WordPress(템플릿)에서 견적 요청 양식을 만드는 방법

서비스 사업을 운영하고 있으며 사이트 방문자에게 견적을 요청할 수 있는 쉬운 방법을 제공하고 싶습니까? 고객에게 귀하가 제공하는 서비스에 대해 지불할 것으로 예상되는 금액에 대한 아이디어를 제공할 수 있는 것은 귀하와 귀하의 클라이언트 사이에 계약된 작업을 설정하는 데 도움이 됩니다.

이 기사에서는 WordPress에서 견적 요청 양식을 만드는 방법을 보여줍니다.

WordPress 견적 요청 양식의 이점

많은 경우 기업에서는 고객이 전화를 걸어 견적을 요청할 수 있도록 전화번호를 표시합니다. 그러나 이 방법은 대기업에 적합하지만 소기업 소유자에게는 다음과 같은 몇 가지 문제가 있습니다.

• 제한된 가용성 – 소유자 교환원인 경우 항상 전화를 받지 못할 수 있습니다. 이로 인해 판매 기회가 상실될 수 있습니다.
• 세부 정보 부족 – 때로는 견적을 준비하기 위해 특정 세부 정보가 필요하며, 클라이언트와 여러 차례 전화 통화가 필요할 수 있습니다. 이것은 양쪽 모두에게 좌절감을 줄 수 있습니다.
• 기록 없음 – CRM을 사용하지 않으면 커뮤니케이션 기록을 유지하기 어렵습니다. 이 무질서로 인해 결국 돈을 잃을 수 있으며, 이는 귀하의 수익을 해치게 됩니다.

이것이 현명한 비즈니스 소유자가 견적 요청 양식을 사용하여 프로세스를 자동화하고 비즈니스를 성장시키는 이유입니다.

견적 요청 양식을 사용하면 잠재 고객으로부터 특정 정보를 얻고 스마트 로직을 사용하여 사용자의 요구에 따라 양식을 맞춤화할 수 있습니다.

이는 고객 만족도를 높이고 유지율을 높일 것입니다.

또한 양식을 이메일 마케팅 서비스와 자동으로 통합하여 더 많은 거래를 성사시키고 더 많은 이메일 목록을 작성하며 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.

실제로 WPForms는 현재 다음 이메일 마케팅 서비스와 통합되어 귀하의 삶을 더 쉽게 만듭니다.

• 지속적인 접촉
• AWeber
• 메일침프
• 응답 받기
• 캠페인 모니터
• 똑똑 떨어지는 물방울 소리

이제 플러그인을 사용하여 WordPress에서 견적 요청 양식을 만드는 방법을 살펴보겠습니다.

WordPress(템플릿)에서 견적 요청 양식을 만드는 방법

이 가이드를 따라할 수 있도록 비디오 자습서를 만들었습니다.

지침을 읽고 싶은 경우 WordPress 요청 견적 양식 작성에 대한 단계별 가이드가 있습니다.

1. WordPress에서 견적 요청 양식 만들기
2. 견적 양식 요청 사용자 정의
3. 양식에 스마트 로직 추가
4. 양식 일반 설정 사용자 정의
5. 요청 구성 견적 양식 알림
6. 요청 구성 견적 양식 확인
7. WordPress에 견적 요청 양식 추가

1단계: WordPress에서 견적 요청 양식 만들기

가장 먼저 해야 할 일은 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화하는 것입니다. 자세한 내용은 WordPress에 플러그인을 설치하는 방법에 대한 단계별 가이드를 따르십시오.

그런 다음 WPForms » 새로 추가 로 이동하여 새 양식을 만듭니다.

설정 화면에서 양식의 이름을 지정하고 견적 요청 양식 템플릿을 선택합니다.

WPForms는 요청 견적 양식을 생성합니다.

여기에서 왼쪽 패널에서 오른쪽 패널로 필드를 끌어 견적 요청 양식에 추가 필드를 추가할 수 있습니다.

양식 필드를 사용자 정의하려면 해당 필드를 클릭하여 변경하십시오. 양식 필드를 클릭하고 끌어서 요청 양식의 순서를 다시 정렬할 수도 있습니다.

양식 사용자 정의가 완료되면 저장 을 클릭합니다.

이 예에서는 조경 사업에 대한 견적 요청 양식을 생성합니다.

2단계: 견적 양식 요청 사용자 지정

WPForms를 사용하면 고객을 위한 맞춤형 견적을 작성하는 데 필요한 모든 정보를 수집할 수 있습니다.

