WordPress 양식에서 HubSpot으로 연락처를 보내는 방법

게시 됨: 2022-03-15

WordPress 양식에서 HubSpot CRM으로 연락처를 보내는 방법을 배우고 싶습니까?

WPForms를 사용하면 연락처 양식 항목을 HubSpot과 매우 쉽게 통합하여 소중한 시간을 절약할 수 있습니다.

이 자습서에서는 사이트에 WordPress 양식을 통합하고 사용자가 양식을 작성할 때 CRM을 자동으로 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

지금 HubSpot과 WordPress 양식 통합

WordPress 양식을 HubSpot에 연결해야 하는 이유는 무엇입니까?

WordPress 양식을 HubSpot에 연결해야 사이트에 새 항목이 채워지면 HubSpot CRM을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

HubSpot은 리드 및 연락처를 관리하기 위한 탁월한 CRM 플랫폼입니다. 그러나 WordPress 웹 사이트 양식이 주요 리드 수집 소스 중 하나인 경우 사이트에서 HubSpot으로 각 양식 항목을 수동으로 복사하여 붙여넣는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

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WPForms를 사용하면 연락처 양식을 HubSpot과 매우 쉽게 통합할 수 있으므로 훨씬 더 효율적인 마케팅 워크플로를 사용할 수 있습니다.

WordPress 양식에서 HubSpot으로 연락처를 보내는 방법

HubSpot WordPress 양식 통합을 완료하는 단계는 다음과 같습니다.

WPForms 설치 및 HubSpot 가입
HubSpot 애드온 설치
HubSpot 애드온을 WPForms와 연결
WordPress 양식에 HubSpot 연결 추가
양식 작업 및 설정 구성
양식 필드 값에 사용자 정의 필드 매핑(선택 사항)
양식 포함 및 테스트

뛰어들어봅시다.

1. WPForms 설치 및 HubSpot 가입

WordPress 사이트에 WPForms를 설치하는 것부터 시작하겠습니다. 통합을 위해 HubSpot 애드온에 액세스하려면 최소한 WPForms Elite 라이선스가 필요합니다.

WPForms를 사용하면 연락처 양식을 HubSpot과 통합하기 위해 코딩 지식이 필요하지 않습니다. 연락처를 WordPress에서 HubSpot CRM으로 보낼 때 가장 사용자 친화적인 솔루션입니다.

WPforms-홈

설치에 대한 도움이 필요하면 WPForms 설치 튜토리얼을 확인하세요. 플러그인이 사이트에 설치 및 활성화되면 HubSpot 계정이 있는지 확인해야 합니다. 아직 없는 경우 무료로 만들 수 있습니다.

다음으로 WPForms 설치에 HubSpot 애드온을 추가하도록 구성합니다.

2. HubSpot 애드온 설치

WordPress 관리 영역을 열고 왼쪽 메뉴 모음에서 WPForms » Addons를 클릭합니다.

WPForms 애드온

여기에서 HubSpot을 검색한 다음 Addon 설치 버튼을 클릭합니다.

WPForms HubSpot 애드온 페이지

WPForms는 HubSpot 애드온을 설치하고 활성화하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다. 상태 가 활성 으로 표시되면 다음 단계로 이동하여 HubSpot 애드온을 구성할 수 있습니다.

3. HubSpot 애드온을 WPForms와 연결

이제 WPForms » 설정 으로 이동한 다음 메뉴 모음에서 통합 탭을 클릭합니다.

WPForms 통합

이 화면에는 모든 활성 WPForms 애드온 목록이 표시됩니다. HubSpot 애드온을 클릭하여 설정을 표시한 다음 새 계정 추가 버튼을 클릭합니다.

HubSpot 애드온 새 계정 추가

HubSpot 계정에 로그인할 수 있는 새 창이 열립니다. 이메일과 비밀번호를 입력하여 로그인하세요.

HubSpot 로그인 양식 WPForms

이제 WPForms에 연결할 HubSpot 계정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 계정 이름을 클릭한 다음 계정 선택 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

HubSpot 계정 선택

이제 WPForms는 HubSpot에 연결하기 위해 일부 액세스 권한을 요청합니다. 앱 연결 버튼을 클릭하여 권한을 허용합니다.

