성공적인 클라이언트 온보딩 프로세스 설계

프로젝트에 새로운 고객을 참여시킬 때마다 실제로 프로젝트에서 작업하는 것만큼 고객을 온보딩하는 데 많은 시간을 소비하는 것처럼 보인다면 비즈니스의 이 부분을 합리화하는 것에 대해 생각하기 시작할 때일 수 있습니다. 잘 개발된 클라이언트 온보딩 프로세스는 지속적인 관계를 만들고 새로운 고객 추천을 장려하며 귀하와 귀하의 팀 시간을 상당히 절약하는 데 중요합니다.

클라이언트 온보딩 프로세스를 만들어야 하는 이유

성공적인 클라이언트 온보딩 프로세스가 비즈니스 성공에 필수적인 몇 가지 이유가 있습니다.

• 기대치를 설정합니다. 잘 설계된 프로세스는 클라이언트가 프로젝트 완료 방법, 프로젝트에 필요한 것, 상태 업데이트를 찾는 시기를 이해하는 데 도움이 됩니다. 그것은 또한 그들이 당신과 당신의 팀과 함께 일할 때 더 편안함을 느끼는 데 도움이 됩니다.
• 회사 시간을 절약할 수 있습니다. 표준화되고 자동화된 온보딩 워크플로는 프로젝트 시작 시뿐만 아니라 전체 기간 동안 귀하와 귀하의 클라이언트 시간을 절약할 수 있습니다. 고객이 무엇을 기대해야 하는지 알게 되면 질문이 줄어들고 생산 상태를 지속적으로 확인할 필요를 느끼지 않을 것입니다.
• 그것은 클라이언트 유지를 향상시킵니다. 가장 안정적인 수익은 기존 고객에게서 나옵니다. 고객이 처음으로 회사를 고용할 때 무엇을 기대해야 하는지, 특정 정보에 액세스하는 방법을 알고, 경험 전반에 걸쳐 지원을 받고 있다고 느끼는 것이 중요합니다. 좋은 초기 경험은 고객이 계속해서 당신과 함께 일하도록 격려할 뿐만 아니라 그들이 당신의 주요 추천 소스가 되는 데 도움이 될 것입니다.
• 전체 수익을 높여줍니다. 장기 고객이 많을수록 시간이 지남에 따라 취득 비용이 낮아집니다. 현재 고객과 그들의 추천이 당신을 바쁘게 만든다면 광고에 많은 시간이나 돈을 투자할 필요가 없습니다. 이렇게 하면 수익을 높이고 마케팅 비용을 낮출 수 있습니다.

클라이언트 온보딩 체크리스트

클라이언트 온보딩 프로세스를 구성하는 방법을 결정하기 전에 귀하와 귀하의 클라이언트가 서로 필요로 하는 정보를 정의하십시오. 비즈니스에서 워크플로를 개발할 때 포함해야 할 수 있는 항목에 대한 이 편리한 체크리스트를 다운로드하십시오. 귀하의 요구 사항이 다를 수 있으므로 자신의 체크리스트를 자유롭게 사용자 정의하십시오.

클라이언트 온보딩 프로세스 설계

클라이언트에게 제공하고 클라이언트로부터 수신해야 할 정보가 무엇인지 결정했으므로 이 정보를 전송 및 유지 관리하는 가장 좋은 방법과 원활하고 쉬운 - 경험을 관리합니다.

고객 심사 및 등록 양식 작성

비즈니스의 특성에 따라 고객에게 서비스 비용을 선불로 지불하도록 요청하지 않을 수 있습니다. 먼저 프로젝트의 범위 또는 제공하는 서비스가 클라이언트의 요구에 맞는지 여부를 결정하기 위해 설문지를 작성하도록 요청할 수 있습니다.

Gravity Forms는 고객을 선별하기 위한 상세한 양식을 만드는 훌륭한 도구입니다. "저장하고 계속하기" 옵션이 포함된 복잡한 양식을 디자인할 수 있으므로 사용자가 진행 상황을 저장하고 나중에 양식을 완성하기 위해 돌아올 수 있습니다. 또한 파일 업로드 옵션을 제공하므로 잠재 고객이 문서나 사진을 업로드하여 프로젝트 범위를 명확히 할 수 있습니다. 예를 들어 집의 맞춤형 수채화를 그리는 경우 견적을 제공할 수 있도록 고객이 집 사진을 업로드해야 할 수 있습니다.

고객의 프로젝트가 적합하다고 판단한 후에는 고객의 계정을 설정하고 싶을 것입니다. 고객이 서비스를 시작하기 위해 제품을 구매해야 하는 경우 Gravity Forms 제품 추가 기능을 사용하여 제품 페이지에서 바로 온보딩 설문지를 포함할 수 있습니다.

고객이 서비스 비용을 지불 하기 전에 사이트에 등록해야 하는 경우 WooCommerce의 사용자 지정 사용자 등록 필드에서 자세한 정보를 수집할 수 있습니다. 수집한 모든 데이터는 고객의 계정 페이지에서 사용할 수 있으며 제출한 정보는 고객의 사용자 프로필에 포함됩니다.

결제 프로세스 간소화

제품에 추가 양식 필드를 추가했거나 등록 기간이 오래 걸리는 경우 체크아웃에서 단순성과 효율성을 더욱 높이고 싶을 것입니다. 고객이 좌절하지 않도록 계산을 간단하고 방해가 되지 않도록 하십시오. 프로세스를 간소화하기 위해 할 수 있는 몇 가지 작업은 다음과 같습니다.

