수표 요청 양식을 만드는 3가지 쉬운 단계
게시 됨: 2022-06-14온라인 수표 요청 양식은 추가 서류 작업의 부담을 줄이고 거래 프로세스를 원활하게 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 온라인 수표 요청 양식을 만들고 거래의 투명성을 유지하는 방법에 대해 생각하고 계십니까? 그렇다면 당신은 올바른 위치에 있습니다.
온라인 수표 요청 양식은 구독, 멤버십, 명예, 등록, 급여 등과 같은 지불과 관련된 수표 거래를 수행하는 데 매우 편리합니다. 수표 요청 양식에는 발행일, 회사 또는 사람의 이름, 요청을 발행한 사람 등과 같은 횡단에 대한 다양한 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 종류의 양식에는 민감한 데이터가 포함되어 있으므로 수표 요청 양식을 작성하는 데 약간의 주의가 필요합니다.
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수표 요청 양식을 쉽게 만드는 방법을 배우려면 계속 읽으십시오.
그 전에 먼저 수표 요청 양식을 작성해야 하는 이유에 대해 간략히 살펴보겠습니다.
수표 요청 양식을 사용하는 이유
매일 거래를 해야 하는 비즈니스를 운영하는 경우 확인 요청 양식은 필수입니다. 일일이 수표 요청 양식을 수동으로 처리하는 것은 매우 어렵습니다. 제출 및 승인 날짜를 확인하거나 송장 및 수표를 처리하려면 수표 요청 양식을 작성하여 워크플로를 간소화해야 합니다.
WordPress 사이트의 기능 확인 요청 양식을 사용하면 계정을 쉽게 관리하고 저널의 잔액을 조정하여 재정적 오류를 줄일 수 있습니다.
다양한 방법으로 수표 요청을 제출하는 것은 고객에게 편리하지만 귀하의 비즈니스에는 시간이나 비용면에서 효율적이지 않습니다. WordPress 사이트의 온라인 수표 요청 양식을 사용하면 계정을 훨씬 쉽게 관리할 수 있으며 재정적 오류를 방지하고 장부의 균형을 더 빨리 맞출 수 있습니다.
그렇다면 WordPress 웹사이트에서 온라인 수표 요청 양식을 사용해 보십시오.
다음은 귀하의 비즈니스 또는 조직을 위해 온라인 양식으로 전환해야 하는 몇 가지 이유입니다.
- 온라인 수표 요청 양식을 사용하면 언제 어디서나 모든 장치에서 원하는 시간에 요청을 제출할 수 있습니다. 오프라인보다 온라인으로 수표 신청서를 작성하고 제출하는 것이 더 빠르고 쉽고 편리합니다.
- 조직에 대한 온라인 확인 요청을 사용하는 경우 한 곳에서 모든 파일에 액세스할 수 있습니다. 이것은 재정 관리의 추가적인 번거로움을 제거할 수 있습니다.
- 온라인 수표 요청 양식의 가장 중요한 부분을 알고 계십니까? 중요한 데이터를 놓치지 않고 요청이 자주 반송되지 않도록 필드를 쉽게 추가하거나 제거하고 "필수"로 만들 수 있습니다.
- 더 나은 부기 및 여러 소스의 데이터를 수동으로 입력하는 사람의 실수를 줄이기 위해 온라인 수표 요청 양식은 회사에 큰 자산이 될 수 있습니다.
온라인 수표 요청 양식을 사용해야 하는 이유를 살펴보았으므로 이제 WordPress 사이트에 대한 수표 요청 양식을 만드는 방법을 살펴보겠습니다.
온라인 수표 요청 양식을 만드는 방법
이 섹션에서는 조직을 위한 수표 요청 양식을 만드는 5가지 간단한 단계를 보여줍니다.
더 이상 고민하지 않고 시작하겠습니다.
1단계: 필드를 추가하여 온라인 수표 요청 양식 만들기
웹사이트에 Fluent Forms가 설치되어 있다면 확인 요청 데모가 이미 있는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이 기사에서는 처음부터 새로 만드는 방법을 보여 드리겠습니다.
뿐만 아니라 Fluent Forms를 사용하면 다양한 범주에서 70개 이상의 미리 작성된 양식을 사용할 수 있습니다. 또한 50개 이상의 다양한 입력 필드를 통해 다양한 온라인 양식을 자유롭게 작성할 수 있습니다. Fluent Forms에는 여러 스팸 보호 기능이 있습니다.
시작하려면 Fluent Forms 플러그인을 설치하고 활성화해야 합니다. 그런 다음 대시보드로 이동하여 Fluent Forms 위로 마우스를 가져갑니다. 새 양식 옵션을 클릭하면 화면에 팝업 창이 나타납니다.
템플릿 섹션에서 양식을 만들려면 왼쪽 상단에서 카테고리를 클릭하거나 오른쪽 상단의 검색 상자에서 특정 양식을 검색하십시오.
처음부터 만들 때 빈 양식 만들기를 클릭합니다. 성공 메시지가 표시되고 원하는 양식을 생성하기 위해 완전히 새로운 페이지로 리디렉션됩니다.