HubSpot에 대한 WPForms 액세스 권한

WordPress 대시보드에서 WPForms » 설정 » 통합 화면으로 돌아갑니다. 이제 HubSpot 애드온 옆에 연결됨 이 표시되어야 합니다.

WPForms와 연결된 HubSpot

엄청난! 이제 HubSpot과 통합되는 양식을 만들 준비가 되었습니다.

4. WordPress 양식에 HubSpot 연결 추가

새 양식을 만들고 여기에 HubSpot 연결을 추가하겠습니다. WordPress 대시보드에서 WPForms » 새로 추가를 클릭합니다.

새 양식 추가

이제 WordPress 양식 작성기 화면이 표시됩니다. 양식에 이름을 지정하여 식별할 수 있고 300개 이상의 양식 템플릿이 있는 WPForm 라이브러리에서 원하는 템플릿을 선택할 수 있습니다.

리드 생성 양식

템플릿 선택 후 왼쪽 WPForms 인터페이스 메뉴바에서 마케팅 을 클릭합니다. 그런 다음 목록에서 HubSpot을 선택하고 새 연결 추가 를 클릭합니다.

HubSpot 연결 추가

WPForms는 이제 연결 별명을 입력하라는 메시지를 표시합니다. 당신은 당신이주고 싶은 이름을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 완료되면 확인 버튼을 클릭합니다.

확인 연결 닉네임

이렇게 하면 현재 양식과 HubSpot CRM 간에 연결이 생성됩니다. 다음 단계에서는 사용자가 WordPress 양식을 작성할 때 HubSpot에서 수행하려는 작업을 구성합니다.

5. 양식 작업 및 설정 구성

연결에 닉네임을 부여한 후 WPForms는 HubSpot 계정을 선택하고 수행할 작업을 선택하도록 요청합니다. 여기에서 선택하는 작업은 사용자가 양식을 제출할 때 HubSpot CRM에 적용되는 변경 사항을 결정합니다.

Hubspot에 대해 수행할 작업 선택

WordPress 양식에서 HubSpot으로 연락처를 보내려고 하므로 연락처 만들기/업데이트 작업을 선택합니다.

이 옵션을 선택하면 다양한 새 설정이 양식 내에 나타납니다.

연락처 옵션 허브스팟 생성 또는 업데이트

각 옵션의 의미는 다음과 같습니다.

참고: 별표(*)로 표시된 필드는 필수입니다.

이메일* : 양식에서 이메일 필드를 선택할 수 있습니다. 이 필드에 사용자가 입력한 이메일 주소는 HubSpot의 연락처 데이터베이스로 전송됩니다.
새 이메일 : 필수 항목이 아닙니다. 사용자가 이메일 주소를 업데이트할 수 있도록 하려는 경우에만 이 설정을 사용해야 합니다.
양식 이름* : 이 설정을 사용하면 HubSpot CRM에 표시되는 양식 이름을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 양식을 처음 만들 때 지정한 이름으로 설정됩니다.
리드 상태 : 리드 상태를 선택하여 마케팅 유입경로에서 리드가 정확히 어디에 위치하는지 정확히 파악할 수 있습니다.
연락처 소유자 : 생성 중인 연락처의 소유자를 선택할 수 있습니다.
참고 : HubSpot CRM의 연락처 항목에 사용자 지정 메모를 첨부하는 데 사용합니다.

이러한 설정이 끝나면 추가 필드를 HubSpot 속성에 매핑하는 방법을 볼 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

6. 사용자 정의 필드를 양식 필드 값에 매핑(선택 사항)

HubSpot-WPForms 통합을 통해 HubSpot 계정에 추가 필드를 매핑하여 연락처에 대한 자세한 정보를 보낼 수 있습니다.

아래로 스크롤하면 사용자 정의 필드 이름 과 양식 필드 값이라는 두 개의 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.

사용자 정의 필드 이름 은 HubSpot 내의 필드이고 양식 필드 값 은 방금 생성한 양식 내의 필드입니다. 둘을 매핑하려면 사용자 정의 필드 이름 드롭다운에서 필드를 선택하고 양식 필드 값 드롭다운에서 해당 양식 필드를 선택할 수 있습니다.

HubSpot CRM에 더 많은 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 HubSpot의 속성 관리 문서를 확인하세요.