견적 요청 양식에 적용할 수 있는 몇 가지 일반적인 사용자 지정을 돕기 위해 먼저 고객이 견적을 원하는 서비스를 선택할 수 있도록 확인란을 추가하는 방법을 보여 드리겠습니다.

조경 비즈니스 예의 경우 잔디 깎기, 멀칭 및 잔디 처리와 같은 서비스에 대한 확인란을 추가합니다.

다음 단계에 따라 확인란 필드를 추가할 수 있습니다.

1. WPForms 양식 편집기의 설정 에서 필드 추가 로 이동 하십시오.
2. "확인란" 필드를 양식의 오른쪽 패널로 드래그하십시오.
3. 변경하려면 미리보기 패널에서 확인란 필드를 클릭하십시오.
4. 필드에 레이블을 지정하고 서비스 옵션을 추가하고 사이트 방문자에게 수행할 작업을 설명하는 설명을 포함합니다.
5. 서비스 옵션 옆에 이미지 선택 항목을 추가하려면 WPForms에 이미지 선택 항목을 추가하는 방법에 대한 자습서를 확인하십시오.

사람들이 선택할 수 있는 서비스 옵션이 많고 확인란을 여러 열로 분할하려면 고급 옵션으로 이동하여 선택 레이아웃 을 1, 2, 3 또는 인라인 열로 선택합니다.

이렇게 하면 양식이 더 정리되고 양식 피로가 방지됩니다.

이제 일부 사람들에게는 이것이 필요한 전부입니다. 그것이 사실이라면 양식을 저장하고 양식 설정 구성으로 건너뛰십시오.

그러나 양식이 길기 때문에 양식 크기를 줄이려면 스마트 조건부 논리를 활성화하여 잠재 고객을 위해 WordPress 요청 양식을 작성하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

3단계: 양식에 스마트 로직 추가

WPForms 스마트 로직을 사용하면 사용자가 선택한 항목에 따라 양식 필드를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이것은 최상의 견적을 준비하기 위해 추가 정보가 필요하지만 적용되지 않는 양식 필드로 사이트 방문자를 방해하고 싶지 않을 때 매우 유용합니다.

조경 예의 경우 제공하는 일부 서비스에 대한 최상의 견적을 제공하려면 잔디밭의 크기를 알아야 합니다.

시작하려면 한 줄 텍스트 양식 필드를 양식으로 끌어다 놓으십시오. 이 필드를 "잔디 면적의 크기"라고 부를 것입니다. 견적 양식 요구 사항에 따라 레이블을 변경할 수 있습니다.

그런 다음 필드 옵션에서 고급 옵션 » 조건부 로 이동합니다. 조건부 논리 활성화 라는 상자를 클릭합니다.

여기에서 사용자의 요구 사항을 충족하는 경우 특정 필드를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 사용자가 잔디 깎기 서비스를 선택한 경우 "잔디 면적 크기" 필드를 표시하도록 선택했습니다.

견적 양식 요청이 타당하도록 필요한 만큼 기준을 추가하십시오.

완료되면 저장 을 클릭합니다.

이제 견적 요청 양식 설정을 구성하는 방법을 살펴보겠습니다.

4단계: 양식 일반 설정 사용자 지정

시작하려면 설정> » 일반으로 이동하십시오 .

여기에서 다음을 구성할 수 있습니다.

• 양식 이름 — 원하는 경우 여기에서 양식 이름을 변경합니다.
• 양식 설명 — 양식에 대한 설명을 제공합니다.
• 제출 버튼 텍스트 — 제출 버튼 의 사본을 사용자 정의합니다.
• 스팸 방지 — 스팸 방지 기능인 hCaptcha 또는 Google reCAPTCHA를 사용하여 스팸 연락을 차단 합니다. 스팸 방지 확인란은 모든 새 양식에서 자동으로 활성화됩니다.
• AJAX 양식 — 페이지를 다시 로드하지 않고 AJAX 설정을 활성화합니다.
• GDPR 향상 — GDPR 요구 사항을 준수하기 위해 IP 주소 및 사용자 에이전트와 같은 항목 정보 및 사용자 세부 정보 저장을 비활성화할 수 있습니다. 간단한 문의 양식에 GDPR 계약 필드를 추가하는 방법에 대한 단계별 지침을 확인하십시오.

완료되면 저장 을 클릭합니다.

5단계: 견적 양식 알림 요청 구성

알림은 웹사이트에서 견적 요청이 제출될 때마다 이메일을 보내는 좋은 방법입니다.