먼저 환영 메시지를 추가하고 적절한 결과를 얻을 수 있도록 사용자에게 지침을 제공합니다. 이렇게 하려면 더하기 기호를 클릭하거나 화면 오른쪽에서 사용자 정의 HTML 필드를 검색하십시오.
이제 양식에 헤더와 설명을 제공하고 원하는 대로 양식에 이미지를 설정하거나 미디어를 추가할 수도 있습니다.
다단계 양식을 만들지 않기 때문에 양식을 두 섹션으로 분리합니다. 다른 사용자 정의 HTML 필드를 추가하고 헤더 이름을 "Requested by"로 지정합니다. 이제 요청 대상에 대해 알고 싶은 필드를 추가하십시오.
양식의 첫 부분에 이름, 이메일, 전화번호, 요청 날짜, 필요한 날짜, 목적 및 금액 필드를 추가했습니다.
마찬가지로 필드 유형이 동일한 "지급 가능 대상" 섹션을 추가했습니다. 마지막으로 약관 필드를 추가하여 사용자가 회사 정책에 따라 조치를 취할 수 있도록 허용합니다.
양식을 저장하면 작업의 절반이 여기에서 완료됩니다. 이제 양식을 구성하고 필요에 따라 일부 변경만 하면 됩니다.
2단계: 수표 요청 양식 구성
양식을 저장한 후 상단에서 설정 및 통합 섹션으로 이동합니다.
양식 설정에서 확인 설정, 양식 레이아웃, 일정 및 제한, 고급 양식 유효성 검사, 설문 조사 결과, 준수 설정 및 기타를 변경할 수 있습니다.
양식 확인 메시지가 동일한 페이지에 나타나도록 설정하고 제출 후 양식은 자동으로 숨겨집니다. 그렇지 않으면 당신도 그렇게 할 수 있습니다. 다른 페이지에 확인 메시지를 표시하거나 제출 양식이 재설정됩니다.
데이터 제출에 대해 이중 선택을 활성화할 수도 있습니다. 이것은 보안을 강화하고 스팸을 방지하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 레이블 정렬, 도움말 메시지, 오류 메시지 및 별표 위치와 같은 양식 레이아웃을 원하는 대로 변경하여 양식에 고유한 모양을 부여하십시오.
일정 및 제한 섹션에는 최대 항목 수 제한, 양식 일정 예약, 로그인 요구 사항 설정 및 빈 제출 차단과 같은 많은 옵션이 있으며 대부분은 설명이 필요 없습니다.
이 섹션에서 원하는 경우 규정 준수 설정을 변경하고 사용자 정의 CSS를 추가할 수 있습니다.
무엇을 하든지 변경 후에는 설정을 저장하는 것을 잊지 마십시오.
3단계: 이메일 알림 설정
제출 후 귀하나 사용자 또는 둘 다에게 이메일 알림을 보내려면 이메일 알림을 클릭하고 활성화로 전환하십시오. 필요에 따라 필수 필드를 채우고 조건부 논리를 설정하여 사용자에 대한 보다 구체적인 알림을 받을 수도 있습니다.
이렇게 하면 사용자와 관리자에게 맞춤형 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. 사용자는 확인 요청에 대해 안심할 수 있으며 거래 과정에서 문제가 발생하면 당국에 연락할 수 있습니다.
화면 왼쪽에서 사용 가능한 다른 옵션을 보았을 수도 있습니다. 예, 원하는 경우 멤버십, 알림, CRM 등과 같은 다양한 도구와 양식을 통합할 수 있습니다.
수표 요청 양식 게시
이제 수표 요청에 대한 모든 것을 설정했으므로 누락된 것은 양식을 게시하는 것뿐입니다. Fluent Forms를 사용하여 양식을 게시하는 것은 쉬운 일입니다.
수표 요청 양식의 단축 코드를 원하는 모든 게시물이나 페이지에 추가할 수 있습니다. Elementor 페이지 빌더를 사용하는 경우 Fluent Forms의 전용 위젯을 사용하여 양식 빌더의 모양을 쉽게 수정할 수 있습니다.
Fluent Forms의 랜딩 페이지 기능을 사용하면 사이트의 전용 페이지에 양식을 게시하거나 소셜 미디어를 통해 URL을 공유하거나 WordPress 외부에 게시할 수도 있습니다.
결론
조직에 대한 온라인 수표 요청 양식이 있는 경우 거래를 간소화하고 재무 직원의 작업을 최소화할 수 있습니다. 이 기사에서는 WordPress 사이트에 대한 온라인 수표 요청 양식을 만드는 방법을 보여 주었지만 양식을 실험할 수 있습니다. 사용자에 대한 정보를 수집하고 데이터를 깨끗하게 유지하려면 원하는 대로 필드를 추가하거나 제거하세요.
이 기사가 다양한 수표 요청 양식을 만들고 번거로움 없이 거래하는 데 도움이 되길 바랍니다.
요청 양식에 대해 궁금한 점이 있습니까? 댓글 섹션에서 물어보세요.
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