 들어 Salesforce는 가장 널리 사용되는 CRM 앱이며 유연성과 광범위한 사용자 정의 옵션으로 유명합니다. 그러나 고급 기능은 또한 소규모 회사가 Salesforce를 사용하여 CRM을 관리하는 것이 다소 위협적일 수 있음을 의미합니다.

반대로 HubSpot은 Salesforce의 일부 고급 기능이 부족하지만 CRM 소프트웨어의 고급 수준 사용자가 아닐 수도 있는 팀에 보다 간단하고 쉽게 소개할 수 있는 이점이 있습니다.

2. 반복 작업 자동화

CRM 소프트웨어의 가장 큰 장점 중 하나는 데이터 입력 및 연락처 생성과 같은 반복적인 관리 작업을 지원하여 부담을 덜 수 있다는 것입니다.

HubSpot 및 Salesforce와 같은 CRM 도구를 연락처 양식과 같은 기본 웹사이트의 다른 도구와 통합할 수도 있습니다.

예를 들어 WPForms에는 WordPress 양식을 HubSpot 연락처 데이터베이스와 연결할 수 있는 특별한 HubSpot 애드온이 있습니다. 이렇게 하면 양식의 새 항목이 자동으로 HubSpot CRM으로 전송됩니다.

이와 같은 자동화는 프로세스 속도를 높이고 더 중요한 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있을 뿐만 아니라 인적 오류도 제거합니다.

WordPress 양식에서 HubSpot으로 연락처를 보내는 방법에 대한 이 기사를 참조하십시오. 또는 Salesforce 사용자인 경우 Salesforce 통합을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

CRM 도구를 탐색하면 보다 효율적인 고객 관리를 위해 워크플로를 자동화할 수 있는 수많은 다른 방법을 찾을 수 있습니다. 이러한 기능을 활용하십시오!

3. 명확한 지침 수립

CRM의 효율성은 전체 팀이 동일한 프로세스에 CRM을 사용할 때만 완전히 표시됩니다. 비효율성의 일반적인 원인은 고객 관련 작업 및 데이터 관리의 표준화 부족입니다.

많은 경우 조직은 주요 CRM 기술이 모든 요구 사항을 처리할 수 있는 적절한 장비를 갖추고 있음에도 CRM과 동시에 여러 도구를 사용하는 습관에 빠져 있습니다.

이는 고객 데이터가 다양한 도구에서 더욱 세분화되고 CRM이 최대한 활용되지 않는다는 것을 의미합니다.

이를 방지하려면 고객 관련 작업을 관리하는 방법에 대한 명확한 지침을 설정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 모든 새로운 리드는 CRM을 통해 전달되어야 한다고 명확하게 언급하는 것을 고려할 수 있습니다.

모든 고객 데이터를 CRM에 통합하면 팀 전체에서 훨씬 더 높은 효율성과 생산성을 달성할 수 있습니다.

4. 측정, 분석 및 최적화

완벽한 고객 경험을 만들기 위한 단일 규칙은 없습니다. 모든 회사에서 만족스러운 고객 경험을 구축하려면 많은 실험이 필요합니다.

CRM 도구는 고객 관리 전략에서 추측을 제거하는 데 탁월하기 때문에 매우 유용합니다. 전략을 측정하는 실시간 메트릭을 사용하면 직감이 아닌 실행 가능한 정보를 기반으로 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

HubSpot 및 Salesforce와 같은 우수한 CRM 플랫폼은 각 마케팅 채널에 대한 자세한 보고서와 통찰력을 제공합니다.

WordPress 웹 사이트가 있는 경우 트래픽, 최고 실적 페이지 등과 같은 현장 메트릭으로 CRM 분석을 보완할 수 있습니다. MonsterInsights는 최고의 WordPress 분석 플러그인 중 하나입니다. 이를 통해 데이터 기반 의사 결정을 내려 웹 사이트 전반에 걸쳐 만족스러운 고객 여정을 구성할 수 있습니다.

그러나 통찰력의 품질은 CRM에 제공하는 데이터에 따라 달라집니다. 고객 데이터가 여러 도구에 분산되어 있으면 올바른 결정을 내리는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 변화에 능동적으로 적응

CRM 기술은 SaaS 및 클라우드 기반 소프트웨어의 획기적인 발전 이후 놀라운 발전 속도를 보였습니다. 브랜드가 새로운 CRM 기능을 사용할 수 있게 되면 적극적으로 수용하고 수용하는 것이 중요합니다.

연구에 따르면 2023년까지 조직의 79%가 AI 기반 솔루션을 사용할 것입니다. 또 다른 강력하게 부상하는 추세는 2027년까지 410억 달러를 초과하는 IoT(사물 인터넷) 장치의 성장입니다.

이러한 새로운 기술은 더 나은 고객 경험을 구축할 수 있는 새로운 기회를 제공할 것입니다. 우리는 이미 AI 챗봇이 고객 지원 팀을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 목격하고 있지만 완벽하지는 않습니다.

AI가 지능화됨에 따라 높은 수준의 고객 만족도를 유지하는 데 AI의 기여도가 훨씬 더 커질 것으로 예상할 수 있습니다.

마찬가지로 음성 지원 장치는 브랜드가 활용할 수 있는 완전히 새로운 기회를 제공합니다. CRM 프로세스에 음성을 채택할 준비가 된 브랜드는 더 빠른 응답 시간과 더 나은 참여를 통해 고객 경험을 한 차원 높일 수 있습니다.