• 방해 요소를 제거하십시오. 탐색 및 사이드바 위젯을 제거하여 고객이 계속 집중하고 다른 제품을 조사하기 위해 방황하지 않도록 합니다.
• WooCommerce One Page Checkout 을 사용하십시오 . 서비스 중심 회사인 경우 고객은 한 번에 하나의 제품만 구매할 수 있습니다. 제품 페이지에서 바로 체크아웃할 수 있는 기능을 제공하면 더 빨리 판매를 마감하고 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.
• 여러 지불 옵션을 제공합니다. 고객이 편리한 결제 방법을 선택할 수 있습니다. WooCommerce Payments를 사용하면 여러 통화로 결제를 수락할 수 있으며 Apple Pay, giropay 및 Sofort와 같은 인기 있는 방법도 제공할 수 있습니다.
  

결제 최적화에 대해 자세히 알아보세요.

보안 클라이언트 포털 만들기

이제 클라이언트가 사이트에 등록되었으므로 필요한 모든 것에 액세스할 수 있고 팀에 필요한 모든 정보를 제공할 수 있는 도구도 있는지 확인해야 합니다. 보안 클라이언트 포털은 중요한 정보를 한 곳에 보관하는 동시에 함께 작업하는 데 필요한 모든 항목에 안전하게 액세스할 수 있는 좋은 방법입니다.

WooCommerce Memberships 및 Gravity Forms와 같은 도구를 사용하여 고객이 결제 정보를 관리하고 중요한 파일을 업로드하고 추가 양식과 설문조사를 작성할 수 있는 보안 포털을 만들 수 있습니다. 회원 등급에 따라 특정 제품, 리소스 및 콘텐츠에 대한 액세스를 제한할 수도 있습니다.

WooCommerce 확장에 대한 사용자 지정 사용자 등록 필드를 사용하는 경우 고객이 등록할 때 회원 역할을 할당하고 유료 회원 제품으로 업그레이드할 때까지 특정 콘텐츠에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

구독으로 더 쉽게 결제하세요

WooCommerce 멤버십을 클라이언트 포털 생성의 일부로 사용하는 경우 WooCommerce 구독과 결합하여 자동 반복 결제와 같은 편리한 기능을 사용할 수 있습니다. 이는 서비스 비용을 매주 또는 매월 지불할 수 있는 고객에게 특히 유용합니다.

WooCommerce 멤버십 및 구독을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

• 자동 지불 계획 생성
• 무료 평가판 제공
• 고객이 자신의 멤버십을 일시 중지하도록 허용
• 고객이 멤버십을 업그레이드 또는 다운그레이드하도록 허용
• 클라이언트가 서비스를 업그레이드하거나 다운그레이드할 때 멤버십 비례 배분

클라이언트 환영 패키지 만들기

귀하의 클라이언트가 귀하와 협력하도록 소개하는 일련의 이메일 및 문서를 작성하십시오. 소개 이메일에는 고객에게 필요한 모든 법적 및 재정적 정보가 요약되어 있을 수 있습니다. 브랜드 가이드라인과 같은 프로젝트별 정보를 요청하거나 프로젝트 범위를 추가로 정의하는 데 도움이 되는 질문을 보낼 수도 있습니다. 또는 업무 시간, 고객과 함께 사용하는 공동 작업 도구, 액세스 방법 및 기타 중요한 정보에 대한 세부 정보를 제공하십시오.

AutomateWoo는 온보딩을 쉽게 만들어줄 환영 패키지를 출시하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 위에서 설명한 대로 표준 이메일 시리즈를 보내는 것 외에도 다음을 수행할 수 있습니다.

• 다른 서비스 제안 : 고객이 이미 구매한 항목을 기반으로 관심을 가질 만한 다른 서비스를 제안하는 이메일을 자동으로 보냅니다.
• SMS 알림 보내기 : 구매 후 고객에게 문자 알림을 보냅니다.
• 카드 만료 알림 제공 : 고객에게 계정에 저장한 카드의 다가오는 신용 카드 또는 직불 카드 만료 날짜에 대해 알립니다. 이를 통해 결제 실패 및 추가 고객 서비스 작업을 줄일 수 있습니다.

추천 프로그램에 고객 등록: 추천 을 장려하여 더 적은 마케팅 작업으로 더 많은 고객을 확보하십시오. AutomateWoo의 친구 추천 추가 기능으로 인센티브를 제공하세요.

클라이언트를 등록한 후에는 이와 동일한 도구와 시스템을 사용하여 유지를 장려할 수 있습니다. 추가 서비스에 대해 상향 판매하고, 프로젝트 또는 멤버십 기간이 종료될 때 새로운 서비스를 제안하고, 새로운 고객을 원하는 대로 보낼 수 있는 인센티브를 제공합니다.

하지만 프로세스가 설정되고 자동화되었다고 해서 안심할 수 있는 것은 아닙니다. 좋은 시스템은 워크플로를 더 효율적으로 만들지만 시간이 지남에 따라 개선해야 합니다. 때때로 온보딩 프로세스를 검토하고 고객의 피드백과 비즈니스 변경 사항을 기반으로 프로세스의 측면을 개선하십시오. 성공적인 온보딩 프로세스는 처음에 잘 계획되었을 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 고객과 회사에 최상의 서비스를 제공하도록 진화하는 프로세스입니다.