이 기능을 비활성화하지 않으면 누군가 견적을 요청할 때마다 요청에 대한 알림을 받게 됩니다. 원하는 경우 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

스마트 태그를 사용하는 경우 사용자가 견적 요청을 제출할 때 알림 이메일을 보낼 수도 있습니다. 이렇게 하면 요청이 접수되었으며 곧 연락을 드리겠습니다. 견적 양식에 입력한 모든 세부 정보도 포함됩니다.

이 단계에 대한 추가 도움말은 WordPress에서 양식 알림을 설정하는 방법에 대한 설명서를 확인하세요.

알림 이메일 전반에 걸쳐 일관된 브랜딩을 유지하려면 이메일 템플릿에 사용자 정의 헤더를 추가하는 방법에 대한 이 가이드를 확인하세요.

6단계: 견적 양식 확인 요청 구성

양식 확인은 사용자가 웹사이트에서 견적 양식 요청을 제출한 직후에 사용자에게 표시되는 메시지입니다. 그들은 사람들에게 양식이 처리되었음을 알리고 다음 단계가 무엇인지 알릴 기회를 제공합니다.

WPForms에는 선택할 수 있는 세 가지 확인 유형이 있습니다.

1. 메세지. 이것은 WPForms의 기본 확인 유형입니다. 사이트 방문자가 견적 양식 요청을 제출하면 양식이 처리되었음을 알리는 간단한 확인 메시지가 나타납니다. 요청에 대해 감사를 표하고 연락할 것이라고 알릴 수 있습니다. 고객 행복을 높이는 데 도움이 되는 몇 가지 훌륭한 성공 메시지를 여기에서 확인하십시오.
2. 페이지 표시. 이 확인 유형은 사이트 방문자를 사이트의 특정 웹 페이지로 안내하며 양식 제출에 대해 감사를 표하거나 다음에 해야 할 일을 알려줍니다. 이를 수행하는 데 도움이 필요하면 고객을 감사 페이지로 리디렉션하는 방법에 대한 자습서를 확인하세요. 또한 고객 충성도를 높이는 효과적인 감사 페이지 작성에 대한 기사를 확인하십시오.
3. URL(리디렉션)으로 이동합니다. 이 옵션은 사이트 방문자를 다른 웹사이트로 보내려는 경우에 사용됩니다.

양식 확인을 설정하려면 설정에서 양식 편집기에서 확인 탭을 클릭합니다.

그런 다음 메시지, 페이지 표시 또는 URL로 이동(리디렉션) 중에서 생성하려는 확인 유형을 선택합니다.

이 예에서는 Message 를 선택합니다.

완료되면 저장 을 클릭합니다.

다른 확인 유형에 대한 도움말은 양식 확인 설정에 대한 설명서를 참조하십시오.

이제 WordPress 웹사이트에 견적 요청 양식을 추가할 차례입니다.

7단계: WordPress에 견적 요청 양식 추가

WPForms를 사용하면 블로그 게시물, 페이지 및 사이드바 위젯을 포함하여 웹사이트의 여러 위치에 양식을 추가할 수 있습니다.

가장 일반적인 게시물/페이지 삽입 옵션을 살펴보겠습니다.

시작하려면 WordPress에서 새 페이지 또는 게시물을 생성하거나 기존 페이지의 업데이트 설정으로 이동하십시오. 그런 다음 첫 번째 블록(페이지 제목 아래의 빈 영역) 내부를 클릭하고 + 더하기 기호를 클릭한 다음 WPForms 아이콘을 클릭합니다.

WPForms 위젯이 블록 안에 나타납니다. WPForms 드롭다운을 클릭하고 페이지에 삽입할 이미 만든 양식을 선택합니다.

그런 다음 페이지를 게시하고 봅니다.

다음은 견적 요청 양식의 예입니다.

마지막 생각들

그리고 당신은 그것을 가지고 있습니다! 이제 사이트 방문자가 작성할 견적 요청 양식을 WordPress에서 만드는 방법을 알게 되었습니다.

견적 양식 요청에 공식 서비스 약관이나 면책 조항을 추가하려면 WordPress 양식에 서비스 약관 확인란을 추가하는 방법에 대한 설명서를 확인하세요. 이렇게 하면 사용자가 견적 요청을 제출할 때 무엇을 준비하고 있는지 정확히 알 수 있습니다.

그래서, 당신은 무엇을 기다리고 있습니까? 지금 가장 강력한 WordPress 양식 플러그인을 시작하십시오.

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