이것이 바로 사전 예방을 유지하고 최적의 CRM을 위해 새로운 기술을 활용하는 방법을 찾는 것이 중요한 이유입니다.

6. 더 나은 고객 경험을 위해 더 많은 CRM 기능 활용

CRM 소프트웨어에는 일반적으로 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 도움이 되도록 설계된 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 그러나 일부 브랜드는 몇 가지 주요 기능에만 집중하여 CRM을 충분히 활용하지 않는 경향이 있습니다.

CRM이 제공해야 하는 모든 기능을 탐색하는 것이 좋습니다. 팬의 유용한 기능 중 일부를 알게 되면 놀랄 수 있습니다.

예를 들어 HubSpot과 같은 CRM에는 라이브 채팅 지원이 완전히 통합되어 있습니다. 그리고 실시간 채팅은 좋은 고객 지원 경험에서 타협할 수 없는 요소로 빠르게 자리잡고 있습니다.

또한 이전 지원 티켓, 주문 및 기타 상호 작용에 대한 세부 정보를 제공하는 고객 기록과 같은 기능은 고객에게 원활한 경험을 제공하는 좋은 방법입니다. 실제로 설문 조사에서 68%의 고객이 영업 담당자가 고객의 서비스 이력을 아는 것이 중요하다고 생각했습니다.

현재 다른 도구를 사용하여 작업을 수행하고 있고 CRM의 기본 제공 기능을 사용하여 더 잘 처리할 수 있는 작업이 있는지 자문해 보는 것이 도움이 될 수 있습니다.

7. 협업 기회를 최대한 활용

CRM 도구는 항상 지원 팀 간의 협업을 개선하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

클라우드 기반 CRM 솔루션이 널리 보급됨에 따라 이제 단일 통합 데이터베이스에서 동일한 정보에 액세스할 수 있어 팀이 협업하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

예를 들어, 통화 중에 고객을 다른 상담원에게 연결해야 하는 경우 동일한 정보를 반복해야 하는 경우 매우 답답할 수 있습니다.

그러나 CRM 앱은 팀의 모든 사람이 최신 정보에 액세스할 수 있도록 하기 때문에 원활한 공동 작업을 촉진합니다. 이는 팀이 불만 해결 속도를 높이고 더 높은 수준의 고객 만족도를 보장하는 데 크게 도움이 됩니다.

8. 사회적 경청 활용

소셜 미디어는 고객 관계 관리의 중요한 구성 요소입니다. 그러나 메인 웹사이트와 별개로 존재하기 때문에 추적하기 어렵습니다.

귀를 기울이지 않으면 소셜 미디어에서 브랜드에 대한 공개 대화와 의견을 놓칠 수 있습니다. 이는 또한 소셜 미디어에서 고객과 신속하게 소통하고 고객의 우려 사항을 해결할 수 있는 기회를 상실함을 의미합니다.

HubSpot 및 Salesforce와 같은 최고의 CRM 플랫폼은 소셜 미디어 청취 도구도 제공합니다. 여기에는 소셜 미디어에서 브랜드가 언급될 때 알림을 보내는 것과 같은 유용한 기능이 포함됩니다.

또한 이러한 도구를 사용하여 소셜 미디어의 보다 유기적이고 비공식적인 컨텍스트 특성에서 기존 및 잠재 고객 모두의 문제점과 요구 사항을 발견할 수 있습니다.

9. 효과적인 CRM 사용을 위한 교육 제공

CRM 도입은 많은 브랜드가 어려움을 겪고 있는 문제입니다. 설문 조사에 따르면 변화에 대한 저항은 직원들이 최신 CRM 솔루션으로 전환하지 못하도록 하는 주요 요인 중 하나입니다.

CRM 기술의 성공적인 채택과 전사적 사용을 보장하는 유일한 방법은 팀에 적절하고 구조화된 교육을 제공하는 것입니다.

이상적으로는 교육 프로그램에서 CRM 구현이 팀의 작업을 더 쉽게 만드는 동시에 더 많은 것을 달성할 수 있는 능력을 향상시키는 방법을 설명해야 합니다.

또한 직원이 언제든지 CRM 도구 및 해당 기능에 대해 배울 수 있는 데모, 문서 및 가이드가 포함되어야 합니다.

그리고 그게 다야! 이러한 CRM 모범 사례가 CRM 도구를 최대한 활용하고 최고의 고객 경험을 구축하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

다음, 매력적인 HubSpot 웨비나 랜딩 페이지

웨비나를 주최할 계획이라면 WordPress 양식에서 HubSpot CRM으로 참석자 목록을 보내는 자동화를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 HubSpot 웨비나 랜딩 페이지를 만드는 방법에 대한 가이드를 참조하십시오.

그리고 사용하는 동안 양식에 사용자 친화적인 스팸 방지 기술을 사용하고 있는지 확인하십시오. 연락처 양식 스팸을 차단하는 쉽고 효과적인 방법을 찾으려면 reCAPTCHA 대안에 대한 기사를 확인하십시오.

지금 WordPress 양식 만들기

양식을 작성할 준비가 되셨습니까? 가장 쉬운 WordPress 양식 빌더 플러그인으로 오늘 시작하십시오. WPForms Pro에는 많은 무료 템플릿이 포함되어 있으며 14일 환불 보장을 제공합니다.

이 기사가 도움이 되었다면 Facebook과 Twitter에서 우리를 팔로우하여 무료 WordPress 튜토리얼과 가이드를 더 많이 받으세요.